报告简介

　　2013年10月底，全国财务公司共174家，表内外资产规模4.14万亿元，是银监会成立之初的8倍；所有者权益3500亿元，资本实力是2003年的9倍多；平均资本充足率28%，不良资产率0.11%，141家财务公司无不良资产。财务公司行业已经逐步成长为中国金融市场上一支不可忽视的力量。目前，财务公司服务的企业集团成员单位超过3.5万家， 遍布能源、航天航空、、、机械制造、信息通讯等关系国计民生、国家安全的重要领域。2012年，126家国有控股财务公司所属企业集团资产总计31.8万亿元，占全部国有企业资产的40%以上；累计实现营业总收入22.8万亿元，占全部国有企业营业总收入的50%以上；累计实现利润总额1.3万亿元，占全部国有企业利润总额的55%以上。全国113家央企中有63家组建了财务公司。

　　随着""规划的落实，集团经济发展，资本规模不断扩充，财务公司数量也将不断增多，其必要性和重要性逐渐显现出来！"十二五"规划纲要指出，"十二五"时期，我国将加快进入工业化中后期，产业结构不断优化升级，企业集团兼并重组加快，一批拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业集团将得到加快发展。我国企业集团的数量和规模将进一步得到壮大，企业集团的行业跨度和地域覆盖面将进一步得到扩大，进而为企业集团财务公司的发展带来战略机遇，财务公司有望进入一个加快发展、日益繁荣的新阶段。同时，金融市场化进程加快，直接融资比重将显著提高，有助于企业集团获取金融资源，加快发展步伐，并带动财务公司业务发展和功能发挥。财务公司行业在相当长时期内发展的主要方向将仍然是服务集团财务资金管理。从发展深度上看，财务公司将更加注重管理的精益化，更加注重发展的质量和效益，从偏重于"做大"转向"做强"。2015年，我国财务公司资产总规模预计将达到5000亿元。 

报告用途及价值

　　本《2015-2020年中国财务公司全景调研与发展战略研究咨询报告》，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家财政部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国际金融组织（IFC）、世界银行、中国监督管理委员会、中国财务公司协会、网全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国财务公司及细分业务的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势进行了分析，并重点分析了我国财务公司行业发展状况和特点，以及中国财务公司行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的财务公司行业发展态势作了详细分析，并对财务公司行业进行了趋向研判，是财务公司经营企业、服务、投资机构等单位准确了解目前财务公司行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。 

报告目录

第一部分 产业环境透视
第一章 财务公司发展综述 1
第一节 财务公司定义及分类 1
一、行业定义 1
二、行业主要类型及经营范围 1
三、行业特性及在国民经济中的地位 2
第二节 财务公司统计标准 4
一、统计部门和统计口径 4
二、行业主要统计方法介绍 5
三、行业涵盖数据种类介绍 7
第三节 最近3-5年中国财务公司经济指标分析 8
一、赢利性 8
二、成长速度 9
三、附加值的提升空间 11
四、进入壁垒／退出机制 11
五、风险性 13
六、行业周期 13
七、竞争激烈程度指标 14
第四节 财务公司产业链分析 15
一、产业链结构分析 15
二、主要环节的增值空间 15
三、与上下游行业之间的关联性 16
四、产业链上游相关分析 17
1、财务公司业务成本构成 17
2、企业集团发展状况及影响 18
3、债券行业发展状况及影响 19
五、下游产业链相关行业分析 21
1、发展状况及影响 21
2、行业市场状况及影响 22
3、投资副业发展状况及影响 24
六、重点集团组建财务公司所在行业领域 25
1、 25
2、 26
3、 27
4、机械制造 38
5、 40
6、集团 44
7、煤炭集团 46
8、 49
9、 53
10、 55

