报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年石英晶体元器件行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

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1）石英晶体元器件行业概况

石英晶体元器件属于电子元器件行业中的压电石英晶体元器件子行业，石英晶体元器件是利用石英晶体的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，广泛运用于各类电子产品的振荡电路中，如通信系统中的频率发生器等，为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号，被誉为“数字电路的心脏”，它被广泛应用于航天、军工、民用、日常消费类电子等场景中。行业分类大致如下图所示：

2）石英晶体元器件行业定义及分类

石英晶体，即二氧化硅（SiO2）结晶体，其形态规则、晶莹、透明，具有压电特性、低热膨胀系数、优良的力学和光学特性，其振荡频率与晶体的形状、材料、切割方向等密切相关，主要分为压电石英晶体材料和光学石英晶体材料两种类型。压电石英晶体材料是用于制造谐振器、振荡器、滤波器、声表器件和光学器件的重要原材料，采用石英晶体制作的石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和滤波器等，在稳频和选频方面都有突出优点。

石英晶体元器件按属性可划分为石英晶体谐振器和石英晶体振荡器两类，其中：谐振器被称为无源晶振，是一种稳定频率的基础元器件，通过在石英晶片两面镀上电极而构成，当交变信号加到电极上时谐振器会在特定的频率上起振，加工后的谐振器可以工作在不同的频率上；振荡器被称为有源晶振，是一种有源频率元器件，用来产生精密的时钟信号（通常是正弦波或方波），能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。除上述分类方式外，石英晶体元器件按照封装方式可分为双列直插式（DIP）、表面贴装式（SMD）；按频率可分为KHz石英晶振、MHz石英晶振。

3）石英晶体元器件产业链情况

石英晶体元器件属于电子元器件行业中的压电石英晶体元器件子行业。石英晶体元器件上游领域主要包括人工水晶/晶片、基座、封装材料等原材料制造以及智能设备研制，下游应用领域主要包括通信设备、移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、医疗器械等领域。石英晶体元器件行业产业链如下所示：

4）石英晶体元器件行业市场规模

近年来，我国石英晶振行业发展迅速，国产石英晶振厂商保持较高的资本投入，逐步承接日本产业转移，初步实现了对中低端石英晶振产品的国产替代。随着我国石英晶振行业突破频率范围及小型化技术工艺、技术认证、原材料采购等壁垒，国产石英晶振厂商在高端石英晶体元器件产品上竞争力也逐步增强。目前，国内高端石英晶振市场需求较为旺盛，我国石英晶振厂商加速产能扩张，加大对高端石英晶振产品的研发力度，提升自身高端石英晶振产品的供应能力，进一步推进了我国石英晶振行业的发展。同时，国内5G通信、可穿戴电子、汽车电子、物联网等下游产业发展态势良好，为我国石英晶振行业发展提供了良好的市场基础。根据中国电子元件行业协会压电晶体分会数据，2020年我国石英晶体元器件市场规模为94.67亿元，出货量达235.14亿只。

2021年1月29日，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，在总体目标中明确要推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，为我国石英晶振行业的稳步发展提供了政策保障，将推动市场规模进一步扩大。同时，随着国内5G通讯技术的成熟和网络建设速度加快，催生了一系列新的应用场景，如车联网、工业互联网、智能制造、智慧城市、智慧交通、智能家居等物联网应用，万物互联正逐渐变为现实，各类智能及连接网络终端数量会大幅增加，将为石英晶振行业带来重大市场机遇。

石英晶体元器件广泛应用于各类对频率控制稳定的电子产品，如智能家居、消费电子产品、通信设备、汽车电子、物联网等国民经济发展的基础性产业，市场需求较为旺盛。根据中金企信统计数据，2020年全球石英晶体元器件市场规模达32.93亿美元，同比增长8.3%。随着移动市场5G基础设施建设加速，汽车领域智能化、电动化渗透率提升，以及物联网等高科技领域不断发展，将进一步推动全球石英晶体元器件市场增长。2022年全球石英晶体元器件市场规模达37.54亿美元。

5）石英晶体元器件行业发展趋势

①石英晶体元器件朝着小型化方向不断发展

石英晶体元器件作为智能电子产品、移动终端等设备的核心电子元器件，为适应上述领域产品小型化发展的工艺要求，石英晶振元器件有下列两大主要技术发展趋势：一是其产品规格尺寸不断缩小，从早期的7050、5032发展到2016、1612；同时，随着微型机电、溅射技术、离子刻蚀、激光和半导体等相关技术的不断成熟，为1210、1008等更小规格尺寸的石英晶体元器件发展提供了技术基础。二是SMD石英晶体元器件占比不断上升。SMD封装石英晶体元器件具有尺寸小、易贴装等特点，已经成为市场主流。

②中高端石英晶振产品国产替代空间较大

我国作为石英晶体元器件制造大国，已经拥有一批优秀的本土企业，但与日本等国家和地区的国际先进企业相比仍存在一定差距。长期以来，本土企业产品主要集中在中低端市场，中高端石英晶振产品对国外，尤其是日本具有较强的依赖性。随着我国石英晶振行业技术水平的不断进步，国内龙头企业不断加大对中高端产品的研发力度，加之国内企业更贴近终端市场，能够及时根据市场需求的变化对自身产品做出调整，从而快速抢占下游市场，进一步加快中高端石英晶振产品国产替代的进程。

③5G、WiFi6技术推动石英晶振高频化发展

随着5G、WiFi6技术的日益成熟，搭载5G、WiFi6技术的终端设备不断增多，前述技术为实现高速、大容量、稳定的通信，需要更高频率的载波，对其核心电子零部件石英晶体元器件的频率提出了更高的要求。例如通讯产品从2G、3G到4G时代所需求的石英晶体元器件频率组件由3225规格24MHz升为48MHz，而5G通讯产品的需求频率及规格将进一步提升至1612规格52MHz、76.8MHz、96MHz等。

目前，高通等芯片平台适配的石英晶体元器件频率将从38.4MHz向76.8MHz升级，联发科、三星、展锐等芯片平台频率将从26MHz向52MHz升级，WiFi5向WiFi6的技术升级，带动26MHz、38.4MHz、40MHz、48MHz等中低频段往60MHz、76.8MHz、80MHz、96MHz高频段方向发展。因此，业内企业为满足下游客户不断提高的频率需求，将持续推进产品研发，提升自身石英晶体元器件产品频率，抢占快速增长的5G、WiFi6应用市场。