报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）全球化肥市场情况

1）全球肥料需求量稳步增长

化肥是重要、最基础的农业生产资料，被誉为“粮食的粮食”，直接关系人类的粮食安全，随着全球人口上升，全球肥料需求量也整体呈现增长态势。根据中金企信数据，2018年至2020年全球肥料需求规模持续上升并突破2.00亿吨，2021年、2022年肥料年消费量分别减少了近3%、5%，主要系肥料价格负担能力较低所致。2023年全球化肥消费恢复4%并达到1.925亿吨，未来将低速稳步增长，至2027年全球市场需求量将达到2.06亿吨。

数据整理：中金企信国际咨询

从化肥行业区域结构看，中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家，使用占比分别为24%、16%、11%、10%，合计占全球化肥使用量的61%。

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2）全球化肥市场生产格局较集中，不同地区具体品类有所差异

全球的化肥生产主要集中在亚洲、欧洲以及美洲等原料优势明显的地区，仅这三个地区便占据全球化肥产量的90%以上。在以上三个地区的化肥生产中，又以亚洲的中国、印度、巴基斯坦，美洲的美国、加拿大，欧洲的俄罗斯、白俄罗斯等为主要化肥生产国，但各个地区对于化肥生产的种类略有不同。

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①全球氮肥生产

全球氮肥主要产量分布在中国、印度、美国、俄罗斯等地区。2022年全球氮肥产量大约为1.18亿吨。其中，中国占比近四分之一，印度、美国、俄罗斯等国家各占据10%上下比例。

②全球磷肥生产

全球磷肥产量主要分布在中国、摩洛哥、美国、印度、俄罗斯等地区。2022年全球磷肥产量大约为4,611万吨，中国占比约28%，其余依次为摩洛哥、美国、印度、俄罗斯等国家，占比大约都在10%的比例。

③全球钾肥生产

全球钾肥产量则主要分布在加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、中国等地区，2022年全球钾肥产量大约为4,291万吨，加拿大占比约32%，白俄罗斯占比约18%，俄罗斯占比约17%，中国占比约10%。

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3）全球原料化肥结构以氮肥为主，产量占比约60%

分肥料类型来看，2022年全球氮（N）肥产量占比约57%，其次是磷（P2O5）肥和钾（K2O）肥，产量占比在20%左右。

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（2）我国肥料行业现状及发展趋势

1）新型肥料快速增长，引领行业转型升级

根据中金企信数据统计，2015年中国化肥市场规模为2,352亿元，2021年市场规模已扩张到2,964亿元。预计至2025年市场规模达到3,191亿元，2021年至2025年的年均复合增长率为1.8%。2014-2025年，我国化肥行业市场规模情况如下：

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为了促进农业的可持续发展，我国政府一直致力于推广高效、环保的肥料。2023年我国农作物播种面积171,624.47千公项，较上年增长0.95%，农作物的复种指数约为134%，其中粮食播种面积占比69.32%。由于我国耕地面积有限，提高农作物产量需要增加肥料的使用。随着在种植作物时对肥料的需求量增大，具有多项优点的新型肥料的需求也将随之扩大。近五年我国农作物播种面积如下图所示：

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根据中金企信数据，2016-2020年，中国新型肥料消费量复合增长率约为10%，预计未来五年，新型肥料行业消费将以年均9%的速度快速增长，2020年新型肥料消费量已占肥料总消费量的20%，随着“减肥增效、绿色发展”的政策导向和“生态文明”的绿色农业目标的推进，农业生产将对肥料的质量、形态、养分含量、成分、健康安全、生态环保、科学施用等方面不断提出更高的要求，新型肥料占比将持续提升。中国化工信息中心对我国2025年新型肥料产量预测如下：

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根据报告，2023年中国新型肥料行业市场规模约为790.78亿元。

2）化肥产品价格受国际政治经济环境影响较大，报告期内存在较大波动

2020年以来外部错综复杂的经济环境对化肥生产、运输、销售都造成了较大影响。同时，受地缘政治冲突和全球供应链危机下原材料及能源价格持续攀升影响，化肥价格大幅攀升。2020-2024年，我国化肥产品价格变动趋势如下图所示：

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3）肥料复合化率和肥料利用率逐年提升

复合肥可以同时为作物提供多种营养元素，可以减轻长期使用氮肥等单质肥造成的土壤板结、水质污染、肥力下降等负面影响，提高肥料利用率，因此国家政策大力提倡复合肥替代单质肥。1980年我国化肥复合化率仅为2.10%，2000年提高至22.10%，2022年进一步提高到46.63%，农业发达国家复合化率为80%，我国化肥复合化率水平与农业发达国家相比还有一定的差距。随着农业现代化、绿色化的不断发展，预计未来复合化率将长期保持上升趋势。2003-2022年，我国国内化肥复合化率情况如下图所示：