第二章 财务公司市场环境及影响分析（PEST） 64
第一节 财务公司政治法律环境（P） 64
一、行业管理体制分析 64
二、行业主要法律法规 65
1、《企业集团财务公司管理办法》 65
2、《中华人民共和国公司法》 67
3、《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》 75
4、行业主要政策动向 79
三、财务公司标准 83
1、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》 83
2、《申请设立企业集团财务公司操作规程》 84
3、《关于财务公司证券投资业务风险提示的通知》 85
4、《企业集团财务公司风险评价和分类监管指引》 88
5、《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》 90
6、《关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题通知》 91
7、《关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知》 95
四、行业相关发展规划 97
1、《金融业发展和改革"十二五"规划》 97
2、适合投资的产业规划解读 98
3、热点行业的"十二五"规划解读 100
4、《中国银行业监督管理委员会2012年报》 103
五、政策环境对行业的影响 106
第二节 环境分析（E） 109
一、形势分析 109
1、国际宏观经济形势分析 109
2、国内宏观经济环境分析 118
3、产业宏观经济环境分析 124
二、宏观经济环境对行业的影响分析 131
1、财务公司金融环境分析 131
2、国内总体金融环境运行分析 133
3、国内资本市场运行情况分析 134
4、利率市场化改革影响分析 139
三、央行货币政策对财务公司影响分析 142
四、外汇风险对财务公司业务影响分析 146
1、外部风险影响分析 146
2、内部风险影响分析 147
第三节 行业社会环境分析（S） 149
一、财务公司产业社会环境 149
1、人口环境分析 149
2、教育环境分析 151
3、文化环境分析 152
4、生态环境分析 154
5、中国城镇化率 155
6、居民的各种消费观念和习惯 156
二、社会环境对行业的影响 160
三、财务公司产业发展对社会发展的影响 160
第四节 行业技术环境分析（T） 161
一、财务公司技术分析 161
1、技术水平总体发展情况 161
2、我国财务公司新技术研究 162
二、财务公司技术发展水平 164
三、2011-2013年财务公司技术发展分析 164
四、行业主要技术发展趋势 165

第三章 国际财务公司发展分析及经验借鉴 168
第一节 全球财务公司市场总体情况分析 168
一、全球财务公司的发展特点 168
二、2011-2013年全球财务公司市场结构 169
三、2011-2013年全球财务公司发展分析 169
四、2011-2013年全球财务公司竞争格局 170
五、2011-2013年全球财务公司市场区域分布 170
六、2011-2013年国际重点财务公司运营分析 171
第二节 发达国家市场分析 171
一、德国 171
1、德国财务公司运作模式 171
2、2011-2013年德国财务公司市场结构及业务实践 172
3、2015-2020年德国财务公司发展前景 173
二、美国 174
1、美国财务公司发展概况 174
2、2011-2013年美国财务公司市场结构及业务实践 175
3、2015-2020年美国财务公司发展前景 176
三、日本 178
1、日本财务公司发展概况 178
2、2011-2013年日本财务公司市场结构及业务实践 179
3、2015-2020年日本财务公司发展前景 179
四、英国 180
1、英国财务公司发展概况 180
2、2011-2013年英国财务公司市场结构及业务实践 181
3、2015-2020年英国财务公司发展前景 181
五、其他国家 182
第三节 发展中国家市场分析 182
一、韩国 182
二、印度 183
三、新加坡 184

第四章 中国财务公司的国际比较分析 185
第一节 中国财务公司的国际比较分析 185
一、中国财务公司竞争力指标分析 185
二、中国财务公司经济指标国际比较分析 185
三、财务公司国际竞争力比较 186
1、生产要素 186
2、需求条件 186
3、支援与相关产业 187
4、企业战略、结构与竞争状态 187
5、政府的作用 187
第二节 全球财务公司市场需求分析 188
一、市场规模现状 188
二、需求结构分析 188
三、重点需求客户 189
四、市场前景展望 189

第二部分 行业深度分析
第五章 我国财务公司运行现状分析 196
第一节 我国财务公司发展状况分析 196
一、我国财务公司发展阶段 196
二、我国财务公司发展总体概况 198
三、我国财务公司发展特点分析 200
四、我国财务公司商业模式分析 201
第二节 2011-2013年财务公司发展现状 202
一、2011-2013年我国财务公司市场规模 202
二、2011-2013年我国财务公司发展分析 203
三、2011-2013年中国财务公司企业发展分析 204
第三节 2011-2013年财务公司市场情况分析 205
一、2011-2013年中国财务公司市场总体概况 205
二、2011-2013年中国财务公司业务发展分析 206

第六章 中国财务公司行业运营状况分析 208
第一节 财务公司的组建及运营分析 208
一、财务公司的设立条件 208
二、财务公司的组建流程 209
三、财务公司的资金来源 209
四、财务公司的资金运作 211
五、财务公司的管理体制 212
六、财务公司的 216
第二节 财务公司运作模式分析 217
一、资金集中管理模式分析 217
二、金融投资运作模式分析 217
三、供应链运营模式分析 219
第三节 财务公司发展规模分析 219
一、财务公司的数量规模 219
二、财务公司的资产规模 220
三、财务公司的注册资本规模 220
四、财务公司的负债与权益状况 221
第四节 财务公司经营效益分析 227
一、财务公司的营业收入 227
二、财务公司的盈利水平 228
三、财务公司的资产质量状况 228
第五节 财务公司分布状况分析 229
一、财务公司地域分布状况 229
二、财务公司行业分布状况 229
三、财务公司所有制分布状况 230
第六节 财务公司人才需求现状 230
一、财务公司人才规模分析 230
二、财务公司人才结构分析 231
三、财务公司人才战略分析 232

