2021年中国医药流通行业市场销售规模分析预测及供应链运营模式发展战略可行性

在《关于促进“互联网＋医疗健康”发展的意见》《国家组织药品集中采购和使用试点方案》等医改新政的叠加效应和联动效应作用下，我国药品流通行业加速转型升级步伐。全行业以信息化、大数据、互联网为手段，不断发展新业务、新业态、新模式、新技术，加快产业突破；持续拓展医药供应链服务，优化供应链运营模式与效率，加速由医药服务商向医疗供应链服务商转型；发展批零一体化运营方式，打造以专业药房、医药电商、第三方平台为主体的“新零售”模式，创造客户价值，提升客户服务内涵与质量，更好地满足人民群众不断增长的健康需求。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国医药流通行业市场分析及投资前景研究预测报告》

（1）医药流通行业总体发展水平与现状：2019年药品流通行业总体呈现规模稳步增长、集中度进一步提升、结构不断优化、效益水平不断提高、现代化程度显著提高的发展态势。2019年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。统计显示，

全国七大类医药商品销售总额23,667亿元，扣除不可比因素同比增长8.6%，增速同比上升0.9个百分点。其中，药品零售市场销售额4,733亿元，扣除不可比因素同比增长9.9%，增速同比上升0.9个百分点。

按销售渠道分类，2019年对生产企业销售额112亿元，占销售总额的0.5%，同比上升0.1个百分点；对批发企业销售额6,876亿元，占销售总额的29.0%，同比下降0.9个百分点；对终端销售额16,636亿元，占销售总额的70.3%，同比上升1.1个百分点；直接出口销售额43亿元，占销售总额的0.2%，同比下降0.1个百分点。

在对终端销售中，对医疗机构销售额11,888亿元，占终端销售额的71.5%，同比上升1.8个百分点；对零售终端和居民零售销售额4,748亿元，占终端销售额的28.5%，同比下降1.8个百分点。

（2）医药流通行业中的医药批发行业概况：据中国医药商业协会数据统计，截至2019年末，全国共有药品批发企业13,000家。据不完全统计，2019年全国医药物流直报企业（450家）配送货值（无税销售额）15,744亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占71.0%），共拥有1,267个物流中心、仓库面积约1,196万平方米，其中常温库占28.1%，阴凉库占69.3%，冷库占2.6%；拥有专业运输车辆16,244辆，其中冷藏车占15.6%，特殊药品专用车占1.6%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占81.4%；配送范围覆盖全国的企业数量占4.1%。

药品批发行业集约化水平持续提高。从销售增速来看，药品批发企业销售增速稳中有升。2019年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长14.7%，增速同比上升3.9个百分点。从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高。2019年，前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的73.3%，同比上升1.3个百分点。

2019年，药品带量采购政策实施与扩围，对药品流通企业产生正反两方面影响。反向影响是由于药品销售价格下降，企业收入减少。正向影响有两方面，一是带量采购政策执行后，大型药品流通企业由于具备网络布局广、集约化程度高、规模效益好等优势，成为生产企业遴选配送企业的首选，加之“两票制”政策效果显现，流通渠道更加多元化和扁平化，政策叠加促使药品流通行业集中度进一步提高；二是创新药上市速度加快，且被纳入医保及带量采购范畴，为药品流通行业带来新的增量。

（3）医药流通行业中的医药零售行业概况：2018年至今，国家先后推出“互联网＋医疗健康”、打击骗保、零售药店分类分级管理、“4+7”带量采购、执业药师职业资格制度规定和资格考试实施办法等一系列政策，面对新政策、新形势、新环境，药品零售行业也不断进行着变革、调整、升级。在连锁率逐步提升的同时，药店规范化管理和专业化水平。面临新的挑战。受智能化、数字化的影响，药品零售行业不断进行探索创新，新业态、新模式不断涌现，药品零售行业迈入专业化和智能化时代。

