2021年农药产业竞争格局分析预测及市场发展规模前景预测

（1）农药产业政策现状：2020年6月8日,农业农村部发布《中华人民共和国农业农村部公告第269号》文件（简称269号文），为贯彻落实国务院“放管服”的政策并促进农药出口贸易有序发展，优化营商环境，根据《农药管理条例》和《农药登记管理办法》，放开就不在中国境内使用的出口农药产品登记。

269号文的发布，一方面有利于企业节省不必要的试验费用，缩短研发登记和投放市场时间，有利于我国企业在国际市场的公平竞争；另一方面也考虑保护在国内已取得农药登记企业的利益，要求申请仅限出口农药登记的企业，应当已取得相同有效成分的境内使用登记，避免企业盲目申请出口登记，造成恶性竞争，维护良好的出口秩序。

2020年9月1日开始，新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称“新《固废法》”）将实行。新《固废法》在对环境违法行为的“严惩重罚”方面也达到了新高度。新《固废法》实施前，由于处罚力度较小，不少企业宁愿选择交付罚款来换取暂时的稳定生产，日积月累，带来环境的严重污染。新《固废法》加大惩治力度，对于违反重点条例的企业，罚金上限提高到500万元，辅以严格的执法标准，减少污染事件的发生，根源上促进环境保护整体向好。新《固废法》应该是目前所有环境法律法规中适用「双罚制」最多的一部法律。新《固废法》还增加了对企业相关责任人实施行政拘留的规定。因此，新《固废法》的实施，有利于促进行业企业对加大对固废处置的投资力度，加快废固处置不合规企业的出清，重塑市场竞争格局。

2020年11月，江苏省发布《关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（简称“《通知》”）下发，全省列入整治的53家化工园区（集中区）有24家被取消定位，最终只保留了29家，其中有14家化工园区和15家化工集中区，约45%的园区被取消定位。被取消定位的园区将要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目。江苏省人民政府将对化工园区和化工集中区实施跟踪评价和动态管理，今后每3年开展1次综合性跟踪评价，评价不合格且不能按期整改到位的要坚决取消化工定位。化工集中区将对照江苏省化工园区认定办法，加大整治提升力度，符合条件的可申请升级为化工园区。10月13日，江苏省政府对外公布《关于推进全省经济开发区创新提升打造改革开放新高地的实施意见》，要求一县原则上只能有1家园区，让成熟、体量大的开发区优先对省级以下各类“小、散、弱”的开发园区进行整合，实行“开发区+功能园区”“一区多园”模式。江苏省对化工园区的认定、管理政策，有利于促进江苏地区化工园区的转型升级，打造一批国内领先并具有国际影响力的高水平化工园区，促进全省化工产业转型升级高质量发展，进而带动园区内企业的高质量发展。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国农药行业发展现状与投资战略规划可行性报告》

（2）农药细分产品行业运行现状分析：中国现代农药行业起步晚于西方发达国家，伴随着中国整个化工体系的成长，近年来我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系，农药的产量与出口量已处于世界前列。但我国行业集中度和科技程度较低，企业存在技术装备水平落后和环保安全投入不足的问题。随着国家政策的不断调整，逐步升级或淘汰落后产能，规范企业安全环保生产，企业入园等“严苛”条件逐步常态化，也促进了行业整体水平的提升和产业集中化发展。

①氟乐灵原药行业情况：氟乐灵为公司核心产品之一，也是全球最大的生产销售商。氟乐灵属二硝基苯胺类除草剂，本产品上市年限较早，供需关系非常稳定。受“3·21”事件影响，2019年盐城大部分化工企业陷入停产整顿；2020年初，新冠疫情爆发，国内企业面临开工受限、物流不畅，上游原材料和中间体供应愈加紧张等一系列不利因素，氟乐灵产品的供需趋于紧张，导致价格升高，并持续高位。

②毒死蜱原药行业情况：2020年上半年受疫情影响，部分工厂产品因原材料供应、物流运输闭塞、停产等原因无法运出或无法开工生产，价格出现了小幅度上扬。待国内疫情逐步控制后，产能逐渐恢复释放，市场价格回归正常水平。

