报告发布方:中金企信国际咨询《中成药行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告(2025版)-中金企信发布》
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(1)中成药行业整体竞争格局分析:整体来看,我国中成药行业集中度较低,生产企业数量众多,其中大部分企业为经营规模小、产品单一、技术成熟度低的中小企业,企业多、小、散的问题较为突出。根据药监局历年发布的《药品监督管理统计年度数据》显示,近年来我国中成药生产企业数量持续增长,截至2022年底企业数量达到2,319家。同时,行业内不乏以广药集团、华润三九、中国中药、步长制药、以岭药业、云南白药、同仁堂、天士力、仁和药业、片仔癀、东阿阿胶等为代表的少数先进企业,在经营规模、品牌知名度、产业布局以及细分市场等方面具备显著的竞争力。
随着我国保障人民群众用药安全,从药材生产经营、药品质量控制、监督检查、药品追溯以及召回、撤市、淘汰等各环节、全方位严格中医药监管,尤其是《中药注册管理专门规定》《关于促进中药传承创新发展的实施意见》等政策法规提出加强中药质量安全监管、中医药理论与人用经验及临床试验“三结合”审评证据体系、同名同方药研制应当避免低水平重复等内容,将有助于推动我国中成药产业的高质量发展,为行业先进企业提供重要发展机遇,促进企业间的优胜劣汰,中成药行业竞争格局也有望得以优化。
(2)细分市场竞争格局分析:我国中成药行业市场化程度较高,各细分领域的市场竞争充分且激烈。结合安徽张恒春药业股份有限公司主要产品所处细分市场来看,逐渐形成了以同仁堂、九芝堂、佛慈制药、仲景宛西、济世药业、仁和药业、张恒春等为代表的具有悠久历史、成熟工艺、优异品质等优势的少数企业。目前,我国实体药店中,六味地黄丸、补中益气丸、杞菊地黄丸、知柏地黄丸等补益类中成药以及香砂六君丸、香砂养胃丸、附子理中丸等消化系统中成药的主要竞争企业如下:
(3)行业内主要企业:
①同仁堂(600085.SH):同仁堂品牌创始于1669年,主营业务为中成药的生产与销售,拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。同仁堂产品剂型丰富,覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别,以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、金匮肾气丸为代表产品。
②白云山(600332.SH):白云山是广药集团控股的上市公司,主要从事中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体、大健康产品的研究开发、制造与销售,西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务,以及医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资等。白云山拥有中一药业、陈李济药厂、奇星药业、敬修堂药业、潘高寿药业等12家中华老字号药企,主要中药产品包括滋肾育胎丸、消渴丸、小柴胡颗粒、脑心清片系列、复方丹参片系列、板蓝根颗粒系列、华佗再造丸、保济系列、夏桑菊颗粒、舒筋健腰丸、小儿七星茶颗粒、安宫牛黄丸、壮腰健肾丸、清开灵系列、蜜炼川贝枇杷膏等。
③九芝堂(000989.SZ):九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于1650年,现代的九芝堂成立于1999年。九芝堂以中药研发、生产和销售为核心,产品包括OTC、处方药、大健康系列,其中补益类产品主要包括六味地黄丸、逍遥丸、补肾固齿丸、归脾丸、补中益气丸、杞菊地黄丸、益龄精、生发丸、补肾填精口服液等,另有内科、外科、皮肤科、妇科、骨科等领域的传统特色产品。
④仁和药业(000650.SZ):仁和药业生产和销售以OTC类产品为主的中药、西药,是国内知名的OTC类药企,主要产品包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。其中,中成药主要包括大活络胶囊、大活络丸、清火胶囊、颈康胶囊、参鹿补片、安宫牛黄丸、六味地黄丸、正胃胶囊等。
⑤佛慈制药(002644.SZ):“佛慈”品牌1929年创建于上海,主营业务为中成药及大健康产品的研发、生产和销售,中药材种植和销售,中药饮片加工和销售,防护口罩等医疗器械的生产和销售以及分析检测服务业务,主要产品包括六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、大健康产品,涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等类别。
⑥安邦制药(874011.NQ):安邦制药主营业务为中成药、化学药和原料药的研发、生产和销售,拥有44个药品批准文号,其中3个产品为独家品种,2个产品为独家剂型,7个产品列入国家基本药物目录,15个产品列入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,拥有19个OTC产品,4个双跨药品。产品应用范围涵盖呼吸感冒类、妇科类、消化系统类、心脑血管类等多个用药领域,主要产品为银黄清肺胶囊、川芎茶调颗粒、妇科养血颗粒、新生化颗粒、健儿乐颗粒、四味脾胃舒片等。