报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年电子音响行业上下游市场全景调研分析及竞争战略可行性预测报告》
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1、电子音响行业运行态势分析：电子音响特指电气设备组合发出声音的一套音频系统。声音从音频信号源到入耳需要经历音源提取并解码、音频信号处理、音频信号放大、推动扬声器发声的流程。按此流程，电子音响大体可以分为音源设备，包括唱片机、收音机、DVD、CD、MP3、MP4、电脑、流媒体播放机、手机、麦克风等声源输出设备；音频信号处理设备，包括音频信号转换器、解码器、音频处理器、调音台等；音频信号放大设备，包括模拟和数字信号放大器，分为前级功率放大器、后级功率放大器、合并式功率放大器等；声音还原设备或播放设备，包括耳机、全频音箱、吸顶或入墙扬声器、音柱、阵列式音箱、低音音箱等。
随着流媒体音乐和内容音频的推出，无线流媒体技术、音频传输技术、智能语音控制技术等音频智能化技术的不断发展，芯片性能的不断提升，新一代电子音响产品的形态更加多样化。例如，主流的音源从传统的黑胶唱片、磁带和CD唱片、收音机等方式发展成为通过互联网和移动互联网获取的数字流媒体音乐及播客；音频信号的处理由传统的降噪和音调处理拓展为更高保真度、环绕式3D音效、房间声学矫正等；音频信号放大设备朝着更保真、高效率、轻量化、一体化、智能化的趋势发展；声音还原设备则向着便携化、无线化、个性化、系统化趋势发展。随着音频应用场景的不断拓展及用户需求多元化，新兴音频产品层出不穷。
（1）电子音响行业产业链：电子音响行业的上游为电子元器件、电声器件、精密组件、塑胶五金件、电池、线材等零部件行业；行业的中游主要为音频电声设备制造厂商；行业的下游主要为音响品牌商，线上及线下销售渠道商等。电子音响行业的应用领域广泛包括家庭音响、个人消费电子、车载音响、商业娱乐、专业舞台等。
（2）电子音响行业市场规模：我国电子音响行业起步于1979年，有着深厚的历史积累。自1999年开始，我国电子音响行业产值以每年超过30%的速度增长，至2006年产值已达2,069亿元，2006年后行业整体发展进入平稳增长阶段。2021年行业总产值增长至3,819亿元，2023年行业总产值达到4,451亿元。经过三十多年的不断发展，我国电子音响设备行业目前处于平稳发展阶段，近五年行业平均增长率为6.82%。
2017-2023年中国主要电子音响产品市场规模现状及预测
数据整理：中金企信国际咨询
2、电子音响行业现状：
（1）家用音响市场现状：家用音响的主要应用场景为家庭娱乐，包括家庭高保真音响、家庭影院音响、家庭定制安装音响等。
1）家庭高保真音响：“高保真”一词来源自英文“HighFidelity”，因此高保真音响亦被称作Hi-Fi音响。高保真音响通常代指两通道立体声的音频产品，对音声信号流处理的各个环节的性能指标都提出了较高的要求，需要声音信号不失真地处理、放大，以还原声源的原始听觉体验。高保真音响的主要应用场景为家庭音乐欣赏，目标客户群体通常是追求卓越音质的音乐发烧友。一套完整的家庭高保真音响的组成通常包括高清多媒体播放器或胶片唱机等模拟音源类产品，从音源处获取的音频信号经过高保真音频处理、高保真音频功率放大后，推送至高保真扬声器发声。
随着家庭高保真音响朝着轻便化、智能化发展，新型无线Hi-Fi一体式音箱逐渐进入市场，将传统的一套音响系统集成于一个音箱内，降低了用户门槛并让更多家庭享受到便捷的高保真音乐体验。2023年全球高保真音响市场规模可达160亿美元，预计2025年增长至175亿美元，2023年至2025年的复合增长率为4.58%。
随着信息产业迅速发展、音频处理及传输技术的精进、消费者对音质要求的提升、音频应用场景的不断延展，家用高保真音响的需求和渗透率将持续上升，带动市场空间持续增长。
2）家庭影院音响：家庭影院音响的主要作用是对电影中的多声道音频信息进行解码、信号处理、信号放大和重放。家庭影院音响按产品类别可以划分为独立音响系统和回音壁。
一套完整的独立家庭影院音响系统包括DVD/蓝光播放机、影视流媒体等音视频源，家庭影院处理中心、功率放大器等信号处理设备，以及各类扬声器。独立家庭影院音响系统的通道数越多，配置的扬声器越多，相应的音效更加丰富、逼真、饱满，更能还原录制时的原音频内容。例如7.1级系统音响指的是由7通道的解码，7通道功放加7个扬声器和1个低音音箱组成的系统，在环绕声效果的展现上更加出色，为消费者提供沉浸式的观影体验。由于家庭影院系统音响有着对场地空间要求高、定价昂贵、安装复杂等特点，故逐渐催生出无线家庭影音系统音响，其优势在于不需要布线，运用WiSA等无线传输协议即可完成音频信号从音源到各独立有源扬声器和低音音箱的全链条的高质量传输，仍然具有良好的环绕声音视听体验。
