2020年光掩膜基版行业市场需求及发展前景预测分析

光掩膜基版是制作微细光掩膜图形的理想感光性空白板，通过光刻制版工艺可以获得所需光掩膜版。光掩膜主要应用于集成电路、平板显示（包括 LCD、LED、OLED）、印刷电路板等领域，应用较为广泛。光掩膜一般也称光罩，是微电子制造中光刻工艺所使用的图形母版，由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜图形，并通过曝光将图形转印到产品基板上。光掩膜主要由两部分组成：基板和不透光材料。作为半导体、液晶显示器制造过程中转移电路图形“底片”的高精密工具，光掩膜是半导体制程中非常关键的一环。

掩膜板产品的原材料和中间材料为玻璃基板、镀铬膜层、光刻胶、光学膜等，其中主要原材料为玻璃基板，按材质可以分为石英基板和苏打基板，石英基板使用石英玻璃作为材料，光学透过率高，热膨胀率低，相比苏打玻璃更为平整和耐磨，使用寿命长，主要用于高精度掩膜板。由于石英玻璃的优良特性，未来其在掩膜板产品中的应用会更加广泛。光掩膜上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业，全球的主要供应厂商有日本东曹，日本信越化学、日本尼康和菲利华等;中游为掩膜板制造行业，主要企业包括日本HOYA，日本DNP，韩国LG-IT、日本SKE和清溢光电;下游主要包括IC制造、IC封装、平面显示和印制线路板等行业，广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域，主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等。从全球市场来看，光掩膜板主要应用在IC、LCD领域，占比分别为60%和23%。其他的运用领域包括OLED和PCB，分布占比5%和2%。因此我们认为，半导体和LCD的未来发展将会为光掩膜板提供增长潜力和技术突破。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国光掩膜基版市场竞争策略及投资可行性研究报告》‍统计数据显示：2011年我国光掩膜版生产规模为0.87万平方米，2016年生产规模增长至1.69万平方米，复合增长率达到14.20%。从我国光掩膜版的需求量来看，行业需求稳定增长，2016年需求量达到了7.98万平方米。从全球市场来看，自2012年以来，全球光掩膜版市场规模持续扩大，从2012年的30.3亿美元发展到2018年，已经增长至40.5亿美元以上，与上一年37.5亿美元的市场规模相比，增长了8.0个百分点，预计发展到2020年，全球光掩膜版市场规模将达到43亿美元以上。而从中国市场来看，近年来随着我国集成电路和半导体产业发展速度的持续加快，对光掩膜版市场需求不断扩大，进而促使了国内光掩膜版市场的进一步发展，未来我国光掩膜版市场仍具有较大发展潜力。2016年我国光掩膜版国内总产量为1.69万平方米，年度消费量为7.98万平方米，国内光掩膜版净进口量达到6.29万平方米。 目前全球范围内光刻掩膜版主要以专业生产商为主。由于下游应用领域厂商自建光刻掩膜版生产线的投入产出比很低，且光刻掩膜版行业具有一定的技术壁垒，所以光刻掩膜版都是由专业的生产商进行生产。  据统计，2018年全球光掩膜版市场规模为40.40亿美元，同比增长7.73%，预计2020年将达到42亿美元，未来年均复合增速将在1.96%左右。根据摩尔定律，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。集成电路性能与半导体制程紧密联系，技术升级必将带来光掩膜版市场增量。  目前中国大陆的平板显示行业处于快速发展期，发展前景乐观，对掩膜版行业的需求持续增加。据统计，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重，从2013年的9%上升到2017年的32%。未来随着相关产业进一步向国内转移，国内平板显示行业掩膜版的需求量将持续上升，预计到2021年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达到56%。随着手机、电脑、液晶电视等市场需求的增长，以及穿戴式产品、智能家居等新型市场的兴起，全球 LCD 面板需求也快速增长。同时，在国家政策的扶持下，我国 TFT-LCD 行业快速发展。根据国际半导体协会 SEMI 统计，2017年全球光掩膜市场以 37.5亿 美元创下历史新高，预计2019年将超越 40亿美元大关。而全球最大的光掩膜市场是台湾地区，其次是韩国，而中国大陆在全球光掩模市场的份额现约个位数，市场预期在2020年有机会挑战20%份额。　在光掩膜板领域，由于我国市场发展起步相对较晚，相关技术水平发展尚不成熟，国内厂商与国外技术存在一定差距。当前在我国市场，光掩膜版的核心技术主要掌握在国外先进企业手中，如日本的HOYA、SKE，韩国的LGMicron、PKL等，这些企业对光掩膜板的关键技术与设备进行了较为严格的封锁，所以导致国内厂商在技术上与国外厂商相比存在较大差距，未来随着市场的持续发展，技术的逐渐成熟，我国光掩膜板产品将会向大尺寸、精细化方向发展。

光掩膜版作为半导体制程中的一环，在电子制造行业中有着不可替代的重要作用。光掩膜板行业的发展与下游终端行业的发展趋势密切相关，近年来随着我国集成电路和半导体产业发展速度的持续加快，对光掩膜版市场需求不断扩大，进而促使了国内光掩膜版市场的进一步发展。但就目前来看，国内厂商与国外技术存在一定差距，未来我国光掩膜版市场发展潜力巨大。