2021年电声产品行业市场供需规模研究预测及发展趋势前景分析

电声产品主要为声学零件、耳机、数据线及其他产品三大类，应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子产品领域，终端产品市场容量主要取决于下游消费电子终端产品的出货量、保有量及渗透率。随着消费电子产品朝着智能化、轻薄化、便携化、集成化发展，新的智能终端产品层出不穷，为公司声学零件、耳机、数据线等产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国电声产品行业市场发展态势及投资前景可行性报告》

（1）消费电子产品的配套需求：电声产品可作为一系列消费电子产品的配套设备，包括手机、各类电脑、游戏机、电视、智能可穿戴设备等，因此电声产品的市场与其他电子产品的市场密切相关。近年来，全球智能手机、平板电脑、可穿戴设备等新一代消费电子设备快速发展，个人电脑等市场迭代加速，促使全球电声产业的市场需求不断扩大。

2012-2020年全球智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑的出货量/产量分析

单位：百万台/部

数据统计：中金企信国际咨询

以最为典型的配套性需求智能手机为例，智能手机具有功能多样性、集成性的特点，彻底革新了手机的用途，使得手机从单纯的移动通讯产品进化成为集互联通信、影音视听摄录、游戏娱乐等功能为一体的平台化产品，平均单机价格远高于功能手机。2012-2020年全球智能手机年出货量从7.25亿部快速增长到12.92亿部，年均复合增长率达7.49%。智能手机市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验，因此近年来智能手机的深化普及直接推动了下游市场对配套耳机产品传输、音质的需求。

根据中金企信统计数据，2020年全球智能手机渗透率（智能手机出货量/手机出货量）为79.68%，近三年累计全球累计出货量为40.68亿台。较高的智能手机渗透率为智能耳机、智能手表等可穿戴设备普及带来广阔的市场空间。

2020年，全球智能手机总出货量同比有所下降，但小米等中国智能手机厂商出货量逆势增长，发展速度较快，具体数据如下：

单位：百万台/部

数据统计：中金企信国际咨询

中国和美国两大市场2021年智能手机出货量将分别增长5.0%和3.5%。尽管这两个市场在2020年的疫情大流行期间市场同比下降了10-11%，但其预计5G的发展和最近推出的iphone的成功将促进2021年的出货量。到2021年，5G智能手机出货量将占全球销量的40%以上，到2025年将增长至69%。5G仍是行业的驱动因素。

（2）智能化电声产品需求：

①智能无线耳机：根据中金企信统计数据显示，2015-2020年全球蓝牙设备出货量由30亿件增长至46亿件，2020年与2019年同期相比增幅9.52%。2021年全球全年出货量增幅预计在8.7%，未来5年出货量复合增长率保持在8%左右。未来，随着5G与物联网的飞速发展，无线连接需求将不断扩大，蓝牙5.0技术在低功耗、高速高带宽传输、室内定位、更广覆盖范围等方面的优势将得到有效发挥，蓝牙设备的出货量将持续增长。预计至2024年，全球蓝牙设备出货量将达到62亿件，其中音频设备出货量将达19.1亿件。

从出货情况看，TWS耳机成为智能无线耳机中出货量增长最为迅速的单类产品。自2016年苹果AirPods面市以来，TWS耳机仍凭借其便携性、智能性以及在充电续航、音质传输、连接速度等性能方面的进步，获得了终端消费者的广泛认可，市场需求呈现出快速增长态势，未来市场前景广阔。根据中金企信统计数据显示，TWS耳机和智能手表在2020年继续支撑可穿戴设备市场，TWS的年出货量增长83％，达到2.38亿只。2018年至2020年期间，TWS出货量复核增长率达127.46%，累计出货量为4.07亿台。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国智能无线耳机行业市场调研及战略规划投资预测报告》

②智能音箱：智能音箱超越了传统音箱播放音乐的功能，是以语音交互为界面的新型家用计算设备。近年来，随着智能家居产业链逐渐成熟和语音交互技术迅速发展，智能音箱已成为智能家居环境的常见入口，在国际市场上的渗透率迅速提升。根据IDC中国智能音箱设备市场月度跟踪报告显示，预计2021年中国智能音箱市场销量将超过4,200万台，同比增长14%。国际市场上，亚马逊Echo、GoogleHome、苹果HomePod、微软Invoke等产品已经形成了较大的影响力，国内的科大讯飞、阿里、小米、喜马拉雅、百度等公司也推出了各自的智能音箱产品。未来，随着智能音箱相关的远场拾音、语音识别、语音合成、语义理解、人工智能等一系列技术不断成熟，消费者使用体验持续提升，智能音箱将迎来更为广阔的市场空间。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国智能音箱行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告》

③智能可穿戴设备：

根据中金企信统计数据显示，2020年的全球可穿戴设备出货量为4.447亿，较2019年大涨28.4%。该市场头部效应明显，前五大厂商份额为67.1%，分别是苹果、小米、华为、三星、Fitbit，具体数据如下：

单位：百万台

数据统计：中金企信国际咨询

凭借AppleWatch智能手表、AirPods穿戴耳机在全球大受欢迎，使得苹果占据全球三分之一可穿戴设备市场份额。IDC的报告给出的数据显示，全年出货量为1.51亿台，较2019年1.12亿台提升了34.81%。此外，这是全球首个突破1亿大关的可穿戴设备厂商。全球前五大可穿戴设备厂商中，华为增速最快，2020年全年同比增长50.7%至4350万台，市场份额提升至9.8%，位居全球第三。而小米市场份额为11.4%，基本保持稳定，位居全球第二。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国智能可穿戴设备市场竞争策略及投资可行性研究报告》

随着物联网和人工智能逐渐落地，声学终端将担任重要角色。以Siri（苹果）、Bixby（三星）和小爱（小米）为代表的语音管理系统深度智能化，市场渗透与应用情景加深，终端市场研发将朝向耳机声学终端智能化推进。智能耳机是在传统耳机内置智能化系统、以蓝牙技术为传输方式，搭载应用程序连接于智能手机等移动终端，能实现外扩多种应用功能，可将运动监测、语音助手、触觉和动作感知、翻译、位置情景模式切换等功能集成于耳机当中，成为一种可穿戴式智能设备。智能手表内置智能化系统、搭载智能手机系统，连接于网络而实现同步手机、独立通话、健康监测、遥控拍照等多种功能，也逐步被广大消费者接受。同时，智能手表和耳机的结合，可以独立连接，可以取代一些手机联网时间，减少用户对智能手机的依赖。

蓝牙耳机在无线化、智能化、多功能化上依然存在许多进步空间。而成人手表在智能化、渗透率和生态发展上仍然具有巨大潜力。