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新能源业

2020年中国能源产业结构监测调研分析及细分市场发展策略指导研究

2020年中国能源产业结构监测调研分析及细分市场发展策略指导研究

 

国内外市场环境:2019年全球能源产品价格急剧变化,受中美贸易摩擦、地缘政治关系紧张、金融压力增大和波动风险加剧等因素影响,全球经济增长放缓,中国经济的下行压力加大,呈现逐季放缓的形势,制造业PMI持续数月在荣枯线以下徘徊,能源化工产品需求整体疲软。但同时,我国扎实推进“四个革命、一个合作”能源安全新战略,聚焦绿色低碳转型,继续深化能源供给侧结构性改革,保持了量的合理增长,实现了质的稳步提升。

受全球贸易局势紧张和地缘政治冲突等因素影响,国际贸易和跨境投资萎缩,全球制造业持续疲弱,经济增长动能不足,由上年的“同步复苏”转向“同步减速”,外部环境的不确定性增多。国内经济运行总体平稳,但下行压力持续增大,投资增速创历史新低,基建投资不及预期,“需求大而融资不足”现象突出;消费增速总体回落,石油及制品类消费增速大幅放缓。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国能源市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:2019年国民经济运行总体平稳,全年国内生产总值990,865亿元,同比增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标。

细分产业领域:

(1)天然气领域:天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源,可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互补,是能源供应清洁化的最佳选择。随着我国加快推动能源结构转型,新型城镇化建设进程不断提速,天然气产业正迎来新的发展机遇。

天然气产业中的LNG产品具有运输储存效率高,使用方便,安全性好的特点,是一种真正的清洁绿色能源,可广泛应用于工业燃气、民用气、汽车燃料、城市调峰、燃气发电、化工用气等方面。LNG作为液化石油气和天然气的替代和补充,既实现了清洁能源生产的新途径,优化了煤炭深加工产业结构,又具有能源利用率高的特点,符合国内外煤炭加工利用的发展方向,对于缓解国内天然气短缺,保障国家能源安全具有重要意义。

2019年,我国天然气消费增速稳中趋缓,国内天然气产量快速增长,供应保障能力显著提升,天然气进口量有所增长,但增速大幅回落。根据国家发展和改革委员会数据显示,2019年国内天然气产量1,777亿立方米,比上年同期增长11.5%;据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国天然气市场研究及投资建议预测报告》统计数据显示:天然气进口量1,322亿立方米,比上年同期增长6.5%;天然气表观消费量3,067亿立方米,比上年同期增长9.4%。

 

(2)煤化工领域:我国煤化工行业划分为传统煤化工和新型煤化工,传统煤化工行业已具有较为成熟的技术和工艺水平,新型煤化工行业是以生产清洁能源和化工产品为主要目标,将煤炭产能转化为稀缺的清洁油品和化工品,产品主要包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇和煤制油品等。新型煤化工行业是推动供给侧结构性改革的重要举措,也是实现石化产品多元化、保障国家能源安全的重要途径。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国煤化工行业市场调查研究及投资潜力预测报告》统计数据显示:2019年,在宏观经济弱势的驱动下,化工品市场氛围较差,部分传统下游需求疲弱。一季度,国内甲醇市场价格持续走低,后随春检等利好因素发酵,甲醇市场价格逐渐回暖;二季度,需求淡季的到来再次使国内甲醇市场进入下降通道,基本面缺乏利好刺激,市场缺乏上行动能,煤制甲醇企业利润有所下滑;三季度,受宏观及供需基本面的利好因素支撑,市场重心有所上调,但四季度在需求疲软的背景下煤制甲醇企业利润再度震荡下行,全年甲醇价格弱势下行。

2019年,国内煤焦油产量出现了明显增加,需求方面,下游企业的新建产能对煤焦油需求量有所提振,但由于下游企业利润缩水,开工率出现下滑,需求略显疲弱,煤焦油市场价格走势维持宽幅震荡。

