2020年溅射靶材行业竞争格局及发展现状剖析

溅射薄膜制备的源头材料，又称溅射靶材，特别是高纯度溅射靶材应用于电子元器件制造的物理气相沉积（PVD）工艺，是制备晶圆、面板、太阳能电池等表面电子薄膜的关键材料。真空状态下，用加速的离子轰击固体表面，离子和固体表面原子交换动量，使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面形成所需要的薄膜，这一过程称为溅射。被轰击的固体是用溅射法沉积薄膜的源材料，通常称为靶材。  靶材产业链：溅射靶材产业链主要包括金属提纯、靶材制造、溅射镀膜和终端应用等环节。其中，靶材制造和溅射镀膜位于中游，是整个溅射靶材产业链中的关键环节。

 溅射工艺是制备电子薄膜的主要技术之一，它利用离子源产生的离子，在高真空中经过加速聚集，而形成高速度能的离子束流，轰击固体表面，离子和固体表面原子发生动能交换，使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面，被轰击的固体是用溅射法沉积薄膜的原材料，称为溅射靶材。主要应用场景包括超大规模集成电路制造等。靶材产业链主要分金属提纯、靶材制造、溅射镀膜、终端应用四个环节。其中溅射镀膜是整个产业链中技术要求最高的环节。溅射薄膜的品质对下游产品的质量具有重要影响。利用离子源产生的离子轰击固体表面，使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面，被轰击的固体称为溅射靶材, 是集成电路制造过程中的关键材料，根据应用领域，分为半导体靶材、面板靶材、光伏靶材等。高纯溅射靶材制造环节技术门槛高、设备投资大，在溅射靶材产业链各环节的企业数量呈现金字塔型分布，半导体溅射靶材行业集中度很高，前五大厂商占比超过80%。具有规模化生产能力的企业数量相对较少，主要分布在美国、日本等国家和地区。  溅射靶材是目前市场应用量最大的PVD镀膜材料，下游应用领域广泛，如平板显示器、半导体、太阳能电池、光磁记录媒体、光学元器件等。20世纪90年代以来，随着消费类电子产品等终端应用市场的快速发展，溅射靶材的市场规模日益扩大，呈现高速增长的势头。根据中国电子材料行业协会数据，2016年全球溅射靶材市场规模约为113.6亿美元，其中平板显示（含触控屏）用靶材为38.1亿美元、半导体用靶材11.9亿美元、太阳能电池用靶材23.4亿美元、记录媒体靶材33.5亿美元。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国溅射靶材市场供需发展前景及投资战略预测报告》‍统计数据显示：到2019年，全球溅射靶材市场规模将超过163亿美元，年复合增长率达13%。 目前，国内靶材企业发展重点集中在低端产品领域，在半导体、平板显示器和太阳能电池等市场无法与国际巨头充分竞争，而是依靠巨大的国内市场潜力和有利的产业政策，以及产品价格优势，占据国内市场的一定市场份额，逐步抢占个别细分地区一些国际大型工厂的市场空间。近年来，我国政府制定了863计划、02专项基金等一系列产业政策，以加快靶材供应的本土化进程，推动国内靶材实现多种应用领域的跨越。这些都从国家战略的高度支持和促进飞溅靶材产业的发展。 近年来半导体市场稳步发展，2018年全球半导体材料销售额519亿美元，其中晶圆制造材料销售322亿美元，封装材料销售197亿美元，总销售额同比增长10.65%，增速较2017年继续增加。数据显示，溅射靶材市场约占晶圆制造材料的2.6%，约占封装材料的2.7%，2018年全球半导体用靶材市场规模约13.69亿美元。2019年全球半导体材料市场将增长2%，则2019年全球半导体用靶材市场规模约在13.96亿美元，中国半导体用靶材市场规模约在19.87亿元。随着产能向国内转移，靶材需求规模有望进入长期增长。预计2020年国内FPD靶材市场将达到150亿元，2022年达到206.5亿元。

 终端应用领域的不断扩展和快速发展，强劲的消费需求有利于驱动溅射靶材市场不断扩容，促进技术进步和产业成熟。随着全球半导体、平板显示、光学元器件、太阳能电池等行业生产规模持续扩张，我国进一步强化作为全球的电子信息、家用电器、太阳能电池及组件等产业的重要制造基地的地位，并直接带动了溅射靶材行业的发展，给国内溅射靶材厂商带来良好的发展机遇。此外，随着溅射镀膜技术的不断进步以及生产成本的降低，溅射靶材应用领域将不断扩大，继而进一步带动溅射靶材的市场需求。