①我国药品零售市场规模持续增长：随着我国GDP的快速增长、人均消费水平不断提高、人口老龄化速度加快以及医改政策的持续推动，我国药品行业保持稳定的增长态势。根据CFDA南方医药经济研究所统计，2005年至2014年我国药品零售市场年均复合增长率达17.20%。但随着国家宏观经济增速放缓、基层医疗机构用药水平持续提升、药品零售企业经营成本上升，加之医药电商快速发展导致传统零售行业利润空间下降，药品零售市场增长逐渐放缓。2019年药品零售市场销售规模总体呈现增长态势，增速保持稳定。2019年药品零售市场销售总额为4,733亿元，扣除不可比因素同比增长9.9%，增速同比上升0.9个百分点。

②行业集中度不断提高：零售市场集中度及零售连锁率不断提高，截至2019年12月底，药品零售连锁率已达到55.8％，同比提高3.6个百分点。2019年，销售额前100位的药品零售企业门店总数达到75,357家，较上年同期增加了5,998家；销售总额1,653亿元，占零售市场总额的34.9％，同比上升1.5个百分点。

（4）湖南省医药流通行业概况：自2017年10月1日起，湖南省由于国家“两票制”政策的实施，行业竞争加剧，批发企业数量呈下降趋势，行业集中度进一步提升。此外，由于贯彻落实纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风的措施，公立医疗机构严格控制辅助用药和高值耗材的使用，全省医药商业销售总额增幅有所回落。越来越多的医药商业公司开始布局药品零售市场，区域性拥有多家单体药店的从业者逐步向连锁经营转型，使湖南药品零售连锁门店数量呈现增长态势2013年至2019年，湖南省药品流通行业销售总额保持持续增长，销售额由297.75亿元增长至864.02亿元，在全国排名第12位。2019年湖南省药品流通行业销售额同比增长17.3%，增幅上升。

①湖南省药品经营企业数量：据国家药品监督管理局统计，截至2018年底，湖南省共有批发企业420家，较上一年减少48家，全省批发企业数量呈下降趋势，主要原因是系受“两票制”的实施，行业集中度进一步提高，行业竞争加剧导致企业数量减少；行业监管趋严、趋紧，导致一批中小微企业难以生存发展。截至2018年底，全省共有药品零售连锁企业130家，较上一年减少41家。

②湖南省及长沙市零售药店相关统计情况：截至2018年底，全省共有零售药店20,319家，其中单体药店8,378家，连锁药店11,941家，连锁率达到58.8%，比上年增长2.4个百分点；长沙市共有零售药店4,526家，其中单体药店1,074家，连锁药店3,452家，连锁率达到76.3%，比上年增加近2个百分点。

3、医药流通行业发展趋势：

①药品流通行业继续呈现稳步增长态势：我国仍处于转型发展的重要战略机遇期。随着国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将不断增长，特别是人口老龄化程度日益加深，将促使药品流通市场规模进一步扩大。因此，行业总体发展仍将呈现稳步增长、增速放缓的态势。

②新一轮兼并重组进一步提高行业集中：随着行业增长趋缓，药品流通行业将进入新一轮的外延并购周期。国药集团、上海医药、华润医药商业、九州通等全国性药品流通企业将通过兼并重组，进一步拓展国内流通网络覆盖面；广州医药、南京医药等区域性药品流通企业也将加快跨区域并购，提升区域覆盖率和市场影响力；规模较小、渠道单一、资金实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。年销售规模超5,000亿元的龙头企业将较快出现，排名前列的全国性企业销售额占全国市场总额比例也将持续提高。除行业内的兼并重组外，流通企业参股、控股医疗机构，或收购上游的中药饮片、制剂等制药企业的现象也将逐渐增多。

③医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升：为寻求新的利润增长点，药品流通企业将通过整合供应链，向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务。向上为制药企业提供临床试验、采购计划、库存管理、端到端物流及数据信息服务；向下为医院、诊所、养老院、零售药店提供院内物流、药房管理、药学服务、药品追溯等精细化延伸服务，逐步实现药品生产、流通、使用各环节无缝衔接。药品流通企业也将从传统的药品分销商向高质量的医药服务商，进而向医疗供应链服务商转型，实现规模化发展，为供应链上下游提供专业化及标准化服务，为行业创造新的价值。

