2021年军用通信行业市场发展规模趋势研究预测及竞争格局评估预测

（1）军用通信市场发展概况：

①军用通信的构成：军用通信是随着战争的出现而产生的，在很多方面有别于民用通信。特别是在现代战争中，军用通信网需要在极为严峻的环境下工作，需要抵抗敌方实施的截收、破译、测向、干扰及各种破坏性攻击，因而要求军用通信网具有较强的互通性、生存性及安全性。军用通信与民用通信的差异促使当今世界大多数国家建立了独立于国家通信网之外的国防通信系统，并以它作为军队指挥系统的重要组成部分。

军用通信网是军队根据任务、作战部署和指挥要求，由通信枢纽、通信台站组成的、用多种通信手段构成相互关联的通信联络体系，是军队指挥控制系统的重要组成部分。军用通信网包括各种传输（信道）设备、交换设备、终端（复用）设备和各种用户（末端）设备，以保障整个网内任意两点之间通过直达或迂回都能顺畅地进行通信。

军用通信网根据应用场景不同，分为固定通信网和野战通信网。由安装在永备工事内的固定通信设备建立的通信网，称为固定通信网；由野战通信装备临时建立的通信网，称为野战通信网。固定通信网和野战通信网可用不同方式和多种信道互相沟通。根据通信业务的不同，可分为电话网、电报网、传真网和数据通信网。根据通信保障任务和范围的不同，可分为指挥通信网、协同通信网、后方通信网、警报通信网和报知通信网。现代军用通信网通常是以大通路载波、无线电接力、散射以及卫星通信等手段和各种通信枢纽组成综合通信网。

②军用通信特点：军用通信肩负平时通信和战时通信的双重职能。平时保障国家和军队最高指挥机构对全军、各级指挥员对其部队的指挥控制，以及其他信息的传递，确保军队工作正常运转和现代化建设的正常进行；战时保障国家和军队最高指挥机构对全军、各级指挥员对其部队的指挥控制，以及其他作战信息的传递，确保战争取得胜利。与民用通信和国防其他专业相比，军用通信主要有以下特点：

A、军用通信对其时效性及部署范围要求更高。现代战争战场广阔，部队机动范围广、速度快，指挥控制的空间范围不断扩大，指挥部与装甲车、直升机、飞机、舰艇等高速机动武器平台必须保持畅通的联络，才能取得战争胜利；现代战争特别是信息化战争进程快，战场情况变化快，战机稍纵即逝，对军事信息传输的时效具有很强的依赖性，需要快速建立、快速沟通、快速传递信息。

B、军用通信对其抗摧毁、抗干扰等要求更高。现代战争特别是信息化战争，通信是敌方实施“硬”摧毁和“软”杀伤的重点，通常会受到强烈的电磁攻击与干扰；战场环境恶劣复杂，如高山、荒漠、雨林、海洋风暴和高温、严寒、潮湿、高噪音、强震动等，对通信的影响很大。军用通信必须具有很强的抗摧毁、抗干扰能力和适应各种恶劣环境的能力。

C、军用通信对保密性要求更高。军事斗争对通信保密的要求极高，敌对双方无不利用对方信息传递过程窃取军事秘密，无论平时、战时，信息传递必须严格保密，包括通信人员保密、通信设施保密、通信资料保密、信息密化处理、传输过程加密等，保密性很强。

D、军用通信涉及的信息种类多，通信范围广。军用通信涉及军事活动的各种信息，包括指挥信息、协同信息、报知信息、后勤信息、装备保障信息和武器控制信息等各个方面，应用于各军兵种、各部队和各分队，覆盖陆地、海洋、空中、太空、电磁领域等多维战场，联系战略、战役、战术各个层次。信息化条件下的作战领域众多、部队配置分散，军事通信涉及的空间广阔、领域广泛。

E、军用通信涉及的技术种类多、科技含量高。军事通信技术不仅包括传输技术、交换技术、终端技术、计算机通信技术、通信网络技术、通信安全保密技术、通信抗干扰技术等，还与计算机技术、电子对抗技术、信息获取、信息处理、信息应用技术和定位及识别技术等密切相关，技术性很强。

③军用通信市场情况：

A、全球及国内军费开支情况：根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SPIRI）数据显示，2019年全球军费总支出为19,170亿美元，比2018年增长3.6％，占各国国内生产总值总额的2.2％，是自2010年以来最大年度增幅。2019年军费支出最大的五国分别是美国、中国、印度、俄罗斯和沙特阿拉伯，上述五国军费支出占据了全球总支出的62％，2019年，美国军费增长5.3％，达7,320亿美元，中国军费增长5.1％，达2,610亿美元，印度增长6.8％，达711亿美元。

根据《新时代中国国防》白皮书，2012年至2017年，中国国防费从6,692亿元人民币增加到10,432亿元人民币。中国国内生产总值按当年价格计算年平均增长9.04%，国家财政支出年平均增长10.43%，国防费年平均增长9.42%，国防费占国内生产总值平均比重为1.28%，占国家财政支出平均比重为5.26%。国防费占国内生产总值的比重稳定，与国家财政支出保持同步协调增长。

我国国防费支出中，装备费占比增长较快，根据《新时代中国国防》白皮书，装备费支出占比从2010年的33%增长至2017年的41%，装备费用支出额从2010年的1,774亿元增长至2017年的4,288亿元，复合增长率约为13.44%。

