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其他产业

电子制造服务行业“十五五”市场战略研究及投资建议可行性评估预测报告(2025版)


 

项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构(符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求)-中金企信国际咨询:13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

1)电子制造服务行业发展现状:电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果,在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力,而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。这也为电子制造服务的发展提供了广阔空间。传统的电子制造服务商通常由客户提供PCB及元器件等原材料,自身仅提供电子装联服务,随着电子行业发展日新月异,电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务,转向提供整体的供应链解决方案,其增值服务不断扩展,例如生产前的可制造可行性分析,焊接可靠性分析和制造过程分析等。当前,电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。

①服务内容不断丰富:PCBA制造核心在电子装联,随集成电路发展,SMT贴片工艺在装联过程占据主流。电子装联是指根据设定的PCB设计组件布局图,将PCB、IC、电容电阻、连接器等材料进行装联和电气连通的制造过程。SMT贴片工艺是指一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在PCB的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。目前,电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小。电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件。SMT贴片加工的优点主要体现在组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%;可靠性高、抗振能力强;焊点缺陷率低;高频特性好,减少了电磁和射频干扰;易于实现自动化,提高生产效率;降低成本达30%~50%,节省材料、能源、设备、人力、时间等。

但正如上文所述,随着电子产品更新迭代速度的不断加快,PCBA厂商除了打好“根基”,即越来越精进的电子装联技术,还需要延伸服务,表现为越来越多的品牌商开始与PCBA电子制造服务商合作进行新产品开发,厂商提供的服务已包含原材料供应链管理、生产制造、产品测试及售后等环节,并向合作研发设计延伸,为下游客户提供全方位的PCBA电子制造服务,实现产业链上下游共同成长、互惠双赢的发展目标。

 

②产业逐渐移至亚太地区:由于亚太地区劳动密集,成本和响应速度优势使得全球电子制造服务产业由美国逐渐转移至以中国为代表的亚太地区。一方面,国际大型电子制造服务商来华进行业务布局和产业投资。国际大型电子制造服务商拥有更为成熟的生产模式和商业模式,对国内PCBA电子制造服务商具有良好的示范效应,同时,也进一步促使我国品牌商逐步将PCBA电子制造服务外包,推动市场规模的增长。

另一方面,随着我国经济的不断发展,带动电子产品的消费需求持续扩大,推动了本土品牌商的崛起。迅速崛起的本土品牌商对PCBA电子制造服务有着大需求和严格的产品质量要求,亦为我国PCBA电子制造服务行业的发展带来良好发展机遇。

根据研究数据,中国PCBA电子制造服务行业的市场规模由2014年的2,823亿元增长至2022年的3,966亿元,预计2023年达到4,061亿元。2022年,在全球前50大EMS厂商中,来自中国台湾的企业有7家、中国香港有2家,来自中国大陆的企业增长至6家,国内厂商在全球EMS市场的份额和市场地位稳步提升。

中国PCBA电子制造服务行业市场规模分析

 

2)行业发展趋势及市场规模:PCBA电子制造服务的需求主要来源于下游品牌商,行业下游的应用领域包括消费电子、汽车电子、工业控制等,随着消费电子产品更新换代速度的加快、汽车电子化水平的提升以及工业智能化进程的推进,消费电子、汽车电子和工业控制PCBA的市场需求将不断增加,未来市场前景广阔。

①健康医疗电子:当前的医疗产业正在不断跨界融合人工智能、物联网、大数据、5G技术等高新技术,医疗应用的智能化带动健康医疗电子产业的迅速发展。我国健康医疗电子产业呈现高速增长,年增长率在15%以上。根据统计数据,预计2023年中国医疗电子产业规模可1096.8亿元,同比增长8.73%。同时,智慧医疗作为国家重点发展方向,国家在政策、经济等方面予以较大程度的重视,医疗信息化、智慧医疗等方向蓬勃发展。

②汽车电子:随着汽车的智能化升级和新能源汽车的普及,汽车电子在整车成本中的占比不断提升。根据统计数据,目前国内新能源汽车电子占成本的比重高达47%-65%,预计未来高端配置逐步向低端车渗透将是趋势,将带来汽车电子在乘用车成本中的比重持续提升。同时,2022-2026年,中国汽车电子市场规模将以5.91%的复合增速持续增长,预计至2026年全球市场规模可达1486亿美元。

③消费电子:消费电子按类别可分为娱乐产品、通讯产品、办公产品、智能家居等,包括可穿戴设备、VR/AR设备、手机、电脑、打印机、白色家电、扫地机等。消费电子行业前期虽受疫情影响规模下滑,但科技进步不改长期向上趋势。尤其是智能家居领域,随着用户体验逐步完善,应用场景不断丰富,推动了各类智能家居产品的普及,智能家居市场规模也持续扩大。根据中金企信数据2022年中国智能家居设备出货量达到2.6亿台,预计2026年出货量将达到5亿台,年均复合增长率达17.76%。根据统计数据,全球智能家居市场规模将从2022年的1261亿美元增长至2026年的2078亿美元,年均复合增长率达13.3%。

