2021年中国轨道扣件行业市场规模发展前景预测及国内外重点企业竞争战略研究

（一）产业发展环境：轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕（或其他类型轨下基础）联结的零件，又称中间联结零件，其作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动，给整个轨道结构提供弹性，同时起绝缘作用。轨道扣件主要包括铁路轨道扣件和城市轨道交通扣件，具体包括高速铁路、重载铁路、普铁和客货共线等；以及城际、市域、地铁、有轨电车等城市轨道扣件系统。

轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。以高速铁路轨道扣件为例，非金属部件分为尼龙件、橡胶件、塑料件和WJ8铁垫板下弹性垫板。其中，尼龙件主要包括轨距挡板、绝缘轨距块、预埋套管等；橡胶件主要包括橡胶垫板、复合垫板、绝缘缓冲垫板等；塑料件主要包括轨下调高垫板、微调垫板、铁垫板下调高垫板等。其整个产业面临的发展机遇为：

（1）全国铁路连续多年高额投资：根据中金企信统计数据：2020年全国铁路完成固定投资7819亿元，新线投产4933公里，新开工项目20个。铁路“十三五”规划圆满收官：全国铁路营业里程由12.10万公里增加到14.63万公里、同比增长20.9%；高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、翻了近一番。此外，全国铁路复线率由53.5%增长到59.5%，电气化率由61.8%增长到72.8%，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。

（2）城市轨道交通高速增长：根据交通运输部对外发布的2020年城市轨道交通运营数据。截至2020年12月31日，全国（不含港澳台）共有44个城市开通运营城市轨道交通线路233条，运营里程7545.5公里，车站4660座。

2020年，我国新增城市轨道交通线路39条，新增运营里程1240.3公里，较2019年增长20.1%。

（3）全国铁路投资未来仍然看好：《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出：到2035年，率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国；到2050年全面建成更高水平的现代化铁路强国，全面服务和保障社会主义现代化强国建设。到2035年，现代化铁路网率先建成，全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。全国铁路营业里程由14.63万公里增加到20万公里、增长36.7%，高铁由3.79万公里增加到7万公里，增长84.70%，仍然有较大的市场空间。

（4）城市轨道交通将引来加快发展的时期：

2021年是我国“十四五”的开局之年，中国城市轨道交通将步入新的建设和运营里程，将迎来都市圈轨道交通发展的新阶段，轨道交通行业将进入干线铁路、城际铁路、市域铁路和城市轨交“四网融合”，区域发展一体化加快实施的新时代。随着越来越多轨道线路建成运营，提高运营质量的需求日益凸显，中国轨道交通市场仍蕴藏巨大发展机遇。

展望“十四五”，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，届时总运营里程将达到13000公里。根据《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见的通知》（国办函〔2020〕116号），重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路，强化都市圈内中心城市城区与周边城镇组团便捷通勤，其他条件适宜地区有序推进。

（5）轨道交通批复超越去年：据RT轨道交通统计，2020年，国家发改委批复了15个轨道交通重大项目，涉及61条线路建设，总投资额约13440.72亿元，里程合计4296.89公里。相较2019年，国家发改委批复了12个轨道交通重大项目，总投资额约10202.98亿元，里程合计4574.57公里。可见，2020年我国轨道交通建设受疫情影响并不大，甚至超越去年。

2020年国家发改委批复的15个轨交项目中，城市轨道交通项目有8个，涉及39条线路，总里程727.99公里，总投资5330.99亿元；铁路项目6个，涉及6条铁路线，总里程2793.90公里，总投资3368.73亿元；另外城际铁路项目1个，涉及16条铁路线，总里程775.00公里，总投资4741.00亿元。

（6）国家政策促进发展：国家《交通强国建设纲要》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《中长期铁路网规划》、《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见的通知》和《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等政策都促进了轨道扣件行业的快速发展。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国轨道扣件行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》

（二）行业技术别壁垒分析：国内轨道扣件行业的技术发展趋势情况如下：

1、扣件技术水平稳步提升：由于轨道扣件非金属部件种类繁多，各类产品的性能存在着较大的差异，因此生产制造的技术难度也存在较大差异。部分产品的各项性能要求较高，其配方和工艺相对比较复杂，生产时通常需要长期反复的实验积累才能得到适当的配方与工艺。随着铁路、城市轨道交通行业技术的革新，轨道扣件的技术要求也会不断提高，企业只有掌握了原材料配方和工艺的核心技术才能在市场竞争中立于不败之地。

就国内高铁而言，随着中国高铁建设经验的不断积累，轨道扣件逐步优化，非金属部件也向耐极寒、高强度、重载化等方向研发。普铁向客货共线优化发展，列车运行速度提高；货运铁路向重载化、提高速度方向发展；而城市轨道交通特别是城际铁路逐步向高铁标准发展。

2、行业技术标准不断提高：轨道扣件的客户群体主要包括：铁路系统和城市轨道交通系统。铁路系统又分为高速铁路、重载铁路和普通铁路等；城市轨道交通系统又分为地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮和市域快轨等。各种轨道系统对轨道扣件产品的类型需求不同，这对企业研发、生产的快速反应能力提出了较高要求，应用型研发能力强、生产组织和配套协调能力强的企业方能更好的满足市场需求。

