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2015-2020年中国CT机市场预测与产业投资咨询研究报告
据中金企信国际咨询(国统报告网)数据统计,目前全球医疗器械销售额已达到3000亿美元左右,已经成为发展最快、贸易往来最为活跃的工业门类之一。
进入新世纪以来,全球医疗器械出口市场规模持续放大,即使在金融危肆掠的情况下,2009年1-11月也达到了1704.87亿美元。据了解,2007年,全球医疗器械市场容量达3000亿美元、贸易流通量约为3400亿美元、进口贸易额约为1700亿美元,市场平均增长率为7%,市场空间巨大。受经济危机影响,2009年欧盟进口需求下滑了4个百分点,其主要进口来源国为美国、瑞士、中国、日本等国家,其中中国占市场份额8.35%,同比增长2.1%。其余国家都有所下滑。作为全球第二大进口市场,美国需求下滑了5个百分点,2009年仅达到271.85亿美元。由于该国市场比较分散,未能形成一国独大的形势,墨西哥、爱尔兰、德国、中国、日本等国占据着主要的市场,占进口市场60%。中国是美国第四大进口贸易伙伴,占有9%的市场份额,2009年来自中国进口增长5%。2009年,日本进口需求基本持平,下滑了0.59%,美国占据了主要的市场,份额高达36%。中国是第三大贸易伙伴,来自中国进口增长了7.26%,市场份额达9%。数据表明,欧、美、日是全球三大的医疗器械市场。中国市场份额占7%,年均增长率达18%,具有强大的内需市场和快速成长的出口市场,成为最具成长潜力的国家。2009年已达22666家,出口额已达122.4亿美元。在未来,我国医疗器械行业与国际市场的关联度将越来越高。中金企信国际咨询(国统报告网)统计显示,2010年1月,我国医疗器械出口金额达95480.9万美元,同比增长10.73%,创历史新高。
国家统计资料显示,我国共有2861个县级行政区,县医院2500个左右,此次升级所拉动的医院预计将达到5000家以上。据中金企信国际咨询(国统报告网)了解,当前我国约有40%的县医院已经完成二甲升级改造,剩下约有60%急需改造和扩容,这样的县医院大概有1500家。它们现有的医疗仪器和设备差不多有一半还是上世纪80年代中期以前的产品,有些甚至还是20世纪70年代前后的产品。统计数据显示,中国县级医院仅有救护车的拥有率达到100%,冷冻切片机、血液分析仪、血液透析机、预真空高压锅等5种设备的拥有率仅为30%—50%;肺功能分析仪、高压氧舱、中心监护系统、内窥镜清洗消毒机、焚烧炉5种设备的拥有率均不到30%;化学气体消毒柜的拥有率接近为0。
中国县级医院现有的医疗设备存在明显的地区差异,总的来说就是,东部地区要好于中、西部地区。东部地区的自动生化分析仪、血液分析仪、酶标分析仪、数字X线机、移动式X线机、CT、彩超、血液透析机、救护车、预真空高压锅等10种设备的拥有率接近100%;在中部地区,只有移动式X线机、CT和救护车3种设备的拥有率接近100%;而在广大西部地区,仅有自动生化分析仪和救护车两种设备的拥有率接近100%。由此可见,对于大型影像医疗设备市场来说,无论是东部地区还是中、西部地区的县医院,都有不同程度的缺口需要填补。据医科网测算,目前我国2500所县医院影像医疗设备配置的平均缺口为45%,西部地区甚至超过60%。就中国整个基层医疗机构来说,其相应的装备配置平均缺口高达50%,具体来说,这包括全国约2500多所县医院、5000多所中心乡镇卫生院和2400所社区卫生服务中心及3万—5万所村卫生室的建设。
2009年,我国CT机出口金额为2.32亿美元,同比增长2.2%;出口数量为1466台,同比下降6.32%,比2008年减少99台;出口平均单价为15.37万美元/台,同比增长了11.07%。
