“十四五”港口、拖轮行业市场投资战略规划分析及市场发展规模前景预测

1、拖轮业简介：船舶在航行中，如果发生自身动力、操控无法满足自身航行的要求时，则需要专业的辅助作业船舶，即拖轮，通过推或拖的方式进行辅助操控。

（1）拖轮的演变：现代拖轮最早在十七世纪时期时的英国泰晤士河上出现，主要进行河道拖带。海洋拖轮出现在十七世纪中叶以后，伦敦港口的海上拖带首航成功，使海上拖带开始成为海运作业的重要角色。

早期的拖轮主要功能为协助船舶进出港、救助遇难船舶以及拖带不具动力的船舶或浮体设备。随着科技的发展，现代化的拖轮开始具备各种功能，例如消防、破冰、安保、补给、通讯、研究等。

在现代海洋环境中，拖轮的主要功能包括在沿海港口中协助进出港的大型船舶靠离泊、移泊及在海洋上拖带海上平台并协助其起、抛锚等。与大型船舶相比，拖轮体积虽小，但却是港口及海洋经济中不可或缺的辅助作业船舶。

（2）拖轮的类型：拖轮主要可分为海洋拖轮及内河拖轮，其中海洋拖轮又可分为沿海/近海和远海拖轮：

（3）海洋拖轮简介：海洋拖轮的具体功能及使用时机如下：

（4）拖轮的作业方式：拖轮拖带作业一般有吊拖、旁拖、顶推、组合拖带四种形式，海上拖带普遍采用吊拖和组合拖带，而旁拖和顶推一般适用于风浪较小的封闭水域，具体介绍如下：

中金企信国际咨询公布的《港口行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告（2022版）》

2、海洋拖轮在港口及海洋经济中的作用：

（1）海洋拖轮在国际海运体系中起到保障性服务作用：近年来海运贸易日渐繁荣，船运公司注重船队的承载量，而大型船舶能带来更大的运输量，提高船运公司的经济效益，这使船舶大型化成为了主流。但因大型船舶操作不够灵活，若自行进出狭窄的港口或水域则效率很低，且容易发生碰撞事故。因此大型船舶在进出及靠离泊港口及危险水域时，为保障码头与船舶的安全并提高作业效率，需由拖轮通过顶推、拖带等方式进行协助。因此，拖轮对于维护港口与靠离港船舶的安全以及提升作业效率具有重要的作用。

拖轮企业在货船进出港过程中主要从事协助靠离泊、监护、护航、引航员接送、人员运送等业务，具体如下：

（2）海洋拖轮为海洋经济的发展、海上平台建设的推进起到了重要作用：拖轮深度参与了国家海洋产业，参与方式及相关产业情况如下：

单位：亿元，%

3、海洋拖轮市场总体概况：目前，拖轮在全球海洋经济中起到了重要的作用。随着全球经济和海洋开发的不断发展和海洋开发设施、运输船舶不断走向大型化，无论是大型船舶在靠离泊港口还是无动力的海上平台在移动或起抛锚时，拖轮的协助都是不可或缺的。在我国，海洋拖轮主要用于沿海港口、码头及海上平台周边海域，而影响拖轮市场的因素主要与港口市场及海洋经济有关。

（1）港口市场概况：

①港口概况：港口是资源配置的枢纽，在交通运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。由于各国、各地区资源分布、经济发展水平以及消费水平具有不平衡性，需要通过贸易加以调节。这类贸易活动形成的货物流动构成了对港口业务的需求。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。

②港口市场规模：近年来，我国港口吞吐总量及多个港口的吞吐量规模均稳居世界前列。根据交通运输部《2021年交通运输行业发展统计公报》，我国港口货物和集装箱吞吐量总体保持稳定增长。2021年，全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨，比上年增长6.8%，其中沿海港口完成99.73亿吨，比上年增长5.2%。全国港口完成集装箱吞吐量2.83亿TEU，比上年增长7.0%，其中沿海港口完成2.49亿TEU，比上年增长6.4%。2021年，全球集装箱吞吐量排名前十名的沿海港口中，有9个是亚洲港口，其中中国港口占据7席，且吞吐量同比增长率较高，具体如下表所示：

