2022年罐式集装箱行业市场需求规模分析预测及“十四五”投资建议可行性评估

1、罐式集装箱行业基本概述：罐式集装箱主要由罐体、外框架和其他部件组成。罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的物料。

罐式集装箱根据运输介质通常可分为液体罐箱、气体罐箱和粉末罐箱，且有标准和特种之分，通常用于化工、食品饮料、能源等行业的物流领域。罐式集装箱设计概念源于英国伦敦。二十世纪六十年代中期，液体罐式集装箱开始商业化运用于液态化学品、酒类、饮料、燃油等商品的陆路运输。二十世纪六十年代后期，液体罐式集装箱逐步按照ISO标准尺寸生产，并逐步拓展成为铁路运输装备和海洋运输装备。二十世纪七十年代以来，液体罐式集装箱已经逐步在法国、德国、荷兰、意大利等欧洲国家得到广泛运用。随着液体罐式集装箱应用领域的拓展，气体罐式集装箱、粉末罐式集装箱得到较快发展。二十世纪八十年代以来，罐式集装箱凭借其安全、经济、高效、环保等优势，广泛运用于全球化工、食品饮料、能源等行业的多式联运。

二十世纪九十年代以来，全球罐式集装箱行业已形成制造商、租赁商、运营商、服务商等多方明确分工、协调发展的成熟行业体系。罐式集装箱行业市场集中于欧美发达国家。二十一世纪初以来，随着全球制造业的迁徙，罐式集装箱制造产能也逐步由欧美发达国家向中国、南非等新兴国家转移。罐式集装箱租赁商和运营商仍主要集中于欧美发达国家。随着下游化工、食品饮料和能源行业的快速发展和全球分工，以及对欧美发达国家完善的化工品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，中国、巴西、印度等新兴国家罐式集装箱市场容量也逐步增长。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年罐式集装箱市场调查分析与投资战略分析预测报告》

2、行业发展特点分析：罐式集装箱行业的特点为专业化分工明确和合规壁垒较高。

1）专业化分工明确：罐式集装箱行业主要核心参与者包括四类，分别为罐式集装箱制造商、罐式集装箱租赁商、罐式集装箱运营商和罐式集装箱服务商，主要经营模式对比分析情况如下：

罐式集装箱的购买者多为欧美发达国家的开展国际物流的运营商和提供资产租赁服务的租赁商。欧美发达国家罐式集装箱在化工、食品饮料、能源、领域的使用较为普及：一方面欧美等发达国家对危险化学品强制要求必须使用罐式集装箱，另一方面欧美市场培育了成熟的运营体系，覆盖从罐式集装箱的堆存、清洗、翻新、改造、修理、检测、咨询及信息化服务等细分产业，便利了罐箱的应用推广。

2）合规壁垒较高：罐式集装箱应用领域非常广泛，涉及化工、食品饮料和能源等多行业。一方面，随着对安全环保等方面的不断重视，全球主要国家对化工、食品饮料、能源等物流运输要求日趋严格。另一方面，罐式集装箱的设计和制造更为严格，主要遵循国际、国家或地区的规范和标准有20多项，包括ISO、ASME、ADR、RID、IMDGCode等。罐式集装箱在使用期间，至少每两年半及五年必须由国际公认的检验认可机构进行法定检验，并按照ITCO的国际标准监控罐箱的整体情况。

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3、市场规模：

（1）罐式集装箱保有量：近年来罐式集装箱保有量稳定增长，根据中金企信统计数据，2011-2021年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为10.08%，截至2022年1月，全球罐式集装箱保有量为73.79万台。

（2）罐式集装箱运营量：中金企信统计数据显示，2012-2021年全球罐式集装箱运营数量的年均复合增长率为8.85%，截至2022年1月，全球罐式集装箱运营量达到48.99万台。

（3）罐式集装箱租赁量:中金企信统计数据显示，2012-2021年全球罐式集装箱租赁数量的年均复合增长率为8.86%，截至2022年1月，全球罐式集装箱租赁量达到32.30万台。

4、行业关联性分析：

（1）罐式集装箱行业与化工行业景气度具有一定相关性：罐式集装箱一般没有固定的使用期限，罐箱的使用周期主要取决于罐箱的装载介质以及罐箱的日常维护保养情况，由于不同化学品的运输对罐箱的配置参数有着不同的要求以及罐箱的正常更新换代需求，下游客户罐箱运营商和罐箱租赁商一般会维持一定的年度采购频率来保证其罐箱的正常更新与使用。

同时，化工行业整体景气度会影响化工物流行业的化学品运输需求，从而影响罐箱租赁商和罐箱运营商向发行人的罐箱采购策略。当化工行业整体景气度有所提高，相应的化学品价格有所上升，化学品的物流运输需求亦会有所增加，罐箱租赁商和罐箱运营商会根据未来的化学品物流需求情况适当增加罐箱产品的储备量用于满足化学品运输的需求，相应增加向发行人的罐箱采购订单。因此，罐式集装箱制造行业与化工行业景气度具有一定相关性。

此外，由于化工行业是国民经济的基础性产业，市场规模庞大，具有门类繁多、工艺复杂、产品多样等特点，子行业涉及冶金、环境、医药、轻工、农业、汽车等众多分支，产品广泛用于工业、农业、人民生活等各个领域，不同的化工产品景气度影响因素不尽相同。

（2）宏观环境及化工行业区域性分工影响罐式集装箱行业的成长性：近年来由于世界发达国家化工产品市场处于饱和状态，加之环保压力、运输和劳动力价格等因素，因此其初级化工产品、大宗石化产品及传统化工产品的生产正向拥有广阔市场、丰富原料和廉价劳动力的发展中国家转移，特别是亚洲区域化工行业增长迅速，形成了美、欧、亚三足鼎立的格局。全球的化学品流动主要在美、欧、亚三个区域之间，部分化学品流动在非洲、南美洲、澳洲等区域。