第七章 财务公司产业结构分析 234
第一节 财务公司产业结构分析 234
一、市场细分充分程度分析 234
二、各细分市场领先企业排名 234
三、各细分市场占总市场的结构比例 235
四、领先企业的结构分析（所有制结构） 235
第二节 产业价值链条的结构分析及整体竞争优势分析 236
一、产业价值链条的构成 236
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 237
第三节 产业结构发展 238
一、产业结构调整指导政策分析 238
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 239
三、中国财务公司参与国际竞争的战略市场定位 239
四、产业结构调整方向分析 240

第三部分 市场全景调研
第八章 我国财务公司细分业务市场分析及预测 242
第一节 财务公司细分业务结构分析 242
一、财务公司资金业务结构分析 242
二、财务公司融资业务结构分析 243
三、财务公司中介业务结构分析 245
第二节 财务公司存贷款业务分析 246
一、财务公司存款业务分析 246
二、财务公司存款规模分析 246
三、财务公司存款结构分析 248
四、财务公司贷款业务分析 251
五、财务公司贷款规模分析 253
第三节 财务公司资金业务发展分析 254
一、金融机构股权投资业务 254
二、财务公司外汇业务分析 259
三、买卖方信贷业务发展分析 292
第四节 财务公司融资业务发展分析 306
一、财务公司债券发行业务分析 306
二、企业债券发行市场整体状况分析 307
三、财务公司债券发行规模与结构 308
四、财务公司同业拆借业务分析 310
五、财务公司信贷资产转让业务 310
第五节 财务公司中介业务发展分析 315
一、财务公司票据业务分析 315
二、财务公司代理业务分析 315
三、财务公司委托业务分析 319
四、财务公司担保业务分析 319
五、财务公司结算业务分析 320
六、企业债券承销业务分析 325

第四部分 竞争格局分析
第九章 我国财务公司区域市场分析 327
第一节 中国财务公司资金利用重点区域市场分析 327
一、行业总体区域结构特征及变化 327
1、行业区域结构总体特征 327
2、行业区域集中度分析 327
3、行业区域分布特点分析 328
二、财务公司区域市场分析 329
1、东北地区 329
2、华北地区 332
3、华南地区 334
4、华中地区 335
5、华东地区 346
6、西部地区 347
三、财务公司区域市场前景及趋势 354
第二节 中国金融机构对比资金规模重点区域市场分析 358
一、银行总体区域结构特征及变化 358
1、银行区域结构总体特征 358
2、银行区域集中度分析 368
3、银行区域分布特点分析 369
4、银行区域市场分析 371
（1）、东北地区 372
（2）、华北地区 372
（3）、华南地区 374
（4）、华中地区 375
（5）、华东地区 375
（6）、西部地区 380
二、非银行金融机构区域结构特征及变化 382
1、公司 382
2、证券公司 383
3、投资银行 386
4、城市信用合作社 388

第十章 2015-2020年财务公司竞争形势及策略 391
第一节 行业总体市场竞争状况分析 391
一、财务公司竞争结构分析 391
1、现有企业间竞争 391
2、潜在进入者分析 392
3、替代品威胁分析 392
4、供应商议价能力 393
5、客户议价能力 395
二、财务公司企业间竞争格局分析 395
1、不同地域企业竞争格局 395
2、不同规模企业竞争格局 396
三、财务公司集中度分析 398
1、市场集中度分析 398
2、企业集中度分析 400
3、区域集中度分析 403
四、财务公司SWOT分析 404
1、财务公司优势分析 404
2、财务公司劣势分析 404
3、财务公司机会分析 404
4、财务公司威胁分析 405
第二节 中国财务公司竞争格局综述 405
一、财务公司竞争概况 405
1、中国财务公司竞争格局 405
2、财务公司业未来竞争格局和特点 406
3、财务公司市场进入及竞争对手分析 406
二、中国财务公司竞争力分析 408
1、我国财务公司竞争力剖析 408
2、我国财务公司企业市场竞争的优势 409
3、国内财务公司企业竞争能力提升途径 411
三、中国财务公司主打业务竞争力优势分析 412
1、整体产品竞争力评价 412
2、竞争力评价结果分析 414
3、竞争优势评价及构建建议 415
第三节 2011-2013年财务公司竞争格局分析 417
一、2011-2013年国内外财务公司竞争分析 417
二、2011-2013年我国财务公司市场竞争分析 419
三、2011-2013年国内主要财务公司发展动向 422
第四节 财务公司并购重组分析 422
一、跨国公司在华投资兼并与重组分析 422
二、本土企业投资兼并与重组分析 423
三、行业投资兼并与重组趋势分析 424

