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1、全球机床行业概况

机床是制造机器的机器，在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%~60%，是现代工业发展的重要基石。按照运动控制方法，机床可分为传统机床和数控机床，传统机床主要通过人工手动控制完成切削工作，加工的精度和效率较低，而数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、批量、多品种的零件加工问题，是一种典型的机电一体化产品，代表了现代机床控制技术的发展方向。加工中心是带有刀库和自动换刀装置的一种高度自动化的多功能数控机床，大幅提高了生产效率和自动化程度。由于机床精度、稳定性等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平和产品质量是衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。

根据应用分类，金属加工机床可分为金属切削机床、金属成形机床和木工机床，其中金属切削机床是最主要的一类机床，占金属加工机床总量约2/3。根据中金企信数据统计，自2000年以来，全球金属加工机床行业产值总体呈上升趋势，2019年和2020年受到全球公共卫生事件及贸易环境紧张等影响，全球产值出现下滑。2020年全球金属加工机床行业产值为4,654.50亿元（以当年末欧元兑人民币中间价折算，下同），较2019年下滑约20%。2021年至2022年，世界各国逐步恢复生产经营，全球公共卫生事件给经济带来的不利影响逐渐消除，全球机床市场产值恢复增长态势，2022年达5,960亿元，较2020年增长约35%。

数据整理：中金企信国际咨询

全球金属加工机床产业主要集中在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。自2011年以来，中国一直保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。2022年全球分布情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

2、我国机床行业情况

（1）新一轮上行周期开启，机床行业回暖

我国机床行业的发展与我国制造业的蓬勃发展密切相关。2000年以后，中国顺应全球制造业第四次转移，成为新的世界工厂，制造业得到了快速发展，机床消费也呈现出爆发式增长；2000年至2011年，我国机床行业进入高速发展期，金属切削机床产量年均复合增速达到12%，2011年达到历史顶点89万台；2012年至2019年，全球制造业开始新一轮转移，中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移，高端制造业向欧美等工业先进国家回流，中国机床市场开始进入下行调整通道。2019年我国金属切削机床产量为41.60万台，相比2012年下降了52.72%；2020年度至2021年度，受益于我国制造业复苏强劲、机床行业设备更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条件，我国机床行业开始回暖，2020年我国金属切削机床产量为44.60万台，2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%。2022年受宏观经济增速放缓影响，金属切削机床产量为57.20万台，同比略有下降；2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信数据，2023年我国金属切削机床生产额1,135亿元人民币，同比下降6.7%。中国机床行业具有一定周期性，新一轮上行周期是中国制造业产业转移、产业升级和需求升级的发展进程，未来机床更新升级和进口替代将成为行业主增长动力。

（2）千亿市场大而不强，国产化替代势在必行

根据中金企信数据，2022年我国机床消费占全球机床消费的32.18%，位列世界第一。尽管我国机床行业的市场规模庞大，但行业里机床企业众多，且普遍规模较小，缺乏行业巨头和标杆，整体“大而不强”，技术发展水平与发达国家相比仍有差距，高档数控机床仍以进口为主，机床核心部件自主化率较低。以金属切削机床为例，根据中金企信数据计算，我国2019年生产的金属切削机床平均单价约为21.46万元/台。而根据中金企信数据，2019年我国进口数控机床1.03万台，平均单价折合人民币195.89万元/台，远高于国产金属切削机床价格。根据中金企信数据，2023年我国加工中心进口金额为19.90亿美元，出口金额为9.00亿美元，贸易逆差达10.90亿美元。

机床核心技术受制于发达国家不仅限制我国机床行业的发展，还会限制下游制造业的升级，因此我国数控机床的进口替代势在必行。随着“中国智造”的发展，数控机床必然会与新能源汽车、智能装备、航空航天等高端制造行业共同成长，互相成就，未来国产高档数控机床也将占据一席之地。

（3）行业格局剧变，民营机床企业快速崛起

新中国成立后确定了18家国有骨干机床企业，一度代表了中国机床行业技术和规模的最高水平，见证了我国制造业由技术引进到自主研发的过程。2011年，沈阳机床产值27.83亿美元，首次位居世界机床企业销售产值第一位；大连机床23.81亿美元，位列第四位。