化学品产量增长方面，2018-2019年，美国化学品产量同比增速下降主要系其国内需求疲软以及中美贸易冲突影响，欧盟化学品产量也出现了下滑，亚洲新兴市场的化学品产量增长了4%。2020年以来，在全球疫情迅速蔓延导致境外需求放缓、世界经济增速大幅下滑、主要经济体普遍低迷背景下，国外化工企业的销售、盈利能力、扩张能力更是收到重创，化学品流动也是大幅减少，然而在后疫情时代，我国化工企业凭借全产业链高效的产业组织协同能力、强大的生产供应能力，正在加速崛起。

从全球化工产值来看，中国已成为最大的化工生产国，2020年中国化工产值达11,980亿美元，约占全球的36%，我国的化学品流动将对世界有重要影响。

以我国液体化学品为例，我国主要液体化学品生产厂家主要集中在经济发达的沿海地区，少量集中在中西部资源丰富、能源成本较低的地区。2015年国家发改委发布《石化产业规划布局方案》，提出将推动产业集约化、规模化、一体化发展，重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷，七大石化产业基地皆为沿海地区。因此，我国的液体化学品贸易主要流动方向包括东部沿海向中西部流动和沿海港口之间流动，少部分从中西部向东部流动。我国液体化学品物流枢纽要地包括上海、宁波、青岛、大连、天津、广州、重庆、厦门等，其中上海的贸易量最大，是我国液体化学品内贸最重要的集散地和中转地。

未来化工行业区域性分工越明显，同时中西部地区液体化学品生产能力逐步赶上沿海地区，中西部地区和沿海地区之间的液体化学品流动更加频繁，将极大提高化学品物流行业市场规模，增加更多的化学品物流枢纽，而罐式集装箱作为专业的化工物流装备因其经济、环保、高效、安全等特点也能够逐步提高其在化学品物流行业的渗透率。

2021年以来，随着全球疫情防控形势趋于缓和，国内新冠疫情防控常态化，各国疫情限制逐渐取消，全球经济重启发展，化学品供需逐步回暖，市场需求、竞争环境在稳步恢复，化学品流动逐渐恢复。综上，宏观环境及化工行业区域性分工会对罐式集装箱行业成长性有重要影响。

（3）下游租赁商和运营商客户的实际需求影响罐式集装箱行业的成长性：罐式集装箱下游客户主要为罐式集装箱的租赁商和运营商。由于化学品生产商核心业务为化学品生产加工及新产品研发等，物流业务属于非核心业务，因此，一般化学品生产商为将更多资源集中于核心业务，避免因设备、仓库、人员等物流要素的投入而降低管理运作效率和资源利用效益，越来越多的生产企业将其物流业务外包给专业的第三方物流公司，即罐式集装箱运营商。罐式集装箱运营商一方面会与化学品生产商长期保持交流，另一方面也会和罐式集装箱生产商交流新产品在更多化学品物流领域使用，从而对化学品物流市场发展进行预测，形成对罐式集装箱需求的判断。

罐式集装箱租赁商发源于欧洲，其兴起主要原因为：在罐式集装箱行业发展初期，罐式集装箱生产企业和罐式集装箱运营商由于双方合作时面临较大的行业差异，就新技术推动及市场需求认知不能形成有效交流，同时罐式集装箱行业具有初期资本投入体量较大，且保值能力强而有金融属性等特点，罐式集装箱运营商在发展初期以轻资产运营无法实现较快发展，而罐式集装箱租赁商进入行业后有效解决了罐式集装箱生产商和运营商之间的沟通障碍，解决了运营商因资金问题无法快速发展的弊端，同时也能通过资产保值和租赁服务实现盈利。罐式集装箱租赁商由于处于罐式集装箱生产商和运营商之间，会综合考虑其现有罐式集装箱存量和利用率，并对化学品物流市场发展进行预测，形成对罐式集装箱需求的判断。

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5、行业发展趋势：近年来，伴随安全标准和全球环境保护意识的提高、多式联运的成熟和第三方物流的专业化分工，罐式集装箱应用场景不断拓展，国际罐式集装箱市场需求总体呈现逐步增长的趋势。

作为国际上通用的液体化工物料、液化气体和粉状物料的物流装备，经过50余年发展，罐式集装箱在欧美等发达国家市场应用已较为成熟。与传统的装载运输载体相比，罐式集装箱作为一种先进的运输装备，具有安全、环保、经济、高效等优势。在欧洲、美国、日本等发达国家和地区，政府对于化学品物流的监管非常严格，罐式集装箱能够满足发达国家政府的法律法规要求；特别在危险货物运输方面，发达国家政府对罐式集装箱的使用进行了立法要求，发达国家和地区运输危险货物中罐式集装箱的使用比率较高。

在发展中国家道路运输液体化学品中，使用罐式集装箱的比例相对较低，存在较大增长空间。在以中国为代表的新兴市场，罐式集装箱行业起步于二十一世纪初，虽然普及率不及欧美等发达国家，但随着下游市场的快速发展，以及对欧美发达国家完善的化学品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，新兴市场国家罐式集装箱容量将因此较快增长。

罐式集装箱主要作为国际通用的液体化工物料、液化气体、粉末物料的物流装备，因其具有安全、环保、经济、高效等优势，应用场景也在不断拓展，除在化工行业应用更加普及之外，已经逐步扩大到食品饮料、能源等其他行业。下游行业的稳定发展及良好预期，将大幅增加罐式集装箱的市场需求。