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农药

2021年中国农药制剂行业市场运营态势分析及市场规模前景研究预测

2021年中国农药制剂行业市场运营态势分析及市场规模前景研究预测

 

2020年中国农药市产业运行现状:农药是农业生产中不可缺少的生产资料,需求相对刚性。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等都发挥了极其重要的作用。整体来说,农药行业具有一定的季节性。2018—2023年复合年均增长率达3%,预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元。

2020年以来,农药原药市场整体仍呈现先降后升走势,受全球经济波动、新冠疫情和供需动态关系不匹配等影响,大部分原药价格呈下降趋势,但去年四季度以来,受化工周期波动等影响,大部分原药价格呈反弹上涨趋势。2020年1-12月全国化学农药原药累计产量214.8万吨,同比降低1.1%。2020年,我国农药出口创下了近十年来最好历史水平,根据中国化工报2021年2月报道,2020年我国农药出口实现了两位数大幅增长,农药出口数量239.5万吨,同比增长29.3%,出口金额为116.8亿美元,同比增长14.6%,在国际市场所占份额进一步提升。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国农药制剂市场专项调查分析及投资前景预测报告

根据中国农药工业协会公布的《2020年中国农药工业运行概况》,2020中国农药工业运行基本情况如下:

(1)营收增加,利润增幅收窄,亏损局面有效改善:2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,部分企业不能正常开工,一定程度上影响行业经济指标。但全年来看,全行业主要经济指标依然保持增长。国家统计局数据显示,2020年全国农药行业693家规模以上企业资产总计2815.67亿元,同比增长5.9%;主营业务收入2280.58亿元,同比增长6.1%;利润总额190.62亿元,同比增长0.5%,其中,化学原药利润总额同比增长1.8%,生物化学农药及微生物农药同比下降5.5%。

2020年中国规模以上农药企业运行经济指标分析

行业类别

企业数

量,个

资产总计,亿元

主营业务收入

利润总额,亿元

2020年

同比,%

2020年

同比,%

2020年

同比,%

农药制造业

693

2815.67

5.9

2280.58

6.1

190.62

0.5

化学原药制造

564

2467.66

5.3

1991.47

6.1

157.16

1.8

生物化学农药及微生物农药制造

129

348

10.2

289.11

6.0

33.46

-5.5

数据统计:中金企信国际咨询

国家统计局数据显示,2020年全国农药行业693家(同比减少26家,较2010年的986家减少了293家。)规模以上农药企业亏损企业数112家,同比增长0.9%;亏损额为10.77亿元,同比下降26.6%;亏损面16.16%,其中化学原药制造业亏损面为15.78%,生物化学农药及微生物农药制造亏损面为17.83%。受新冠肺炎疫情影响,其他国家农药生产企业开工率下降,利好我国农药产销,是亏损额减少的重要因素之一;此外,全球市场需求增加、国内产能有效释放和规模化生产带来的效益增加也在一定程度上减少企业亏损。特别是下半年以来,全球市场需求旺盛、农药产品订单普遍增加,农药产品价格上涨,企业盈利水平提升,使得行业亏损情况得以有效改善。

(2)产量稳降,连续四年实现“零增长”:2015年起,随着农业农村部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施,特别是高毒有机磷农药品种(其中绝大部分为杀虫剂)被逐步淘汰,农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示,2020年农药行业规模以上企业化学农药原药(折100%)产量为214.8万吨,同比减少1.1%。其中,除草剂产量为100.4万吨,同比增长6.0%,占农药总产量的46.8%;杀虫剂产量为30.2万吨,同比减少7.6%,占农药总产量的14.0%;杀菌剂产量为11.5万吨,同比减少22.7%,占农药总产量的5.3%。

2020年中国农药行业规模以上企业产量现状分析

农药类别

2020年,万吨

2019年,万吨

同比增长,%

化学农药原药

214.8

217.1

-1.1

除草剂原药

100.4

94.8

6.0

杀虫剂原药

30.2

32.6

-7.6

杀菌剂原药

11.5

14.8

-22.7

数据统计:中金企信国际咨询

(3)农药出口回落,贸易顺差出现首降:2020年,全球新冠疫情形势严峻,但国内疫情得到有效控制,二季度开始企业有序复产,消除前期全球经济环境恶化等不利因素的影响,为我国农药进出口提供了有利契机,农药进出口贸易大幅反弹。国家统计局数据显示,2020年我国农药进出口贸易总额85.35亿美元,同比增加51.8%;贸易顺差67.14亿美元,同比增加63.8%。除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类农药进出口总额和贸易顺差亦呈现不同程度增长。