3、市场准入壁垒提高：铁路运输的安全性关系重大，目前国家对涉及铁路、城市轨道交通建设的重要零部件产品及专用设备实行较为严格的产品认证制度。轨道扣件生产企业需要获得由中铁检验认证中心（CRCC）出具的铁路产品认证证书，方可向铁路建设业主方供货。

轨道扣件非金属部件的认证需集成商的集成证明文件及授权证明文件原件、中国铁路产品鉴定或技术评审文件，以及由中国铁路、铁路局（集团）或铁路建设方出具的近年内的供货业绩证明；当企业需办理产品试用证书时，应同时提供试用考核试验大纲（考核试验大纲须报中国铁路运输局核备）及考核期间的质量承诺。试用考核试验大纲内容至少应包含考核目的、考核项目及内容、数量、职责分工、考核跟踪和检查记录要求、试用评审、合格评价标准等内容，试用期为三年。

此外，生产铁路重要零部件的企业应当符合下列条件并经国务院铁路主管部门许可和授权：有按照国家规定标准检测、检验合格的专业生产、检测设备；有相应的专业技术人员；有完善的产品质量保证体系和安全管理制度；符合法律、行政法规规定的其他条件。因此，轨道扣件行业具有较高的市场准入壁垒。

4、技术壁垒提高：轨道扣件是铁路、城市轨道交通建设所需的关键零部件，一般为适应不同类型轨道的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，属于技术密集型产品。目前，该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，轨道扣件生产企业依据国家铁路局制定的技术标准及铁科院专项授权的技术图纸进行各类零部件的研发生产和成套扣件系统的配套组装，业内相关科研成果专业性较高、获取难度较大。同时，随着我国轨道扣件行业的技术水平不断提升，铁科院对扣件产品的质量指标参数等要求也随之提高，这就需要轨道扣件生产企业不断加大自主研发及高端装备投入，以满足更高的技术要求。因此行业内技术的专业性会越来越强，形成更高的技术壁垒。

5、信誉壁垒：铁路和城市轨道交通的建设和运营与社会大众的生命安全和日常生活息息相关，轨道扣件在保证列车安全运行过程中起着关键作用，也为政府铁路主管部门和中国铁路所高度重视。中国铁路物资管理部除了指导其所属企业规范开展物资管理和招标采购工作外，也承担了建立铁路物资质量监控体系和供应商信用评价体系的职责，对零部件供应商产品的稳定性和安全性进行长期的系统考核和监督。目前，行业内大多数供应商均与铁路建设业主方建立了长期稳定的业务关系，并积累了良好的信誉，先发优势比较明显。对新进入者而言，树立企业和产品信誉不仅需要漫长的时间积累，也需要大量的人力、物力、财力和研发等资源的持续保障，很难在短期内建立和铁路建设业主方之间的互信关系。

6、合作壁垒：一个完整的轨道扣件系统由金属部件和非金属部件构成，各类零部件企业一般通过协作方式组成经营联合体并提供各自产品来组装成完整扣件系统，负责最后装配的企业作为轨道扣件集成供应商代表整个联合体参与竞标。通过长期的协作，目前联合体内各家企业之间已经建立了较为紧密和稳定的互利合作关系，除非发生重大质量问题或产生重大纠纷，行业外单个零部件制造企业很难进入现有联合体体系内。同时，由于组装后的轨道扣件需要经过上道使用、技术审查、测试合格后，方可用于铁路建设施工现场。金属部件和非金属部件配合精度要求极高，故轨道扣件集成供应商一般不会寻求外来新的零部件制造商。

7、产业链分析：轨道扣件主要由金属部件和非金属部件两部分组成，金属部件主要原材料是钢材，非金属部件的主要原材料是改性尼龙、天然橡胶、聚氨酯组合料。

高铁轨道扣件企业竞争分析：国内高铁扣件行业的主要参与者为7家规模较大的轨道扣件集成供应商，分别为：福斯罗、中原利达、中铁隆昌、晋亿实业、安徽巢湖、铁科轨道、河北翼辰。浙江天台祥和实业股份有限公司是行业中较早通过尼龙件、橡胶件、WJ8铁垫板下弹性垫板和塑料件的CRCC认证的企业，具有轨道扣件非金属部件种类完整、工艺先进、生产历史悠久、前期供货量大等诸多优势，在同行业中处于领先地位。是高铁轨道扣件集成供应商中原利达的主要供货商，还与安徽巢湖、铁科轨道、翼辰实业、中铁隆昌、晋亿实业其他5家高铁轨道扣件集成商完成配套认证，并实现销售。

国际市场上，主要参与者为德国VOSSOLH、英国PANDROL以及富适扣，富适扣是浙江天台祥和实业股份有限公司出资在新加坡设立的全资子公司，富适扣公司已研发成功多种可适用于高铁、普铁、城市轨道交通等不同场景、不同线路要求的轨道扣件系统，以及提供包括枕木在内的整套解决方案。