全球及中国工业阀门行业重点竞争企业研究及市场投资前景预测

阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质(物料、水、蒸汽、空气和油品等)的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣直接影响这些装置能否正常生产、安全运转，并起着至关重要的作用。阀门的品种规格多、用途广、用量大。

国内外市场规模：全球工业阀门市场增长平缓，2019年全球工业阀门市场空间约为640亿美元，2012-2019年CAGR为2.7%。其中，约有500亿美元为更新需求，占比达78%。行业已经进入平缓增长阶段，预计未来仍将保持平稳增长态势。

中国工业阀门市场增速快于全球，消费规模占全球市场20%以上，成为最大消费国。2012年国内工业阀门市场规模为88亿元，至2018年国内工业阀门市场规模达到120亿美元，CAGR为5.2%，快于全球增速，市场规模全球占比达到19.5%，成为全球工业阀门最大消费国。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国工业阀门市场运行格局及投资战略研究报告》统计数据显示：预计2019年全球工业阀门市场规模约640亿美元，我国占比将达到20%-21%，则2019年国内市场规模约128-135亿美元。与发达国家阀门需求以更新维保为主不同，目前我国阀门需求约有90%仍由新增需求构成，发展马力依然强劲。预计未来三年我国工业阀门行业仍能保持5-7%左右的增速，至2023年国内市场规模将达156-177亿元。

企业竞争：目前，我国工业阀门企业较国外巨头体量仍然很小，市场格局较为分散。目前全球最大的阀门企业主要集中在欧、美、日等发达国家，例如美国艾默生（2019年阀门营收规模约267亿元）、日本KTIZ公司（2019年阀门营收规模约70亿元），这些龙头企业往往覆盖整个流体控制领域，因此营收体量较大。大部分国内阀门企业如纽威股份、江苏神通、道森股份、中核科技、永和指控等一般选择某一个或某几个工业领域作为市场开拓重点，因此在销售规模与国外领先企业存在一定的差距。

企业数量：中高端工业阀门产品进口替代空间广阔，进口阀门占据超过一半市场份额。2019年，我国阀门进口金额达到71.54亿美元，仍然占据国内超过一半的市场份额。截至2019年年末，我国阀门和旋塞制造行业规模以上企业数量1809家，同比增长6.29%；2019年实现营业收入1968.98亿元，企业数与收入都十分庞大，但其中低端工业阀门企业占比较高。当前，国内阀门行业呈现出低端工业阀门产能过剩、中端阀门市场竞争充分、高端及特殊阀门市场国外企业垄断的格局。

产品进出口：在我国目前的阀门市场上，除了低压阀门已经达到国际市场能接受的水平外，高压阀门仍然要依靠进口。在宏观经济下行，国际贸易形式不明朗的情形下，行业进出口数额有较大的波动，2018年行业实现进出口总额239.52亿美元，2019年进出口总额略微下滑，为233.85亿美元，同比下滑2.37%。

（1）进口方面：自2017年以来，国内阀门市场随下游炼化、油气采输复苏，进口数量和进口金额却呈现增长放缓趋势。这一方面是受到中美贸易战等因素的影响，一方面也是由于国内中高端阀门产品不断获得突破，进口依赖正在逐步减弱。

（2）出口方面：2017-2019年我国阀门行业出口金额呈波动上升趋势，2018年为166.24亿美元，同比增长13.5%；2019年，我阀门行业出口总额有所回落，为162.31亿美元，同比下滑0.02%。