“十四五”铝加工行业竞争格局分析及政策环境分析未来市场发展机遇研究预测

（1）铝加工行业运行基本现状：铝加工是指将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。

据中国有色金属加工工业协会暨中金企信统计数据，2022年，中国铝加工材综合产量为4520万吨，比上年增长1.1%，其中剔除铝箔毛料后的铝加工材产量为3950万吨，比上年下降0.1%，铝加工行业景气度受到了国际局势、贸易摩擦、经济下行等不利因素冲击。细分品种产量和铝挤压材表面处理方式构成详见下表：

2021年中国铝加工材总产量及细分产品构成分析

数据整理：中金企信国际咨询

2022年中国铝加工材总产量及细分产品构成分析

数据整理：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年铝加工行业市场运营格局专项调研分析及投资建议可行性预测报告》

（2）铝资源市场现状：铝资源作为一种国家战略物资，具有稀缺性的特点。再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料，经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。生产再生铝与生产等量的原铝相比，1吨再生铝可节省3~4吨标准煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨，能耗仅为电解铝能耗的3%~5%。面对铝土矿资源的逐步匮乏，铝应用的逐渐增大，环保政策的逐渐严苛，废铝回收利用价值已经不可小视。

根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，中国再生铝产能已经突破1,200万吨/年，2021年产量达到800万吨，产能和产量均居世界第一位。2011-2020年中国再生铝产量的年复合增长率为9.6%，比同期国外增速高7个百分点，中国产量在全球总量中国的占比从2010年的33.3%提高到2021年的44.0%。同时，中国再生铝占铝产量比重为20%，相比美国80%以上、日本接近100%，仍有较大的成长空间。

（3）铝工业政策现状及影响：国家非常重视铝工业，国务院及有关部门多次就铝工业的健康、协调发展出台相应政策。铝加工：近年来，先后颁布《中国制造2025》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《河南十四五规划纲要》等行业政策，从国家及河南省地方政策来看，中长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发，支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。与此同时，随着市场机制进一步完善，人们对发展循环经济及可持续发展问题的逐步重视，非专业化、高能耗、低产出的作坊式生产方式将被淘汰出局，取而代之的将是一批规模化、专业化并且具有一定竞争能力的现代化企业。

再生铝：“十四五”以来，我国连续出台多项政策鼓励再生铝行业发展，《2030年前碳达峰行动方案》推动有色金属行业碳达峰，完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络，提高再生铝产量，《“十四五”原材料工业发展规划》要求电解铝碳排放下降5%，提高可再生资源和清洁能源使用比例。根据2021年7月发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》，到2025年，我国再生铝行业年产量将达到1150万吨。

2022年8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案指出大力发展循环经济，加强再生资源循环利用。实施废有色金属等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进铝的高效再生循环利用。

2022年11月份，工业和信息化部、发展改革委、生态环境部三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》。2023年要科学把握碳达峰路径，围绕产能控制、产业结构优化、绿色低碳技术研发、能源结构优化、绿色制造体系建立等重点任务，扎实推进各项重点工作，确保有色金属行业碳达峰工作取得积极成效。

（4）行业竞争格局分析：我国是铝板带箔产销量最大的国家，铝板带箔加工行业生产企业众多，整体规模偏小。根据中金企信统计数据：再生铝有80%最终用作铝铸件，15%流向铝棒，剩余5%进入板带箔，即大部分旧废铝最终被降级利用。

我国是铝板带箔加工行业生产企业大国，但整体企业规模小，产业集中度低，技术创新能力和新产品研发能力不足，竞争相对激烈，没有一家企业拥有显著的市场份额，也没有一个企业能够对整个行业的发展产生决定性的影响。

（5）产业发展前景分析：

1、铝板带箔方面：目前我国正处于工业化和城市化的快速发展时期，在民生工程、新经济与消费转型等增长极拉动下，我国铝板带箔市场将逐步向精细化深加工方向发展，产品结构进一步优化。民生工程包括公共设施的建设与改善，如交通、水利水电、保障房建设等，将促进铝压延产品在交通运输、建筑等领域的应用；新经济是我国未来经济增长的重要方向，新能源汽车、航空航天等产业的快速发展给铝板带箔带来了新的发展机遇，尤其是近年来新能源汽车行业的迅速发展带动了电池箔需求量的稳定上升；扩大消费是我国经济转型的首要保障，目前我国消费总量稳定上升，消费结构逐步优化，汽车、家电、食品包装等领域对铝板带箔的需求将快速增加。

2、再生铝方面：

1）政策利好再生铝产业发展：再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于我国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，近年来，国家相继出台多个政策性文件，大力支持循环经济、再生金属行业的发展。国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》，通知中指出，到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铝1150万吨。

2）废铝供应充足助力再生铝产业发展。再生铝生产过程中所采用：的废铝料，回收分拣废铝打包后仅需要电解铝5%的能源就能生产出合金产品，同时可节省铝土矿资源。近年来中国废铝回收量持续增长。2021年废铝回收量约780万吨。有色金属工业协会数据显示，相较于发达国家，我国铝工业起步较晚，20世纪70年代才形成雏形，很多铝制品仍在服役期，国内废铝供应有待释放。在碳中和背景下，我国支持循环经济发展。废铝供应提升，为再生铝提供丰富的原材料。

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