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2022年炭黑行业重点企业市场竞争格局分析预测及市场规模走势研究预测

2022年炭黑行业重点企业市场竞争格局分析预测及市场规模走势研究预测

 

炭黑是由许多烃类物质(固态、液态或气态)经不完全燃烧或裂解生成,主要由碳元素组成,是橡胶工业的主要补强剂。

(1)行业竞争格局和市场化程度:目前,我国炭黑行业集中度逐步提高,总体呈现外资、民营、国有或国有控股三种主体并存的竞争格局,市场竞争较为充分。我国炭黑产能前五家生产企业分别为黑猫股份、卡博特、发行人子公司山西安仑、龙星化工和金能科技。

目前,国内炭黑行业在技术与管理、质量与成本、设备与规模、节能与环保等方面与国外炭黑行业仍然存在一定差距。随着下游轮胎企业对炭黑质量要求的提高和市场竞争的加剧,规模小、能耗高、质量差的企业将逐渐被淘汰,而技术先进、节能环保、有循环经济模式的企业的发展前景良好。

我国虽然是炭黑生产第一大国,但炭黑行业产能集中度远远低于发达国家成熟市场,主要系我国很多炭黑企业是钢铁企业焦化厂演变而来,而未来随着钢铁、煤焦企业集中度提升,行业技术门槛、资金门槛的提高,我国炭黑行业集中度将会向发达国家靠拢,龙头企业市场占有率将逐步提高。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国炭黑市场竞争策略及投资潜力研究预测报告

(2)炭黑行业进入壁垒:

1)政策壁垒:国家政策对炭黑产业有着方向性的指导,《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》明确了炭黑行业的未来方向。例如,不再新建5万吨以下炭黑厂、不再建设产能2万吨以下的炭黑生产装置;立即淘汰年产能在1.5万吨以下的干法造粒炭黑生产装置;限期淘汰总年产能在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标以及作业环境不好的企业。上述要求对生产规模较小的企业形成了一定的政策壁垒。

2016年12月6日,中国橡胶工业协会发布《炭黑行业准入技术规范》,提出炭黑生产的工艺尾气不得直接向大气排放,须经过再次处理消除有毒有害成分,达标排放;炭黑生产企业必须配套建设污水处理装置,实行雨污分流,炭黑生产企业界区内所产生的污水,必须经处理达到国家、企业所在地排放标准方可对外排放;新建炭黑生产装置必须采用先进的工业废气污染防治技术对向大气排放的工业废气进行有效的脱硫、脱销、除尘处理,并配套建设脱硫、脱销除尘装置,确保外派工业废气连续稳定达标排放等。这将会有力的促进行业内环保不达标的中小企业的退出,对于炭黑行业的行业集中度提升和行业内大企业盈利能力的提升有着积极影响。

国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》进一步明确规定将1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑(特种炭黑和半补强炭黑除外)列为淘汰类项目。上述政策等对炭黑企业提出了更高的进入门槛,形成了一定的政策壁垒。

2020年11月25日,中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》,明确发展目标为橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展,采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展;重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上,加快橡胶工业强国建设步伐;通过科技投入,引导企业进行技术改造、技术升级、提高质量、降低成本,提高行业整体竞争能力,实现行业可持续发展。

2)技术壁垒:精细化工行业具有较高的技术壁垒。企业的产品工艺流程、质量控制和定制

生产设备适用性等方面的技术水平均至关重要。其中,企业在设备适用性和工艺路线的确定及其过程控制等关键技术方面实践难度较大,需要企业通过较长时间的实践和积累才能掌握关键技术。由煤焦油等原油生产炭黑并利用炭黑尾气发电的产业链结构,具有产品品种繁多、工艺复杂等特点,且各环节均要求技术工艺及装置设备具有较高的联动性和协调性,众多装置及设备需要经过企业进行定制或改造才能达到运行标准。满足上述条件需要有成熟的工艺、独特的配方和装置设备以及完善的检测手段,这些都需要企业通过长期的经验积累和反复的试验所得,从而对新进入的企业形成一定的技术壁垒。

3)市场壁垒:由于炭黑产品特有的属性和应用领域,下游产业对本类产品的安全性及稳定性有较高的要求,具备良好经营记录以及商业信誉的炭黑生产企业具有较为明显的竞争优势。产品的质量、品质的稳定性将直接关系到下游企业产品的安全性及综合性能,产品质量不稳定有可能会造成下游企业巨大的经济和声誉损失。