尽管中国国防费增长迅速，但相比于国防费位居世界前列的其他国家，中国国防费无论是占国内生产总值和国家财政支出的比重，还是国民人均和军人人均数额，都处于较低水平。根据《新时代中国国防》白皮书，从国防费占国内生产总值比重看，2012年至2017年，中国国防费占国内生产总值平均比重约为1.3%，美国约为3.5%、俄罗斯约为4.4%、印度约为2.5%、英国约为2.0%、法国约为2.3%、日本约为1.0%、德国约为1.2%。中国国防费占国内生产总值的平均比重在国防费位居世界前列的国家中排在第六位，是联合国安理会常任理事国中最低的。从国防费占财政支出比重看，2012年至2017年，中国国防费占财政支出平均比重约为5.3%，美国约为9.8%、俄罗斯约为12.4%、印度约为9.1%、英国约为4.8%、法国约为4.0%、日本约为2.5%、德国约为2.8%。中国国防费占财政支出的平均比重排在第四位。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国军用通信行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

B、全球军用通信市场情况：随着信息技术在现代战争中的广泛应用，信息技术的作用越来越突出，决定了21世纪的战争形态主要是信息化战争，其主要作战样式是信息战。在现代战争中，只有保持通信系统的灵便和有效运转，才能获得战场的主动权，才能获取制信息权。信息战的提出，使军事通信体系的建设成为了抢占制信息权的基石，是赢得现代战争胜利的保证。军事通信系统是信息系统和信息化武器系统的重要基础，是军队实现指挥控制的“神经系统”，是获得更快更准信息的最基本的基础性设施。

根据美国MarketForecast公司于2019年1月发布的报告《全球军事通信——2027年市场与技术预测》，全球军用通信市场预计将从2018年的约300亿美元增长至2027年的410亿美元，在2018-2027年期间复合年增长率约为3.53%，全球军用通信市场将实现稳步增长。

C、我国军用通信市场情况：现阶段，军工行业正加大投入向信息化迈进，通信系统由单项业务向综合业务转变，通信管理由人工向智能转变。

军用通信市场的规模与国防费支出直接相关，受经济周期的影响较小。国防开支的增加将会带动军用通信市场的发展，是市场增长的核心驱动力。与世界主要发达国家相比，我国国防开支及军费预算还有较大的上升空间，相应的，国内军用通信市场规模也会随之上升，未来仍有较大的市场空间。

（3）军用通信行业发展趋势：

①国防信息化建设深入，军用通信领域仍是国防投入重点：随着我国综合国力的崛起，以及国际局势日益复杂，为应对复杂多变的国际形势，达到国防、经济建设同步发展，寻求与综合国力相匹配的军事实力，未来我国的国防信息化投入将持续增加。同美、俄等主要军事大国相比，我国军费开支占GDP比重明显偏低，未来军费投入有较大增长空间。

军事通信是保障军队指挥的基本手段，是国防信息化五大领域之一。随着国军费开支及国防信息化投入的增长，军用通信领域仍将是投入重点。

②军用通信网对通信设备自主可控、安全可靠、高效可用的要求持续提升：习近平总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》文章中指出“要拉长长板，补齐短板，在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系。”要打赢信息化条件下的局部战争，信息系统的“自主可控、安全可信、高效可用”成为必然要求。只有对信息化建设的关键技术、关键环节实现“自主可控”，才能消除我军信息系统安全隐患，实施全寿命周期保障；只有实现信息系统的“安全可信”，才能确保数据、信息的有效、可用，才能确保情报的可靠和安全；另一方面，由于战场环境的复杂性和对信息及时性的极高要求，信息系统的“高效可用”尤其重要。

传统的通信系统不可避免的存在大量未知的软硬件漏洞，预设的软硬件后门，以及同一处理空间共享资源运行机制隐患，即使是自主设计的CPU、操作系统、数据库等，也无法确保没有设计漏洞。关系国家安全的军用通信网需要具有高可靠、高可用和高可信“三位一体”内生属性的通信网络。

③国防客户粘性强、行业壁垒相对较高，在未来一段期间内将持续存在：一方面，国防领域有较强的资质壁垒，参与军品生产的企业必须获得相应的军工业务资质。另一方面，就技术而言，军用通信系统和设备对电磁泄漏、电磁干扰、雷达干扰、盐雾、高低温等防护功能特性提出了特殊的定制需求，同时军工企业的应用经验、生产工艺等也更能满足国防需求。此外，基于军用产品稳定性、可靠性等多方面考虑，一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应，因此客户粘性较高，故早期进入相关领域的军工企业具备先发优势，行业头部集中趋势短期内仍将维持，行业核心竞争力仍以产品及客户粘性为主。

（4）行业技术水平及特点：军用通信网的体制、结构和所采用的技术和民用通信网大致相同，相较于民用通信网，军事通信网主要以下技术特点：

①军用通信网更强调网络保通和保密：相比于民用通信网，军用通信网更强调通信网络的可靠性，尤其是网络的保通和保密，确保通信网络能够在平时和战时均畅通无阻。在这一特点下，一方面，军用通信网通常以专网形式存在；另一方面，不同于电信运营商为追求业务的丰富和灵活，军用通信网更强调低时延和高安全。

②军事通信对通信产品有较多的特殊应用需求：军事通信是随着战争的出现而产生的，在很多方面有别于民用通信。特别是在现代战争中，军用通信网需要在极为严峻的环境下工作，需要抵抗敌方实施的截收、破译、测向、干扰及各种破坏性攻击，因而要求军用通信网具有较强的互通性、生存性及安全性。