报告发布方:中金企信国际咨询
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(1)金属加工液基本概述:金属加工液是指用于金属及新材料在切削和成型加工过程中满足润滑、冷却、防锈、清洗等作用的介质。金属加工液是金属加工过程中重要的消耗性配套材料,其主要作用包括:1)润滑,降低剪切、摩擦阻力,减少磨损以提高工件表面光洁度,延长刀具寿命并提高加工件表面质量;2)冷却,带走加工中剪切、摩擦、形变产生的热量,延长刀具的寿命,提高加工件的表面精度;3)防锈,保护加工面不受外界氧化、化学腐蚀;4)清洗,清除加工面剪切、摩擦产生的金属碎屑。金属加工液是机械加工工业不可缺少的重要配套材料,其质量、水平、品种直接影响机械零件的加工质量、生产效率、能耗、材耗及生产环境的改善等。金属加工液种类繁多,应用范围很广泛。
除了用于各种金属材料加工外,还可用于一些非金属的加工工艺。根据组成物质,金属加工液主要分为水基金属加工液、油基金属加工液。水基金属加工液可分为三种类型:乳化型金属加工液、半合成型金属加工液、全合成型金属加工液。油基金属加工液与水基金属加工液的特点如下表所示:
油基金属加工液与水基金属加工液根据其不同的特性,适用于不同的加工场景中。油基金属加工液润滑性能优良,但冷却性能较差,清洗性能差。由于高速切削刀具的发展及磨削速度的提高,金属加工液的冷却性能逐渐更加被重视。在高速切削的加工中,油基金属加工液具有一定的局限性,其冷却性弱的特性会导致刀具寿命变短,同时产生对人体健康有害的、有刺激性的烟雾。因此,油基金属加工液不适用高速切削的金属加工。水基金属加工液以其良好的冷却、清洗性能,以及不易燃的特点被广泛应用在切削、磨削、轧制、拉拔等金属加工场景中,使用效果良好。但水基金属加工液通常加入大量有机添加剂,需在使用过程中进行监测、维护、处理,因此实际使用成本相对较高,适用于中高端金属加工领域。
(2)行业发展历程:金属加工液是优化金属加工过程的工程材料。在早期,由于金属加工液技术暂未普及,未在加工过程广泛使用,其真实的使用情况通常仅有金属加工机械师有所了解。早期的金属加工液基本为水或者肥皂水等,主要功能是冷却工件与刀具,肥皂水在一定程度上也起到了润滑的作用,但总体上是出于冷却目的。
随着铁路运输、汽车工业及航天工业快速发展,为满足生产大型、重型钢铁零件的机床的设计应运而生,随着对机床的新需求,出现了许多加工问题,加工厂商愈来愈意识到金属加工液作为加工问题解决方案的实际价值。同时,随着石油工业、合金钢技术、化学工业及电能利用的大幅进步,金属加工液伴随着整个金属加工产业的发展而进入全新的发展时期。
在金属加工液不断被证实在金属加工过程中的积极作用以后,金属加工液逐渐成为一门专业的技术,越来越多的工程师与科学家对金属加工液的作用机理进行了规范系统的研究,金属加工(油)液的使用更加规范,随着复合切削液、水溶性产品等高性能产品的出现,金属加工液作为专用化学品的一个重要组成部分迅速发展,逐渐走向成熟。
中国金属加工液行业主要发展历程如下:20世纪初,中国从国外引入并开始生产矿物油切削液,中国金属加工液行业开始起步。20世纪50年代,新中国成立后,中国开始建立金属加工液工业体系,以满足国内金属加工工业生产的需求,以切削润滑油的生产为主。
20世纪80年代,在改革开放政策的推动下,中国工业的迅速发展促使金属加工液行业快速发展。中国开始引进并消化吸收国外先进的金属加工液生产技术,产品的质量和性能得到提升。20世纪90年代,随着中国工业体系的不断完善,金属加工液行业也迎来高速增长的机遇。中国金属加工液制造商逐新增多,产品种类也逐渐多元化。
21世纪初至今,中国的金属加工液行业经历了技术升级和创新的阶段。生产技术不断改进,产品质量得到提高。同时对环境友好型产品的需求也不断增加,推动了水基金属加工液的研发和应用。目前中国金属加工液市场已经成为全球最大的市场之一。
(3)市场发展现状:金属加工液作为金属加工业的辅助材料,应用范围广泛。随着机械制造业的蓬勃发展,对高精度金属加工需求不断增加,同时环保法规逐渐严格,以及不断涌现的技术创新,使得金属加工液更加高效、环保和智能化,从而不断推动金属加工液市场不断发展。
I、全球金属加工液市场:全球制造业的增长对金属加工液市场具有直接影响。制造业的扩张和创新需要更多、更高性能的金属加工液来支持各种金属加工过程,从而推动了市场的增长。金属加工液下游应用领域,包括汽车、电子、工业机械、金属制造等,推动全球金属加工液市场的扩张,其中全球汽车和重型机械行业的需求增长成为主要推动因素。在金属加工领域,随着新一代的钢、合金和其他金属复合材料,以及新材料的应用,使得金属加工液的应用前景更加广泛,未来市场空间增长潜力巨大。