下游企业往往对产品质量可靠、技术领先的优势上游企业形成一定的依赖性,为了保障产品性能安全、稳定,下游企业通常对供应商的选择非常慎重,考察期也较长,对选定的供应商更换也较为谨慎。炭黑企业需经过严格的供应商资质认定,才有可能与客户建立较为稳定的合作关系。这种严格的供应商资质认定模式及流程,以及基于长期合作形成的合作关系,对炭黑行业的新进入者构成了较强的资质与市场壁垒。

(3)市场供求状况及变动原因:炭黑行业经过多年的迅猛发展后,逐渐趋向稳定。根据中金企信国际咨询统计数据,2019年、2020年、2021年我国炭黑产能分别为768万吨、800万吨、848万吨,产量分别约为575万吨、480万吨、500万吨,2021年全年开工率约为59%。

炭黑消费量中,橡胶用炭黑约占炭黑总产量的90%,而其中约70%左右用于轮胎制造业。2009-2010年,在汽车下乡以及巨额公路建设投资的拉动下,轮胎行业发展迅猛,轮胎产量增速在19%左右。2008-2014年,炭黑消费量从238万吨上升到436万吨,消费量复合增速约10.6%。经过几年的高速发展之后,在国内需求放缓、产能过剩以及对外贸易限制的影响下,我国炭黑产量2015年出现首次负增长。随着供给侧改革的不断深入和下游轮胎需求不振,炭黑毛利率明显下降,炭黑单产成本较高导致出口竞争力减弱,炭黑厂商开工率一度降到60%以下,2019年下半年才逐步回升。

2021年国内炭黑行业开工率在59%左右,炭黑产能848万吨左右,全年炭黑产量500万吨,较2020年上升约4%。根据海关总署数据,2021年炭黑进口总量10.22万吨,出口总量72.16万吨。

(4)炭黑行业利润水平的变动趋势及变动原因:炭黑行业的利润水平与轮胎企业的景气度有着较强的相关性,主要反映在炭黑价格端。近年来,在我国汽车工业快速发展的带动下,国内橡胶轮胎和炭黑产销量也保持了较高幅度的增长,炭黑行业的利润水平也较为可观。2018年至2020年,受宏观经济增速放缓,车辆购置税优惠政策全面退出、中美经贸摩擦、新能源补贴退坡等因素影响,我国汽车产销量有所下滑。2019年至2021年,我国汽车产量分别为2,567.67万辆、2,532.49万辆和2,652.80万辆,汽车销量分别为2,576.90万辆、2,531.10万辆和2,627.50万辆。受供需关系影响,2018年至2020年我国炭黑价格总体维持震荡下行趋势。2020年上半年,新冠疫情对炭黑下游轮胎、汽车等行业产生较大冲击,2、3月份国内轮胎及汽车行业开工受影响较大,3月中下旬后欧洲、北美及亚洲等中国轮胎主要出口地区的轮胎及汽车工厂也均呈现不同程度停产,国内轮胎企业订单普遍下滑2-5成,少数甚至超过五成。下游行业对炭黑需求量锐减,造成炭黑收入下滑,炭黑企业盈利空间收窄甚至亏损。2020年二季度以后,国内经济稳步恢复叠加三季度海外主要下游汽车、轮胎企业的开工恢复,炭黑需求呈现反弹性恢复,炭黑价格多次拉涨后企业盈利空间不断扩大,2020年第三季度盈利较为可观。2020年第四季度以后,炭黑价格位于历史高位,国内大型炭黑企业盈利水平达1,000元/吨以上,高端系列产品盈利空间更高。2021年以来,随着国内疫情得到有效控制,汽车产销量同比上升,下游需求回升,炭黑价格高位运行。

国内炭黑行业的利润水平还与石油价格有一定关系。国内炭黑生产的主要原料为煤焦油,而国外主要为催化裂化澄清油。石油价格下降会使国内外炭黑生产成本差距缩小,进而影响国内炭黑出口的竞争力。2015年,国际原油市场价格持续下跌,同时,美国对我国轮胎实行“双反”,在此情况下,我国炭黑的出口量和出口金额均有较大幅度的下降。据国家海关总署统计,2015年我国出口炭黑73万吨,同比下降12.9%,出口金额为6亿美元,同比下降31.9%。自2016年以来,随着国际油价止跌回升,我国炭黑出口维持稳定并正在逐步恢复。2018年我国炭黑出口为89.7万吨,同比增长了22.7%,出口量占全国总产量的15.7%,出口金额为10.69亿美元,同比增长了55.4%,出现了炭黑出口量价齐升的态势。

