2020年照明工程行业市场需求及发展趋势

照明工程是指采用天然光或人工照明系统，以满足特定光环境中照明要求的设计、技术及工程。根据功能性质的不同，照明工程可分为功能性照明及景观照明。照明工程行业上游产业为照明产品供应及其他工程材料供应，下游客户主要包括政府、房地产商以及其他建设主体。随着LED技术不断进步，其发光效率提升，成本下降，LED照明成为照明工程行业重要的照明产品之一，有效的解决了节能、环保、光污染等问题，推动了我国照明工程行业可持续发展。

全球范围来看，发达国家进入工业化社会较早，城市化进程领先发展中国家较多，因而基础设施建设完备，道路、轨交、市内等功能性照明工程随之持续开展，当前已处于相对完善状态主要进行重点区改建、拾遗补漏。景观照明作为功能性照明的延伸和创造，始于20世纪20年代美国纽约提出的城市夜景照明理念，现也已成为发达国家现代城市发展和服务能力的一个重要标志。相比之下，发展中国家功能性照明工程正处于成长期，还在逐步扩大建设范围，且以政府财政投入为主。不过，景观照明领域服务和技术也基本成熟，市场接受度较高，行业容量稳步增长。 进入21世纪，科技发展日新月异，照明工程行业顺应节能环保的潮流，将高科技照明、节能照明等技术逐步应用到照明技术中，同时随着电子技术、光纤和导光管技术、投影技术、全息技术等的迅速发展及其在夜景照明中的应用，城市夜景所用灯具更加丰富，使得我国景观照明工程行业进入高速发展阶段。我国城镇化率已经达到国际平均水平，但与发达国家相比仍存在一定差距，仍有较大提升空间。城镇化建设将带动城市照明市场需求，在我国城镇化进程不断推进的情况下，市政基础设施建设投入将持续增长，城市照明市场需求也将随之快速提升。节能环保是国家的重要战略要求，传统高耗能灯具替换需求庞大，在国家政策的推动下，大中型城市路灯LED改造逐步完成，小型城市以及乡镇农村地区还要较大更换需求。在城镇基础照明领域，我国照明工程行业仍有较大发展空间。随着我国照明工程建设的持续发展，我国照明工程行业从业企业数量也在持续增加。不过，大型照明工程业务项目除技术复杂、工期要求紧张等特点外，还需要照明工程项目承包方具备一定的审美水平和设计能力，所以业主方会要求承包方除具备城市及道路照明工程专业承包资质外，还需具备照明工程设计专项资质。因此尽管小型景观照明工程市场竞争比较激烈，但在承接大型景观照明工程时存在较高的行业资质壁垒。 随着照明工程越来越多的功能要求，照明功能智能化的发展趋势愈发明显，它的智能化是通过智能照明控制系统实现的。智能照明系统融合了通信技术，智能控制技术，现场传感器检测技术，微电脑芯片技术，系统具备无线遥控、遥测、遥信的功能，采用数字化、智能化、模块化的数据采集终端，与上位机之间采用无线网络连接，总控制室配有集中监控系统，管理人员可通过手机和地图界面控制和管理整个城市的景观灯、照明亮化集中控制系统，同时也可以现场手动控制，具有技术性高，扩展性强，可靠性高，全天候、覆盖广的特点。我国不仅是全球最大的照明工程市场之一，还是全球照明工程行业发展的主要推动力。截至2019年第一季度，全国已拥有《照明工程设计专项甲级》资质的企业达到88家，拥有《城市及道路工程专业承包一级》资质的企业有450家，同时持有《城市及道路照明专业承包一级》、《照明工程设计专项甲级》资质的企业共80家。双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证，持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标，项目规模均有较大加成作用。截至2019年第一季度，华东地区双甲资质企业最多，为32家；华南地区其次，约为26家。2012年以来，我国照明工程行业便进入快速发展轨道，市场规模从2012年的1354亿元增长至2016年的3424亿元。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国照明工程市场竞争策略及投资可行性研究报告》‍统计数据显示：2018年，我国照明工程市场规模预计达到4344亿元。2013-2019年，我国功能照明市场实现快速增长，从2013年的1320亿元增长至2018年的3408亿元，年均复合增速达到20.8%。2019年，行业市场规模进一步扩大，将达到3825亿元左右。预计到2020年，我国照明工程市场规模将达到5519亿元，行业持续保持良好的势头发展。从功能照明发展趋势来看，照明手段不断丰富、照明时间延长和智能化发展会成为我国功能性照明三大发展趋势。　总的来看，我国照明工程行业未来发展前景广阔。但我国照明工程行业正处于成长期，中小型企业数量较多，规模企业较少，市场集中度低，竞争较为激烈。我国规模大、技术较为先进的少数照明工程企业主要集中在华东、华北地区，以北京、上海、深圳等发达城市为主，尚未出现全国性的龙头企业。随着市场要求不断提高，弱势企业将逐步被淘汰，实力强大的企业通过兼并收购扩大企业实力，行业集中度有望提升。

    近年来，我国LED照明产品的核心技术获得了长足发展，与国际水平之间的差距不断缩小；LED照明产品在城市景观照明、道路照明、商业照明中得到了广泛应用，应用技术趋于成熟；LED照明产品的市场不断扩大，应用场景持续增加，LED照明已发展成为照明行业的主流。随着我国城市照明建设的飞速发展，低碳、节能、环保的照明理念已深入人心。在“十三五”、“一带一路”、《中国制造2025》等战略规划的推动下，以LED为代表的具有能耗低、寿命长、光效高的新光源和各种新型控制技术、设备的开发与运用将引领景观照明行业朝绿色、节能方向转型，从而使以LED照明产品应用为主的景观照明工程具有更广阔的市场空间。