④工业控制电子:工业控制指利用电子电气、机械和软件,使机器设备或生产过程不需要人工直接干预,按预期目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制实现工业自动化控制,使得工厂的生产和制造过程更加高效、自动化和精确化程度更高,并具有可控性及可视性。工控自动化产品是工业制造业的核心基础零部件,工控产品和技术的发展是中国制造业自动化进程的重要推动力。随着工业制造规模的不断扩大和工业自动化升级的加速推进,工业控制市场稳步增长。根据中金企信数据统计,全球工业控制市场在2021年已达1286亿美元,预计2026年将达到1907亿美元,年复合增长率达到7.7%。2021年中国工业控制市场的规模已经达到2600亿人民币,保持着10%以上的增速。工控市场在向工业4.0的过渡有望提高效率和生产力,由于其控制自动化过程的能力,不仅对汽车、半导体等行业产生需求,电子制造行业的重要性也将逐渐凸显。

⑤通讯电子:5G的发展为电子制造行业的生产发展提供动力和潜能。中金企信数据显示,中国大陆是全球最大5G市场,2022年底5G连接数已超过全球总量的60%。我国《“十四五”信息通信行业发展规划》

提出,我国每万人平均5G基站数将从2020年的5个提升至2025年的26个,届时5G基站总量达到约390万个,5G用户普及率从2020年的15%提升至56%。

除宏基站外,5G微基站建设将快速增长。微基站的出现主要为了解决宏基站信号存在弱覆盖、盲点区域以及热点区域容量不足两个难题。通过宏基站和微基站组合的超密集组网已经成为5G通信的重要技术。根据中金企信数据预测,5G时代,宏基站的总量约500-600万个,而配套微基站数约2500万个,基站建设即将步入快速增长期。

通讯类产品制造服务聚焦于无线通讯产品的零配件、终端产品及服务器的零配件,例如基站天线零配件PCBA及模组和企业服务器PCBA及模组等,在该领域内可提供可制造性设计(DFM)、无线通讯产品零配件等。该类产品主要应用于数据中心、5G通信、云计算等领域,并长期为国内优秀通讯设备及数据厂商提供制造服务。

第一章 电子制造服务行业发展概述 

第一节 电子制造服务行业发展动态研究 

第二节 电子制造服务行业经济指标分析 

第三节 电子制造服务市场特点分析 

第四节 电子制造服务行业发展周期特征分析 

第二章 国际电子制造服务行业发展分析及预测 

第一节 全球电子制造服务市场总体情况分析 

一、全球电子制造服务行业市场规模分析 

二、全球电子制造服务行业供需结构分析

三、全球电子制造服务行业销售收入分析

四、全球电子制造服务行业产值及发展趋势分析

五、全球电子制造服务市场前景预测

第二节 全球主要国家(地区)市场分析 

一、欧洲电子制造服务市场发展趋势分析

1、欧洲电子制造服务市场规模及增长率(2019-2031年)

2、欧洲电子制造服务市场销售收入及发展趋势预测(2019-2031年)

二、美国电子制造服务市场发展趋势分析

1、美国电子制造服务市场规模及增长率(2019-2031年)

2、美国电子制造服务市场销售收入及发展趋势预测(2019-2031年)

三、日本电子制造服务市场发展趋势分析

1、日本电子制造服务市场规模及增长率(2019-2031年)

2、日本电子制造服务市场销售收入及发展趋势预测(2019-2031年)

四、韩国电子制造服务市场发展趋势分析

1、韩国电子制造服务市场规模及增长率(2019-2031年)

2、韩国电子制造服务市场销售收入及发展趋势预测(2019-2031年)