2020年以来,受新冠疫情及国际原油价格变动影响,我国炭黑行业出口情况有所波动。2020年上半年,石油现货价格持续走低,我国炭黑出口金额有所下降。2020年三季度以来,随着石油现货价格回升并持续走高,我国炭黑产品的成本优势增加,出口情况及盈利水平逐渐恢复至疫情前水平。

同时,中国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况,同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场,市场竞争激烈,产品价格调整难度较大,行业利润空间有限,而在中高端产品市场,如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品,仍有很大的需求缺口,因此保持着较高的利润水平。

(5)产业发展有利因素分析:

1)产业政策支持,鼓励集约发展:近年来,国家相继出台了《产业结构调整指导目录(2019年本)》《轮胎产业政策》《轮胎标签分级标准》《轮胎标签管理规定》等一系列相关政策、规定文件,特别是“十三五”期间,国家持续推进供给侧结构性改革,为炭黑行业的发展指明了方向,节能减排、资源综合利用、发展循环经济、规模效益化、发展绿色产品等成为行业未来发展的重点,对于延伸产业链、焦炉煤气高附加值利用等技术先进、资源综合利用的炭黑生产企业,国家政策的鼓励和支持为其快速发展的提供了有利契机。

2020年11月25日,中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》,发展目标为橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展,采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上,加快橡胶工业强国建设步伐,争取“十四五”末(2025年)进入橡胶工业强国中级阶段。

2)受益于汽车消费增长,炭黑行业同步发展:近年来,随着人民生活水平的提高,我国汽车工业得到了空前发展,汽车产销量和保有量均保持高位运行,汽车轮胎的市场消费空间带动了轮胎生产所需的炭黑行业的发展。

3)技术不断创新,功能化、专用化新品种不断推出:近几年,得益于炭黑技术的创新发展,我国炭黑产品质量逐年提高。按照国家标准GB3778-2011和美国ASTM标准衡量,橡胶用炭黑中部分高端品种,如N115、N121、N234过去普遍存在的着色强度偏低、橡胶物理机械性能不好的问题,随着油炉法炭黑反应炉的炉型和工艺不断改进,炭黑生产线日益大型化,空气预热器、在线锅炉、造粒和干燥设备不断改进等得到了很好的解决,不仅较好地满足了国内轮胎企业的需要,也为炭黑大量出口提供了有力保障。

同时,炭黑企业开始重视研究、开发和生产绿色轮胎用高性能炭黑和特种炭黑(如导电炭黑、色素炭黑等),正在逐步缩小与国外相同品种炭黑产品的性能差距,以更好地满足国内外炭黑市场的需求。

(6)影响本行业发展的不利因素:

1)产业结构不合理,低端产品密集:尽管我国炭黑产业发展速度较快,但发展程度不均衡,产业结构也不尽合理,主要表现在:同质化的中低端炭黑产品产能过剩、高性能炭黑和特种炭黑产品的产能和技术有所欠缺、产品质量稳定性与国际领先水平仍有一定差距,只有少数企业具备在高端市场领域参与国际化竞争的能力等。产业结构的不合理和低端产品的密集竞争,形成了炭黑行业发展的障碍,需要在新产品研发和设计、国际化品牌建设、高效的管理和服务水平、高级专业技术人才培育等几个方面实现大的跨越。同时,需要在产品质量升级、企业管理升级、销售服务升级、能源环保升级、产品品种升级等方面不断加强提升。

2)技术和装备未能达到与国外厂商竞争水平:我国炭黑行业市场竞争者较多,相较于国外,装备质量较差、单厂生产规模小、资源效率不高和产品质量不稳定,特别是高端产品研发投入不足,产品不能满足绿色轮胎的要求。未来炭黑生产将进一步向装置大型化、生产集约化、产品高端化、资源高效化的方向发展。国内厂商需不断加大投入才能逐步与国外优质炭黑厂商进行市场竞争。

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