报告发布方:中金企信国际咨询
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1、民用无人机行业现状:民用无人机按照下游用户类型可以分为消费级无人机和工业级无人机,两者在技术需求、应用场景及市场格局上呈现显著差异,共同驱动行业快速发展。消费级无人机是指主要满足普通消费者的航拍及娱乐需求,具有操作简单、便利性较好的特点,主要包括航拍无人机、FPV无人机等。工业级无人机主要是指用于协同或代替人工完成多种商业领域的任务,通常搭载为完成作业飞行活动的装置或设备,其应用场景如测绘与地理信息、安防监控、农林植保、巡检、应急、物流、勘探、城市规划、水利监测等。电动动力系统是民用无人机的核心零部件,
民用无人机作为全球产业竞争焦点和我国产业升级动力,其快速发展为民用无人机电动动力系统行业发展提供广阔市场空间和重要驱动力量。
(1)各国政府积极布局无人机产业抢占战略制高点:无人机行业作为融合人工智能、高端制造与数字经济的战略性新兴产业,正重塑全球产业竞争格局与国家综合实力。其战略地位体现在三方面:一是推动经济结构升级,无人机在农业、物流、能源等领域的深度应用显著提升生产效率,催生千亿级市场,成为低空经济与“新基建”的核心载体;二是技术制高点争夺,飞行控制、自主导航、智能感知等核心技术突破牵引人工智能、物联网、5G等前沿技术协同发展,成为大国科技博弈的关键领域;三是国家安全与治理能力提升,无人机在安防监控、应急救援、巡逻等场景的应用强化了国家应急响应与公共安全管理能力。
中国、美国、欧盟等主要经济体均通过制定战略目标、出台政策法规与空域开发等措施鼓励民用无人机行业迅速发展,推动其技术创新和产业升级,具体如下:
(2)中国已成为全球民用无人机第一大国:根据中金企信数据,全球民用无人机市场规模从2019年的657.40亿元增长至2024年的1,938.33亿元,复合增长率为24.14%。中国是全球最大的民用无人机市场,2024年,中国民用无人机市场在全球的占比超过57%。
(3)下游应用领域拓展驱动工业级无人机成为民用无人机市场的主导力量:民用无人机行业发展初期,消费级无人机凭借其趣味性、易操作性与大众化产品定位,长期占据民用无人机市场主导地位。以全球消费级无人机龙头企业大疆创新为代表,中国企业通过自主核心技术的持续突破,构建起全球市场竞争优势,推动消费级无人机成为驱动行业增长的主引擎。自2021年起,随着工业级无人机在农林植保、测绘地理信息、工业巡检、快递物流、应急救援、安防监控等多个应用领域加速渗透,其应用场景随技术的不断革新而日益丰富,全球及中国民用无人机产业已从“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新阶段。
全球及我国民用无人机产业的快速发展,深层驱动力均来源于各领域产业转型升级带来的需求,以及应用场景的爆发式增长。交通运输部公布的第三批典型案例——“湖北十堰低空物流网络项目”显示,利用无人机开展配送,物流效率提升60%、成本降低约20%;大疆创新发布的《行业应用2024年度报告》提到,无人机在“苏里格气田”巡检中,效率提升90%。在技术不断进步、应用领域持续拓展及加速渗透、产业链上下游协同升级及低空空域管理改革等政策红利的共同推动下,工业级无人机正迎来爆发式增长,有力推动了民用无人机市场规模的稳步扩大。
根据中金企信数据,消费级无人机市场规模由2019年的381.40亿元增长至2024年的775.33亿元,复合增长率为15.24%;工业级无人机市场规模由276.00亿元增长至2024年的1,163.00亿元,复合增长率为33.33%。2021年起,工业级无人机市场规模已超过消费级无人机市场规模。
中国民用无人机行业市场规模从2019年的435.10亿元增长至2024年1,108.49亿元,复合增长率为20.57%。其中,我国消费级无人机市场规模由2019年的283.30亿元增长至2024年的457.81亿元,复合增长率为10.07%;工业级无人机市场规模由151.80亿元增长至2024年的650.68亿元,复合增长率为33.79%,我国民用无人机市场规模的增长主要由工业级无人机推动。
