2022年全球及中国服装行业重点企业供应链竞争战略研究及市场销售规模前景预测

1、全球服装市场竞争格局：

（1）与发达国家相较，我国服装产业在制造环节拥有竞争优势：目前发达国家的服装企业多为品牌商，全球服装的主要生产制造企业分布于具备成本优势的发展中国家。我国在服装产业链的各个环节涌现了大量生产能力较强且产品品质可靠的生产企业，并形成了以江苏、浙江、山东、广东等地为主的纺织服装产业集群，我国目前已成为服装产品的最大制造国及出口国。近年来，通过数字技术、网络技术、自动化技术在产业中的应用和延伸，部分服装企业通过提升柔性化制造水平以及资源配置和上下游协同创新的能力，进一步走向智能化的生产、管理和运营，从而推动我国服装产业向全球服装产业价值链中高端转变。

（2）与东南亚国家相较，我国服装产业在产品质量、快速反应、工艺先进性等方面具备竞争优势：近年来，越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸等东南亚国家凭借较低的生产要素成本，在同质化较为严重的中低端产品上逐渐形成与我国服装产业相竞争的能力，提升了东南亚国家在全球服装供应体系中的市场份额，同时，国际贸易摩擦的升级在一定程度上加剧了订单向更具劳动力成本和关税优势的东南亚国家的转移。与东南亚国家相较，我国服装产业凭借完善的产业集群、成熟的管理体系、先进的制造工艺与优秀的劳动力素质，在产品质量与快速反应等方面仍然具备竞争优势。

随着服装产业变革与发展，我国服装企业逐步向中高端领域转型。通过创新生产工艺与产品，我国服装企业在面料开发以及成衣制造环节中以特有工艺对基础产品进行精加工，提升产品的附加价值，从而构建差异化的竞争优势。基于产业集群的建设、技术及工艺的累积和创新、人才培养等所需的时间周期较长，且与国家经济社会发展水平息息相关等因素，因此在可预期的较长时间内，我国服装产业仍将保持上述的竞争优势。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年服装市场发展战略规划分析及投资规模前景可行性评估预测报告》

2、国内竞争格局：

（1）我国服装产业市场集中度相对较低，资源加速向优势企业集聚：我国服装企业众多，市场集中度相对较低，服装产业资源加速向优势企业集聚。根据国家统计局数据，2019 年末，服装行业规模以上企业为 13,876 家，2020年 9 月末，服装行业规模以上企业为 13,187 家。随着服装产业结构调整步伐加快以及产品升级力度加强，我国服装企业进一步分化，大中型企业凭借技术优势、规模优势、品牌优势和渠道优势，正迎来资源整合和提升的机会。2014 年至 2019年，中国服装行业百强企业合计实现营业收入约占规模以上企业营业收入从24.57%增长至 45.46%，行业集中度显著提升。

（2）我国服装产业涌现出一批区域影响力较强的本土品牌：我国服装行业涌现出一批区域影响力较强的本土品牌，该等本土品牌商通常较少从事服装制造，专注于服装设计与品牌运营以及渠道建设，并在市场形成了本土品牌与国外品牌相竞争的格局。在运动服装领域，Adidas、Nike、迪卡侬等国外品牌与李宁、安踏、特步、361 度等本土品牌占据了主要市场份额，2015年至 2020 年，运动服装前十大品牌市场占有率从 74.80%上升至 80.10%。在儿童服装领域，巴拉巴拉、安踏 Kids、小猪班纳、安奈儿等本土品牌在竞争中占据优势地位，其中，巴拉巴拉常年稳居市场第一，2015 年至 2020 年，儿童服装前十大品牌市场占有率从 11.20%上升至 15.80%。在休闲服装领域，海澜之家、森马服饰、太平鸟、佐丹奴等本土品牌亦具有较强的区域影响力。

（3）我国优势服装制造企业市场集中度有望进一步提升：当前，我国服装企业的大部分仍专注于服装制造，随着产业链分工模式日趋成熟，小型服装制造商受限于生产效率、产能规模、销售渠道等不足，面临着订单减少而被淘汰的生存压力；大中型服装制造商凭借在工艺技术先进性、快速反应能力和规模化生产能力等方面的制造优势，进入了国内外知名服装品牌商的供应链体系，且随着服装制造商和品牌商合作的加深，逐渐形成了较为牢固的合作依赖关系，如申洲国际与 Adidas、Nike、Puma、优衣库等。未来，随着大中型服装制造商智能生产线、智能物流系统以及柔性制造体系的持续推进，其制造优势有望进一步增强，行业集中度亦有望进一步提升。

（4）供应链溢价要求服装制造企业持续规模化投入发展：在服装产业的整个链条中，我国服装企业大多集中于服装代工制造领域，产业链环节较短，在整个产业中分得利润水平较少。随着中国人力成本的持续提升，代工企业依托于劳动密集进行规模化扩张的发展模式逐渐受到动摇，毛利水平的下降要求企业向产业链条中相对高毛利的环节进行延展，这要求服装制造企业持续进行规模化的投入发展。通常情况下，服装制造企业会在以下几个领域持续进行投入：

1）延伸产业链条，构造全产业链服务体系：服装制造是一个从纱线制成开始，到面料开发，最终形成成品服装的生产过程，其间涵盖了面料开发、织造、染整以及服装裁剪、印绣花、缝制等诸多研发、设计、生产环节。相比于集中于成衣制造领域的传统服装制造企业而言，具备全链条经营能力的“一体化”服装工厂可以高效的满足客户在成衣供应中涉及的各类采购需求，实现全生产工序在同一工业区内部的高效整合，极大降低物料周转的时间、费用成本，提升对客户的响应能力，降低生产链条的不确定性，凸显服装生产的规模效应。

同时，由于一体化的产业模式降低了整条产业链的运转成本，提高了企业以较低成本、高速完成小额订单的能力。这使得服装制造企业在新时代网络销售中服装需求高速变化，个性需求强的时代背景下，具备面向新时代的竞争能力。

2）由劳动密集型向资本密集型升级：随着人力成本的缓慢攀升，传统以劳动密集型为特征，进行规模化扩张的服装产业运行模式逐渐受到挑战。增大资本投入，以市场领先的生产设备替换人工，提升生产效率，降低生产损耗，成为了服装制造企业的发展方向。

3）增强设计能力，打造自有知识产权：具有较强的设计能力是服装制造企业绑定品牌商的重要方式。设计是服装销售的前道环节，也是服装由图纸变为现实的重要步骤。通过增强设计能力，服装制造企业可以进一步加强服务品牌商的能力，持续加强与品牌商的协作，在最短的时间内，将服装由设想变为现实，缩短产品前导时间和新品投放市场的周期，降低客户的成本，提高客户的服装销售效率，也为后续订单的获取提供基础。

打造自有知识产权是服装制造企业获取更高利润水平的另一方式。通过高性能面料产品的持续研发和在服装产品中的不断应用，服装制造企业可在与品牌商谈判中获取更多的话语权，获取更高的利润回报。同时，高性能面料的知识产权也是服装制造企业不断赢得新客户，开拓业务范围的重要依凭。

（5）主要竞争企业分析：