太阳能电池封装胶膜行业市场全景调研分析及战略规划投资预测

太阳能电池封装胶膜主要用于光伏组件封装，主要产品包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜及POE胶膜等市场主流产品。光伏胶膜是光伏组件的关键材料，对太阳能电池片起到保护作用，并能够提高组件光电转换效率，是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

根据中金企信统计数据，从供给端看，2020年胶膜总产能约20.04亿平方米，实际出货量16.03亿平方米，产能利用率约为80%。从需求端看，2020年全球光伏新增装机127GW，按照1:1.2的容配比，需生产组件152.4GW，按照每GW光伏组件封装使用1,000万平方米光伏胶膜以及97.5%的封装成功率测算，胶膜实际需求量为15.63亿平方米。从供需关系来看，2020年装机需求旺盛，胶膜需求激增，市场供给偏紧，胶膜价格上升。2021年开始，胶膜企业新产能逐渐释放，预计2021年产能有望达到26.83亿平方米，供给基本满足下游组件封装需求，跟上行业成长步伐，供需结构得到改善。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国太阳能电池封装胶膜行业发展前景及投资战略预测咨询报告》

①光伏胶膜市场需求情况：

A.全球光伏胶膜需求量预计持续高速增长：近年来，全球光伏市场规模呈持续增长态势，对光伏胶膜的市场需求亦随之快速增长。2021年全球光伏胶膜需求量接近20亿平方米，到2025年全球光伏胶膜需求量可达48亿平方米，较2020年提升约210%，未来市场空间广阔。

2020-2025年全球光伏封装胶膜实际需求量分析

数据统计：中金企信国际咨询

B.光伏组件技术进步带动光伏胶膜产品结构优化：近年来，随着光伏平价的政策推动，电池片及光伏组件技术持续高发电效率方向改进。根据光伏行业协会数据，2020年PERC电池片市占率提升至86.4%，常规电池片市占率降至8.8%，N型电池市场占比约为3.5%，组件方面，2020年全球新增装机中，单面单玻组件占比约70%，双面双玻组件约30%，2021年双面双玻组件的占比有望提升至39%，预计2030年双面双玻组件的占比提升至70%。电池片种类和组件需求结构的改变将带来组件市场结构的变革。

在以上组件市场需求向高性能转变的背景下，组件产品对光伏封装胶膜的产品性能要求有所提高，从而带动光伏胶膜产品结构的优化，白色EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜等适用于新组件技术的胶膜产品市场需求占比有所提高。目前光伏胶膜市场仍以透明EVA为主，但白色EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜市场占有率逐步提升。白色EVA具有高反射率的特点，从而可以进一步提升组件的发电效率；POE胶膜则由POE树脂制成，相对于EVA胶膜有更好的抗PID性能；而EPE胶膜（多层共挤POE胶膜）由两层EVA与一层POE构成，从而同时具备POE与EVA材料的优势，是POE胶膜未来发展的主要趋势之一。

根据光伏行业协会及中金公司研究部数据，2020年度，透明EVA胶膜市占率约56.7%，较2019年下降12.9个百分点，主要是双玻组件市场占比的提升和EVA粒子涨价导致，下降部分主要被POE胶膜、EPE胶膜取代。未来随着EVA、POE供需格局的改善及双面双玻、N型电池片等新组件技术及电池技术的发展，预计白色EVA胶膜、POE胶膜及EPE胶膜市场份额将持续增长。

发行人目前已具备成熟的透明EVA生产能力，且白色EVA胶膜、POE胶膜两种产品销售规模呈稳定增长趋势，产品结构持续优化，并在研EPE胶膜、黑色胶膜等新型前沿产品，预计在光伏封装胶膜行业产品结构优化的背景下，发行人相关产品市场空间广阔。

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②全球光伏装机需求情况：近年来，全球光伏发电市场发展迅速。根据国际能源署（IEA）2020年全球光伏报告数据显示，2020年全球新增并网光伏发电装机量115GW，累计光伏发电装机容量达760.4GW，是全球最大的新增能源类型，中国、美国、越南、日本、德国等国家为2020年新增光伏发电新增装机的主力。全球光伏累计装机规模从2013年的135GW，增长到2020年的760.4GW，7年时间实现了近6倍的增长，增幅迅速。

2013-2020年全球光伏发电累计装机规模分析

数据统计：中金企信国际咨询

根据中国光伏行业协会预计数据，预计全球2021-2025年年均新增装机达222GW-287GW，2025年当年全球光伏新增装机容量有望达400GW，较2019年增长250%。预测到2040年，全球电力累计装机规模将达到约14,000GW。其中，光伏将贡献最多新增装机容量（3,437GW），占该时期全部新增装机的约42%，未来全球光伏发电行业的发展前景仍保持乐观态势。全球光伏发电装机量的增长空间赋予了光伏胶膜市场需求较大增长潜力。

③国内光伏装机需求情况：我国是全球光伏发电第一大市场，近年来，我国光伏发电累计装机容量呈持续增长趋势。2018年以来，受“531新政”等平价上网政策影响，国内光伏装机容量增速有所下滑，2018年、2019年累计装机容量增速持续下降；2020年下半年以来，光伏行业迎来回暖，装机容量规模迅速提高，截至2020年末国内累计光伏装机容量已达253.4GW，同比增长24%；2020年全年新增装机容量近50GW，同比增长超60%。

2013-2020年中国光伏发电累计装机规模分析

数据统计：中金企信国际咨询

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光伏发电作为我国清洁新能源发展的重要组成部分，对新时代国家能源安全及生态文明建设具备重要战略意义。近年来，随着光伏平价上网政策完善、光伏组件技术进步及光伏行业持续回暖，预计将迎来广阔发展空间。2020年9月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，宣布中国将提高自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；2020年12月，习近平总书记在气候雄心峰会上宣布，到2030年中国风电、太阳能总装机容量将达到12亿千瓦以上；2020年12月中央经济工作会议上明确提出了大力发展新能源的要求，国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书，提出优先发展可再生能源；2021年3月全国人大发布“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要，提出加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右的发展目标。

在“碳达峰、碳中和”“风电太阳能总装机容量达到12亿千瓦以上”“非化石能源占能源消费总量比重提高到20%”等新能源发展目标下，根据中国光伏行业协会预计数据，“十四五”期间国内年均新增光伏装机规模预计达70-90GW，光伏市场将进入下一个快速发展阶段，增长空间广阔，亦将带动国内光伏封装胶膜市场需求的增长。