根据统计数据,近几年,全球金属加工液整体呈现稳定增长的态势,2022年全球金属加工液市场规模达到92.5亿美元。根据中金企信数据,预计2023年金属加工液市场规模为113.1亿美元,预计2024年将达117.8亿美元,2030年将达152.1亿美元,复合年增长率为4.32%。
II、中国金属加工液市场:相比于全球金属加工液产业发展已较为成熟,中国金属加工液行业起步较晚。近年来,随着中国制造业的高速发展、庞大的市场需求、日益完善的基础设施和较低的制造成本都进一步推动了全球材料制造、技术等产业向国内转移的步伐。国家和企业对金属加工液的高度重视,以及下游市场需求的快速发展,共同推动了国内金属加工液行业的快速发展。国内金属加工水平的不断提高,促进了金属加工液行业生产技术及工艺水平不断提升,使得生产高端化产品的能力不断提高,产品不断推陈出新。国际经济分工协作的深化将进一步促进国内金属加工液产业的发展。国内金属加工行业的装备升级和产品优化为金属加工液带来了巨大的市场需求和广阔的发展空间。
从产品的用途来看,金属加工液主要包括用于金属的切削、成型、热处理和防护等四类加工所采用的金属加工液体。其中金属切削液占总量的52%,其余金属成型、热处理和防护依次分别占总量30%、9%、9%。
2023年中国金属加工液下游应用市场规模比重分析
数据整理:中金企信国际咨询
金属加工液的细分种类众多,广泛应用于汽车制造、电子制造、冶金、机械制造等领域,是金属加工机床运行过程中不可缺少的重要配套材料,其性能、质量、品种直接影响机床加工生产效率、能耗、材耗和生产环境等。
金属切削液是金属加工液的主要品类之一,受益于下游市场需求的增加,近年来,中国金属切削液行业市场规模不断扩大,根据中金企信数据,2022年中国金属切削液行业市场规模达85.31亿元,,预计2023年有望突破90亿元,其中油基切削液约占38%,水基切削液约占62%。
2017-2023年中国金属切削液市场规模现状分析
数据整理:中金企信国际咨询
近年来,国内数控机床、加工中心等先进制造设备越来越多,已成为全球机床市场发展速度较快的国家之一。随着国内金属加工业的发展,先进的机加工设备增多,机加工工艺的提高,金属加工液行业也在不断的发展。根据中金企信数据测算,中国金属加工液市场规模从2017年的88.5亿元,增长至2022年163.8亿,5年间达到近一倍的增长。根据中金企信国际咨询数据及金属加工液的加工用途结构,预计到2026年中国金属加工液行业市场规模将超过250亿元。
2017-2023年中国金属加工液市场规模现状分析
金属加工液的直接应用场景为金属加工机床,因此行业的发展与机床产业密切相关。随着中国工业的高速发展,中国成为全球金属加工机床大国之一。近年来,中国机床消费额与产量稳居世界前列。根据报告,2022年中国机床行业消费额稳居市场第一,占比32%。在生产端方面,金属加工机床生产额和产量呈现稳定增长态势。根据中金企信数据,2023年中国金属加工机床生产额为1935亿元,同比增长1.1%。2023年中国金属加工机床(切削机床+成形机床)产量达到76.4万台,其中金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%。
2020-2023年中国金属加工机床(切削机床+成型机床)产量分析
数据整理:中金企信国际咨询
与此同时,中国机床数控化率也不断提高,据数据,2022年数控金属切削机床产量26.5万台,数控金属成型机床2.1万台。2022年金属切削机床数控化率为46.3%;金属成型机床数控化率为11.3%。在发达国家中,日本机床数控化率维持在80%以上,美国和德国机床数控化率均超过70%,与之相比国内机床数控化率提升空间较大,因此,未来中国数控机床行业也将呈现增长态势。
金属加工机床行业的增长将直接推动金属加工液市场需求的增长。中国机床行业长期的贸易逆差正逐步缩减,中国出口机床产品的价值量不断提升,国产机床不断向智能化、高端化发展。同时,配合加工的金属加工液也将向高性能、高端化方向发展。
第1章 金属加工液简介
1.1 金属加工液定义
1.2 金属加工液市场发展概述
1.3 金属加工液行业发展成熟度
第2章 全球头部厂商市场占有率及排名
2.1 按金属加工液收入计,全球头部厂商市场占有率,2019-2024
2.2 按金属加工液销量计,全球头部厂商市场占有率,2019-2024
2.3 金属加工液价格对比,全球头部厂商价格,2019-2024