从贸易方式看,加工贸易方式占89.65%,出口金额和出口价格均小幅上涨;一般贸易方式占9.94%,出口数量、金额和价格全面下降。总体来看,在出口环节上,相比跨国公司的全球销售网络,国产CT机出口的主要问题在于:在国外缺少维修人员和配件,售后服务无法得到妥善解决。在进口环节上,进口CT机中有80%~90%是直接卖给医院的,还有10%~20%是卖给国内贸易公司再转手的。这也给国外厂商提供了钻空子的机会,致使进口环节增多,层层加码,进口过程比较复杂,流通秩序比较混乱,一些医院在CT机采购过程中拿“回扣”,也使得进口成本居高不下、仪器质量下降,造成了进口市场一定程度上的混乱。
我国PET/CT市场增长分析
(1) 管理运行模式:PET-CT由医院管理占76.6%,医院和投资方合作管理占22.5%,合作方管理占0.9%;隶属核医学科占55.0%,隶属放射科占10.8%,独立PET-CT中心占34.2%。
(2) 2008年全国PET-CT检查总数:11.59万例;平均单台设备检查:1348.4例。年检查例数1000以上46家(53.9%),年检查量低于400例的单位10家(12%)。
(3) 2009年PET/CT平均开机:4.31天/周;其中每周开机5天以上的占51.0%,开机4天的占20.4%,开机3天以下的占28.6%。较高的单一月份PET-CT检查量平均为163.3例(4~5月份);较低的单一月检查量平均为82例(1月份,春节长假)。
(4) PET-CT工作内容:肿瘤学检查73.9%,心血管检查1.3%,神经系统检查3.7%,查体18.5%,其他2.6%。其中查体比例最高者:100%。受检者来源分布:门诊患者占41.2%,住院患者37.8%,外单位介绍21.0%。
(5) 在2007年前装机单位中,近年PET-CT检查工作量上升的单位76个(88.37%),工作量下降单位4个(4.65%),持平单位6个(6.98%)。
(6) PET-CT检查收费:全身检查平均收费:8826元,局部检查平均收费:6020元;最高收费:全身13000元,局部11640元;最低收费:全身6370元,局部3500元。除4家医院外,PET-CT的同机CT检查,均未另加收费用。
(7) 医疗保险复盖:目前国内有6家PET-CT全部费用进入医保,主要分布于深圳、黑龙江和湖南省;6家单位检查显像剂(药费)部分进入医保,主要分布于北京、辽宁和山东。
(8) 临床医生与患者对PET-CT的认可情况:认可或非常认可者占绝大多数,没有负面反应。目前社会和临床上对PET-CT使用反映最多的问题包括:检查价格贵,不能报销;存在部分假阳性或假阴性结果;部分临床医生对PET-CT的期望值不客观等。
第一章 CT行业概述 8
第一节 CT的定义与发展 8
第二节 CT设备的主要构成 9
第二章 2009-2014年全球CT设备行业发展动态分析 12
第一节 全球CT设备行业发展现状分析 12
第三章 2009-2014年全球CT设备行业发展趋势分析 21
第一节 全球医疗器械产业发展趋势 21
第二节 全球CT设备技术发展趋势分析 26
第三节 全球CT机供求趋势发展分析 28
第四章 2010-2014年我国CT设备医疗环境分析 29
第一节 中国CT设备市场宏观环境 29
一、中国医疗政策及其他对影像医疗设备业产生影响的宏观政策 29
二、政府主管部门对大型影像医疗设备的定位、发展规划及扶持政策 31
三、政府对CT设备国内生产企业的优惠政策 36
四、政府对CT设备的进口限制政策 37
五、政府对于国产与进口CT设备招标的差别政策 38
六、中国医疗机构的市场开放度分析 38
第二节 中国CT设备市场微观环境 39
一、竞争者研究 39
二、用户研究 40
三、中间商研究 41
四、供应商研究 41
第三节 我国医疗设备行业市场现状分析 42
一、我国医疗设备行业市场现状分析 42
二、2009-2014年我国医疗器械市场销售规模分析 44
三、我国医疗器械市场规模、生产企业发展及产业布局 44
第四节 我国医疗器械行业特征及行业供给规模 49
一、我国医疗器械行业特征分析 49
二、我国医疗行业供给规模 51
第五节 我国医疗行业相关产业政策 52
一、实施的两项政策对大型医疗设备市场的影响 52
二、我国医疗器械行业需要产业政策支撑 57
