2023年全球与中国轨道交通制动闸片行业重点企业竞争格局分析及市场发展规模增长率研究预测

1.轨道交通制动闸片行业基本概述：高速列车闸片在高速摩擦产生的高温下工作，高速列车在制动时，其制动元件的温度将达到500°C以上，瞬时温度甚至可达1000°C左右。以一辆轴重为17t的8车编组高速列车为例，在300km/h速度下紧急制动要消耗约1889MJ的能量，而当速度提高到350km／h时，消耗的能量达到2571MJ，闸片制动材料表面经历快速的能量积聚，表面温度将达到500℃以上，瞬时温度甚至超过900℃。因此，要求高速列车制动材料具有合适且稳定的摩擦因数、优良的耐磨性、高的耐热性与抗热疲劳性、足够的机械强度、与制动盘匹配良好、良好的环境适应性及环境友好性等性能。目前制动闸片技术持续迭代，铜基粉末冶金闸片仍是主流：

轨交闸片的类别分析

目前，德国、法国和日本等国家的优势企业，在轨道交通制动系统领域长期占据垄断地位，我国动车组制动闸片起步较晚。近年来，国家持续加大对铁路行业的投资力度，不断推进该行业现代化进程，铁路行业得到了快速的发展。

（2）行业发展政策现状：轨道交通装备行业是国家一直大力支持的战略性新兴产业，在《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件中，均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业。高铁动车组粉末冶金闸片作为轨道交通装备的关键核心零部件，也是国家重点支持的国产化方向。《“十四五”铁路科技创新规划》中提出加快关键核心技术攻关，研发运用新型列车牵引控制、制动控制、辅助供电控制、列车网络及运行控制系统。

随着高铁运营里程的持续增加、动车组配车密度不断提升、客流量稳步增长以及装备技术逐步升级，将推动轨道车辆制动闸片及相关配套需求维持在较高水平。此外，随着“十四五”规划和《国家综合立体交通网规划纲要》加快实施，城市轨道制动闸片/闸瓦市场需求也将持续增长。同时， 2022年在各铁路局加强疫情防控的前提下，除部分地区以外，铁路行业市场基本恢复了正常秩序，未受到疫情的影响。

（3）行业竞争格局分析：自我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，2012年以前处于技术保护期，我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。2012年后以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代，有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。

目前，国内高铁闸片当前仍以外资品牌为主，占比超过50%，其中克诺尔集团占垄断地位，天宜上佳在国内高铁闸片中的市场份额约17.22%，在国产企业中份额超过50%，其次是博深股份，国内市场占有率约0.28%。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年轨道交通制动闸片市场调查分析与投资战略分析预测报告》

（4）产业发展趋势及机遇分析：为了满足未来高铁制动技术要求，目前国内外科研工作者都在努力研制开发高性能制动闸片材料，以满足市场要求。其中C/C复合材料是近几年开发出来的新型制动材料，是一种碳纤维增强、以碳为基体的新型结构材料，它具有质量轻、模量高、比强度大、热膨胀系数低、耐高温、耐热冲击、耐腐蚀、吸震性好等一系列的优良性能，C/C复合材料的这些独特性能使之能同时完成摩擦副的三项功能，即提高摩擦、传递机械载荷、吸收动能。

C/C复合材料制动闸片由于成本高，目前主要用于飞机制动器，但是随着近年来高速铁路的发展，国内外科技工作者开始研制开发用于高速铁路的碳陶复合材料摩擦副。碳陶复合材料是一种国际上重点开发的摩擦副材料，我国也已经起步。

铁路的不断发展势必会对其制动装置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行驶速度的提升要求摩擦材料能够在较宽的速度、温度范围内具有稳定的摩擦性能。国内外对此进行了广泛的研究，从铸铁摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、C/C复合摩擦材料到碳陶复合材料，其中优良导热性、稳定摩擦系数、耐高温抗冲击、耐磨减磨、质量轻便是制动闸片的重要发展方向，是抢占未来发展制高点的重点。

专家表示：轨道交通网作为国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。国家产业政策持续推动行业发展，《中国制造 2025》明确将“先进轨道交通装备”作为十个大力推动重点领域突破发展的方向之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出推动先进轨道交通装备产业创新发展。铁路交通作为我国交通运输的主力军，在疫情防控工作中发挥支撑物资保障作用，随着国内疫情逐渐稳定，铁路客运市场回暖，轨道交通配套产业链市场将维持稳定的增长空间。