(3)煤炭业务:煤炭行业是我国国民经济的基础产业之一,是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。近年来我国煤炭行业供给侧结构性改革稳步推进,供给质量稳步提升,优质产能得到有效释放。在新时代的能源体系中,煤炭有效发挥了“稳定器”、“压舱石”的作用,长期来看,煤炭行业在一次能源生产和消费中仍将占据主导地位。

2019年,我国去产能由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”,在淘汰落后产能的同时,先进产能快速释放,2019年原煤产量37.5亿吨,同比增长4.2%,进口煤炭3.0亿吨,同比增长6.3%,全年供给相对宽松。煤炭消费增速前低后高,需求探底回升,电力化工行业需求总体平稳,钢铁行业需求旺盛,全年煤炭消费约39.6亿吨,同比增长0.76%。

2019年,动力煤市场消费总量增速放缓,国内保供应政策持续发力,供需由紧平衡逐步转为供应宽松,煤炭市场总体弱势下行,动力煤市场价格持续震荡回落,呈现旺季不旺的市场特征,动力煤市场价格指数同比下降约4.91%。


下游行业现状:

(1)煤制甲醇子行业:2019 年,国内甲醇工厂开工率维持高位,甲醇进口量大幅提升,港口市场年内多受高库存压制,进口低价资源不断冲击国内市场,导致国内甲醇市场价格持续弱势运行。

下游市场结构深度调整,需求方面无明显利好支撑,受安全、环保、去产能等政策影响,下游企业需求有所受限。全年国内甲醇总产能约 8,764 万吨,进口总量约1,089 万吨,表观消费量约 6,800 万吨,整体供应格局略显宽松,市场价格弱势下行,同比下跌 24.8%左右。

(2)煤制 LNG 子行业:2019 年,天然气市场行情表现弱势,一季度受春节假期影响市场价格有所下调,节后下游需求复苏价格出现反弹;二、三季度由于上游供应充足,但下游需求持续低迷,价格整体呈现走低;四季度随着采暖季的来临,天然气需求有所回升,天然气价格逐步回暖。整体来看 2019 年天然气市场行情较 2018 年走势重心有所下移,全国均价 3907 元/吨,同比下跌 12.3%。

(3)煤基油品:2019 年一季度,国际原油价格单边上行,国内原煤货紧价高,煤焦油企业挺价意愿强烈,煤焦油价格上行为主,最高均价达 2465 元/吨;二季度,国际原油价格震荡下滑,国内加氢企业库存维持高位,出货不畅导致需求下行,煤焦油价格持续回落;三季度,国际原油价格相对平稳,国内下游道路基建开工增多,需求增长拉动煤焦油价格回升;四季度,国际原油价格维持底部震荡,国内受雨雪天气影响,道路运输不畅,下游企业需求大幅下滑,煤焦油供过于求,价格下行至年内最低点 1765 元/吨。总体来看,2019 年国际原油以宽幅震荡为主,中温煤焦油走势基本与其吻合。下游需求较为平淡,年末供需矛盾出现,价格承压下挫。

 

产业前景:在中央援疆和“一带一路”战略能源互通、中哈油气开发合作加快推进的大背景下,公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势,领先规划,提前布局,能源全产业链覆盖国家“一带一路”整体战略布局,进一步挖掘出潜在的市场空间。

(1)天然气:天然气具有清洁、方便、热效率高等优点,世界天然气的需求和消费呈现加快增长的趋势。目前,国内政策已明确要求充分发挥天然气等清洁资源优势,提高其在一次能源消费中的比重,公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充,与国内石油天然气大型企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。

(2)煤炭及煤化工:随着能源结构不断调整,煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降,但总量因市场所需稳步提升。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大量涌现,煤炭由燃料为主向燃料、原料并重转变,呈现出多元化的利用方式,在我国能源的可持续利用发展中扮演着举足轻重的角色。

(3)石油:石油堪称为“工业的血液”,在工业生产中发挥着重要的作用。由于我国石油消费需求快速增长,石油大量依赖进口,对外依存度不断提高,“十三五”期间,预计我国石油的对外依存度依然维持在60%以上,未来中国的石油总需求量依然强劲。


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