报告发布方：中金企信国际咨询
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（1）包装机械行业发展现状：
1）包装机械行业市场规模不断增大：包装机械指完成全部或部分包装过程的机器。包装是商品进入流通领域的重要环节，包装过程通常包括成型、充填、封口、裹包等主要包装工序，以及清洗、干燥、杀菌、贴标、捆扎、集装、拆卸等前后包装工序和输送、选别等包装辅助工序。包装机械融合了机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术等多领域技术，能够提升生产效率、节省人工成本、保证产品包装质量、完成手工难以实现的包装操作、提高生产过程的信息化水平。
包装机械行业具有较大的市场空间。根据中金企信数据，2021年全球包装设备市场空间约为540亿美元，预计到2026年全球将达到711亿美元，2021-2026年的年均复合增长率为5.66%。
从产量来看，2021至2022年我国包装设备的发展速度要快于《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》的预期，2021年我国包装专用设备产量达75.43万台，同比增长186.40%，2022年我国包装专用设备产量达96.04万台，同比增长27.32%。我国包装机械行业经济运行态势预计将保持高速增长。
2）机器取代人工趋势明显，智能化包装机械的市场潜力巨大：包装机械融合了机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多领域技术，结合下游行业的生产工艺，实现成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工序的自动化。
当下人口老龄化程度逐渐加重，人力成本逐渐升高，加之工业机器人、自动化技术已经较为成熟，包装机械的智能化水平提高使得生产成本逐步下降，企业进行智能化布局的意愿和性价比逐步提升。在部分领域，智能包装设备不仅可替代人工进行重复的劳动，还可以获取、存储、处理和分享生产信息，辅助企业实现合理决策，大大提升生产效率、节省人工成本。此外，包装机械还可以提高生产过程的标准化和精细化水平。以下游食品行业为例，传统食品包装设备在实际生产中需要大量的人工操作，难免会有监管不到位、操作不当的情况，易带来食品污染或安全隐患。智能化包装机械应用了传感、通信、人工智能等技术，可以监测生产线上各项参数，迅速排除不合格产品，提高食品生产的安全性及卫生程度。
由此可见，包装机械已成为企业提高生产效率、降低劳动强度、改善作业环境、节约人工成本、优化生产工艺和实现大规模生产的关键要素之一，发展前景较好，市场潜力较大。
3）国内包装机械企业与国际知名企业的水平差距不断缩小，市场份额有望持续扩大：我国的包装机械最早出现于20世纪50年代，用于香烟、酒类、牙膏、肥皂等产品的包装物生产。70年代末至80年代初，商品经济快速发展，我国的包装机械主要是对进口设备进行仿制，许多高校开始设立包装机械专业，为行业发展提供了人才。80年代末，我国企业生产出的设备类型已经基本齐全，能初步满足下游需求，我国的包装机械行业得到了快速发展。但是，当时生产的设备技术含量仍然低。90年代初，外资进入我国建立合资、合作企业，带来了大量先进技术。进入21世纪后，我国企业发展速度加快，设备技术含量不断提高，新设备的种类不断增加。
目前，我国高端包装机械设备市场以及世界包装机械设备市场，仍然由利乐、克朗斯、西得乐等为代表的国际知名包装机械企业占据主要市场份额。但国内从事包装机械生产的企业，在追赶国际知名包装机械企业的过程中，经过多年努力，少数国内领先企业已具备包装机械的自主研发、独立设计、生产制造和安装调试能力。随着我国机械工业的崛起和相关鼓励性政策的支持，国内的包装机械企业逐渐突破了国际生产商垄断竞争格局，机械制造与国外发达国家的水平差距不断缩小，产品的主要技术指标如工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先进水平，且国内企业还可利用本土化优势为客户提供持续、快捷的售后服务，价格较国外企业相对较低，综合性价比更高。根据中金企信数据，2020年我国包装专用设备产量为26.34万台，2023年我国包装专用设备产量为73.35万台，呈现增长趋势，而根据数据，我国包装机械进口数量大幅下降，反映国产化替代趋势明显。
4）政策和法规大力支持，营造良好的制度环境：包装机械行业属于国家及地方政府鼓励和扶持的智能制造产业的细分领域之一。我国政府近年来高度重视制造业的智能化、数字化转型升级，接连出台了相关政策来支持智能制造产业的大力发展，具体情况如下：
一系列产业政策及法律法规的推出为所处包装机械行业的健康快速发展奠定了基础，形成了良好的制度环境。
（2）食品包装机械行业发展现状：食品包装机械产品下游的主要应用领域食品行业持续增长，为包装设备企业的发展提供了强劲动力，食品包装机械行业发展概况如下：