③烟嘧磺隆原药行业情况：烟嘧磺隆于1991年由杜邦率先研发上市，是选择性玉米田除草剂，公司是国内主要生产厂商之一。烟嘧磺隆的主要市场在中国，主要用药时间在每年1月份到6月份，这也对应了其上半年的价格走势偏高，而到下半年开始价格有所回落。

④精喹禾灵原药行业情况：精喹禾灵于1985年上市，属于芳氧苯氧基丙酸酯类除草剂。由于同质化产品供需短期失衡，2020年需求有所下降，在需求不旺盛的情况下，市场价格有所下滑。

（3）产业竞争格局分析：

1、农化行业处于国际农化巨头为主导的格局：全球制剂主要由国际巨头垄断。目前，农药新产品的开发主要集中在资本较为雄厚且能够承担昂贵的开发费用和开发损失的国际农化巨头当中。从终端制剂市场来看，四大农化巨头(先正达、拜尔、科迪华、巴斯夫)占据全球主要的市场份额，海外农化巨头把控终端制剂渠道，原药环节选择采购的形式。

2、农药行业向着一体化、集约化、规范化发展。国内农药行业正在经历产业升级，行业门槛提高，规范政策陆续出台，农药生产企业须“三证”（农药登记证、全国工业产品生产许可证或农药生产批准证书、农药产品质量标准备案）齐全，才能够进行农药生产，不具备条件的企业将退出市场。为解决国内农药使用不规范、结构不合理等问题，农业农村部曾提出到2020年实现农药用量零增长的目标，通过科技扶持、经济政策引导等措施，促进农药品种结构优化、农药企业提高研发创新实力、加快高污染高风险品种淘汰，实现产业升级。

（4）产业发展前景：

1、农化行业在国内的地位随着粮食和种子不断得到提高：2020年10月29日，国家中共中央制定了国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标，其中提到“以保障国家粮食安全为底线，健全农业支持保护制度；强化农业科技和装备支撑，提高农业良种化水平。”2020年12月16日，中央经济工作会议指出“解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。”农化行业作为保障这一重点任务的完成，具有重要意义，需要农药业加快创新，发展高效、安全、经济、环保农药，提升国内农药研发力度，提升改变农化行业格局，促进国内农化从生产大国到创新大国的转型，稳定优化粮食生产。

2、农药创新任重道远，产业结构优化势在必行：我国农药生产以仿制药、专利过期药为主，农药制剂配方相对落后，同质化产品多，新品研发较为薄弱，技术进步及创新能力依然有待加强，导致企业发展缺乏后劲。而且我国农药产品结构不够合理，因此要实现农业高效可持续的高质量发展，关键是加大产业结构战略性调整。加上随着“解决好种子和耕地问题”的逐步落实，种植业结构将进一步优化，农药产业与种植业结构相适应，也必然需要加快农药产业结构调整。

3、绿色农药将成为产品发展主旋律：在强调粮食产量的时代，尽管我国实现了粮食多年增产，但在增产的同时也付出了牺牲环境的代价。因此，只有在打好污染防治攻坚战、保障生态安全的前提下“解决好种子和耕地问题”，推进生物育种产业化应用，中国的粮食安全才能得到切实可靠的保障。这也给我国农药发展提出了方向，即发展高效、安全、经济、环保农药，促进农药生态化。

4、国内农化行业将朝着头部集中的趋势发展：随着国内化工行业安全、环保的要求不断提升，行业竞争的加剧、以及相关产业政策的引导，我国农药行业正处于产业结构调整和转型时期，行业整合加速，继续向集约化、规模化方向、方向发展。国内大型农化企业通过兼并、重组等方式生产经营规模不断拓展，国际地位不断提升，推动形成具有特色的大规模、多品种的农药生产企业集团，推进行业向头部化、规模化发展。头部集中的趋势将促进我国农药行业提质增效，逐步优化产业布局，推动技术创新、产业转型升级。