④医药电商全方位打造大健康生态圈：在国家深入推进“互联网＋”行动计划的大背景下，发展“互联网＋药品流通”、“互联网＋药学服务”迎来重大机遇期。医药电商企业将利用自身信息化、数字化优势，全面整合互联网医疗机构、网上药店、患者等终端资源，探索开展创新服务，为互联网医疗机构提供医保结算便利和医疗大数据查询等服务；为网上药店提供远程审方、用药指导和物流配送等服务；为患者定制个性化健康管理方案，提供全方位健康管理服务，打造以患者为中心、以数据为纽带的开放共享的大健康生态圈。

⑤专业支撑与科技赋能推动零售药店转型升级：2019年，随着以国家药品集中招标采购、药品定价模式和医保支付标准改革为突破口的“三医联动”改革向纵深推进，药品零售业态结构、竞争方式和供应链关系将加速改变，新的零售生态系统将逐步形成。在政策、科技与市场的合力影响下，特药（DTP）药房、慢病药房、“药店＋诊所”、中医（国医）馆等专业特色药房将不断涌现，药学服务专业人才将成为药品零售企业的核心竞争力。同时，智慧药房将成为行业转型升级的新亮点。一些零售药店将改变传统服务方式，借助微信支付、刷脸支付、AI机器人导购等信息化、智能化工具，打造移动场景营销、无人售药等新模式，加速企业转型升级。

⑥打造企业核心竞争力，实现高质量发展：药品流通行业的转型发展要适应时代变化，着眼于整个医药与大健康供应链效率、质量及安全的提升，管理的模式必将发生改变，需要聚焦核心能力夯实基础管理。一是要加强行业信用建设，完善行业标准体系，加强行业诚信和职业道德教育，规范企业经营行为。根据国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014～2020年）》的要求，围绕信用体系建设目标，努力打造诚实守信的标杆企业形象，创建信用品牌示范单位。二是要健全药品流通企业管理和服务标准规范，通过标准制定和实施，规范经营服务行为，提升专业服务水平。三是人才将是行业竞争的焦点。企业要适应专业化、数字化发展的趋势，努力打造复合型、专业型、知识型、创新型人才队伍，其中优化中高层管理团队则是企业实现高质量发展的重要条件。

1、医药流通行业竞争格局和市场化程度：随着药品购销“两票制”政策的全面推行，大中型药品批发企业借助政策契机，深入调整业态结构，通过内生转型和外延并购，实现整体运营质量与效益双提升。当前行业规模效应逐渐凸显，全国性和区域性龙头企业销售增速普遍高于行业平均水平，行业集中度进一步提高。

根据国家药监局统计，截至2019年底，全国共有药品批发企业13,000家，零售连锁企业6,700家。从市场占有率看，2019年，前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的73.3%，同比上升1.3个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的41.0%，同比上升1.9个百分点；前10位占52.0%，同比上升2.0个百分点；前20位占61.5%，同比上升2.5个百分点；前50位占69.1%，同比上升2.1个百分点。

2、医药流通行业内的主要企业：从企业的规模和所覆盖范围来看，国内的医药商业企业可以分为全国性企业和地方性企业两种类型。

全国性医药商业企业主要有中国医药集团总公司下属的国药控股股份有限公司（国药控股）、上海医药集团股份有限公司（上海医药）、华润医药商业集团有限公司（华润医药）、九州通医药集团股份有限公司（九州通）等。具有代表性的地方性医药商业企业主要包括广州医药有限公司（广州医药）、南京医股份有限公司（南京医药）、浙江英特药业有限责任公司（英特药业）等。

2019年中国医药批发企业营业收入前10名分析

数据统计：中金企信国际咨询