1）下游食品行业的消费新需求不断涌现，有助于带动包装机械行业的发展：根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》，2019年，全国食品和包装机械全行业实现生产总值4,000亿元，到2025年预计行业生产总值达到5,000亿元，规模以上企业总产值达到1,500亿元，年均增长率稳定在8%左右，出口额达到120亿美元，实现规模和质量协调发展，国际竞争力明显提升。随着我国居民收入水平不断提升，社会零售品消费总额呈现增长态势，消费者的饮食结构和消费习惯也在不断改变，消费者对休闲食品的个性化、多元化的需求趋势增强，食品行业的消费新需求不断涌现，有助于带动上游包装机械行业的发展。
根据统计数据，2010年到2022年我国休闲食品行业市场规模持续增长，从4,100亿元增长至11,654亿元，预计2027年我国休闲食品行业市场规模将达到12,378亿元。
根据中金企信数据，2021年，全球食品和饮料加工设备市场规模达到了661.9亿美元，预计2028年将达到987.2亿美元，年复合增长率（CAGR）为5.88%。中国市场在2021年市场规模为199.86亿美元，约占全球的30%，预计2028年将达到326.89亿美元，届时全球占比将达到33%。近年来，消费者对生鲜食材、预制菜等食品的需求在不断增加。冷链物流的发展缩短了销售者和消费者之间的距离，肉类、蔬菜、鲜切水果等生鲜产品经过清洗、切配、包装、组合后从非标品逐渐演化为标品，给用户带来了方便、新鲜、及时可达的消费体验。根据中金企信数据，中国生鲜零售市场规模将从2020年的5万亿元增加至2025年的6.8万亿元。我国预制菜行业预计未来几年将维持高速增长，市场规模持续扩大。
根据中金企信数据，2021年我国与日本人均预制菜消费量分别为8.9kg、23.59kg。根据中金企信数据，2007年我国预制菜消耗量仅101.13万吨，2021年则达到174.72万吨，接近日本预制菜消耗量211.86万吨，占世界预制菜消耗量的比例从2007年的7.92%提升至2021年的10.34%。根据统计数据，2022年我国预制菜市场规模为5,165亿元，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模有望达到10,000亿元以上。
2）食品包装机械行业趋向于智能化与产线成套化是大势所趋：随着中国制造业自动化水平逐渐提高，未来自动化食品包装生产线逐渐替代传统的人工包装方式，实现规模化生产。微电子、传感技术以及计算机技术正日益融入食品包装机械领域，显著提升了自动化包装生产线在工作质量、精度、速度和可靠性方面的性能。当前食品包装机械普遍采用集成化的控制系统，以实现对包装过程的精确控制，加之机器视觉技术、智能传感技术的应用，自动化食品包装机可以实现物品定量包装的精确计量、高速填充、包装过程的自动控制等，但仍需要从柔性化生产、人机交互系统、运动控制系统、主操控系统等方面进行优化完善，全面实现自动化，提升设备运行的精确度和安全性。
随着市场竞争的加剧和客户需求的多样化，食品企业越来越倾向于选择能够提供一站式解决方案的供应商。成套化的包装机械生产线可以帮助企业节省时间和成本，同时确保生产线各部分的兼容性和协同效率，各个模块可以根据生产需求灵活组合和调整，以适应不同产品的包装要求，提高生产线的通用性和灵活性。随着技术的不断进步和市场的不断发展，未来食品企业采购自动化包装生产线的趋势将更加明显。
第一章 俄罗斯包装机械发展态势剖析
第一节俄罗斯包装机械发展状况分析
一、俄罗斯包装机械发展总体概况
二、俄罗斯包装机械行业总产值及趋势
三、俄罗斯包装机械市场收入及趋势
第二节俄罗斯包装机械供需现状及预测
一、俄罗斯包装机械供给及发展趋势
二、俄罗斯包装机械需求及发展趋势
第二章 中国及俄罗斯“一带一路”政策环境分析
第一节2020-2025年中国“一带一路”主要政策分析
第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析
第三节2025-2026年中国与俄罗斯贸易环境及相关政策分析
第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析
第五节2025-2026年俄罗斯市场投资环境评估
第三章 俄罗斯包装机械细分市场供需现状及缺口分析
第四章 中国包装机械优势企业分析
第一节企业一
一、公司简介
二、公司主要财务指标分析
三、公司经营优势分析
五、企业海外战略分析
第二节企业二
一、公司简介
二、公司主要财务指标分析
三、公司经营优势分析
五、企业海外战略分析
第三节企业三
一、公司简介
二、公司主要财务指标分析
三、公司经营优势分析
五、企业海外战略分析
第四节企业四
一、公司简介
二、公司主要财务指标分析
三、公司经营优势分析
五、企业海外战略分析
第五节企业五
一、公司简介
二、公司主要财务指标分析
三、公司经营优势分析
五、企业海外战略分析
第五章 中国包装机械企业在俄罗斯投资机会及建议
第一节中国企业在俄罗斯投资SWOT分析
一、投资优势
二、投资劣势
三、投资机会
四、投资挑战
第二节中国企业在俄罗斯投资壁垒分析
一、包装机械进入壁垒分析
二、包装机械技术壁垒分析
三、包装机械市场壁垒分析
四、包装机械投资模式分析
五、包装机械投资前景分析
第三节中国企业在俄罗斯投资建议及可行性评估
一、包装机械投资风险及建议
二、包装机械投资价值评估
三、包装机械投资可行性研究结论
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