2021年智慧教育行业市场发展必要性分析及项目可行性研究

1、智慧教育——国家教育投入持续增长：智慧教育的终端用户主要为教育主管机构和学校，经费投入以政府财政为主。教育在国家战略中处于优先保证发展的地位，国家在教育上的财政投入不断增加。《中国教育现代化2035》明确提出，确保财政一般预算教育经费支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例不低于4%。2020年全国教育经费总投入为53,014亿元，比上年增长5.65%。按照《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（征求意见稿）中要求的教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费来估算，2020年教育信息化经费已达4,241.12亿元。在国家政策的大力支持下，智慧教育市场的发展具备广袤的空间。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国智慧教育行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

（1）“人才培养新基建”催生智慧教室建设市场新机遇：2021年全国高教处长会议发布《夯实教学“新基建”托起培养高质量》主题报告，指出高等教育高质量的根本与核心是人才培养质量，专业、课程、教材和技术是新时代高校教育教学的“新基建”。报告明确提出将智慧教室、教学平台、数字校园等环境建设作为提高技术水平的抓手，促进教育教学环境信息化、智能化发展，推动信息技术与教育教学深度融合。“新基建”凸显了环境建设及平台对教学的价值，带动了以高质量人才培养为核心的智慧教室投入和建设市场规模。

（2）教学环境建设成为教学评估的考核标准：2021年2月，教育部印发《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021—2025年）》，将“加强信息化教学环境与资源建设情况”“适应互联网+课程教学需要的智慧教室建设及使用效果”作为考核标准。教育部等五部门《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》要求，到2025年学校终端配备和网络条件要满足“学生自主学习、师生互动交流”教育教学需要。能满足翻转课堂、研讨型教学、个性化学习的教学环境，成为教学改革的基础条件。

（3）AI、大数据等信息技术与教学深度融合推动后疫情时代教育教学的新模式：国务院印发的《中国教育现代化2035》中将“加快信息化时代教育变革”列为十大战略任务之一。《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》要求推动信息技术与教育教学深度融合，“开展大数据支撑下的教育治理能力优化行动，推动以互联网等信息化手段服务教育教学全过程”。2020年在新冠疫情的影响下，全国本科院校实施了在线教学。2021年全国高教处长会议要求人才培养不能退回疫情发生前的教与学状态，要坚持“互联网+”“智能+”的发展方向。能支持教师教学全业务流程，实现线上线下多人混合互动教学，能够采集、分析教学全过程数据，基于课堂实时反馈的个性化学习，并能服务于学校教学质量管理提升常态化督导评价的一体化平台的市场需求急剧增加。

（4）更多的考试系统、考试场景及考试类型带动第二轮标考建设新的增长：教育部办公厅发布《关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》，要求自2021年起在全国范围内开展国家教育考试综合管理平台建设工作。为提升考试综合治理水平，确保国家教育考试安全公平和高考综合改革平稳顺利实施，通知要求将平台建设纳入“十四五”规划，多考统筹，配齐、配足高考综合改革和教育评价改革等所需标准化考点(考场)；建设和完善具有身份认证、试卷跟踪、作弊防控、标准化考点管理等功能的教育考试综合管理平台；建设以考试大数据为支撑、以动态数字图为展呈的决策指挥系统。

2017年教育部下发《关于加强普通高中学业水平考试考务管理的意见》明确要求：省级统一组织的学业水平考试必须全部安排在标准化考点进行。山西、福建两省及南昌、武汉、贵阳、杭州、兰州等大部分省会城市已统一要求在中考启用标准化考点。部分人社考试也逐步要求在标准化考点进行。多系统、多场景、多类型的考试需求给第二轮标准化考点建设带来新的增长。

（5）招生制度的改革推动了教学、考试新产品需求：2014年9月，国务院出台的《国务院关于深化考试招生制度改革的意见》，启动新高考改革试点，预计到2022年所有省份都将实施新高考。改革打破了固定班次的教学模式，采用“走班选课”赋予学生更大的自主权，为学校排课及资源规划带来了难度，带来了对生涯规划、走班管理、综合评价等系统的需求。国务院《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》明确提出将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围，逐步提高中考体育分值。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》要求探索艺术类科目纳入初、高中学业水平考试范围。可预见，为学生提供生涯分析和学习、专业选择、选排课分析、智能考勤、智慧体育课程、体育及艺术考试等产品将越来越必要。

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2、智慧轨道--城市轨道建设仍保持高速增长：在《交通强国建设纲要》、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》等国家政策的支持下，我国城市轨道交通营运里程快速增长。根据中国城市轨道交通协会发布的快报数据统计，截至2020年底，中国内地累计有45个城市开通城轨，交通运营线路7978.19公里，当年新增城轨交通运营线路1241.99公里。“十三五”期间，由国家发改委批复已获公示的新一轮城轨交通建设规划或建设规划调整方案中涉及新增规划线路长度总计4001.74公里，新增计划投资额总计29781.91亿元。据现代轨道交通网统计数据显示，预计2021年全国将开通77条线路（包含延长线）超1600公里，开通车站超1000座。随着“新基建”和我国城市轨道交通事业的快速发展，未来新建和改造站点的安全需求将促进和扩大城市轨道交通安防系统的市场需求空间。

