“十四五”永磁电机行业市场规模消费能力研究及战略规划投资预测

在向纯电和混合动力等新能源拓展过程中，国内企业主要以永磁电机及其控制器等配件为产品培育重点。

1）永磁电机简介：电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，主要类别如下图所示：

根据能量转换方式，电机可以分为发电机和电动机。发电机是将机械能转换成电能的机械装置，是产生电力的核心部件。电动机则是将电能转换成机械能的机械装置，广泛地用于驱动各种生产机械、设备和家用设备。

发电机的分类标准如下：按电流性质，可分为直流发电机和交流发电机，后者又可分为同步发电机和异步发电机，现代发电站中最常用的是同步发电机。同步发电机按所用原动机的不同，主要分为汽轮发电机、水轮发电机、风力发电机、燃油发电机、燃气发电机等。

电动机的分类标准如下：按工作电源分类，可分为直流电动机和交流电动机，后者按照其结构及工作原理分类，又可分为同步电动机和异步电动机。同步电动机一般包括永磁电动机、磁阻电动机、磁滞电动机等，异步电动机一般包括交流换向器电动机和感应电动机等。按照功率的大小或定子铁芯高或定子铁芯外径等级进行分类，电动机又可分为大型电动机、中型电动机、小型电动机和微特电动机。

虽然电机产品种类繁多，但其结构大致相同，一般包括如下几个部分：一是定子总成，其中包括定子铁芯、定子绕组；二是转子总成，其中主要部件包括转子铁芯、轴承、转轴；三是其他部分，包括端盖、支架、调压器、尾盖总成、碳刷、螺栓等。定子总成、转子总成是决定电机整体性能的核心部件，其质量与性能直接决定了电机的性能。简言之，电机中固定的部分叫做定子，旋转的部分叫做转子，在上面装设磁极和电枢绕组，通电后产生感应电动势，充当旋转磁场产生电磁转矩进行能量转换。永磁电机结构示意如下：

2）行业市场概况：随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展，电机产品的使用范围不再局限于工业应用，而是逐渐向商业及家用设备等其他领域扩展。同时，随着稀土永磁材料、磁性复合材料等新材料的出现，各种新型、高效、特种电机层出不穷。近十几年来，由于国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高，生产高效电机已成为全球电机工业的发展方向。目前，世界电机制造业正从通用产品向通用与专用特殊产品并举的方向发展，高效、节能、高品位电机和机电一体化的变频电机将有良好的市场前景。

从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。凭借其技术实力和品牌知名度的双重优势，大型跨国电机制造企业占据了海外的大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势，国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地，在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。

国外电机企业将其电机产品的主要部件外包给专业生产企业为其制造，促进了国内电机制造企业的发展以及电机行业专业分工业务模式的形成。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次不断提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。根据海关总署数据，近年来我国电机出口贸易额总体稳中有升，至2019年已达114亿美元。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年永磁电机行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

（3）行业产量现状：通用汽油机行业的目标市场区域性比较突出，主要为出口，且出口区域集中在北美、欧洲。自2003年以来，出口所占总销量的比例一直在80%以上。我国通机主要出口地为欧洲和北美，对上述两个区域的出口额占总出口额的比例为40%以上。

我国通用汽油机行业的生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江、福建和广东等省市。其中：重庆地区主要生产80ml以上四冲程通用汽油机和发电机组、水泵等终端产品；山东区域以手持式发动机为主；江苏地区主要生产二冲程通用汽油机、四冲程通用汽油机、小型柴油机和园林机械；浙江地区主要生产二冲程通用汽油机和园林机械；福建地区主要生产二冲程通用汽油机和发电机组；广东区域主要是外资企业在国内的工厂，以手持式发动机为主。

近年来，行业产量平稳增长，生产集中度提高，重庆和浙江版块竞争力在增强，山东和江苏板块竞争力略有下降。

数据统计：中金企信国际咨询

    （4）产业发展趋势分析：随着全球欠发达地区的手工作业内容逐步被机械化作业所替代，除发达地区的需求保持稳定外，欠发达地区具有更大的需求潜力，从而推动全球通机消费量稳步抬升。

近年来，世界通用动力机械行业的布局发生了巨大变化，主要表现为：传统的通用汽油机供应商积极向通用机械终端产品发展，减少了通用动力产品对外的销量；传统的通用机械终端产品企业不断寻求更具性价比的通用汽油机供应商；传统的通用汽油机生产企业由于控制生产成本的需要，将其生产基地向更具比较优势的国家和地区的转移。

2000年之前，我国小型通用汽油机产品主要有植保机械、油锯、水泵等品种，每年产量在50万台上下波动。2000年以后，随着国外通用小型汽油机产业向国内转移以及出口市场的拉动，我国已成为通用小型汽油机第一大生产国。随着国际市场的增长和产业转移的加快，我国通用动力机械产品出口前景广阔。受消费习惯和消费能力的影响，国内市场尚处于发展初期。随着我国国民经济的不断发展和人们生活品质的不断提高，通机及终端产品将逐渐成为必备的生活、生产工具，特别在发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等领域，未来国内市场需求的增长空间巨大。

（1）技术进步推动通机产业升级：经过多年的技术引进和消化吸收，国内通机制造商的整体技术水平、生产装备水平明显提升，其中部分优势企业已经掌握了通机产品的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，产品档次与附加值不断提高，盈利能力不断增强。