数据统计：中金企信国际咨询

国内港口业务的繁荣意味着船舶进出港数量的增加。2020年，国内航行船舶进出港达到2,256.8万艘次，而船舶进出港数量与拖轮作业次数有很强的关联性。

③港口布局规划：国务院2006年8月16日发布的《全国沿海港口布局规划》根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五个港口群体。

由于拖轮通常会在大型港口进行驻点，上述港口便是拖轮公司较为集中的地方。2022年3月，广东省发布《广东省港口规划布局（2021-2035年）》，为广东省未来的港口发展进行了长期规划布局。根据该港口规划，广东省构建以珠三角港口集群为核心，粤东、粤西港口集群为发展极的“一核两极”发展格局。珠三角港口集群由珠三角地区的广州港、深圳港、珠海港、佛山港、肇庆港、惠州港、东莞港、中山港、江门港等9市港口和广州、深圳都市圈的清远港、韶关港、河源港、云浮港、汕尾港组成。粤东港口集群，由汕头港、潮州港、揭阳港、梅州港组成。粤西港口集群由阳江港、湛江港、茂名港等3市港口组成。

《广东省港口规划布局（2021-2035年）》规划构建辐射内外的集装箱运输系统和构建保障充分的能源矿产资源运输系统。集装箱运输系统是以集装箱干线运输为主，拓展干线港国际航线和物流服务网络，完善内陆港布局和集疏运通道建设，强化江海联运、海铁联运发展，依托区位和珠江三角洲航道网优势，推动集装箱支线、喂给运输，进一步完善集装箱干支衔接的运输网络。沿海布局广州港、深圳港为集装箱干线港，珠海港、汕头港、湛江港、惠州港、汕尾港、东莞港、中山港、江门港、阳江港、茂名港、潮州港、揭阳港等为支线港或喂给港。能源矿产资源运输系统则具体在煤炭、外贸进口原油、矿石、液化天然气（LNG）、成品油及液体化工品等方面进行了港口规划，包括局广州港、珠海港、汕头港、湛江港、东莞港等。

《广东省港口规划布局（2021-2035年）》要求构建协同高效的现代化港口体系，沿海航道通航能力适应全球船舶大型化趋势，基本满足世界最大货运船舶进出港需要和沿海大型综合性港区发展需要。《广东省港口规划布局（2021-2035年）》的实施将给公司拖轮业务提供较大发展空间。

（2）海洋经济：

①海洋经济概况：中国的管辖海域面积约300万平方千米，大陆海岸线长1.8万千米，是一个典型的海洋大国，而海洋经济的发展对中国的发展具有重要的战略意义。主要如下：

A、拓展国土开发空间：海洋蕴藏着丰富的生物、油气和矿产等资源，海洋经济的发展有助于中国掌握更多的资源和空间，缓解中国陆地资源紧张状况，增强中国在世界各国经济发展中的主导地位。

B、促进经济发展：中国的海洋战略性新兴产业正处于蓬勃发展阶段，与其他产业联系较为紧密，能够推动其他产业的升级发展；海洋尖端科技的突破有利于新兴产业的形成，为经济发展注入新的活力，加快新旧动能转换，打造新的经济增长点。

