报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）新能源充电桩的发展概况

①国家政策大力支持，新能源充电桩处于市场加速发展的机遇期

当今世界，百年未有之大变局加速演进，国际局势复杂多变，能源价格高位振荡，基于对能源安全的考虑，国家积极推动新能源产业的发展，尤其在新能源汽车领域始终保持较快增长。新能源充电桩作为新能源汽车的基础设施，国家政策支持力度持续加大，处于加速发展的机遇期。

2020年4月，国务院政府工作报告将新能源汽车充电桩列为七大“新基建”之一，带动了地方政府、国家电网和南方电网等主体加快充电基础设施的建设，推动了充电桩行业的快速发展。

2022年1月，国家发展改革委等部门联合发布《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求。

2022年12月，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，强调推进充电桩等配套设施建设。2023年4月，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，进一步指出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

2023年2月，工信部等八部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，指出在全国范围内启动公共领域全面电动化先行区试点，试点期为2023-2025年，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新能源车比例力争达到80%。同时试点内新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例达1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。

2023年6月19日，《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）指出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升。

随着众多新能源充电桩行业支持政策出台，国内充电桩建设加速，将助推目前快速发展的新能源充电桩行业实现更快发展。

②新能源充电桩行业市场空间广阔

1）车桩比仍有较大空间，新能源充电桩数量未满足存量新能源汽车的需求，充电桩具有较大的发展空间

截至2024年末，我国新能源汽车充电桩数量为1,281.75万台；2024年末的车桩比为2.45:1，相较于国家发改委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》中车桩比接近1:1的目标仍有较大的发展空间。若仅考虑公共充电桩，截至2024年末，公共充电桩数量为357.90万台，车桩比为8.77:1，则车桩比的缺口更大，无法满足存量新能源汽车的需求。

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2）新能源汽车增量持续增长，进一步扩大充电桩市场空间

自2014年国务院发布《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》以来，我国新能源汽车产业蓬勃发展。

根据中金企信数据，2022-2024年，我国新能源汽车销量分别为688.66万辆、949.52万辆和1,286.60万辆。根据中金企信数据，截至2024年末，我国新能源汽车保有量为3,140.00万辆；根据中金企信数据，预计我国新能源汽车保有量2035年将达16,000.00万辆，增量和增速均持续保持在较高水平。

数据整理：中金企信国际咨询

新能源充电桩作为新能源汽车的配套基础设施，亦处于高速发展期。截至2024年末，我国新能源汽车充电桩数量为1,281.75万台，增长迅速。未来，随着新能源汽车数量的持续、快速增长，充电桩行业需求将进一步扩大。

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3）新能源充电桩行业市场空间接近千亿规模，并将保持较高的复合增速

2023年4月24日，中信建投证券发布《充电桩：柳暗花明又一村，充电桩迎黄金期》，根据对新能源车保有量和车桩比的假设，测算了充电桩市场的市场容量，预计2022年、2025年国内充电桩市场空间212.6亿元、913.5亿元，复合增速63%，其中直流充电桩受益于单体价值高，市场空间分别达180.4亿元、839.9亿元。

（2）新能源充电桩的应用情况

新能源充电桩产业链上游为充电桩设备所需的设备零部件生产企业，包括各类硬件设备和电子元器件等；产业链中游为充电桩整桩制造企业，主要类型包括直流充电桩和交流充电桩；产业链下游为运营商和终端用户，主要参与主体包括国家电网、南方电网、地方交运等规模企事业单位，以及商业综合体、充电运营企业等。

新能源充电桩产业链中处在中游位置，是具备模块自研自产的充电桩整桩制造企业。

（3）新能源充电桩的行业发展趋势

近年来，新能源充电桩相关企业不断加强技术创新，着力解决充电焦虑问题，加快车网融合布局，实现充电基础设施产业高质量发展，进而支撑和保障新能源汽车大规模推广应用。

①直流充电桩可有效缓解“充电焦虑”问题，将会是新能源汽车充电桩未来的重点发展方向

近年来，我国新能源汽车销量呈爆发式增长，虽然随着充电基础设施建设的加快，我国新能源汽车的车桩比有所下降，但是充电难、充电慢依然是目前新能源汽车的主要痛点。直流充电桩相比交流充电桩，功率更大，充电速度更快，是未来新能源汽车充电桩行业发展的趋势。根据中金企信数据，我国公共充电桩中直流充电桩占比从2018年末的36.62%上升至2024年末的45.91%，呈明显上升的趋势。

