报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）硬质合金行业现状：硬质合金被誉为“工业牙齿”和“高端制造业的脊梁”，广泛应用于矿产资源开采、能源开采、基础设施建设、汽车行业数控机床等领域。在硬质合金产业链中，上游主要为钨矿、钴矿开采，碳化钨，钴粉等中间原材料产品，下游主要为切削工具、矿用工具及耐磨工具等应用工具。硬质合金制品生产在整个环节中具备高附加价值、产品应用广阔、市场空间大的特点。

硬质合金具有独特的性能组合，其中决定碳化钨硬质合金性能的3种主要因素包括硬质相粒度、粘结金属含量和微观结构。粉末冶金技术的应用使得可通过不同原料的组合和晶粒粗细制备具有定制性能的硬质合金，根据具体应用需求定制不同类型的硬质合金产品。

1）按主要成分分类：硬质合金的基体由两部分组成：一部分是硬化（质）相；另一部分是粘结金属。根据硬质合金主要成分不同可以分为以下几类：

钨钴类硬质合金：主要成分是硬化（质）相碳化钨（WC）和粘结剂钴（Co）。该类硬质合金在硬质合金中强度和韧性最高，因此是硬质合金中产量最大、用途最广的一类。随着钴含量增加和碳化钨晶粒尺寸增大，合金的硬度降低，抗弯强度和抗冲击能力提高。一般钨钴类合金可用来切削铸铁、有色金属和非金属材料，亦可用做拉伸模、冷冲模、喷嘴、轧辊、顶锤、量具、刃具等耐磨工具和矿山工具。

钨钛钴类硬质合金：主要成分是硬化（质）相碳化钨、碳化钛（TiC）及粘结剂钴。与钨钴硬质合金比较，相同钴含量的钨钛钴硬质合金的抗弯强度较低，并随着TiC含量的增加而降低。该类硬质合金抗月牙洼性能较好，适合制作长切削材料的刀具，主要用于加工钢材的刀具。

钨钛钽（铌）类硬质合金：主要成分是硬化（质）相碳化钨、碳化钛、碳化钽（或碳化铌）及粘结剂钴，该类硬质合金强度比钨钛钴类硬质合金高，抗高温氧化性较好。这类硬质合金又称通用硬质合金或万能硬质合金。主要用于有一定通用性的刀具、适用加工合金钢、铸铁和碳素钢。

2）按用途分类：硬质合金按照用途通常划分为四类，切削刀具用合金、凿岩及工程用合金、耐磨零件用合金和其他用途合金。其中，切削工具、凿岩及工程用工具和耐磨用具是硬质合金三大主要应用领域，依据数据，2023年上述工具分别占硬质合金应用的51.60%、21.00%、23.91%，相应比例每年会因下游需求周期性波动等因素存在小幅变动。

2023年全国硬质合金细分产品市场比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

3）按晶粒大小分类：硬质合金的性能与应用领域很大程度上由晶粒大小决定。按照德国粉末冶金协会硬质合金晶粒度分级标准，晶粒大小可以分为纳米晶、超细晶、亚细晶、细晶、中晶、粗晶和超粗晶共七种类别。

一般情况下，晶粒度的大小与硬质合金的硬度、耐磨性能成反比，而与韧性、抗冲击性成正比。即晶粒度越小，硬质合金的硬度、耐磨性越高，但韧性、抗冲击性降低。通常需要根据具体的应用领域平衡硬质合金的硬度和韧性，纳米晶、超细晶及亚细晶硬质合金凭借其硬度高、耐磨性好等特点，适用于切削工具；细、中晶硬质合金在硬度和耐震性方面表现良好，主要用于切削工具、耐磨用具等领域；粗、超粗晶硬质合金在地质矿山工具等领域广泛应用，因其具有较高的抗冲击力和耐磨性。0.5μm以下的超细及纳米硬质合金、晶粒度达到5.0μm以上超粗晶硬质合金的研究开发已成为国内外硬质合金合金技术领域中的热点。

（2）硬质合金应用领域：硬质合金因其高熔点、高硬度的特点具有极高的硬度和良好的耐磨性，可作为切削工具、凿岩工具以及耐磨工具等工业生产的工作部件，广泛应用于装备制造、消费电子、汽车制造、家具家装、基础设施建设、矿产能源、半导体、新能源、航空航天等各个领域。