C、促进对外开放：海洋历来是中国对外交往的重要通道，发展海洋经济有助于中国继续发展海上贸易通道，有助于推动与周边国家的交流合作，形成全面开放的新格局。

D、维护国家海洋利益：海洋经济的发展有利于中国增强海洋意识，提高对深远海资源的开发利用水平，避免他国侵占中国海洋权益，并为海军建设提供坚实的经济支撑。

②海洋发展状况：中国海洋经济的发展历史较为久远。新中国成立以后，海洋经济战略地位不断提升，海洋经济进入新的发展阶段。改革开放后，海洋经济各产业开始蓬勃发展，如海洋油气业、海洋生物医药、海水利用、海洋工程建筑、海洋电力、海水利用、海洋交通运输业和海洋旅游业等。2008年，国务院发布了中国首个海洋领域的总体规划——《国家海洋事业发展规划纲要》。中国海洋经济的发展在经历了快速增长之后，进入高质量发展时期。2016年之后，中国海洋经济规模已超过美国。2017年，党的十九大提出“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”的方针。与发达国家相比，我国海洋经济增长依然强劲，发展效率仍有较大提升空间，预计未来中国在世界沿海国家中的海洋经济地位将不断提升。中国海洋经济已进入稳定增长时期，对沿海地区经济拉动作用不断增强。

2011年至2021年，全国海洋生产总值稳步上升，年复合增长率为7.09%。2021年，全国海洋生产总值为90,385亿元，占沿海地区生产总值的比重为15%。目前我国海洋产业以交通运输、渔业、旅游业为主，而电力业、生物医药业、油气业和化工业正在快速增长，2021年我国主要海洋产业增加值构成图如下图所示：

数据统计：中金企信国际咨询

广东是海洋大省，大陆海岸线居全国首位，海域面积居全国第二。2020年，广东省海洋生产总值达1.72万亿，约占全省地区生产总值的15.5%，占全国海洋生产总值的21.6%，连续26年居全国首位。

根据《广东省海洋经济发展“十四五”规划》，“十四五”时期，广东共规划建设六大类海洋工程，包括基础科研设备及实验室建设、海洋产业集群建设、合作区平台建设、基础设施建设、生态保护工程和智慧海洋工程。“十四五”期间，广东将重点推动海洋新兴产业加速发展、海洋传统优势产业提质增效。其中，重点培育壮大海上风电、海洋工程装备、海洋生物医药、天然气水合物等7大海洋新兴产业，打造海上风电、海洋油气化工、海洋工程装备、海洋旅游以及现代海洋渔业等5个千亿级以上海洋产业集群。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年拖轮行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

4、行业技术水平及技术特点：拖轮行业的技术水平及技术特点主要体现在数字化及拖轮硬件两方面。

（1）拖轮数字化：

1）拖轮信息化：由于船舶的数量不断增加，船舶的大型化和高速化趋势明显，导致水道来越拥挤，海损事故频发。这使得船舶之间、船岸之间信息交换和船舶识别的重要性越来越高。近年来，船舶自动识别系统已成为国际海事组织对船舶的必备要求。

船舶自动识别系统，即AutomaticIdentificationSystem，简称AIS。AIS系统加强了船舶间避免碰撞的措施，增强了雷达、船舶交通管理系统、船舶之间报告的功能。AIS系统与电子海图同时使用可以在设备上显示周围船舶的动态信息，极大地改善了海上避碰和信息交流能力，增强了船舶操纵的全局意识，使人类从经验航海时代跨入了数字航海时代。

2）拖轮智能化：未来拖轮行业的发展会从局部信息化向数字化、网络化和智能化转变，实现拖轮与岸基的深度互联，形成数据驱动的智能拖轮船队，具体包括拖轮驾驶、调度、管理等层面。

①拖轮自动化驾驶：未来拖轮会向驾驶自动化方向发展。2017年，马士基在丹麦哥本哈根港完成了世界上首次港作拖轮的实船遥控试验；2018年，荷兰Kotug拖轮公司在一艘小型全回转拖轮上也成功实现了遥控功能；2020年，新加坡国际港务集团（PSA）与瓦锡兰公司合作的“北极星”号拖轮实现了自主航行功能，并首次海试成功。