 

(4)农药产品价格低迷:2019年以来,部分地区不利的天气条件、美元汇率的强势和中美贸易战等多重因素,全球范围内的农药价格持续走低,在此背景下国内农药原药价格指数整体回落。进入2020年,新冠疫情导致一季度开工受限,供应链运行受阻,对农药行业正常生产经营影响颇大。从指数表现来看,由于全球性市场需求持续低迷,2020年上半年农药价格指数在延续上一年度平稳下降的基础上,继续下行;三季度国内市场稳定运转,但外贸转内销加剧市场竞争,价格回落;四季度受原材料供应紧张价格上涨影响,成本增加,价格呈上扬态势。

农药制剂细分产品现状:农药制剂是在原药的基础上,加入分散剂和助溶剂等原辅料,经研制、复配、加工、生产出制剂产品,制剂直接应用到农药生产。农药制剂企业与原药企业相比,规模普遍较小,中小企业居多,上游原材料议价能力较弱,技术水平落后,行业集中度偏低。随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新《农药管理条例》发布等各项政策的出台,农药制剂行业监管和门槛越来越严,未来行业优胜劣汰将成为常态,制剂行业的集中度提高将是主流。

1、新烟碱类杀虫剂原药:吡虫啉和啶虫脒均为第一代新烟碱类杀虫剂原药,两者有一定的替代作用,且由于吡虫啉的性能更稳定,市场规模相对更大。公开数据显示,目前吡虫啉全球产能3万吨左右,其中八成左右分布在国内,销售规模在杀虫剂中位居前列,主要应用于大豆作物和非农作物。

噻虫胺为第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,主要用于水稻、蔬菜、果树及其他作物上防治蚜虫、叶蝉、蓟马、飞虱等半翅目、鞘翅目、双翅目和某些鳞翅目类害虫的杀虫剂,具有高效、广谱、用量少、毒性低、药效持效期长、对作物无药害、使用安全、与常规农药无交互抗性等优点,有卓越的内吸和渗透作用。

2、甲维盐杀虫剂原药:甲维盐(全名:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)是1984年美国默克公司研制开发的一种高效、广谱、无公害生物杀虫剂,是一种活性显著高于母体阿维菌素的绿色生物药剂。从全球农药市场和国内市场来看,生物化学农药在农药销售总额的占比不断提升,市场前景广阔。

3、吡唑醚菌酯杀菌剂原药:吡唑醚菌酯原药是巴斯夫1993年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,目前全球销售规模排名前五,专利期已于2015年6月到期。吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美区域,约占七成,最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物。近几年,随着国内产品和市场的不断开发,市场用量逐步增长。

4、丙硫菌唑杀菌剂原药:丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂,主要用于防治谷类、豆类作物等众多病害。通过大量的田间药效试验,结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性,防病治病效果好,而且增产明显,同三唑类杀菌剂相比,丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果,市场前景广阔。目前,国内仅有山东海利尔化工有限公司和安徽久易农业股份有限公司于2018年底拿到了丙硫菌唑原药的国内登记证,市场价格约50万元/吨。

农药及制剂行业政策现状及影响:近两年来,《农药管理条例》等政策的出台与实施、国家环保政策趋严和安全形势趋紧是改变农药行业的最主要的三个因素。具体体现在以下政策:

(1.1)《农药管理条例》(已经2017年2月8日国务院第164次常务会议修订通过,自2017年6月1日起施行。)新《农药管理条例》的变化体现在五方面:一是重点改革农药管理体制,农药的生产、经营、使用将由农业部门进行一体化监督管理;二是登记许可制度发生变化,将会扩大农药登记的申请主体,除农药生产企业、国外出口企业外,允许新农药研制者申请农药登记,允许除登记证外的登记资料转让;三是农药市场秩序监管的加强;四是经营、使用职责更严厉;五是生产经营违法成本加大,对不合格农药要求建立农药召回制度,并停止生产、经营、使用,通知上下游主体,向农业部门报告,召回产品并记录,同时完善已登记农药退出规定。

(1.2)《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》(农业部农农发[2017]4号,自2017年06月25日起施行)《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》中提出了坚持依法治药、创新驱动、绿色引领、市场主导、统筹发展的基本原则,并确定了目标任务:

