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1、稀土永磁行业运行态势分析：永磁材料是指一经磁化即能保持恒定磁性的材料，是人类最早发现和应用，同时也是目前种类繁多、进展迅速和应用广泛的磁性材料，目前永磁材料可以分为金属合金永磁（主要以铝镍钴永磁为主）材料、铁氧体永磁材料和稀土永磁材料。稀土永磁材料是将钐、钕等混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料。相较于传统永磁材料，稀土永磁材料磁性能更好、综合性能更优，已经成为高性能应用领域的首选材料。经过不断的发展，目前稀土永磁材料主流应用为第三代钕铁硼永磁材料，由于其具有高磁能积、高矫顽力、体积小、质量轻、稳定性强的特性，对一、二代钐钴永磁材料已实现了较大程度替代，是目前应用范围最广、性价比最高、综合性能最优的磁性材料。根据生产工艺的不同，钕铁硼永磁材料又分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼、热压钕铁硼，对比情况如下：

而在稀土永磁材料中，烧结钕铁硼产量占比最高，根据中金企信数据，2025年全球稀土永磁材料产量中烧结钕铁硼产量占比高于95%，仍处于市场主导地位。烧结钕铁硼主要生产工序包括配料、熔炼铸片、氢处理、烧结等。对于熔炼铸片环节，下游客户使用真空熔炼炉将镨钕/钕、铁、硼铁和镝、铽、铜、钴、铝等材料按比例配料后进行加热，使材料熔化形成钕铁硼合金液，而后进行快速冷却、甩带，制成甩带片。钕铁硼合金片（甩带片）的成分和微观结构是烧结钕铁硼磁性能的基础。对于烧结环节，下游客户将压制成型的坯料装入真空烧结炉中，通过除油、脱氢、放气、烧结、时效等工段实现坯料到毛坯的转变。其中烧结过程主要是形成钕铁硼主相，时效过程主要通过富稀土相修复主相边界，提升矫顽力。除稀土配方外，上述两环节对于最终产品稀土磁材性能指标具有重要影响，而该核心生产工序中，目前真空熔炼炉及真空烧结炉均为必备生产设备，尚无可替代设备。

（2）钕铁硼永磁材料市场规模：我国近几年稀土永磁行业实现高速增长，目前我国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国。根据中金企信数据，我国2017-2021年钕铁硼永磁材料产量增长了39.94%；根据中金企信数据，2023年中国钕铁硼永磁材料产量约为25万吨，较2022年同比增长10%。在进出口方面，我国已成为全球主要的稀土永磁材料出口国家，稀土产业链向高附加值的中下游产品转型。根据数据，2016-2024年我国稀土永磁材料出口数量整体呈增长态势，从2016年2.7万吨增长到2024年5.8万吨，年均复合增长率为10%。进口方面，我国稀土永磁材料进口数量相对较少，2023年进口0.19万吨，同比减少9.4%；2024年进口0.2万吨。

（3）下游应用领域：高性能钕铁硼永磁材料是以速凝甩带法制成、内禀矫顽力及最大磁能积之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料，磁性能、矫顽力、剩磁密度、温度特性等性能都要明显优于一般钕铁硼永磁材料。高性能钕铁硼永磁材料能在缩小产品体积、减轻产品重量的同时提供更高的使用效率，因此广泛应用于风力发电机、节能变频空调、节能电梯、新能源汽车、工业机器人等领域，短期内我国高性能钕铁硼产量和市场占有率仍有上升空间。2019年新能源汽车占中国磁性材料需求比例仅在15%左右；随着2020年新能源汽车需求爆发，占比快速提高，至2024年占比提高至47%。另外，工业电机等在政策拉动下需求亦有望快速增长。

2024年中国稀土永磁材料下游消费领域规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

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