近年来，行业内企业已越来越重视通过科技进步手段降低能源和原材料消耗，并积极采用新型高效工艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加强新产品开发、不断提升品牌附加值，实现产业升级。

（2）节能环保要求的日益提高促使行业产品效能进一步提升：随着环境保护意识的不断增强，发达国家普遍增加了对温室气体排放的控制，对通用汽油机及终端产品的环保要求也不断提高，该因素将成为未来5年推动通机产品技术发展的主要驱动力。以美国和欧洲为例，美国尾气排放标准EPA、CARB和欧洲尾气排放标准都不断推行新的阶段标准，对尾气排放的要求越来越严格，国内通用汽油机及终端产品需要应对更高的排放认证要求。

此外，我国提出的“十三五”发展规划也将节能减排列入明确的发展战略与目标要求。为落实国家节能减排总体发展战略，通机制造行业必将在未来更加注重产品效能的提升，研究、开发相关节能减排技术，从而降低通机产品排放对大气环境产生的影响。

通用汽油机的排放控制有两条不同的技术路线，即尾气后处理法和机内净化的前端处理方案。尾气后处理法通过增加二次补气和催化转化装置来减少排放，是传统的技术路线。但是该技术方案成本较高，性能有所降低，且会造成汽油机运行温度过高，带来草坪机等终端产品使用时的安全隐患。而机内净化的前端处理方案仅为行业内少数企业采用。该方案通过燃烧分析，优化配气机构使油气混合更加充分，运用直喷技术对点火时间进行精确控制，提升缸内燃烧效率，降低排放和油耗，同时提升了整机输出功率。由于该方案并未增加辅助装置，因此成本增加较少，是目前国内应对EPA第三阶段标准的较好方案，也为应对更加严格的排放法规奠定了良好的技术基础。

2016年，工信部发布《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，将高耗能通用设备改造作为能效提升工程之一，明确提出将在电机系统实施永磁同步伺服电机、高压变频调速等技术改造，到2020年，实现电机和内燃机系统平均运行效率提高5个百分点的目标。电机行业亟需加快现有生产装备的节能改造，推广高效绿色生产工艺，开发新一代节能电机、电机系统及控制产品、测试设备等，完善电机及系统技术标准体系。

（3）信息技术的发展促使工业化与信息化加速融合：近年来，全球信息互联网技术飞速发展，跨界应用十分普遍，工业化与信息化的融合逐渐加快，成为通机制造业转型升级的重要方向之一。未来，通机制造企业必将积极响应我国智能制造的发展政策，利用新一代信息技术，建立以工业通信网络为基础、智能化装备为核心的生产流程，并搭建智能管理与决策分析平台，培育以网络协同、柔性制造、智能服务等为特征的智能制造新模式，探索智能制造新业态，进一步降低成本、提高生产效率与产品质量，满足客户个性化定制需求。

（4）产品结构逐步调整：发电机组产品的结构调整主要体现在小型轻量化、变频发电机组的普遍应用及功率范围的拓展、大功率发电机组的开发及液化石油气和压缩天然气燃料发电机组的开发等方面，部分企业已在着手开发电喷发电机组。对手持式园林工具而言，为满足欧美排放法规的性能提升、排放控制一致性的改善及应对电动产品的冲击，四行程手持式园林工具的份额有所提升，半专业和专业级的产品持续增加，以更好地满足节能减排的要求。为应对美国CPSC（一家美国的消费者权益保护机构）的低一氧化碳排放标准、改善产品的经济性和启动性，电喷发动机的开发增加较多。更多装有锂电等易启动装置的产品推向市场。越来越多的企业关注细分市场的专用动力，如振动平板夯用发动机、电动车用增程发动机。

通用汽油机行业出口因受贸易摩擦的影响，美国市场的相关产品存在较大不确定性。欧洲五阶段排放法规的实施，会加速国内行业的洗牌。锂电产品在家用园林市场的份额会逐步提高，特别是欧美市场。国内市场销量将继续增长，需加大培育，竞争会愈加激烈，产品以专业级和商业级产品为主，在中国具有独特的应用场景。

（5）磁电机及控制器产品向智能化、集成化、差异化、专业化方向发展：目前国际先进的磁电机控制系统已集成了诊断、保护、控制、通讯等功能，可实现电机系统的自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等智能化、自动化操控，传统电机制造与先进电子技术、智能控制技术的交叉融合已成为大势所趋。随着我国装备制造业向高、精、尖方向发展及工业化、信息化两化发展的融合，磁电机及控制器产品智能化发展已成必然。2016年12月，发改委印发的《“十三五”节能环保产业发展规划》明确指出，“十三五”阶段我国将促进电机系统与电力电子技术、现代信息控制技术、计量测试技术相融合，加快新型高效电机的研发示范。

磁电机及控制器产品广泛地应用于生产、生活的各个领域，同一类磁电机同时用于不同性质、不同场合的局面正在被打破，磁电机及控制器产品正向着差异化、专业化的方面发展。例如，随着近年来新能源汽车行业的高速增长，对新能源车用磁电机及控制器产品的需求在近年来明显增长。差异化发展趋势对磁电机及控制器生产企业的研发能力、柔性生产能力、市场需求快速响应能力等都提出了新的挑战，也催生了新的机遇。