2.4 全球金属加工液行业集中度分析
2.5 全球金属加工液行业企业并购情况
2.6 全球金属加工液行业头部厂商产品列举
2.7 全球金属加工液行业主要生产商总部及产地分布
2.8 全球主要生产商近几年金属加工液产能变化及未来规划
第3章 中国市场头部厂商市场占有率及排名
3.1 按金属加工液收入计,中国市场头部厂商市场占比,2019-2024
3.2 按金属加工液销量计,中国市场头部厂商市场份额,2019-2024
第4章 全球主要地区产能及产量分析
4.1 全球金属加工液行业总产能、产量及产能利用率,2019-2024
4.2 全球主要地区金属加工液产能分析
4.3 全球主要地区金属加工液产量及未来增速预测,2025-2031
4.4 全球主要生产地区及金属加工液产量,2019-2024
4.5 全球主要生产地区及金属加工液产量份额,2019-2024
第5章 行业产业链分析
5.1 金属加工液行业产业链
5.2 上游分析
5.3 中游分析
5.4 下游分析
5.5 金属加工液生产方式
5.6 金属加工液行业采购模式
5.7 金属加工液行业销售模式及销售渠道
5.7.1 金属加工液销售渠道
5.7.2 金属加工液代表性经销商
第6章 2019-2024年中国金属加工液行业财务状况
6.1 中国金属加工液行业经济规模
6.1.1金属加工液业销售规模
6.1.2金属加工液业利润规模
6.1.3金属加工液业资产规模
6.2中国金属加工液行业盈利能力指标分析
6.2.1金属加工液业亏损面
6.2.2金属加工液业销售毛利率
6.2.3金属加工液业成本费用利润率
6.2.4金属加工液业销售利润率
6.3中国金属加工液行业营运能力指标分析
6.3.1金属加工液业应收账款周转率
6.3.2金属加工液业流动资产周转率
6.3.3金属加工液业总资产周转率
6.4中国金属加工液行业偿债能力指标分析
6.4.1金属加工液业资产负债率
6.4.2金属加工液业利息保障倍数
6.5中国金属加工液行业财务状况综合评价
6.5.1金属加工液业财务状况综合评价
6.5.2影响金属加工液业财务状况的经济因素分析
第7章 全球金属加工液市场下游行业分布
7.1 金属加工液行业下游分布
7.2 全球金属加工液主要下游市场规模增速预测,2025-2031
7.3 全球金属加工液细分市场收入规模,2019-2024
7.4 全球金属加工液细分市场销量规模,2019-2024
7.5 全球金属加工液细分市场价格,2019-2024
第8章 全球主要地区市场规模对比分析
8.1 全球主要地区金属加工液市场规模增速预测,2025-2031
8.2 年全球主要地区金属加工液市场收入规模,2019-2024
8.3 全球主要地区金属加工液市场销量规模,2019-2024
8.4 北美
8.4.1 北美金属加工液市场销量规模及预测,2025-2031
8.5 欧洲
8.5.1 欧洲金属加工液市场销量规模及预测,2025-2031
8.6 亚太
8.6.1 亚太金属加工液市场销量规模及预测,2025-2031
8.7 南美
8.7.1 南美金属加工液市场销量规模及预测,2025-2031
第9章 2019-2024年中国金属加工液行业运行状况监测分析
9.1 2019-2024年中国工业总产值分析
9.2 2019-2024年中国金属加工液行业总销售收入分析
9.3 2019-2024年中国金属加工液行业利润总额分析
9.4 金属加工液行业集中度分析
9.4.1金属加工液市场集中度分析
9.4.2金属加工液企业集中度分析
9.4.3金属加工液区域集中度分析
第10章 2019-2024年中国金属加工液进出口数据监测
10.1 我国金属加工液产品进口分析
10.1.1 2019-2024年进口总量分析
10.1.2 2019-2024年进口结构分析
10.1.3 2019-2024年进口区域分析
10.2 我国金属加工液产品出口分析
10.2.1 2019-2024年出口总量分析
10.2.2 2019-2024年出口结构分析
10.2.3 2019-2024年出口区域分析
10.3 我国金属加工液产品进出口预测
10.3.1 2019-2024年进口分析
10.3.2 2019-2024年出口分析
10.3.3 2025-2031年金属加工液进口预测
10.3.4 2025-2031年金属加工液出口预测
第11章 中金企信国际咨询研究成果及结论
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