第六节 我国医疗器械产业竞争力的对策和建议 60
第五章 2009-2014年我国CT设备进出口分析 64
第一节2009-2014年我国医疗成像设备总体进出口状况 64
第二节 我国CT机进口分析 64
一、2008-2014年进口情况 64
二、2009-2014年主要进口国家及地区 65
三、2009-2014年主要进口企业 66
第三节 中国CT机出口情况分析 67
一、2008-2014年出口情况 67
二、2009-2014年主要出口国家及地区 68
三、2009-2014年主要出口企业 69
第六章 2009-2014年我国CT设备市场状况分析 70
第一节 我国在CT设备市场中地位 70
第二节 我国CT主要企业竞争分析 71
第三节 我国CT招标采购状况 71
第四节 我国PET/CT市场发展状况 74
一、我国PET/CT市场增长分析 74
二、我国医用回旋加速器市场发展状况 76
三、我国PET/CT地域情况分析 76
第五节 我国医院CT拥有量及使用情况分析 77
第六节 中国CT市场用户需求分析 78
一、中国市场CT设备的配置情况介绍 78
二、中国市场CT机的需求量分析、预测 78
三、中国市场CT设备用户市场分析 79
四、CT性能/质量检测的具体项目及合格结果一览表 79
第七节 中国CT市场营销渠道分析 83
一、中国CT市场营销渠道现状、营销渠道特点及其利弊分析 83
二、中国CT市场营销渠道的发展趋势预测 87
第八节 中国CT市场售后服务市场分析 88
第九节 我国PET/CT目前存在的问题 89
第七章 部分企业运营与竞争分析(每年企业分析不同) 90
第一节
一、企业营业利润分析 90
二、产品结构分析 91
三、产品价格分析 91
四、盈利能力以及利润率分析 92
五、市场营销区域分析 93
六、技术革新能力分析 94
七、成长性分析 95
八、公司发展战略规划 95
第二节
一、企业简介 96
二、公司营销区域分析 97
三、公司产品研究开发现状 98
四、公司资质现状 98
五、公司放射影像产品分析 99
六、公司经营现状 100
第三节
第八章 我国CT设备技术发展研究 102
第一节 近十年来CT技术的发展状况 102
第二节 CT临床应用的进展 103
第三节 多层螺旋CT新进展 104
第四节 PET/CT的发展 105
一、PET的基本原理和特点 105
二、PET显像的优势及优越性 106
三、PET/CT设备的发展 107
第五节 双源CT的发展 108
第九章 2015-2020年CT机行业发展预测 110
第一节 未来CT机行业发展趋势分析 110
一、未来CT机发展分析 110
二、未来CT机行业技术开发方向 110
第二节 CT设备竞争趋势分析 111
第三节 2015-2020年CT机行业运行状况预测 111
一、2015-2020年CT机行业工业总产值预测 111
二、2015-2020年CT机行业销售收入预测 112
三、2015-2020年CT机行业总资产预测 112
第十章 中国CT机行业投资风险预警及建议分析 114
第一节 2015-2020年中国CT机行业投资分析 114
一、行业热点投资产品分析 114
二、行业热点投资地域分析 116
三、行业国际投资方式分析 116
第二节 2015-2020年中国CT机行业投资风险预警 118
一、宏观调控风险预警 118
二、行业竞争风险预警 118
三、供需波动风险预警 119
四、技术风险预警 119
五、经营管理风险预警 119
六、中金企信其他风险预警 119
第三节 2015-2020年中国CT机企业经营战略建议分析 120
一、国内企业的经验借鉴 120
二、国外企业的经验借鉴 120
第十一章 2015-2020年CT机行业投资机会与建议 129
第一节CT设备投资机会分析 129
第二节CT设备投资建议 131
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