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根据数据，2021年我国水稻、小麦、玉米三大粮食作物化肥利用率达到40.2%，比2015年提高5个百分点；2022年，利用率进一步提升至41.3%；2003-2022年，我国化肥施用量分种类占比变化趋势如下图所示，控磷增钾效果明显，复合化率进一步提高。

第1章 肥料简介 

1.1 肥料定义 

1.2 肥料市场发展概述 

1.3 肥料行业发展成熟度 

第2章 全球头部厂商市场占有率及排名

2.1 按肥料收入计，全球头部厂商市场占有率，2019-2024

2.2 按肥料销量计，全球头部厂商市场占有率，2019-2024

2.3 肥料价格对比，全球头部厂商价格，2019-2024

2.4 全球肥料行业集中度分析

2.5 全球肥料行业企业并购情况

2.6 全球肥料行业头部厂商产品列举

2.7 全球肥料行业主要生产商总部及产地分布

2.8 全球主要生产商近几年肥料产能变化及未来规划

第3章 中国市场头部厂商市场占有率及排名

3.1 按肥料收入计，中国市场头部厂商市场占比，2019-2024

3.2 按肥料销量计，中国市场头部厂商市场份额，2019-2024

第4章 全球主要地区产能及产量分析

4.1 全球肥料行业总产能、产量及产能利用率，2019-2024

4.2 全球主要地区肥料产能分析

4.3 全球主要地区肥料产量及未来增速预测，2025-2031

4.4 全球主要生产地区及肥料产量，2019-2024

4.5 全球主要生产地区及肥料产量份额，2019-2024

第5章 行业产业链分析

5.1 肥料行业产业链

5.2 上游分析

5.3 中游分析

5.4 下游分析

5.5 肥料生产方式

5.6 肥料行业采购模式

5.7 肥料行业销售模式及销售渠道

5.7.1 肥料销售渠道

5.7.2 肥料代表性经销商

第6章 2019-2024年中国肥料行业财务状况 

6.1 中国肥料行业经济规模 

6.1.1肥料业销售规模

6.1.2肥料业利润规模 

6.1.3肥料业资产规模 

6.2中国肥料行业盈利能力指标分析 

6.2.1肥料业亏损面 

6.2.2肥料业销售毛利率 

6.2.3肥料业成本费用利润率 

6.2.4肥料业销售利润率 

6.3中国肥料行业营运能力指标分析 

6.3.1肥料业应收账款周转率 

6.3.2肥料业流动资产周转率 

6.3.3肥料业总资产周转率 

6.4中国肥料行业偿债能力指标分析 

6.4.1肥料业资产负债率 

6.4.2肥料业利息保障倍数 

6.5中国肥料行业财务状况综合评价 

6.5.1肥料业财务状况综合评价 

6.5.2影响肥料业财务状况的经济因素分析

第7章 全球肥料市场下游行业分布

7.1 肥料行业下游分布

7.2 全球肥料主要下游市场规模增速预测，2025-2031

7.3 全球肥料细分市场收入规模，2019-2024

7.4 全球肥料细分市场销量规模，2019-2024

7.5 全球肥料细分市场价格，2019-2024

第8章 全球主要地区市场规模对比分析

8.1 全球主要地区肥料市场规模增速预测，2025-2031

8.2 年全球主要地区肥料市场收入规模，2019-2024

8.3 全球主要地区肥料市场销量规模，2019-2024

8.4 北美

8.4.1 北美肥料市场销量规模及预测，2025-2031

8.5 欧洲

8.5.1 欧洲肥料市场销量规模及预测，2025-2031

8.6 亚太

8.6.1 亚太肥料市场销量规模及预测，2025-2031

8.7 南美

8.7.1 南美肥料市场销量规模及预测，2025-2031

第9章 2019-2024年中国肥料行业运行状况监测分析 

9.1 2019-2024年中国工业总产值分析 

9.2 2019-2024年中国肥料行业总销售收入分析 

9.3 2019-2024年中国肥料行业利润总额分析 

9.4 肥料行业集中度分析 

9.4.1肥料市场集中度分析 

9.4.2肥料企业集中度分析 

9.4.3肥料区域集中度分析 

第10章 2019-2024年中国肥料进出口数据监测 

10.1 我国肥料产品进口分析 

10.1.1 2019-2024年进口总量分析 

10.1.2 2019-2024年进口结构分析 

10.1.3 2019-2024年进口区域分析 

10.2 我国肥料产品出口分析 

10.2.1 2019-2024年出口总量分析 

10.2.2 2019-2024年出口结构分析 

10.2.3 2019-2024年出口区域分析 

10.3 我国肥料产品进出口预测 

10.3.1 2019-2024年进口分析 

10.3.2 2019-2024年出口分析 

10.3.3 2025-2031年肥料进口预测 

10.3.4 2025-2031年肥料出口预测

第11章 中金企信国际咨询研究成果及结论 

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