凿岩及工程工具合金产品由于具有较高的耐磨性及良好的韧性，主要用于生产凿岩工具、采掘工具、勘探工具、盾构刀具等；该类工具在矿业资源开采、交通道路及城市基础设施建设等领域起到重要的作用。切削工具合金产品主要用于生产硬质合金刀具，包括车削工具、车切工具、铣刀、钻孔工具等。相较于普通金属工具，硬质合金切削工具拥有硬度高、通用性强、精度高、寿命长的特点，被广泛应用于汽车制造、家具家装、航空航天、消费电子及半导体制造等国民经济重要领域。

耐磨工具合金是利用硬质合金的高抗弯强度、高抗压强度、耐腐蚀性等特征将其制作成模具或耐磨零件，主要用于生产拉丝模、冷镦模、冷热挤压模、成型冲模等模具以及阀类产品、喷嘴、密封圈、导轨、柱塞、球体等零件，终端应用已涵盖消费电子、装备制造、汽车制造等领域。作为用途广泛的高端材料，硬质合金弥补了不锈钢、高速钢等传统材料的不足，能够胜任加工各类难加工材料，提升传统材料加工速度及精度。伴随着终端应用行业的形势趋好和新兴应用领域的不断拓展，下游行业对硬质合金产品性能不断提出新的需求，对行业的技术研发及生产工艺水平提出更高要求。未来行业企业需要以科技创新为驱动力，推进产业转型升级，改善产业结构，提升产品竞争力，淘汰落后产能，促进行业高质量发展。

（3）行业所处生命周期：新中国成立后，我国硬质合金产业经过国家战略层面的大力支持与几十年来行业的不断发展，已逐步形成了生产、研发、贸易一整套完整的工业体系。尤其进入21世纪以来，在行业“技术引进”、“技术开发”、“联合攻关”等方式的促进下，我国硬质合金企业的生产技术和工艺水平大大提高，行业已趋近成熟，市场竞争充分。随着硬质合金产品结构向中高端发展以及下游应用领域的拓宽，硬质合金行业发展潜力较大。

（4）行业发展现状近年来随着经济的稳定增长，下游产业及国内外市场对于硬质合金的需求不断提升，我国硬质合金行业市场规模不断壮大。根据中金企信数据，2016年至2023年，我国硬质合金总产量由2.84万吨增至5.3万吨，年复合增长率为9.46%，体现出较高的增长速度。

2016-2023年中国硬质合金总产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

随着全球制造业应用领域的不断拓展和深化，全球硬质合金市场产业规模也在不断提升，根据统计数据，全球市场规模从2014年的6.79万吨增至2021年的11.10万吨，复合增长率达到7.27%。作为全球最大的硬质合金生产国，我国在全球产业链中的地位与日俱增，我国硬质合金产品产量占全球的比例也从2014年的39.76%上升至2021年的45.95%。

在未来，从市场需求看，以新能源汽车、航空航天、半导体为代表的战略性产业的快速发展也将进一步带动硬质合金工具需求量的增长。根据统计数据，2022年我国硬质合金行业的需求量在4.7万吨左右，预计2023-2027年我国硬质合金的需求量将保持的10%左右的增速增长，到2027年硬质合金行业的需求量将达到7.57万吨。

（5）未来发展趋势：硬质合金行业作为中国战略新兴产业中的新材料产业，其发展水平对中国的航空航天、海洋工程、数控机床、轨道交通、核工程、新能源、先进医疗装备、环保节能装备等高端制造产业的发展起到至关重要的作用，其未来发展趋势表现在以下方面：

1）下游产业的快速增长为硬质合金行业提供了良好的发展空间：硬质合金在工业领域主要用于制作切削工具、凿岩工具、耐磨工具、棒材等制品，伴随终端应用行业的技术升级和新兴应用领域的不断拓展，带动了硬质合金市场需求的不断增长。一方面，随着金属及木材加工、矿产开采、基础设施建设等传统领域的技术升级和环保观念的不断增强，新兴工具在传统行业的使用量持续增长，对硬质合金的需求也随之不断增加；另一方面，随着人们对硬质合金制备方法和性能研究的深入，硬质合金产品逐步在3C产品、医疗器械、高端装备、航空航天等新兴领域拓展应用，共同推进了硬质合金的市场容量的持续增长。