2012年开始，随着国内制造业转移升级，机床行业进入下行周期，竞争加剧。市场需求结构发生显著变化，低档通用型机床市场需求大幅下降；中高档型、定制型和自动化成套类机床市场需求快速增长，这一变化与国内机床行业的供给结构形成明显错位，境外先进机床企业利用产品优势快速抢占国内高端市场份额。由于受到境外先进机床挑战，叠加市场经济冲击，产业格局发生了较大变化。近年来，国内涌现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的民营企业抓住了转型升级的机遇，致力于打造国产中高档数控机床产品，不断突破掌握中高档数控机床核心技术，并且得到市场广泛认可，综合竞争力大幅提高，逐步成为我国机床行业的中坚企业。

3、我国机床行业发展趋势

（1）数控化率持续提升

数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，我国数控机床的渗透率在逐年提升。2020年我国金属切削机床数控化率已达到43%，但与发达国家80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。

（2）高档数控机床市场进口替代

从应用领域看，高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看，目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来，国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业，未来将紧跟国产化替代的浪潮，进一步扩大高端市场份额。

（3）核心部件自给能力提高

数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等，目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统基本为发那科、西门子等境外厂商所垄断。《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到2025年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内一批包括在内的机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。

第1章 机床行业综述及数据来源说明

1.1 机床行业界定

1.1.1 机床的定义

1.1.2 机床行业归属

1.2 机床行业相关专业术语

1.3 本报告数据来源及编制说明

第2章 中国机床行业宏观环境分析（PEST）

2.1 中国机床行业政策（Policy）环境分析

2.1.1 中国机床行业监管体系及机构介绍

1、中国机床行业主管部门

2、中国机床行业自律组织

2.1.2 中国机床行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3 政策环境对中国机床行业发展的影响总结

