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5G网络建设市场调查:运行环境分析及运营格局专项调研-中金企信发布


全球不同区域大力推广固定无线接入商用业务,配套设备需求旺盛:随着5G网络建设推进和5GCPE市场需求的迅猛发展,固定无线接入商用业务已迅速成为全球知名电信运营商大力拓展的核心业务。根据中金企信最新市场调研数据显示,在全球的主要区域中,北美、欧洲、中东和非洲有超过81%的运营商已提供固定无线接入服务,固定无线接入已在全球广泛普及。固定无线接入服务占比较高的区域包括北美、欧洲(包括西欧、中欧和东欧)、中东和非洲、亚太地区,上述区域固定无线接入的发展情况如下:

①撒哈拉以南非洲地区:

A、市场发展状况:根据中金企信最新市场调研数据显示,撒哈拉以南非洲地区2024年2G、3G网络合计占比为60%,4G网络占比仅为38%,5G网络占比仅3%,该地区网络以2G、3G为主。预计该地区2030年4G网络占比达52%,5G网络占比将达到17%,4G及5G网络均具有较大发展空间。

根据中金企信发布《5G网络建设市场调查:运行环境分析及运营格局专项调研》:5GFWA技术和商业的成熟正为非洲数字化带来新的机遇,帮助非洲跨越固定宽带连接的“最后一公里”鸿沟。截至2025年9月,非洲大陆已有29个市场的53家运营商开通了5G商用业务,其中25家运营商开通了5GFWA业务,近一半的5G业务包括固定无线接入业务,未来还有近14个国家计划发布5G商用。为应对市场竞争和提高市场份额,通信运营商已普遍将FWA作为其核心业务。

B、主要运营商竞争格局:撒哈拉以南非洲地区主要运营商包括MTN、Airtel、Vodacom(Vodafone非洲子网)、Orange等跨国运营商,具体情况如下:

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②中东及北非地区:

A、市场发展状况:中东FWA的家庭渗透率已经超过21%,即使在光纤非常发达的市场,如阿联酋、卡塔尔、巴林(截至2024年9月光纤接入渗透率分别达到99.5%、85.6%和75.2%,均位居全球前20名)等,固定无线接入也在快速发展。中东及北非地区的固定无线接入业务需求呈现出快速增长的态势:①家庭市场需求旺盛:随着人们对高速、稳定网络的需求不断增加,以及5G技术的发展,家庭用户对固定无线接入业务的需求持续上升。②行业应用需求增长:约有40%的企业计划在一年内应用5G技术。在油气、交通、医疗等行业,固定无线接入可以提供灵活、高效的网络连接解决方案,助力行业数字化转型。③市场潜力巨大:中东运营商通过套餐升级等方式挖掘固定无线接入业务的价值,调研发现70%的用户套餐均可升级,且67%的用户愿为更好的体验多支付20%以上。

B、主要运营商竞争格局:中东及北非区域主要电信运营商竞争格局呈现出本地巨头主导、国际运营商积极参与、市场竞争较为激烈的特点,本地电信运营商的基本情况如下:

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③中国大陆:

A、市场发展状况:我国工信部于2021年提出《“双千兆”网络协同发展行动计划》,提出基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施,实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。鼓励终端设备企业加快5G终端研发,提升5G终端的产品性能,推动支持SA/NSA双模、多频段的智能手机、客户端设备(CPE)以及云XR、可穿戴设备等多种形态的5G终端成熟。

B、市场竞争格局:中国大陆由三家大型运营商主导电信市场,包括中国移动、中国电信、中国联通,国内的FWA业务主要面向政企客户,具体如下:

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中国大陆的FWA终端供应商主要为本土企业,包括华为、中兴通讯、通则康威、烽火通信、星网锐捷等,面对国内激烈的市场竞争,以及千行百业的赋能需求,国内具备研发技术实力的FWA终端供应商通过与下游电信运营商、上游芯片厂商进行产品技术合作,实现国产5G芯片的产品应用,如通则康威与中国联通、紫光展锐在MWC2025期间联合发布的中国联通eSIM5GCPE—VN010,通过提供可靠、高速的5G无线宽带网络接入,为用户带来更多创新、便捷的数字化解决方案。


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