较早进入新能源充电桩行业的企业，拥有较强的充电桩产品研发、工艺、生产经验和技术积累，已经形成了较强的自研整桩制造能力，在直流充电桩方面技术储备丰富，产品可以涵盖30kW-800kW输出功率。的直流充电桩采用有源APFC技术进行谐波治理和无功补偿，使得系统效率达到95%以上，功率因数达到0.99，且无需安装额外的电能治理即可保证充电桩的使用安全性；自主研发的直流充电桩集群控制技术可以实现功率智能负荷管理，可以根据客户场地及其电源容量定制化充电桩容量和充电枪数量；是国内最早实现交直流一体技术的充电桩制造企业之一，解决了部分场所配电容量不足的痛点，通过动态分配功率，大幅提高配电的整体利用率。

②直流充电桩目前主要应用于公共充电领域，群控群充系统可以较好解决大规模充电效率和降低对电网冲击的问题

直流充电桩相比交流充电桩，功率更大，充电速度更快，但建设成本较高，占地面积较大，对电网供电能力要求较高，目前主要应用于公共充电领域。同时，住宅区配网容量有限以及用电安全隐患等问题，也导致私人充电桩不会无限制的在住宅区扩量，公共充电桩将是充电基础设施的有力保障。

公共充电桩大规模充电对公共电网提出了不小的挑战，同时公共充电桩面临的车辆充电场景更复杂，比如车型不同、充电时间要求不同和电池消耗量不同等，如何合理分配、提高充电效率也对充电技术提出了更高要求。群控群充系统可以在不影响电网质量的前提下提高大规模充电的效率，有效降低充电负荷对电网的冲击，保持电网的稳定性和安全性。