第十一章 2015-2020年财务公司领先企业经营形势分析 425
第一节 中国财务公司企业总体发展状况分析 425
一、财务公司企业主要类型 425
二、财务公司企业资本运作分析 425
三、财务公司企业创新及品牌建设 426
四、财务公司企业国际竞争力分析 426
五、2012年财务公司企业排名分析 427
第二节 中国领先财务公司企业经营形势分析 428
一、中油财务有限责任公司 428
二、中国电力财务有限公司 429
三、中国石化财务有限责任公司 430
四、上海汽车集团财务有限责任公司 430
五、海尔集团财务有限责任公司 431
六、中电投财务有限公司 432
七、中建财务有限公司 432
八、中国华能财务有限责任公司 433
九、航天科技财务有限责任公司 433
十、南方电网财务有限公司 434
十一、中国重汽财务有限公司 434
十二、中核财务有限责任公司 435
十三、中远财务有限责任公司 436
十四、国机财务有限责任公司 437
十五、中广核财务有限责任公司 438
十六、东方电气集团财务有限公司 439
十七、中粮财务有限责任公司 439
十八、宝钢集团财务有限责任公司 440
十九、兵工财务有限责任公司 440
二十、东航集团财务有限责任公司 441
二十一、航天科工财务有限责任公司 442
二十二、中国华电集团财务有限公司 442
二十三、大唐电信集团财务有限公司 444
二十四、三峡财务有限责任公司 444
二十五、上海浦东发展集团财务有限责任公司 445
二十六、中船财务有限责任公司 445
二十七、万向财务有限公司 446
二十八、中国南航集团财务有限公司 447
二十九、中国五矿集团财务有限责任公司 448
三十、中海石油财务有限责任公司 448

第五部分 发展前景展望
第十二章 金融业发展和改革"十二五"规划研究 450
第一节 "十一五"金融业发展回顾 450
一、"十一五"金融业运行情况 450
二、"十一五"金融业发展特点 450
三、"十一五"金融业发展成就 451
第二节 财务公司"十二五"总体规划 452
一、财务公司"十二五"规划纲要 452
二、财务公司"十二五"规划指导思想 453
三、财务公司"十二五"规划主要目标 454
第三节 "十二五"规划解读 455
一、"十二五"规划的总体战略布局 455
二、"十二五"规划对经济发展的影响 456
三、"十二五"规划的主要精神解读 456
第四节 "十二五"区域产业发展分析 457
一、"十二五"我国区域政策的基本走向 457
二、"十二五"区域产业布局与产业转移 459
第五节 "十二五"时期财务公司热点问题研究 461
一、行业业务发展热点问题 461
二、投资增长方式转型问题 462
三、行业产业链延伸问题 465
四、产业转移及承接问题 467

第十三章 2015-2020年财务公司前景及趋势预测 469
第一节 2015-2020年财务公司市场发展前景 469
一、2015-2020年财务公司市场发展潜力 469
二、2015-2020年财务公司市场发展前景展望 470
三、2015-2020年财务公司细分行业发展前景分析 471
第二节 2015-2020年财务公司市场发展趋势预测 472
一、2015-2020年财务公司发展趋势 472
二、2015-2020年财务公司市场规模预测 473
三、2015-2020年财务公司应用趋势预测 475
第三节 2015-2020年中国财务公司供需预测 477
一、2015-2020年中国财务公司供给预测 477
二、2015-2020年中国财务公司需求预测 477
三、2015-2020年中国财务公司供需平衡预测 480
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势 483
一、市场整合成长趋势 483
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 485
三、影响企业运营与管理方式的关键趋势 487

第十四章 2015-2020年财务公司投资价值评估分析 491
第一节 财务公司投资特性分析 491
一、财务公司进入壁垒分析 491
二、财务公司盈利因素分析 492
三、财务公司盈利模式分析 493
第二节 2015-2020年财务公司发展的影响因素 495
一、有利因素 495
二、不利因素 496
第三节 2015-2020年财务公司投资价值评估分析 497
一、行业投资效益分析 497
二、产业发展的空白点分析 498
三、投资回报率比较高的投资方向 499
四、新进入者应注意的障碍因素及建议 502