第三章 中国电子制造服务行业发展环境分析    

第一节 电子制造服务行业政治法律环境

一、行业监管体制分析     

二、行业主要法律法规     

三、相关产业政策分析     

第二节 电子制造服务行业经济环境分析

第三节 电子制造服务行业社会环境分析

第四节 电子制造服务行业技术发展趋势分析

第四章 2019-2024年中国电子制造服务行业运行状况监测分析

第一节 2019-2024年中国电子制造服务行业分析

第二节 2019-2024年中国电子制造服务行业总销售收入分析 

第三节 2019-2024年中国电子制造服务行业利润总额分析 

第四节 中国电子制造服务行业经济规模 

一、电子制造服务业销售规模 

二、电子制造服务业利润规模 

三、电子制造服务业资产规模 

第五节 中国电子制造服务行业盈利能力指标分析 

一、电子制造服务业亏损面 

二、电子制造服务业销售毛利率 

三、电子制造服务业成本费用利润率 

四、电子制造服务业销售利润率 

第六节 中国电子制造服务行业营运能力指标分析 

一、电子制造服务业应收账款周转率 

二、电子制造服务业流动资产周转率 

三、电子制造服务业总资产周转率 

第七节 中国电子制造服务行业偿债能力指标分析 

一、电子制造服务业资产负债率 

二、电子制造服务业利息保障倍数 

第八节 中国电子制造服务行业财务状况综合评价 

一、电子制造服务业财务状况综合评价 

二、影响电子制造服务业财务状况的经济因素分析 

第九节 电子制造服务行业集中度分析 

一、电子制造服务市场集中度分析 

二、电子制造服务企业集中度分析 

三、电子制造服务区域集中度分析 

第五章 中国电子制造服务市场分析 

第一节 电子制造服务市场现状分析及预测 

一、2019-2024年中国电子制造服务市场规模分析 

二、2025-2031年中国电子制造服务市场规模预测 

第二节 电子制造服务行业消费量分析及预测 

一、2019-2024年中国电子制造服务消费量分析 

二、2025-2031年中国电子制造服务消费量预测 

第三节 电子制造服务行业销售收入分析及预测 

一、2019-2024年中国电子制造服务行业销售收入分析 

二、2025-2031年中国电子制造服务行业销售收入预测 

第四节 电子制造服务市场需求分析及预测

一、2019-2024年中国电子制造服务市场需求分析 

二、2025-2031年中国电子制造服务市场需求预测 

三、中国电子制造服务行业市场供需格局分析

第六章 电子制造服务销售渠道分析及建议 

第一节 国内市场电子制造服务销售渠道 

一、当前的主要销售模式及销售渠道 

二、国内市场电子制造服务未来销售模式及销售渠道的趋势 

第二节 海外电子制造服务销售渠道借鉴

一、欧美日等地区电子制造服务销售渠道 

二、欧美日等地区电子制造服务未来销售模式及销售渠道的趋势

第三节 电子制造服务销售/营销策略建议 

一、电子制造服务行业市场定位及目标消费者分析 

二、营销模式及销售渠道 

第七章 电子制造服务行业发展趋势分析

第一节 我国电子制造服务行业前景与机遇分析

一、电子制造服务的应用和发展前景

二、我国电子制造服务行业发展机遇分析

第二节 2025-2031年中国电子制造服务市场趋势分析

一、电子制造服务市场趋势总结

二、2025-2031年电子制造服务行业发展趋势分析

三、2025-2031年电子制造服务市场发展空间

四、2025-2031年电子制造服务产业政策趋向

五、2025-2031年电子制造服务行业技术革新趋势

六、2025-2031年国际环境对电子制造服务行业的影响

第八章 2019-2024年中国电子制造服务产业行业重点区域运行分析 

第一节 2019-2024年华东地区电子制造服务产业行业运行情况

第二节 2019-2024年华南地区电子制造服务产业行业运行情况

第三节 2019-2024年华中地区电子制造服务产业行业运行情况

第四节 2019-2024年华北地区电子制造服务产业行业运行情况

第五节 2019-2024年西北地区电子制造服务产业行业运行情况

第六节 2019-2024年西南地区电子制造服务产业行业运行情况

第七节 2019-2024年东北地区电子制造服务产业行业运行情况

第九章 中国电子制造服务行业市场竞争格局分析 

第一节电子制造服务行业主要竞争因素分析 

第二节电子制造服务企业国际竞争力比较 

第三节电子制造服务行业竞争格局分析 

一、电子制造服务行业集中度分析 

二、电子制造服务行业竞争程度分析 

第四节电子制造服务行业竞争策略分析

一、电子制造服务行业竞争格局 

二、2019-2024年电子制造服务行业竞争策略分析

三、2025-2031年电子制造服务行业竞争格局展望

第十章  电子制造服务国内主要企业经营策略分析 

第一节 Q1

第二节 Q2

第三节 Q3

第四节 Q4

第五节 Q5

第六节 Q6

第十 十五五”期间电子制造服务行业投资前景展望 

第一节 电子制造服务行业投资机会分析 

一、电子制造服务投资项目分析 

二、可以投资的电子制造服务模式 

三、十五五电子制造服务行业投资机会 

第二节 十五五”期间电子制造服务行业发展预测分析 

一、十五五电子制造服务行业发展分析 

二、十五五电子制造服务行业技术开发方向 

三、总体行业2025-2031年整体规划及预测 

第三节 十五五”规划将为电子制造服务行业找到新的增长点

第十 十五五”期间电子制造服务行业投资价值评估分析

第一节 电子制造服务行业投资特性分析 

一、电子制造服务行业进入壁垒分析 

二、电子制造服务行业盈利因素分析 

三、电子制造服务行业盈利模式分析 

第二节 十五五”期间电子制造服务行业发展的影响因素 

第三节 十五五”期间电子制造服务行业投资价值评估分析 

第三节 十五五”行业发展策略措施

 

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