第一章 新能源充电桩行业发展概况 19

1.1 新能源充电桩行业发展概述 19

1.2 最近3-5年中国新能源充电桩行业经济指标分析 21

1.3 新能源充电桩行业产业链分析 22

第二章 2019-2024年新能源充电桩行业发展状况分析 23

2.1 中国新能源充电桩行业发展状况分析 23

2.1.1 中国新能源充电桩行业发展总体概况 23

2.1.2 中国新能源充电桩行业发展主要特点 24

2.1.3 2019-2024年新能源充电桩行业经营情况分析 25

（1）新能源充电桩行业经营效益分析 25

（2）新能源充电桩行业盈利能力分析 26

（3）新能源充电桩行业运营能力分析 28

（4）新能源充电桩行业偿债能力分析 28

（5）新能源充电桩行业发展能力分析 29

2.2 2019-2024年新能源充电桩行业经济指标分析 30

2.2.1 新能源充电桩行业主要经济效益影响因素 30

2.2.2 2019-2024年新能源充电桩行业经济指标分析 31

2.2.3 2019-2024年不同规模企业经济指标分析 33

2.2.4 2019-2024年不同性质企业经济指标分析 35

2.2.5 2019-2024年不同地区企业经济指标分析 37

2.3 2019-2024年新能源充电桩行业供需平衡分析 38

2.3.1 2019-2024年全国新能源充电桩行业供给情况分析 38

2.3.2 2019-2024年各地区新能源充电桩行业供给情况分析 39

2.3.3 2019-2024年全国新能源充电桩行业需求情况分析 40

2.3.4 2019-2024年各地区新能源充电桩行业需求情况分析 41

2.3.5 2019-2024年全国新能源充电桩行业产销率分析 42

2.4 2019-2024年新能源充电桩行业运营状况分析 43

2.4.1 2019-2024年行业产业规模分析 43

2.4.2 2019-2024年行业资产规模分析 44

2.4.3 2019-2024年行业产销分析 45

2.4.4 2019-2024年行业成本费用结构分析 47

2.4.5 2019-2024年行业盈亏分析 48

第三章 新能源充电桩行业市场环境分析 49

3.1 行业政策环境分析 49

3.1.1 行业相关政策动向 49

3.1.2 新能源充电桩行业发展规划 53

3.2 行业经济环境分析 71

3.2.1 国家宏观经济环境分析 71

3.2.2 行业宏观经济环境分析 74

3.3 行业社会需求环境分析 78

3.3.1 行业需求特征分析 78

3.3.2 行业需求趋势分析 79

3.4 行业产品技术环境分析 80

3.4.1 行业技术水平发展现状 80

3.4.2 行业技术水平发展趋势 81

第四章 全球新能源充电桩行业市场竞争状况分析 82

4.1 全球新能源充电桩市场总体情况分析 82

4.1.1 全球新能源充电桩行业发展特点 82

4.1.2 全球新能源充电桩市场结构分析 83

4.1.3 全球新能源充电桩行业发展分析 84

4.1.4 全球新能源充电桩行业竞争格局 85

4.2 全球主要国家（地区）市场分析 86

4.2.1 欧洲 86

（1）欧洲新能源充电桩行业发展概况 86

（2）欧洲新能源充电桩市场规模分析 87

（3）2025-2031年欧洲新能源充电桩行业发展前景预测 88

4.2.2 北美 89

（1）北美新能源充电桩行业发展概况 89

（2）北美新能源充电桩市场规模分析 91

（3）2025-2031年北美新能源充电桩行业发展前景预测 92

4.2.3 日本 93

（1）日本新能源充电桩行业发展概况 93

（2）日本新能源充电桩市场规模分析 94

（3）2025-2031年日本新能源充电桩行业发展前景预测 95

4.2.4 韩国 96

（1）韩国新能源充电桩行业发展概况 96

（2）韩国新能源充电桩市场规模分析 97

（3）2025-2031年韩国新能源充电桩行业发展前景预测 99

4.2.5 其他国家地区 100

4.3 全球新能源充电桩行业市场需求分析 101

4.3.1 市场规模现状 101

4.3.2 需求结构分析 102

4.3.3 市场前景展望 103

4.4 全球新能源充电桩行业市场供给分析 104

4.4.1 生产规模现状 104

4.4.2 产能规模分析 106

4.4.3 市场价格走势 107

第五章 中国新能源充电桩行业市场运行分析 108

5.1 2019-2024年中国新能源充电桩行业总体规模分析 108

5.1.1 企业数量结构分析 108

5.1.2 人员规模状况分析 109

5.1.3 行业资产规模分析 111

5.1.4 行业市场规模分析 112

5.2 2019-2024年中国新能源充电桩行业产销情况分析 113

5.2.1 中国新能源充电桩行业总产值 113

5.2.2 中国新能源充电桩行业销售产值 114

5.2.3 中国新能源充电桩行业产销率 116

5.3 2019-2024年中国新能源充电桩行业市场供需分析 117

5.3.1 中国新能源充电桩行业供给分析 117

5.3.2 中国新能源充电桩行业需求分析 118

5.3.3 中国新能源充电桩行业供需平衡 119

第六章 中国新能源充电桩行业区域细分市场调研 121

6.1 行业总体区域结构特征及变化 121

6.1.1 行业区域结构总体特征 121

6.1.2 行业区域集中度分析 122

6.1.3 行业区域分布特点分析 123

6.1.4 行业资产规模指标区域分布分析 124

6.1.5 行业效益指标区域分布分析 125

6.1.6 行业企业数的区域分布分析 126

6.2 新能源充电桩区域市场分析 127

6.2.1 东北地区新能源充电桩市场分析 127