②拖轮智能管理：在拖轮管理方面，未来拖轮公司将发展设立包含运营、调度、监控及响应功能的智能管控中心，各板块功能如下：

A、智能运营：智能运营板块可打破拖轮公司各经营指标的数据孤岛，打造内在联系可视的动态指标联动系统，推动拖轮公司由经验型决策转向数据分析型决策，实现让数据驱动企业生产力提升。

B、智能调度：智能调度板块可以实现快速、实时掌握进出港大船动态信息及完成进度，并基于对历史数据智能算法，自动提供不同需求的拖轮调配方案，预测拖轮工作完成时间。这将为拖轮调配提供优化策略，为港口靠泊和引航效率的提升提供科学决策支持。

C、智能监控：智能监控板块将集成安全防控、绿色船舶、数字船舶、海域网格、水域环境等功能模块，分别对消防、生产、能效、设备、海域和环境等关键信息数据进行汇总及可视化智能监控。

D、智能响应：智能响应板块将针对拖轮公司各类应急文件开发标准化电子预案，清晰、直观地展现应急反应流程与动作，对港区船舶碰撞、人员搜救、海上消防、综合应急演练以及恶劣气象抢险救助等情况做出快速掌握、快速响应、快速研判和科学决策。

未来拖轮公司的智能管控中心将复杂、海量的船舶数据进行关联及分析，为管理者的决策提供技术支持，预计将提高拖轮公司的生产力及效率。

（2）拖轮硬件：

1）全回转拖轮的普及：在我国港口的发展过程中，港作拖轮作为一个单一的船舶类型出现，其历史不足百年，大马力全回转拖轮则是上世纪70年代末期引进的。在全回转拖轮引进之前，国内拖轮公司主要配备了单机单桨或双机双桨的拖轮，使得载重5万吨或以上的货轮需要在锚地减载或乘潮方能进港作业。这导致大型货轮一靠一离码头消耗的时间长达4-6个小时，港口效率低下。

因此，行业中有资金实力的拖轮公司均已采购全回转拖轮作为港作拖轮。全回转拖轮的螺旋桨可以360度旋转推进，使得拖轮可原地回旋，机动性强。在靠离泊作业中使用全回转拖轮可节省不必要的时间和成本消耗，不仅能提高助泊服务的质量，还能提高港口的周转率，为港口带来更高的经济效益。

此外，全回转拖轮可配备消防、救助、护航功能，其多样的作业功能使拖轮公司及港口不需要再购置功能单一的消防拖轮、救助船、护航船等，全回转拖轮的一船多用也为拖轮公司及港口节约了资金及停泊空间。

2）强大的动力输出：早期我国拖轮公司采购的拖轮马力较小，辅助大型船舶靠离泊时需要多艘小马力拖轮同时进行协助，导致拖轮之间容易产生互相干扰的现象，影响工作效率及安全性。

为了单次可运载更多货物，货船的体积和质量都在变大，这也就需要更大拖力的拖轮进行顶推、拖带作业。根据《广东省沿海港口船舶靠离泊和引航或移泊拖轮艘数配备标准》，深圳港的拖轮公司为总长度不小于390米的货船进行拖带时，需要为其配备至少一艘5,000马力和一艘6,000马力的拖轮。所以目前有资金实力的拖轮公司都倾向于采购5,000马力以上的大马力拖轮。大马力拖轮能代替两艘甚至多艘小马力拖轮的功用，减少多艘小马力拖轮同时作业时互相干扰的情况。所以采用大马力拖轮的拖轮公司工作效率大幅提升，港口的运行效率也会提高。

3）动力系统绿色化：近年来，船舶环保政策不断趋严，国际及国内已有针对各类防止船舶污染的法律法规，使拖轮的动力系统向环保、节油方向不断迭代升级。随着动力系统中的油电混合动力系统技术的发展，国内外拖轮厂商已研发出一些混合动力系统的拖轮方案。2008年，美国FOSS船厂建造了世界上第一艘油电混合动力拖轮。2017年，上海港复兴船务公司建造了我国第一条油电混合拖轮“海港711”号。