2020年海水淡化行业现状及竞争格局展望

海水淡化即利用海水脱盐生产淡水，是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障沿海居民饮用水和工业用水等稳定供水。受海水淡化最大的传统环保板块是污水处理、水处理设备、膜处理设备及反渗透技术应用。而在生态效益层面，海水淡化可提升水资源利用的成功率、为水生态环境质量提供开源节流、低碳循环等应用，预计海水淡化可带来令业界可期的降本价值。

缺水，正在成为中国多地必须正视的现实。公开资料显示，人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本水情。水利部资料显示，全国六百多个城市中，有四百多个城市供水不足，其中比较严重的缺水城市达110个。开源节流，是解决水资源短缺的一贯思路。但据《全国水资源综合规划》，到2030年，考虑南水北调因素，沿海地区年缺水量仍将达到214亿立方米。海水淡化的方法主要分为热法和膜法。据相关媒体近日报道，迄今，我国已经掌握低温多效蒸馏和反渗透海水淡化技术，初步具备系统集成和工程成套能力，自主技术在国内建成日产万吨级以上示范工程，开展了10万吨级海水循环冷却技术的示范应用，多套海水淡化装置出口海外，技术水平与国际接轨。如今，海水淡化水主要满足沿海电力、化工、石化、钢铁等企业的锅炉、生产工艺用水。世界上有十多个国家的一百多个科研机构在进行着海水淡化的研究，有数百种不同结构和不同容量的海水淡化设施在工作，在实践中被认为行之有效的方法主要有以下几类：第一类是蒸馏法，包括多级闪蒸法（MSF）、压气蒸馏法（VC）、多效蒸馏法（MED）等；第二类是膜法，包括反渗透法（RO）、电渗析法（ED）等；第三类是其他方法，如冷冻结冰法、溶剂萃取法、露点蒸发淡化技术等。全球海水淡化技术中反渗透占总产能的65%，多级闪蒸占21%，电去离子占7%，电渗析占3%，纳滤占2%，其他占2%。石化、电力、有色、造纸、纺织、钢铁、煤炭等八大行业是水资源消耗大户。2016年，我国工业用水量达到了1308.0亿立方米，占我国用水总量的比重为21.6%。估算2017年我国工业用水量为1300.5亿立方米，未来数年工业用水量下降幅度较小。截至 2015 年底，我国已建成海水淡化工程 121 个，海水淡化产能为 100.88 万吨/日，过去 4 年的复合增长率为 9.21%。 受制于成本因素，我国海水淡化的实际应用发展速度还是较慢。根据国家海洋局的数据，2012 年我国建成海水淡化工程 95 个，海水淡化产能为 77.44万吨/日。截至 2015 年底，新增海水淡化工程 26 个，新增产能 23.44 万吨/日，平均每年新增产能为 5.86 万吨/日。从新建工程规模上来看，产能规模 91%的增长来自于万吨以上级别的新建工程，剩下 8%来自千吨以上万吨以下级别的新建工程，只有不到 1%来自于千吨以下的新建工程。从新建工程数量上来看，千吨以下级别的新建工程数量为 14，万吨以上级别的新建工程数量为 7，千吨以上万吨以下级别的新建工程为 5。因此从 2012 到 2015年，我国海水淡化新建产能的主要增长来自于万吨以上级别的大型工程新建。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国海水淡化市场运营格局及投资潜力研究预测报告》‍统计数据显示：截至2016年底，我国海水利用产业继续保持快速增长，全年实现增加值超过14.85亿元，比上年增长接近7.4%。具体来看，全国建成海水淡化工程127个，产水规模达到120万吨/日。主要采用反渗透和低温多效蒸馏海水淡化技术，产水成本维持在6.4-7.5元/吨，估算2017年我国海水淡化产水规模达到127.2万吨/日。2017年12月，国家发改委和国家海洋局联合印发了《海岛海水淡化工程实施方案》，根据方案设计，未来将在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南等沿海省市，力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造，初步规划总规模达到60万吨/日左右。近年来，我国的海水淡化能力不断提升，海水直流冷却、海水循环冷却、大生活用海水技术得到不断应用，年利用海水作为冷却水量近千亿吨，海水循环冷却最大单机循环量已达每小时10万吨。依靠科技的有力支撑，通过海水淡化有效提高我国沿海地区水资源保障能力，已成为我国沿海地区的重要选择。根据发改委、海洋局联合印发的《全国海水利用“十三五”规划》，到2020年全国海水淡化总规模达到220万吨/日以上。预计“十三五”中后期，国内海水淡化将保持中高速增长态势，到2023年海水淡化产水规模将达到285万吨/日，产业发展将再上新台阶。其中，整体产业链保持中速平稳增长，海水淡化项目有望实现高速快速增长，膜设备、反渗透设备等水处理设备利用形式完成初步规模化示范，海水淡化产业发展将再上新台阶。《全国海水利用十三五规划》提出到 2020年，全国海水淡化总规模达到 220万吨/日以上，从财政、电力交易、金融支持等方面推进产业发展。 截至 2015 年底，我国海水淡化规模为 100.88 万吨/日，离规划目标还有 120 万吨/日的差距，未来五年需要新增一个目前的海水淡化市场体量，打开行业增长空间。同时还鼓励沿海地方政府对海水淡化生产运营企业给予适当补贴、引导金融资本设立海水淡化产业投资基金、落实和完善有关海水淡化税收优惠政策、支持海水淡化制水参与电力用户直接交易等电力市场化交易，全力支持海水淡化市场的发展。预计各沿海地方政府将出台相关政策细则，海水淡化应用市场释放加速。

随着以清洁低碳为特征的新一轮“节流开源”蓬勃兴起，海水淡化将成为今后我国水资源利用的主要形式。受政策环境改善、成本下降等多重因素影响，我国海水淡化市场规模快速扩大，我国海水淡化设备投资规模也不断增长。海水淡化将成为严重缺水海岛地区主要供水方式之一，海岛水资源利用效率稳步提高；海水淡化水基本满足海岛不断提升的生活、生产用水需求，有力保障海岛经济、社会、国防的可持续发展。