6.2.2 华北地区新能源充电桩市场分析 128

6.2.3 华东地区新能源充电桩市场分析 129

6.2.4 华南地区新能源充电桩市场分析 130

6.2.5 华中地区新能源充电桩市场分析 131

6.2.6 西南地区新能源充电桩市场分析 133

6.2.7 西北地区新能源充电桩市场分析 134

6.3 2019-2024年新能源充电桩市场容量研究分析 135

6.3.1 2019-2024年中国新能源充电桩市场容量分析 135

6.3.2 2019-2024年不同企业新能源充电桩市场占有率分析 136

6.3.3 2019-2024年不同地区新能源充电桩市场容量分析 137

第七章 中国新能源充电桩行业上、下游产业链分析 138

7.1 新能源充电桩行业产业链概述 138

7.1.1 产业链定义 138

7.1.2 新能源充电桩行业产业链 139

7.2 新能源充电桩行业主要上游产业发展分析 139

7.2.1 上游产业发展现状 139

7.2.2 上游产业供给分析 141

7.2.3 上游供给价格分析 142

7.3 新能源充电桩行业主要下游产业发展分析 144

7.3.1 下游产业发展现状 144

7.3.2 下游产业需求分析 145

第八章中国新能源充电桩行业市场竞争格局分析 147

8.1 中国新能源充电桩行业历史竞争格局概况 147

8.1.1 新能源充电桩行业集中度分析 147

8.1.2 新能源充电桩行业竞争程度分析 148

8.2 中国新能源充电桩行业竞争分析 149

8.2.1 新能源充电桩行业竞争概况 149

8.2.2 中国新能源充电桩产业集群分析 149

8.2.3 中外新能源充电桩企业竞争力比较 150

8.2.4 新能源充电桩行业品牌竞争分析 151

8.3 中国新能源充电桩行业市场竞争格局分析 152

8.3.1 2019-2024年国内外新能源充电桩竞争分析 152

8.3.2 2019-2024年品牌竞争情况分析 152

第9章 2025-2031年中国新能源充电桩行业发展趋势与前景分析 193

9.1 2025-2031年中国新能源充电桩市场趋势预测 193

9.1.1 2025-2031年新能源充电桩市场趋势预测展望 193

9.1.2 2025-2031年新能源充电桩市场价格走势预测分析 193

9.2 2025-2031年中国新能源充电桩市场发展趋势预测 194

9.2.1 2025-2031年新能源充电桩行业生产发展趋势 194

9.2.2 2025-2031年新能源充电桩市场规模预测 196

9.2.3 2025-2031年新能源充电桩行业销售趋势预测 197

9.2.4 2025-2031年细分市场发展趋势预测 198

9.3 2025-2031年中国新能源充电桩行业供需预测 200

9.3.1 2025-2031年中国新能源充电桩行业供给预测 200

9.3.2 2025-2031年中国新能源充电桩行业需求预测 201

9.3.3 2025-2031年中国新能源充电桩供需平衡预测 202

第十章 2025-2031年中国新能源充电桩行业前景调研 203

10.1 新能源充电桩行业投资现状分析 203

10.1.1 新能源充电桩行业投资规模分析 203

10.1.2 新能源充电桩行业投资资金来源构成 205

10.1.3 新能源充电桩行业投资主体构成分析 205

10.2 新能源充电桩行业投资特性分析 206

10.2.1 新能源充电桩行业进入壁垒分析 206

10.2.2 新能源充电桩行业盈利模式分析 206

10.2.3 新能源充电桩行业盈利因素分析 208

10.3 新能源充电桩行业投资机会分析 208

10.4 新能源充电桩行业投资风险分析 209

10.4.1 行业政策风险 209

10.4.2 宏观经济风险 210

10.4.3 市场竞争风险 213

10.4.4 关联产业风险 214

10.4.5 产品结构风险 215

10.4.6 技术研发风险 215

10.4.6 其他投资风险 216

第十一章 2025-2031年中国新能源充电桩企业投资规划建议分析 217

11.1 新能源充电桩企业投资前景规划背景意义 217

11.1.1 企业转型升级的需要 217

11.1.2 企业做大做强的需要 217

11.1.3 企业可持续发展需要 218

11.2 新能源充电桩企业战略规划制定依据 218

11.2.1 国家政策支持 218

11.2.2 行业发展规律 218

11.2.3 企业资源与能力 219

11.3 新能源充电桩企业战略规划策略分析 219

图表目录

图表1 2019-2024年中国新能源充电桩行业主要经济指标 21

图表3 2019-2024年中国新能源充电桩行业发展总体概况 23

图表4 2019-2024年中国新能源充电桩行业销量 24

图表5 2019-2024年中国新能源充电桩行业利润总额 25

图表6 2019-2024年中国新能源充电桩行业盈利能力 27

图表7 2019-2024年中国新能源充电桩行业营运能力 28

图表8 2019-2024年中国新能源充电桩行业偿债能力 28

图表9 2019-2024年中国新能源充电桩行业发展能力 29

图表10 2019-2024年中国新能源充电桩行业工业总产值 31

图表11 2019-2024年中国新能源充电桩行业销售产值 32

图表12 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同规模企业工业总产值 33

图表13 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同规模企业销售产值 34