①优化产业布局。到2020年,进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到60%以上;到2025年,进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到80%以上。

②优化产品结构。到2020年,新登记同质化产品数量减少30%;到2025年,新登记同质化产品数量减少50%。有序淘汰高毒农药,积极发展生物农药,以及高效、低毒、环保新型农药。

③提升产品质量。到2020年,农药质量抽检合格率稳定在95%以上,农产品农药残留检测合格率稳定在96%以上。农药生产经营行为进一步规范,农药市场秩序稳定向好。

④提高农药利用率。到2020年,农药利用率提高到40%以上,到2025年农药利用率接近发达国家水平。

⑤健全农药管理体系。用3-5年时间,健全农药管理机构,提升县级农业综合执法大队的装备水平和人员素质,构建农药全程、全覆盖的监管体系。

(1.3)《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药登记试验管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》等(农业部2017年第6次常务会议审议通过,自2017年8月1日起施行)和农业部关于各项管理办法和细则的制定实施,将进一步规范和加强对整个农药行业的管理,从制度和源头上促进整个行业健康发展。

(1.4)排污许可制改变农药行业格局:按照2016年11月国务院办公厅印发的控制污染物排放许可制实施方案,将按行业分步实现对固定污染源的全覆盖,率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证,2017年内则完成15个重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发,到2020年全国基本完成这一工作。农药行业正是上述15个重点行业之一。

近两年来,环保的监管成为了影响农药市场的重要因素,同时也成为农药行业去产能的重要抓手。随着环保督查常态化,使得一些未能达到环保要求的企业逐渐被淘汰。此外,获得排污许可证是保证企业正常开工的条件。通过建立排污标准、征收环保税等方式,实现行业绿色可持续发展。

(1.5)《国务院办公厅关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全的通知》(国务院办公厅国办发明电〔2017〕10号,自2017年09月22日施行)国务院为进一步加强农药兽药管理,保障食用农产品质量安全和食品安全。国务院办公厅发布相关工作通知:“一、加强农药兽药生产经营管理。……二、加强农药兽药使用管理和指导。……三、加强农药兽药残留抽检监测。……”上述工作要求将会迫使农药企业不断进行技术创新和绿色环保产品的研发,加强农药用药技术服务队伍建设,保障农业产业绿色健康可持续发展。

(1.6)《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》2019年中央一号文件持续关注农业农村发展,其中强调“……加大农业面源污染治理力度,开展农业节肥节药行动,实现化肥农药使用量负增长。发展生态循环农业,推进畜禽粪污、秸秆、农膜等农业废弃物资源化利用,实现畜牧养殖大县粪污资源化利用整县治理全覆盖,下大力气治理白色污染。扩大轮作休耕制度试点。创建农业绿色发展先行区。”

(1.7)《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作,确保如期实现全面小康的意见》2020年中央一号文件强调治理农村生态环境突出问题“……深入开展农药化肥减量行动,加强农膜污染治理,推进秸秆综合利用。……稳步推进农用地土壤污染管控和修复利用。继续实施华北地区地下水超采综合治理。启动农村水系综合整治试点。”同时,也要求保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收,“……进一步完善农业补贴政策。调整完善稻谷、小麦最低收购价政策,稳定农民基本收益。推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点。加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。抓好草地贪夜蛾等重大病虫害防控,推广统防统治、代耕代种、土地托管等服务模式。”

(1.8)农业农村部办公厅发布《2020年农药管理工作要点》农业农村部办公厅发布的《2020年农药管理工作要点》出强调:“……在生产环节,严格准入条件,优化生产布局,控制新增企业数量,督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区……在农药登记方面,重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价……鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业。……按照5年内分期分批淘汰现存的10种高毒农药的目标要求,开展高毒高风险农药淘汰工作。……完善应急用药措施,保障草地贪夜蛾等应急防控需要……”

(1.9)《农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》2021年2月,农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见中强调:“……(五)科学做好农业防灾减灾。加强干旱洪涝台风和农作物病虫害等灾害监测预警,及早做好技术和物资准备。完善草地贪夜蛾阻截带布防,强化统防统治、联防联控。……(十二)推行农业绿色生产方式。继续推进化肥农药减量化,优化实施果菜茶有机肥替代化肥试点,研究制定大田作物有机肥施用政策,构建有机肥施用长效机制。……开展科学安全用药技能培训,推广精准高效施药、轮换用药技术,稳妥推进高毒农药淘汰。……”

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