回音壁是一种将多个声道的音箱功能集成在一个箱体内的长条状音箱，通过音频解码、音束成型等技术，直接放大并连接内置的多声道喇叭，模拟还原电影的声场和沉浸式音响效果。回音壁的音效虽然逊于独立家庭影院音响系统的音效，但是其万元以下的定价以及其简易的安装流程吸引了不少入门级家庭影院的消费者。
①全球家庭影院市场规模：近年来，家庭影院市场发展迅速，彩色电视机的大屏化、轻薄化以及家用投影仪的技术逐渐成熟，家庭影院在性能、可靠性、价格、屏幕尺寸、沉浸式音效等各个方面的提升让消费者在视听体验上有了质的飞跃，预计2023年全球家庭影院市场规模可达396亿美元，预计2025年将增长至435亿美元，2023年至2025年的年复合增长率将达到4.81%。
②全球家庭影院市场区域分布：从全球市场来看，家庭影院音响系统由于具备一定的消费门槛，目前需求主要来自欧美等高收入国家及地区。根据中金企信统计数据：2022年北美及欧洲市场分别占全球家庭影院市场的37.39%和25.85%，合计超过全球市场份额的二分之一，占据市场主要地位。欧美家庭影院市场的主要驱动因素是人们对娱乐的高度偏好以及发达的影音产业，同时篮球、橄榄球、足球、网球比赛等大型体育赛事的流行，促使消费者购买配备高质量的家庭影院系统，以获得最佳现场体验。
3）家庭定制安装音响：家庭定制安装音响是指将各独立音频设备，包括音频多媒体播放器，多房间音频控制放大器，吸顶或入墙扬声器等，通过定制化的协议及专业布线，连成全屋家庭定制安装音频系统，将多种音源信号经分配、处理、放大后接入全屋各个房间及任何需要声音的地方。用户可以通过各房间相应的控制面板独立控制在房内的音乐回放，或手机App同时控制全住宅各个房间的娱乐系统运作，包括控制各个房间播放的内容、音量、音效等。全屋家庭定制安装音响中，多房间音频控制放大器是核心控制中枢，可以将多种音源信号经分配、处理、放大后接入全屋各个房间，具有复杂功能、高性能和可靠性高等特点，设计开发的技术难度高。
根据中金企信统计数据，2022年全球定制安装音响的市场规模为122亿美元，预计2027年将增长至186亿美元，五年复合增长率为8.80%。近年来，多通道音频传输和控制技术得到了飞速发展，为实现多房间多区域的音频设备布局和控制智能化提供了条件，未来家庭定制安装音响市场将更加注重高清音频，低延时，多区域，沉浸空间音效，智能控制及音频内容智能生成等，将为用户提供更高品质的全屋娱乐生活体验。
（2）商用音频市场现状：商用音响泛指能够满足公共场所或商业用途需要的音响器材和组成的系统，商用音频系统广泛应用于教育、医疗、零售、娱乐、餐饮、办公等领域。一套商用音响同样包括声源设备、音频信号处理设备、音频信号放大设备及声音还原设备，但由于商业空间面积较大，商用音频产品较家用音频产品具有灵敏度高、放音声压高、承受功率大等特点，以满足不同物理场所的需求。
目前，全球商用音响行业已进入较为成熟的发展阶段，根据中国电子音响行业协会整理的数据，全球商用音响市场规模由2017年的6,870亿元增长至2021年的8,206亿元，四年复合增长率为4.54%。由于商业空间具有面积广、分区多的特点，一般需要专人维护管理网络和设备以及负责音频内容播放和管理、设备音量的控制和维护等，运营和管理费用较高。此外，传统的音频系统对于版权音乐的分发和管理通常基于人工作业，缺乏有效监管制度，故存在小型商户使用个人账户进行音乐商用情况。对于商业主来说，可能将承受播放非版权音乐的侵权风险；对于版权方来说，缺乏能够同时大量分发内容及保护内容版权收入的有效渠道和机制。
未来，商用专业音响系统将向互联化、智能化的趋势转型升级，智能化的商业音频系统可以根据客流量及环境音量等因素自动调节播放音量，可以对播放内容和计划进行智能化管理，为商家节约管理成本的同时为消费者带来更好的体验。同时，针对音乐版权侵权风险，智能化的商用专业音响系统亦可提供增值解决方案，在播放软件中实现商用音乐播放的自动计费，保证版权方的权益和收入，系统方案提供商也可获得内容分成，将创造全新的商业模式。
（3）创新音频市场现状：在新的技术发展浪潮下，电子音响行业利用掌握的音频技术、传输技术、物联技术和云服务技术，不断创新开发出适于特定人群和使用场景的创新音频产品，使用户与智能音频产品之间的交互更加智能化，故创新音频品类应运而生。目前创新音频产品的主要应用领域包括智能音箱、交互式产品、智能穿戴式产品、电竞音响等一系列新的产品和市场，驱动行业蓬勃发展。