（1）轨道交通监控系统逐步增加了对安防监控的要求：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》要求“加强对公交车站、地铁站、机场、火车站等重点部位的安全保卫”，住建部制定的《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》（GB51151-2016）要求“城市轨道交通公共安全技术防范系统工程应与新建的城市轨道交通工程整体项目同步规划、建设、检验和验收。已投入运营的城市轨道交通安防设施应在城市轨道交通系统改、扩建时按本规范要求进行改、扩建。”随着近几年建设安防系统的地铁线路开通运营，在安全防范中的效果日益显现，各地市对地铁建设和改建中安防系统的需求和建设投入逐步增大。

（2）轨道交通的智能化、自主化需求提升：2019年习近平总书记发表了讲话：“要继续大力发展轨道交通，构建综合、绿色、安全、智能的立体化现代化城市交通系统。”《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》明确提出了“推进城轨信息化，发展智能系统，建设智慧城轨”的倡议。大力应用新技术革命成果并与城轨交通深度融合，强力推进云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合，同时增强自主品牌创优能力，不断研发新产品、新品牌。

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3、智慧城市--“新基建”“数字孪生”引领数十万亿级市场：智慧城市领域，公司产品主要用于城市安全运行监测、智能运维等行业物联网应用。八部委联合印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，目前住建部及各部委规划的我国智慧城市试点数量已经接近800个。据德勤统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，《中国智慧城市建设行业发展趋势与投资决策支持报告》预估2022年我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“加快数字社会建设步伐”、“建设智慧城市”、“探索建设数字孪生城市”等规划。智慧城市应用物联网等技术，正向更大规模、更多领域、更高集成的方向加快升级，智慧城市还将迎来数十万亿级的市场。

4、产业发展发展前景：

（1）智慧教学：行业集中度低，同质化竞争和市场区域化特征明显。教学行业集中度低，当前尚无垄断型企业。服务当地客户的系统集成商，多处于通用设备、简单方案的同质化、低水平竞争阶段，市场可拓展空间广阔。

“人才培养新基建”推动市场快速增长。《2020 年全国教育事业统计数据》显示，2020年全国共有各级各类学校 53.71 万所，其中普通高校 2738 所，中小学 23.52 万所，智慧教室的市场空间难以估量。当前各级学校智慧教室建设率较低，随着以智慧教室为核心的智慧教学建设列入“人才培养新基建”，智慧教室投资和建设规模将急剧增长。

《教育信息化 2.0 行动计划》对智慧教学产品要求提高。在“三全两高一大”的目标推动下，智慧教学建设从基础硬件设施逐步转向软件资源平台等核心业务系统，能提供整体解决方案及自有产品的企业有较大优势。

2、智慧考试：市场竞争格局进一步稳固。考试行业事关考试公平公正，存在较高的技术和业务门槛，在行业中具有技术优势和先发优势的企业处于较为有利的竞争地位。目前主要是包括公司在内的三家企业占据了国家教育考试综合管理平台及教育考试标准化考点建设的主要市场份额。

中考、高中学业考试及教师资格考试等多考统筹带来考点建设新的增长点。随着新高考、新中考改革，高中学业水平考试和中考要求在标准化考点进行，多省已将教师资格考试纳入标准化考点进行。截至 2020 年，初中在校生学 4914.09 万人，高中在校学生 4127.8 万人，部分省市教师资格考试人数已超高考，结合一年多考，社会考生人数增多等多种因素影响，预计会使标准化考场需求数倍增长。

逐年增多的考试类型将拓展更大的考试市场。教育部等四部门联合印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》，要求加强考点（考场）和保密标准46化建设。教育部明确要求各地在 2023 年前要将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据；体育科目纳入初、高中学业水平考试范围，艺术类科目探索纳入初、高中学业水平考试范围，考试类型增多，考试频次增加，标准化考点建设将迎来更大的市场空间。

3、智慧轨道：行业集中度对越来越高，头部企业竞争优势明显。由于城市轨道交通项目涉及公众出行安全，且通常与多系统对接、联动，建设方对方案提供商的技术实力、研发能力、交付能力、服务能力以及已有的项目经验都有严格的考查和要求。行业准入门槛较高，项目逐步向头部企业集中。

从独立的视频监控平台扩展为多业务融合的服务平台，安全和智能化成为下一步建设重点。随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴信息技术的飞速发展，京沪穗等先行城市的智慧车站建设已经起步。《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》将智慧乘客服务、智能列车运行、智能基础设施、智能运维安全、智慧网络管理、城轨云与大数据平台等列为了2020-2035 年智慧城轨的建设重点。