图表14 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同性质企业工业总产值 35

图表15 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同性质企业销售产值 36

图表16 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同地区企业工业总产值 37

图表17 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同地区企业销售产值 37

图表18 2019-2024年中国新能源充电桩行业供给量 38

图表19 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同地区供给量 39

图表20 2019-2024年中国新能源充电桩行业需求量 40

图表21 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同地区需求量 41

图表22 2019-2024年中国新能源充电桩行业产销率 42

图表23 2019-2024年中国新能源充电桩行业产业规模 43

图表24 2019-2024年中国新能源充电桩行业资产规模 44

图表25 2019-2024年中国新能源充电桩行业产量 45

图表26 2019-2024年中国新能源充电桩行业销量 46

图表28 2019-2024年中国新能源充电桩行业亏损面 48

图表33 2019-2024年中国新能源充电桩行业需求量 78

图表34 2025-2031年中国新能源充电桩行业需求量预测 79

图表35 2019-2024年全球新能源充电桩行业产量 82

图表37 2019-2024年全球新能源充电桩行业市场规模 84

图表39 2019-2024年欧洲新能源充电桩行业产量 86

图表40 2019-2024年欧洲新能源充电桩行业市场规模 87

图表41 2025-2031年欧洲新能源充电桩行业市场规模预测 88

图表42 2019-2024年北美新能源充电桩行业产量 90

图表43 2019-2024年北美新能源充电桩行业市场规模 91

图表44 2025-2031年北美新能源充电桩行业市场规模预测 92

图表45 2019-2024年日本新能源充电桩行业产量 93

图表46 2019-2024年日本新能源充电桩行业市场规模 94

图表47 2025-2031年日本新能源充电桩行业市场规模预测 95

图表48 2019-2024年韩国新能源充电桩行业产量 96

图表49 2019-2024年韩国新能源充电桩行业市场规模 98

图表50 2025-2031年韩国新能源充电桩行业市场规模预测 99

图表51 2019-2024年印度新能源充电桩行业市场规模 100

图表52 2019-2024年全球新能源充电桩行业市场规模 101

图表54 2025-2031年全球新能源充电桩行业市场规模预测 103

图表55 2019-2024年全球新能源充电桩行业产量 105

图表56 2019-2024年全球新能源充电桩行业产能 106

图表57 2019-2024年全球新能源充电桩市场平均价格走势 107

图表58 2019-2024年中国新能源充电桩行业规模以上企业数量 108

图表59 2019-2024年中国新能源充电桩行业人员规模 110

图表60 2019-2024年中国新能源充电桩行业资产规模 111

图表61 2019-2024年中国新能源充电桩行业市场规模 112

图表62 2019-2024年中国新能源充电桩行业工业总产值 113

图表63 2019-2024年中国新能源充电桩行业销售产值 115

图表64 2019-2024年中国新能源充电桩行业产销率 116

图表65 2019-2024年中国新能源充电桩行业供给量 117

图表66 2019-2024年中国新能源充电桩行业需求量 118

图表67 2019-2024年中国新能源充电桩行业供需平衡对比 120

图表74 2019-2024年东北地区新能源充电桩行业市场规模 127

图表75 2019-2024年华北地区新能源充电桩行业市场规模 128

图表76 2019-2024年华东地区新能源充电桩行业市场规模 129

图表77 2019-2024年华南地区新能源充电桩行业市场规模 131

图表78 2019-2024年华中地区新能源充电桩行业市场规模 132

图表79 2019-2024年西南地区新能源充电桩行业市场规模 133

图表80 2019-2024年西北地区新能源充电桩行业市场规模 134

图表81 2019-2024年中国新能源充电桩行业市场容量 135

图表82 2024年中国不同企业新能源充电桩市场占有率分析 136

图表83 2019-2024年中国新能源充电桩行业不同地区市场容量 137

图表116 2025-2031年中国新能源充电桩行业平均价格预测 193

图表117 2025-2031年中国新能源充电桩行业产量预测 195

图表118 2025-2031年中国新能源充电桩行业市场规模预测 196

图表119 2025-2031年中国新能源充电桩行业销量预测 197

图表122 2025-2031年中国新能源充电桩行业供给量预测 200

图表123 2025-2031年中国新能源充电桩行业需求量预测 201

图表124 2025-2031年中国新能源充电桩行业供需平衡预测 203

图表125 2019-2024年中国新能源充电桩行业投资规模 204

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