(4)因下游需求多元化与技术分散化特征,工业级无人机领域呈现多强竞争格局:在消费级无人机领域,以大疆创新为标杆,中国企业通过自主核心技术的持续突破主导全球市场话语权,引领着全球消费级无人机行业的发展。在工业级无人机领域,行业竞争格局因技术路径的多元化、应用场景的高度细分以及区域市场的分散性呈现“多强竞争、垂直深耕”的特征。技术层面,农林植保、巡检、安防监控、物流快递等场景分别对应精准喷洒、长续航巡航、复杂环境避障、大载重等差异化技术需求,催生出各细分领域不同的头部企业;区域市场方面,欧美市场因空域监管严格更侧重适航认证与数据安全,而“一带一路”沿线国家则聚焦灾害监测与基建巡查方案。
工业级无人机行业的多强竞争格局源于工业场景对技术定制化、服务本地化的刚性需求,在技术标准化与市场整合的关键期,真正具备核心技术以及跨场景渗透双重能力的上游核心零部件企业将率先打破应用碎片化困局,成为推动民用无人机产业的关键力量。
综上,民用无人机市场发展潜力巨大,以大疆创新为代表的无人机企业引领着全球消费级无人机行业的发展;随着技术的不断进步、下游应用领域的持续拓展、产业链的协同发展以及政策的有力支持,全球及我国工业级无人机市场规模有望进一步扩大,预计未来我国民用无人机市场仍将保持快速增长。
第一章 民用无人机行业发展综述
第一节 民用无人机行业定义及发展综述
第二节 民用无人机行业特征分析
一、产业链分析
二、民用无人机行业在国民经济中的地位
三、民用无人机行业生命周期分析
1、行业生命周期理论基础
2、民用无人机行业生命周期
第三节 民用无人机行业经济指标分析
一、赢利性
二、成长速度
三、附加值的提升空间
四、进入壁垒/退出机制
五、风险性
六、行业周期
七、竞争激烈程度指标
八、行业及其主要子行业成熟度分析
第二章 中国民用无人机行业消费市场分析
第一节 民用无人机市场消费需求分析
一、民用无人机市场的消费需求变化
二、民用无人机行业的需求情况分析
三、2019-2024年民用无人机品牌市场消费需求分析
第二节 民用无人机消费市场状况分析
一、民用无人机行业消费特点
二、民用无人机行业消费分析
三、民用无人机行业消费结构分析
四、民用无人机行业消费的市场变化
五、民用无人机市场的消费方向
第三节 民用无人机行业产品的品牌市场调查
一、消费者对行业品牌认知度宏观调查
二、消费者对行业产品的品牌偏好调查
三、消费者对行业品牌的首要认知渠道
四、消费者经常购买的品牌调查
五、民用无人机行业品牌忠诚度调查
六、民用无人机行业品牌市场占有率调查
七、消费者的消费理念调研
第三章 中国民用无人机行业产业链上下游分析-中金企信国际咨询
第一节 民用无人机行业产业链简介
一、民用无人机产业链上游行业分布
二、民用无人机产业链中游行业分布
三、民用无人机产业链下游行业分布
第二节 民用无人机产业链上游行业分析
一、民用无人机产业上游发展现状
二、民用无人机产业上游竞争格局
第三节 民用无人机产业链中游行业分析
一、民用无人机行业中游经营效益
二、民用无人机行业中游竞争格局
三、民用无人机行业中游发展趋势
第四节 民用无人机产业链下游行业分析
一、民用无人机行业下游需求分析
二、民用无人机行业下游运营现状
三、民用无人机行业下游发展前景
第四章 2019-2024年中国民用无人机行业运行环境分析
第一节 民用无人机行业政治法律环境分析
一、行业管理体制分析
二、行业主要法律法规
三、行业相关发展规划
第二节 民用无人机行业经济环境分析
一、国际宏观经济形势分析
二、国内宏观经济形势分析
三、产业宏观经济环境分析
第三节 民用无人机行业社会环境分析
一、民用无人机产业社会环境
二、社会环境对行业的影响
三、民用无人机产业发展对社会发展的影响
第四节 民用无人机行业技术环境分析
一、民用无人机技术分析
二、民用无人机技术发展水平
三、行业主要技术发展趋势
第五章 2019-2024年中国民用无人机行业运行分析
第一节 民用无人机行业发展状况分析
一、民用无人机行业发展阶段
二、民用无人机行业发展总体概况
三、民用无人机行业发展特点分析
第二节 民用无人机行业发展现状
一、民用无人机行业市场规模
二、民用无人机行业发展分析
三、民用无人机企业发展分析
第三节 区域市场分析
一、区域市场分布总体情况
二、重点省市市场分析
第四节 民用无人机市场分析
一、市场规模及增速
二、市场前景预测
第五节 民用无人机产品价格分析
一、民用无人机价格走势
二、影响民用无人机价格的关键因素分析
1、成本
2、供需情况
3、关联产品
4、其他
三、2025-2031年民用无人机产品价格变化趋势
四、主要民用无人机企业价位及价格策略
第六章 2019-2024年中国民用无人机行业整体运行指标分析-中金企信国际咨询