2.2 中国机床行业经济（Economy）环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

2.2.2 中国宏观经济发展展望

2.3 中国机床行业社会（Society）环境分析

2.4 中国机床行业技术（Technology）环境分析

第3章 中国机床行业市场供给状况及市场行情走势预判

3.1 中国机床行业发展历程介绍

3.2 中国机床行业市场特性解析

3.3 中国机床行业市场主体类型及入场方式

3.4 中国机床行业市场主体数量规模

3.5 中国机床行业市场供给能力分析

3.6 中国机床行业市场供给水平分析

3.7中国机床行业主要细分产品供给情况分析

3.7.1 A细分产品

1、产品概况

2、供给情况

3、价格走势

3.7.2 B细分产品

1、产品概况

2、供给情况

3、价格走势

3.7.3 C细分产品

1、产品概况

2、供给情况

3、价格走势

3.7.4 D细分产品

1、产品概况

2、供给情况

3、价格走势

3.8中国机床行业市场行情走势预判

第4章 2019-2024年中国机床行业市场需求状况及市场规模体量分析

4.1 中国机床行业市场渗透状况分析

4.2 中国机床行业市场饱和度分析

4.3 中国机床行业市场需求状况

4.4 中国机床行业市场销售状况

4.5 中国机床行业主要细分产品需求情况分析

4.5.1 A细分产品

1、产品概况

2、需求情况

3、价格走势

4.5.2 B细分产品

1、产品概况

2、需求情况

3、价格走势

4.5.3 C细分产品

1、产品概况

2、需求情况

3、价格走势

4.5.4 D细分产品

1、产品概况

2、需求情况

3、价格走势

4.6 中国机床行业市场规模体量分析

第5章 中国机床行业市场竞争状况分析

5.1 中国机床行业波特五力模型分析

5.1.1 中国机床行业现有竞争者之间的竞争分析

5.1.2 中国机床行业关键要素的供应商议价能力分析

5.1.3 中国机床行业消费者议价能力分析

5.1.4 中国机床行业潜在进入者分析

5.1.5 中国机床行业替代品风险分析

5.2 中国机床行业投融资、兼并与重组案例

5.3 中国机床行业市场竞争格局分析

5.4 中国机床行业市场集中度分析

5.5中国机床行业国产替代布局状况

第6章 2019-2024年中国机床行业发展概述

6.1 中国机床行业上下游产业链分析

6.1.1 产业链模型原理介绍

6.1.2 机床行业产业链条分析

6.2 中国机床行业产业链环节分析

6.2.1 主要上游产业供给情况分析

6.2.2 2025-2031主要上游产业供给预测分析

6.2.3 主要上游产业价格分析

6.2.4 2025-2031主要上游产业价格预测分析

6.2.5 主要下游产业发展现状分析

6.2.6 主要下游产业规模分析

6.2.7 主要下游产业价格分析

6.2.8 2025-2031主要下游产业前景预测分析

6.3 中国机床细分市场格局分布

6.4 中国机床细分产品市场分析

6.5 中国机床行业中游细分市场前景分析 

第7章 中国机床行业下游应用市场需求潜力分析

7.1 中国机床行业细分市场分析

7.1.1 A应用市场用机床

1、2019-2024年行业发展概况

2、2019-2024年需求规模

3、2025-2031需求前景预测

7.1.2 B应用市场用机床

1、2019-2024年行业发展概况

2、2019-2024年需求规模

3、2025-2031需求前景预测

7.1.3 C应用市场用机床

1、2019-2024年行业发展概况

2、2019-2024年需求规模

3、2025-2031需求前景预测

7.1.4 D应用领域用机床

1、2019-2024年行业发展概况

2、2019-2024年需求规模

3、2025-2031需求前景预测

7.1.5 其他

7.2 中国机床行业下游领域需求格局占比 

第8章 2019-2024年中国机床行业区域市场现状分析

8.1 中国机床行业区域市场规模分布

8.2 中国华东地机床市场分析

8.2.1 华东地区概述

8.2.2 华东地区机床市场需求情况分析

8.2.3 2025-2031华东地区机床市场前景预测

8.3 华中地区市场分析

8.3.1 华中地区概述

8.3.2 华中地区机床市场需求情况分析

8.3.3 2025-2031华中地区机床市场前景预测

8.4 华南地区市场分析

8.4.1 华南地区概述

8.4.2 华南地区机床市场需求情况分析

8.4.3 2025-2031华南地区机床市场前景预测

8.5 华北地区市场分析

8.5.1 华北地区概述

8.5.2 华北地区机床市场需求情况分析

8.5.3 2025-2031华北地区机床市场前景预测

8.6 东北地区市场分析

8.6.1 东北地区概述

8.6.2 东北地区机床市场需求情况分析

8.6.3 2025-2031东北地区机床市场前景预测

8.7 西北地区市场分析

8.7.1 西北地区概述

8.7.2 西北地区机床市场需求情况分析

8.7.3 2025-2031西北地区机床市场前景预测

8.8 西南地区市场分析

8.8.1 西南地区概述

8.8.2 西南地区机床市场需求情况分析

8.8.3 2025-2031西南地区机床市场前景预测 

第9章 中国机床行业发展痛点及产业转型升级

9.1 中国机床行业经营模式分析

9.2 中国机床行业经营效益分析

9.2.1 中国机床行业营收状况

9.2.2 中国机床行业利润水平

9.2.3 中国机床行业成本管控

9.3 中国机床行业市场痛点分析

9.4 中国机床产业结构优化与转型升级发展路径

第10章 机床重点企业布局案例研究

10.1 机床重点企业市场份额

10.2 机床重点企业布局案例分析

10.2.1 A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业机床业务布局状况及营收结构

4、企业机床营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

10.2.2 B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业机床业务布局状况及营收结构

4、企业机床营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

10.2.3 C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业机床业务布局状况及营收结构

4、企业机床营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

10.2.4 D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业机床业务布局状况及营收结构

4、企业机床营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

10.2.5 E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业机床业务布局状况及营收结构

4、企业机床营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第11章 中国机床行业发展潜力评估及趋势前景预判

11.1 中国机床行业SWOT分析

11.2 2025-2031中国机床行业发展潜力评估

11.3 2025-2031中国机床行业市场前景预测

11.4 2025-2031中国机床行业发展趋势预判

第12章 中国机床行业投资价值及投资机会分析

12.1 中国机床行业市场进入壁垒构成分析

12.1.1 机床行业人才壁垒

12.1.2 机床行业技术壁垒

12.1.3 机床行业资金壁垒

12.1.4 机床行业其他壁垒

12.2 中国机床行业投资风险预警

12.2.1 机床行业政策风险分析

12.2.2 机床行业技术风险分析

12.2.3 机床行业宏观经济波动风险分析

12.2.4 机床行业其他风险分析

12.3 中国机床行业投资价值评估

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