2020年纤维素醚行业市场需求、竞争力分析及发展态势剖析

  纤维素醚是一类多种衍生物的总称，由天然纤维素（精制棉和木浆等）为原料、经一系列醚化反应生成，主要分为离子型、非离子型和混合型，因其醚化后能溶于水、稀碱溶液和有机溶剂，并具有热塑性等特性，被誉为“工业味精”，并广泛应用于农业、涂料、陶瓷制品、建筑、水泥、医药、石油钻井以及个人护理等领域。

纤维素醚有“工业味精”之美誉，具有溶液增稠性、良好水溶性、悬浮或乳胶稳定性、保护胶体作用、成膜性、保水性、黏合性能、无毒无味、生物相容性、触变性、热致凝胶性、表面活性、泡沫稳定性、离子活性及添加凝胶作用等优良特性，被广泛应用于建材、医药食品、纺织日化、石油开采、采矿造纸及航空航天等诸多领域。国外纤维素醚行业较为成熟，基本由美国陶氏化学、美国亚什兰、日本信越等大型企业寡头垄断，协会数据显示国外主要企业纤维素醚产能约36万吨，其中日本信越与美国陶氏产能均为10万吨左右、亚什兰8万吨、乐天4万多吨（收购三星相关业务），前四大厂商产能占比90%以上（不包括中国产能）。从全球范围来看，新兴经济体在经济快速发展的带动下正在加快城镇化进程和基础设施建设。以印度为例，作为金砖国家中经济发展速度仅次于中国的经济体和全球第二大人口国家，2010年城镇化率仅为30.1%。国际著名咨询机构埃森哲在2012年预计，未来十年受益于城市化进程的加速、大型赛事如奥运会和世界杯的举办、全球特大型城市数量的增加等因素，新兴国家建筑业增速将远超发达国家，全球新兴市场的建筑业规模将增加至6.7万亿美元，其中发展中国家市场将增长36%。印度、巴西、南非、俄罗斯、东南亚等国家和地区建筑业的巨大增长前景将为我国纤维素醚企业提供更广阔的发展机遇。我国所需的少部分医药级、食品级产品和高端型号建材级纤维素醚由国外知名企业提供。对于我国实力较强、规模较大的厂家而言，在质量控制和成本控制方面有一定优势，产品的质量稳定性较好、性价比高，在国内外市场有一定的竞争力。这些企业的产品主要集中在中高端型号建材级纤维素醚、医药级、食品级纤维素醚，或者市场需求量较大的普通型号建材级纤维素醚。国家对固定资产建设和能源开发投资的加大以及国家城镇化建设、居民在住宅、健康等领域消费投入的增加，都会通过建筑建材、石油钻采和医药等行业的传导对纤维素醚行业增长产生间接的拉动。 HPMC 产品主要是以添加剂的形式被广泛应用于国民经济的各个领域中，因此HPMC 存在消耗面广，消耗量分散的特点，下游终端用户主要以零散采购为主。基于市场最终用户分散的特点，HPMC 产品销售多采用经销商模式。 近几年来，虽然我国对商品房市场采取严格的调控措施对建筑业造成了一定的影响，但房地产市场仍保持稳健的增长趋势，2007～2013 年期间，房地产开发企业新开工面积由9.54 亿平米增加至20.12 亿平米；商业地产增速较快，2007年～2013 年，商业地产新开工面积年增长率达19.54%。  2012 年11 月，国家明确提出将农村城镇化作为重点工作，提高城镇化质量。2011 年我国城镇化率为51.27%，远低于发达国家70～80%的城镇化率，因此我国农村城镇化发展将使建筑业等相关行业的发展空间巨大。此外，政府在基础建设和固定资产方面的大力投入以及保障房在全国范围内大规模的开工也将为建筑业的增长提供充足的动力。根据住建部在“十二五”期间的规划，2011 年～2015 年，我国将新建保障性住房3,600 万套，城镇住房保障覆盖率达到20%以上，仅城镇住房建设的总投入就将达到3.6 万亿元以上。  近几年，环保意识和环保政策趋严，对建材环保要求提高，水性涂料大受市场青睐，随之推动了纤维素醚的市场需求。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国纤维素醚行业市场分析及投资可行性研究报告》‍统计数据显示：2018年纤维素醚在建材行业消费最多，市场份额达33.16%。 受益于国家政策的推广的推广以及应用面积不断拓展，我国纤维素醚市场需求平稳增长，在2018年市场需求量达到82万吨。预计未来几年我国纤维素醚行业需求持续增长，到2020年市场需求量将超90万吨。经过数十年的发展，我国纤维素醚行业得到长足的进步，尤其在全球同行竞争力日益激烈的情况下，已在建材级产品市场形成了巨大的产业规模和本土化优势。中国是全球最大的纤维素醚生产和消费国，产量年均增长超过20%。据初步统计，中国现有纤维素醚生产企业达50家左右，纤维素醚行业设计产能已超过40万吨，1万吨以上的企业有20家左右，主要分布在山东、河北、重庆、江苏、浙江、上海等地。

随着医药、食品、日化等行业对高品质纤维素醚的需求不断增长，国内对CMC以外的其它纤维素醚类产品的需求量越来越大。在纤维素醚生产技术日益成熟的情况下，较高的应用技术水平有利于企业提升综合竞争力，形成稳定的客户关系。发达国家的知名纤维素醚企业主要采取“面向大型高端客户+开发下游用途与用法”的竞争策略，开发纤维素醚用途与使用配方，并根据不同的细分应用领域配置系列产品以方便客户使用，并藉此培养下游市场需求。发达国家的纤维素醚企业竞争已经从产品进入到应用技术领域的竞争。