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2020年中国改性塑料行业十四五发展趋势预测研究及市场竞争策略分析

2020年中国改性塑料行业十四五发展趋势预测研究及市场竞争策略分析

 

近年来,改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速,已经具有了一定的规模。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进,改性塑料也获得了较快的发展,改性设备、改性技术不断成熟,改性塑料工业体系也逐步完善。目前,我国改性塑料的消费增长迅速,改性塑料在高分子材料加工领域所占的比例正在逐步加大,随着我国消费升级,未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间。

产业运行基本数据:根据国家统计局的统计数据显示,2010-2019年,我国规模以上工业企业初级形态塑料总产量从4361万吨上升至9574万吨,与此同时,我国改性塑料也实现了快速上升,由2010年的年产705万吨,到2019年的年产1955万吨左右;改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。

2010-2019年中国规模以上工业企业初级形态塑料产量、改性塑料产量现状分析

单位:万吨

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

初级形态

塑料产量

4361 

4798 

5213 

5837 

6951 

7691 

8227 

8378 

8558 

9574 

改性塑料产量

705 

780 

860 

934 

1057 

1307 

1563 

1676 

1783 

1955 

改性化率

16.2%

16.3%

16.5%

16.0%

15.2%

17.0%

19.0%

20.0%

20.8%

20.4%

数据统计:中金企信国际咨询

据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国改性塑料行业市场发展态势及投资前景可行性报告》统计数据显示:近年来,国内改性塑料行业市场规模经历了快速增长,目前行业市场规模增速逐渐下降,2019年,受国际贸易摩擦、国内环保趋严、废塑料禁止进口等因素影响导致原材料成本上升,同时下游市场家电、汽车产销量增速下滑影响,中国改性塑料行业市场规模增速进一步放缓,2019年中国改性塑料行业市场规模为1390亿元,同比增长4.1%,增速较2018年下降0.7个百分点。

2013-2019年中国改性塑料行业产品市场规模现状分析

图片12.png 

数据统计:中金企信国际咨询

 

随着我国消费升级,对改性塑料的需求也在逐年增加,根据公开的统计数据显示,2004 年,我国塑料改性化率仅为 8%,到 2019 年,我国塑料改性化率已经突破 20%以上。改性塑料产品应用从家电和汽车行业两大市场,逐步向电子电器、通讯器材、健康卫生用品等领域不断开拓,随着市场需求不断提升,应用比例将不断提高。

产业发展特点:近年来,消费者对低碳、环保、健康的重视和关注,改性塑料的技术应用和产业格局发展呈现以下趋势:

(1) 下游产业升级和高端应用促进改性塑料产业升级:随着汽车轻量化、5G 通讯兴起和共享经济推行,对材料的强度、耐温、耐候、低介电性能等性能要求提升,改性塑料行业创新发展力度将会持续增加,高标准要求的塑料材料应用需求快速增长。目前国内对高标准要求的材料对外依存度仍然比较高,高端改性材料国产化势在必行,具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广。随着新能源汽车、智能家居、5G 通讯、共享经济等全新的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求,差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。

(2) 改性技术迎来升级换代:通用塑料工程化:随着改性设备、改性技术不断发展成熟,通用热塑性树脂通过改性逐渐具有部分工程塑料的特点,使之能取代部分工程塑料树脂。未来高性能通用塑料将逐步抢占部分传统工程塑料树脂的应用市场。

工程塑料高性能化:通过改性技术的提升,改性工程塑料能达到甚至超过金属的部分性能。因此,伴随着我国近年来汽车、电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展,高性能改性工程塑料需求将大幅上升。能适应苛刻工作环境的具有超高强度、超高耐热性等性能的高性能改性工程塑料将得到良好的应用。

改性技术多元化:随着应用需求的推动,除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展,复合改性技术、特殊功能化、金属协同应用技术也将增加,总体将呈现出多元化发展趋势。

随着人们环保意识的持续提升和环保监管力度的加大,低碳环保的需求将越发受到重视,环保型产品在市场的接受程度正在迅速增高。未来高性能环保改性塑料将会迎来大发展,特别是低气味、低 VOC、免喷涂等技术要求可能会覆盖整个改性塑料的上下游产业。

(3)市场竞争加剧,产业洗牌不可避免:目前我国改性塑料生产企业数量众多,产业竞争激烈,与美欧日等发达国家相比,整体技术能力仍然存在一定的差距。“十三五”期间,因为中美贸易战等诸多宏观原因,下游企业需通过实现原材料国产化来应对可能的供应风险,预计在“十三五”完成时,我国改性塑料产业将再上新台阶,出现更多可以和国际大型企业匹敌的一批优秀企业。同时由于行业技术的同质化越来越严重,市场竞争将会愈加激烈,核心技术缺乏、产品品质低劣的企业将面临被市场淘汰的局面,产业的深度洗牌不可避免。

产业发展前景:随着外部消费需求的下滑以及中美贸易战的不确定性,2019 年改性塑料的原材料市场价格波动稳中向下。同时环保政策趋于越来越严,“禁塑令”进一步升级,继 2017 年底禁止进口生活源废塑料后,工业来源废塑料在 2018 年 12 月 31 日后全面禁止进口。这对于塑料企业的生产成本将造成影响,尤其是再生塑料使用比重较大的塑料制品企业。

“十三五”时期,中国改性塑料行业围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等领域在轻量化、高透波、高强度、耐高温、密封等方面的要求,加大了创新发展的力度,并推出了符合行业快速发展的新产品新技术。且随着中美贸易战的不确定性,整个行业也加大了原材料和加工及检测设备的国产化率,预计在“十四五”期间,相关的原材料和设备的国产化率达到 80%以上,国内的整个供应链也将日趋完整,改性塑料发展空间巨大。同时受全球环保政策的影响,未来几年环保型产品也将迎来井喷式的发展。

未来,公司不仅要注重改性塑料新技术在新能源汽车、5G 通讯、物联网等的应用,不断提高改性塑料产品质量,同时也要紧跟国家环保政策,继续加大绿色环保塑料产品的研发投入,为减轻塑料制品的环境污染贡献力量。

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