1）智能音箱作为智能家居的控制中心，市场规模保持增长：智能音箱集成了人工智能处理能力，能够通过语音识别、语音合成、语义理解等技术完成语音交互。智能音箱超越了传统音箱播放音乐的功能，随着大语言模型的发展，智能音箱可以视作以语音交互为界面的新型家用计算设备和智力生产力的载体。2022年全球智能音箱市场规模达161亿美元，预计2027年市场规模将增长至259亿美元，2022年至2027年的预计复合增长率为9.98%。智能音箱正在向高端化趋势发展，单价持续提升。在高端化的方向上，厂商采取了不同的策略，一是智能音箱高保真化，许多厂商选择提升智能音箱产品的音质来实现产品升级，例如华为与帝瓦雷的合作，AppleHomepod对音质参数不断迭代升级，传统Hi-Fi品牌哈曼卡顿推出智能音箱等。另一个高端化方向则是智能音箱大屏化，通过加大音箱屏幕尺寸，拓展应用场景。带有屏幕的音箱除了语音交互功能外，亦可通过屏幕展现文字、图片、视频等，视觉与听觉相结合的模式有效提升了用户体验，例如百度和天猫精灵推出了10英寸的大屏音箱，单价均已突破千元。
2）以“内容+交互+硬件”为核心的智能音频产品用户粘性高：随着移动互联网、物联网等技术的发展，用户获取音频内容的方式由传统的线下播放逐渐转变为在线流媒体播放，播放终端也由收音机、MP3等传统音频产品逐渐演化为智能手机、智能音箱等智能音频产品。音频内容的展现形式日渐丰富，涵括了音乐、有声读物、播客、精品知识分享、音频直播等。丰富的音频内容跨越了不同年龄层与职业的界限，且具有极强的陪伴属性，可以消除用户的孤独感并带来正面的情绪价值，因此近年来全球在线音频市场规模快速增长。
根据中金企信统计数据，在线音频市场包括音乐、电台（含在线电台）及播客，预计2023年全球在线音频市场规模为978亿美元，2027年预计市场规模将达到1,140亿美元，四年复合增长率为3.91%，市场空间广阔与此同时，由于智能手机等音频播放终端对特定人群（如儿童及老年人等）来说使用门槛较高，故市场逐渐针对特定用户人群推出了以“内容+交互+硬件”为核心的新产品，将内容音频与定制化的硬件相结合，可以大幅提升特定用户交互体验，提高用户粘性。以启蒙教育的应用场景为例，为了避免儿童过早产生对屏幕的依赖，一些针对儿童设计的智能交互早教机采用无屏设计，所有操作通过触摸，拍打来进行指令，操作简单易懂，具备强交互性。
同时，智能交互早教机的音乐和故事内容存放在云上，通过儿童用户将玩偶磁吸至在音箱上的方式，音箱会自动识别玩偶并从云上获取相应的音乐和故事内容，较手机点播的形式增加了交互趣味性。以高龄人群陪护的应用场景为例，音频设备厂商需要充分考虑高龄客户群体的使用需求并针对性地设计智能老人陪护机，采用特别设计的交互方式方便老年人识别与操作。智能老人陪护机主要具备娱乐、社交及健康监测三大功能，让高龄客群随时随地享受到数字化带来的健康舒适的晚年生活。
3）智能穿戴式产品市场保持蓬勃发展：智能穿戴式产品是通过将传感、识别、通信、多媒体、音频等技术与穿戴产品相融合，实现个人娱乐、社交互动、健康检测等功能的智能硬件，包括TWS无线耳机，VR/AR眼镜以及智能手表、智能手环等产品。
2022年全球智能可穿戴产品市场规模已达到96亿美元，预计2023年全球智能穿戴式设备市场规模将达到110亿美元，2028年将达到220亿美元，2023年至2028年的复合增长率预计达14.87%，市场规模持续快速增长。随着物联网技术的普及、音频技术与各新兴应用场景的深入融合以及消费者对于娱乐、社交、健康等方面的需求日益增长，智能穿戴式产品类型不断丰富，各大主流消费电子品牌厂商正在积极推出智能可穿戴产品，为消费者提供全面的智能产品矩阵方案，全球智能穿戴式产品市场规模有望保持持续增长。
4）电竞音响提升游戏体验：电竞音响作为PC玩家的标准配置设备以及主机游戏（以PlayStation以及Xbox为主）的选配设备，在过去几年市场规模一直稳步增长，主要受益于电子竞技渗透率的增长以及游戏内容的丰富化。
电竞音响通常摆放在游戏桌面，故如何在有限的体积内提供清晰、丰富的音质成为了电竞音响产品设计上的一大关键点。同时，为了更好地提升游戏体验，电竞音响一般需要搭配环绕声技术，从而创造出沉浸式的游戏场景，实现脚步声、枪击声等游戏音效。视觉体验上，RGB炫酷的灯效已经成为了电竞音响的标配，但如何通过智能化的软件算法让灯光效果与游戏音效相互呼应从而为用户带来更加震撼的游戏体验成为了电竞音响产品拉开差异化的重大因素。此外，优秀的电竞音响产品需要能够具备与不同主机适配的高兼容性以及在长时间的工作环境中稳定运作的高耐用性。