第一节 民用无人机行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、人员规模状况分析
三、行业资产规模分析
四、行业市场规模分析
第二节 民用无人机行业产销情况分析
一、民用无人机行业工业总产值
二、民用无人机行业工业销售产值
三、民用无人机行业产销率
第三节 民用无人机行业财务指标总体分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第七章 2019-2024年中国民用无人机行业供需形势分析
第一节 民用无人机行业供给分析
一、民用无人机行业供给分析
二、2025-2031年民用无人机行业供给变化趋势
三、民用无人机行业区域供给分析
第二节 民用无人机行业需求情况
一、民用无人机行业需求市场
二、民用无人机行业客户结构
三、民用无人机行业需求的地区差异
第三节 民用无人机市场应用及需求预测
一、民用无人机应用市场总体需求分析
1、民用无人机应用市场需求特征
2、民用无人机应用市场需求总规模
二、2025-2031年民用无人机行业应用领域需求量预测
第八章 2019-2024年中国民用无人机行业产业结构分析
第一节 民用无人机产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、各细分市场领先企业排名
三、各细分市场占总市场的结构比例
四、领先企业的结构分析(所有制结构)
第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析
第三节 产业结构发展预测
一、产业结构调整指导政策分析
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素
三、中国民用无人机行业参与国际竞争的战略市场定位
四、产业结构调整方向分析
第九章 2019-2024年中国民用无人机行业渠道分析及策略
第一节 民用无人机行业渠道分析
一、渠道形式及对比
二、各类渠道对民用无人机行业的影响
三、主要民用无人机企业渠道策略研究
四、各区域主要代理商情况
第二节 民用无人机行业用户分析
一、用户认知程度分析
二、用户需求特点分析
三、用户购买途径分析
第三节 民用无人机行业营销策略分析
一、中国民用无人机营销概况
二、民用无人机营销策略探讨
三、民用无人机营销发展趋势
第十章 2019-2024年中国民用无人机行业竞争形势及策略
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、民用无人机行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、民用无人机行业企业间竞争格局分析
三、民用无人机行业集中度分析
四、民用无人机行业SWOT分析
第二节 民用无人机行业竞争格局综述
一、民用无人机行业竞争概况
1、中国民用无人机行业竞争格局
2、民用无人机行业未来竞争格局和特点
3、民用无人机市场进入及竞争对手分析
二、中国民用无人机行业竞争力分析
1、中国民用无人机行业竞争力剖析
2、中国民用无人机企业市场竞争的优势
3、国内民用无人机企业竞争能力提升途径
三、民用无人机市场竞争策略分析
第十一章 2019-2024年中国民用无人机主要企业发展概述
第一节 A公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品介绍
四、经营状况
五、2025-2031年发展规划
第二节 B公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品介绍
四、经营状况
五、2025-2031年发展规划
第三节 C公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品介绍
四、经营状况
五、2025-2031年发展规划
第四节 D公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品介绍
四、经营状况
五、2025-2031年发展规划
第五节 E公司
一、企业概况
二、企业优势分析
三、产品介绍
四、经营状况
五、2025-2031年发展规划
第十二章 中金企信国际咨询中国民用无人机行业重点省市投资机会分析
第一节 民用无人机行业区域投资环境分析
一、行业区域结构总体特征
二、行业区域集中度分析
三、行业地方政策汇总分析
第二节 行业重点区域运营情况分析