2）制造装备及加工技术创新升级促进硬质合金产品向高附加值拓展：随着经济发展和技术进步，对于新材料的要求不断提高，硬质合金产品所需性能和生产工艺趋于复杂，促使硬质合金制造厂商根据自身技术优势和经营特点不断向精深加工等高附加值产品端延伸。从行业竞争格局上看，我国目前精深加工等高附加值硬质合金产品仍对国外存在一定程度的依赖，中高端硬质合金市场尚有较大空间。

随着3C产品、高端装备、5G等前沿技术在硬质合金生产企业的应用，依托重点实验室、工程技术研究中心、高校实验室等科技平台，推动硬质合金生产商加大技术改造，向精密刀片、聚结多晶金刚石复合片等研究方向迈进，进一步优化产品结构，向精深加工方向发展，提升市场竞争力，促进产业升级。

3）本土化进程加速，国内企业面临发展机遇期：相较于欧美、日韩等发达国家材料行业起步早、技术实力雄厚、产品系列丰富、体系成熟等特点，我国硬质合金在高端产品领域仍存在一定差距。为提升国内硬质合金产品精深加工程度及各类中高端硬质合金产品自给率，我国出台了一系列的政策，并持续推进我国硬质合金行业内的资源整合及重组，行业的规模不断壮大；同时，针对一系列重点关键领域，通过引进吸收、自主创新，在原料生产、硬质材料的产品和材质开发、工艺和装备应用、废旧合金的循环利用等方面取得了一系列重大进展。凭借国内硬质合金生产企业技术的提升、性价比优势及客户黏性，国产硬质合金已开始向高端市场延伸，并逐步加速高端硬质合金产品的本土化进程。

4）国内硬质合金产业链整合趋势增强，行业集中度不断提升：硬质合金行业产业链上下游整合的趋势增强。在硬质合金产业链中，上游主要为钨矿、钴矿开采，碳化钨，钴粉等，下游主要为切削工具、矿用工具及耐磨工具等，应用于机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等领域。上游原材料企业积极向中下游延伸，中游硬质合金企业也纷纷布局下游硬质合金工具制造领域。行业内企业将持续开发新产品、收购兼并产业链内的优秀标的，提升企业市场规模，形成产业链上下游协同发展的竞争格局，进一步提升企业竞争力。

随着硬质合金的开发生产和工具研发制造进一步整合，国内龙头企业强者恒强。大量缺乏技术沉淀、研发能力差、资本实力弱、依靠模仿的小企业正面临被淘汰或被并购的局面。国内龙头企业通过贯通产业链从而迅速扩大规模，由于其自身具备较高的技术与研发壁垒，往往能够获得高利润并投入研发，从而形成良性循环。

第一章 硬质合金行业发展概况

第一节 硬质合金行业定义与特征

一、硬质合金行业定义与分类

二、行业特征剖析

第二节 硬质合金行业经营模式分析

一、采购模式分析

二、生产模式分析

三、销售模式分析

四、盈利模式分析

五、定价模式分析

第三节 硬质合金行业主要风险因素分析

一、经营风险分析

二、管理风险分析

三、法律风险分析

四、原材料供应风险

五、人力资源风险

第四节 硬质合金行业周期性、季节性及区域性特征分析

第五节 硬质合金行业研究概述

一、硬质合金行业研究目的

二、硬质合金行业研究原则

三、硬质合金行业研究方法

四、硬质合金行业研究内容

第二章 中金企信硬质合金行业投资环境分析 

第一节 经济发展环境分析 

一、2019-2024年我国宏观经济运行情况

二、2025-2031年我国宏观经济形势分析 

三、2025-2031年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2019-2024年硬质合金行业政策环境分析 

