2022年全球及中国航空制造行业上下游产业链发展战略研究及竞争规模前景预测

航空制造业是国家综合实力的体现，关系我国整体工业实力与国防安全。未来航空制造业将保持向好发展，市场规模将持续扩大，主要原因如下：

1）国防开支稳步增长，占GDP比重有望持续提升：改革开放以来，我国经济的高速发展为国防建设奠定了坚实的财政基础。近年来，我国在国防领域的财政支出持续稳定增长，全国公共财政国防支出由2010年的5,333亿元增长至2021年的13,872亿元，年均复合增长率达9.08%，具体情况如下：

2010-2021年中国公共财政国防支出现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

目前，我国国防支出占GDP比例仍较低，军费占比仍有提升空间。2020年我国军费占GDP比例为1.2%，美国该项占比为3.7%。相较俄罗斯、美国、印度、澳大利亚等其他国家，我国国防支出仍有较大提升空间，目前国防支出与经济地位仍不相称。“十四五”规划中明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，在整个“十四五”时期乃至到2027年“实现建军百年奋斗目标”的节点，我国国防支出增速或将长期高于GDP增速，国防支出占GDP比重有望进一步提升。

2）空军现代化“三步走”战略逐步落实，政策支撑军用航空市场高速发展：军用飞机由于其抢占制空权、快速机动、高火力等特性，已经成为现代战场决胜的关键因素。近年来，国内军用航空领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，军用航空制造业迎来了重大发展机遇。党的十九大为我国军队标定了醒目的强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。其中，空军作为重要的战略军种之一，其现代化建设进入快车道，决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。2018年11月，中国空军在珠海举行的“庆祝人民空军成立69周年记者见面会”宣布了空军现代化建设将按照三步走战略设计和展开：

第一步，到2020年基本跨入战略空军门槛，初步搭建起“空天一体、攻防兼备”战略空军架构，构建以四代装备为骨干、三代装备为主体的武器装备体系，不断增强基于信息系统的体系作战能力。

第二步，在实现2020年目标任务的基础上，进一步构建全新的空军军事力量体系，推进空军战略能力大幅提升；再用一段时间，全面实现空军军事理论、组织形态、军事人员、武器装备现代化，基本完成空军战略转型，到2035年初步建成现代化战略空军，具备更高层次的战略能力。

第三步，到本世纪中叶全面建成世界一流战略空军，成为总体实力能够支撑大国地位和民族复兴的强大空天力量。

2022年《政府工作报告》指出，“扣牢建军一百年奋斗目标，全面加强党的领导和党的建设，全面深化练兵备战，坚定灵活开展军事斗争，捍卫国家主权、安全、发展利益。加快现代军事物流体系、军队现代资产管理体系建设，构建武器装备现代化管理体系，持续深化国防和军队改革，加强国防科技创新，深入实施新时代人才强军战略，推进依法治军、从严治军，推动军队高质量发展。优化国防科技工业布局。”

建军百年奋斗目标和“三步走”战略融合统一，为实现国防和军队现代化阶段性目标任务提供了战略引领。“十四五”期间“三步走”战略中“第一步”目前已完成，“第二步”现代化战略空军的建设将成为国防和军队发展的重点。当前国内的军事建设与现代化的目标仍有一定距离，为了实现国防和军队现代化目标，未来武器装备有望加速升级换代。因此随着空军现代化“三步走”战略逐步落实，军用航空市场将迎来高速发展。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年航空制造行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

3）军机代际差距明显，更新换代需求旺盛：21世纪以来，国家军事战略竞争的制高点已转向航空航天领域，空军逐渐成为构建一国海陆空现代化防御体系的核心所在。2015年，中国国防白皮书《中国的军事战略》提出“空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求，实现国土防空型向攻防兼备型转变，构建适应信息化作战需要的空天防御力量体系，提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力”，我军首次将空军定位为战略军种。当前我国已进入加速列装军机补齐数量短板、加速升级换装提升先进战机占比的黄金时期，军机数量的增长和更新换代需求将带动军用航空制造业的蓬勃发展。

根据中金企信统计数据，截至2021年底，我国在役军机数量为3,285架，而美国军机总数达13,246架，占全球军机数量的25%左右，依然拥有绝对领先空军力量，我国军用航空制造业任重而道远。

截至2021年底全球在役军机数量排名前五的国家情况

数据统计：中金企信国际咨询

从军机类型来看，2021年我国空中加油机与美国差距非常大，美国空中加油机数量达627架，我国仅有3架，美国空中加油机数量为我国的209倍；我国与美国差距较小的是战斗机，美国战斗机数量为2,740架，我国为1,571架，美国战斗机数量仍约为我国的两倍之多。

2021年美国与中国全球军机分类型情况

数据统计：中金企信国际咨询

从军机代际看，按照当前较多采用的将战斗机分为五代的方法，截至2021年底，美国现役战斗机均为三代机和四代机，占比分别为81%和19%，而我国现役四代机仅有19架，占比2%。中美战斗机代际统计如下：

单位：架

数据统计：中金企信国际咨询

因此，增加在役军机数量，扩大四代机规模，适当制造三代半战斗机，升级现有第三代后期型战斗机机队，淘汰早期三代机与二代机，改变军机类型结构，是我国军用航空制造业未来的发展方向。

4）民机国内外协作配套市场空间广阔，支撑民用航空市场长期发展：我国民用航空制造业已步入快速发展阶段，未来将迎来发展的重要战略机遇。业内相关参与主体在国家的政策支持下将更加活跃，越来越多的民营企业参与航空制造业领域，为航空制造业注入新活力。

①国产民机方面：自主研制大飞机是一项国家战略，具有重要的战略意义。大飞机重大专项是党中央、国务院建设创新型国家，提高我国自主创新能力和增强国家核心竞争力的重大战略决策，是《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的16个重大专项之一。2021年，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，明确我国将重点推动C919大型客机示范运营和ARJ21支线客机系列化发展。大飞机产业链的发展对于国家科学技术进步和科技创新战略意义重大。

预计2020年-2039年中国将累计交付8,725架客机，其中双通道客机占21.41%，共计1,868架；单通道客机占比高达68.05%，共计5,937架；其余10.54%为920架支线客机。2020年-2039年，预计客机交付市场价值预测13,436亿美元，约合人民币超8万亿元。随着我国商用飞机航空制造产业链的不断成熟，航空制造业规模及分包比例也将随下游大飞机放量获得明显增长。

②国际协作配套方面：随着我国现代制造业的发展，民用航空国际协作配套已经发展到新的高度。我国民用航空事业起步较晚，并且在航空零部件的生产环节，大都是以国际协作配套的形式为波音、空客等海外先进的民用飞机制造商提供零部件产品。近年来，我国航空制造业企业不断提升国际主力机型结构部件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量，逐步成为世界航空制造业重要的组成部分，提升了国际化发展能力。未来伴随着波音、空客国际采购趋势的加深，一批实力雄厚、工艺完整、技术质量过关的民营企业将可能获得波音、空客的供应商认证，突破现有行业格局。

5）市场规模预计：中金企信统计数据显示：2020年-2039年的国内民机市场空间约为26,932亿元，平均每年约为1,347亿元，具体情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

根据预测国内军用飞机2021年-2030年的预计需求价值量约为19,808亿元，平均每年约为1,981亿元，具体情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

综上，国内民用航空制造业以及军用航空制造业在2020年-2029年平均每年市场空间合计约为3,328亿元左右。