一、华北地区民用无人机行业运营情况分析
(1)北京市民用无人机行业运营情况分析
(2)天津市民用无人机行业运营情况分析
(3)河北省民用无人机行业运营情况分析
(4)山西省民用无人机行业运营情况分析
(5)内蒙古民用无人机行业运营情况分析
二、华南地区民用无人机行业运营情况分析
(1)广东省民用无人机行业运营情况分析
(2)广西民用无人机行业运营情况分析
(3)海南省民用无人机行业运营情况分析
三、华东地区民用无人机行业运营情况分析
(1)上海市民用无人机行业运营情况分析
(2)江苏省民用无人机行业运营情况分析
(3)浙江省民用无人机行业运营情况分析
(4)山东省民用无人机行业运营情况分析
(5)福建省民用无人机行业运营情况分析
(6)江西省民用无人机行业运营情况分析
(7)安徽省民用无人机行业运营情况分析
四、华中地区民用无人机行业运营情况分析
(1)湖南省民用无人机行业运营情况分析
(2)湖北省民用无人机行业运营情况分析
(3)河南省民用无人机行业运营情况分析
五、西北地区民用无人机行业运营情况分析
(1)陕西省民用无人机行业运营情况分析
(2)甘肃省民用无人机行业运营情况分析
(3)宁夏民用无人机行业运营情况分析
(4)新疆民用无人机行业运营情况分析
六、西南地区民用无人机行业运营情况分析
(1)重庆市民用无人机行业运营情况分析
(2)四川省民用无人机行业运营情况分析
(3)贵州省民用无人机行业运营情况分析
(4)云南省民用无人机行业运营情况分析
七、东北地区民用无人机行业运营情况分析
(1)黑龙江省民用无人机行业运营情况分析
(2)吉林省民用无人机行业运营情况分析
(3)辽宁省民用无人机行业运营情况分析
第三节 民用无人机行业区域投资前景分析
一、华北地区省市民用无人机投资前景
二、华南地区省市民用无人机投资前景
三、华东地区省市民用无人机投资前景
四、华中地区省市民用无人机投资前景
五、西北地区省市民用无人机投资前景
六、西南地区省市民用无人机投资前景
七、东北地区省市民用无人机投资前景
第十三章 2025-2031年中国民用无人机行业投资前景分析
第一节 民用无人机市场发展前景
一、民用无人机市场发展潜力
二、民用无人机市场发展前景展望
三、民用无人机细分行业发展前景分析
第二节 民用无人机市场发展趋势预测
一、民用无人机行业发展趋势
二、民用无人机市场规模预测
三、民用无人机行业应用趋势预测
四、2025-2031年细分市场发展趋势预测
第三节 民用无人机行业供需预测
一、民用无人机行业供给预测
二、民用无人机行业需求预测
三、民用无人机供需平衡预测
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势
一、市场整合成长趋势
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、企业区域市场拓展的趋势
四、科研开发趋势及替代技术进展
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势
第十四章 2025-2031年中国民用无人机行业投资机会与风险分析
第一节 民用无人机行业投融资情况
一、行业资金渠道分析
二、固定资产投资分析
三、兼并重组情况分析
第二节 民用无人机行业投资机会
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
三、重点区域投资机会
第三节 民用无人机行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、宏观经济波动风险及防范
五、关联产业风险及防范
六、产品结构风险及防范
七、其他风险及防范
第十五章 2025-2031年中国民用无人机行业投资战略研究
第一节 民用无人机行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
第二节 民用无人机新产品差异化战略
一、民用无人机行业投资战略研究
二、民用无人机行业投资战略
三、民用无人机行业投资战略
四、细分行业投资战略
第十六章 中金企信国际咨询研究结论及投资建议
第一节 民用无人机行业研究结论
第二节 民用无人机行业投资价值评估
第三节 民用无人机行业投资建议
一、行业发展策略建议
二、行业投资方向建议
三、行业投资方式建议
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