二、2019-2024年国内宏观政策对其影响分析 

三、2019-2024年行业产业政策对其影响分析 

第三节 技术发展环境分析 

一、国内硬质合金技术现状

二、2019-2024年硬质合金技术发展分析

三、2025-2031年硬质合金技术发展趋势分析

第四节 社会发展环境分析 

一、国内社会环境发展现状 

二、2025-2031年社会环境对行业的影响分析 

第三章 2019-2024年全球硬质合金行业运行分析

第一节 2019-2024年全球硬质合金行业运行回顾

第二节 2019-2024年全球硬质合金行业发展动态

第三节 2019-2024年硬质合金行业区域竞争格局

第四节 重点区域市场现状及前景评估

一、北美市场概况及趋势

二、欧盟市场概况及趋势

三、亚太市场概况及趋势

第五节 2025-2031年全球硬质合金行业前景评估

第四章 中国硬质合金行业经营情况分析

第一节 硬质合金行业发展概况分析

一、行业发展历程回顾

二、行业经营情况及全球份额分析

第二节 硬质合金行业生产态势分析

一、2019-2024年中国硬质合金行业产能统计

二、2019-2024年中国硬质合金行业产量分析

第三节 硬质合金行业销售态势分析

一、2019-2024年中国硬质合金行业需求统计

二、硬质合金行业需求数量区域分析

第四节 硬质合金行业市场规模分析

一、2019-2024年中国硬质合金行业市场规模统计

二、需求规模区域分布

第五节 硬质合金行业价格走势及影响因素分析

一、2019-2024年中国硬质合金行业价格回顾

二、中国硬质合金行业价格影响因素分析

第五章 2019-2024年中国硬质合金进出口数据监测 

第一节 我国硬质合金产品进口分析 

一、2019-2024年进口总量分析 

二、2019-2024年进口结构分析 

三、2019-2024年进口区域分析 

第二节 我国硬质合金产品出口分析 

一、2019-2024年出口总量分析 

二、2019-2024年出口结构分析 

三、2019-2024年出口区域分析 

第三节 我国硬质合金产品进出口预测 

一、2019-2024年进口分析 

二、2019-2024年出口分析 

三、2025-2031年硬质合金进口预测 

四、2025-2031年硬质合金出口预测 

第六章 中国硬质合金所属行业经济指标分析

第一节 2019-2024年中国硬质合金所属行业整体概况

一、企业数量分析

二、资产总额分析

三、负债总额分析

四、销售收入分析

五、利润总额分析

第二节 2019-2024年中国硬质合金所属行业供给情况分析

一、总产值分析

二、产成品分析

第三节 2019-2024年中国硬质合金所属行业销售情况分析

一、销售产值分析

二、产销率情况

第四节 2019-2024年中国硬质合金所属行业经营效益分析

一、盈利能力分析

二、运营能力分析

三、偿债能力分析

四、发展能力分析

第七章 中国硬质合金行业产业链发展状况及前景趋势分析 

第一节 硬质合金行业产业链简介 

一、硬质合金行业产业链结构分析 

二、硬质合金行业产业链分布情况 

第二节 硬质合金行业上游分析 

一、上游行业发展现状分析 

二、上游行业供给现状分析 

三、上游行业竞争格局分析 

四、上游行业发展趋势分析 

第三节 硬质合金行业下游分析 

一、下游行业发展现状分析 

二、下游行业市场需求分析 

三、下游行业消费结构分析 

四、下游行业发展前景分析 

第八章 2019-2024年硬质合金行业各区域市场概况

第一节 华北地区硬质合金行业分析

一、华北地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第二节 东北地区硬质合金行业分析

一、东北地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第三节 华东地区硬质合金行业分析

一、华东地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第四节 中南地区硬质合金行业分析

一、中南地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第五节 西部地区硬质合金行业分析

一、西部地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第九章 2019-2024年中国硬质合金行业竞争格局分析

第一节 硬质合金行业壁垒分析

一、经营壁垒

二、技术壁垒

三、品牌壁垒

四、人才壁垒

五、其他壁垒

第二节 硬质合金行业竞争格局

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第三节 硬质合金行业五力竞争分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第四节 2025-2031年硬质合金行业竞争力提升策略

第十章 2025-2031年硬质合金行业前景展望与趋势预测 

第一节硬质合金行业投资价值分析 

一、2025-2031年国内硬质合金行业盈利能力分析 

二、2025-2031年国内硬质合金行业偿债能力分析 

三、2025-2031年国内硬质合金产品投资收益率分析预测 

四、2025-2031年国内硬质合金行业运营效率分析 

第二节 2025-2031年国内硬质合金行业投资机会分析 

第三节 2025-2031年国内硬质合金行业投资热点及未来投资方向分析 

一、产品发展趋势 

二、价格变化趋势 

三、用户需求结构趋势

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