第四部分 发展战略研究
第十五章 2015-2020年财务公司投资机会与风险防范 505
第一节 财务公司投融资情况 505
一、行业资金渠道分析 505
二、兼并重组情况分析 511
三、财务公司投资现状分析 513
1、财务公司产业投资经历的阶段 513
2、2012年财务公司投资状况回顾 514
3、2011-2013年中国财务公司风险投资状况 514
4、2012-2013年我国财务公司的投资态势 515
第二节 2015-2020年财务公司投资机会 517
一、产业链投资机会 517
二、细分市场投资机会 518
三、重点区域投资机会 519
四、财务公司投资机遇 521
第三节 2015-2020年财务公司投资风险及防范 523
一、金融风险及防范 523
二、产品结构风险及防范 526
三、其他风险及防范 528
第四节 中国财务公司投资建议 528
一、财务公司未来发展方向 528
二、财务公司主要投资建议 532
三、中国财务公司企业融资分析 534

第十六章 2015-2020年财务公司面临的困境及对策 537
第一节 2013年财务公司面临的困境 537
一、中国财务公司发展的主要困境 537
二、资金来源渠道窄 540
三、贷款供给方向局限 541
第二节 财务公司企业面临的困境及对策 541
一、重点财务公司企业面临的困境及对策 541
1、重点财务公司企业面临的困境 541
2、重点财务公司企业对策探讨 543
二、中小财务公司企业发展困境及策略分析 544
1、中小财务公司企业面临的困境 544
2、中小财务公司企业对策探讨 546
三、国内财务公司企业的出路分析 549
第三节 中国财务公司存在的问题及对策 550
一、中国财务公司存在的问题 550
1、管理模式 550
2、经营业务 552
3、资金链问题 552
二、财务公司发展的建议对策 552
1、把握国家投资的契机 552
2、竞争性战略联盟的实施 554
3、企业自身应对策略 555
第四节 中国财务公司市场发展面临的挑战与对策 557
一、中国财务公司市场发展面临的挑战 557
二、中国财务公司市场发展对策 558

第十七章 财务公司案例分析研究 560
第一节 财务公司投资案例分析 560
一、财务公司投资成功案例分析 560
1、国外财务公司投资成功案例解析 560
2、国内财务公司投资成功案例解析 561
二、财务公司并购重组失败案例分析 562
1、国外财务公司投资失败案例解析 562
2、国内财务公司投资失败案例解析 563
三、经验借鉴 564
第二节 财务公司经营管理案例分析 565
一、财务公司经营管理成功案例分析 565
1、美国通用电气金融服务公司分析 565
2、德国西门子财务公司分析 566
3、我国财务公司经营管理案例分析 571
二、财务公司经营管理失败案例分析 573
1、国外财务公司经营管理失败案例解析 573
2、国内财务公司经营管理失败案例解析 575
三、经验借鉴 576
第三节 财务公司融资案例分析 577
一、财务公司融资成功案例分析 577
1、国外财务公司融资成功案例解析 577
2、国内财务公司融资成功案例解析 579
二、财务公司融资失败案例分析 581
1、国外财务公司融资失败案例解析 581
2、国内财务公司融资失败案例解析 583
三、经验借鉴 586

第十八章 财务公司投资战略研究 587
第一节 财务公司发展战略研究 587
一、战略综合规划 587
二、业务组合战略 588
三、区域战略规划 590
四、产业战略规划 591
五、竞争战略规划 592
第二节 对我国财务公司品牌的战略思考 593
一、财务公司品牌的重要性 593
二、财务公司实施品牌战略的意义 594
三、财务公司企业品牌的现状分析 594
四、我国财务公司企业的品牌战略 596
五、财务公司品牌战略管理的策略 597
第三节 财务公司经营策略分析 598
一、财务公司市场细分策略 598
二、财务公司市场创新策略 598
三、品牌定位与品类规划 601
四、财务公司新产品差异化战略 603
第四节 财务公司投资战略研究 603
一、2013年财务公司投资战略 603
二、2015-2020年财务公司投资战略 604

第十九章 研究结论及投资建议 606
第一节 财务公司研究结论及建议 606
第二节 财务公司细分业务研究结论及发展建议 607
第三节 财务公司投资建议 609
一、行业发展策略建议 609
二、行业投资方向建议 610
三、行业投资方式建议 612