2020年中国方便速食产业现状分析及投资战略专项研究

近年来生活节奏的加快推动了生活方式的改变，消费者对于方便快捷的产品依赖度越来越高。方便速食类产品在此背景下成为食品行业新的增长引擎。特别是疫情期间，食品饮料各子行业影响程度不同：①礼品消费、聚饮消费受影响巨大；②高端次高端白酒、高端乳制品、餐饮渠道占比较大的调味品、B端速冻食品受影响较大；③C端速冻食品、方便休闲食品、基础乳肉制品等生活必须消费品需求持续增长。

主要细分产品：近两年来方便速食消费者人数增速均高于线上食品行业整体水平。MAT 2019年方便速食行业消费者人数增速较线上食品行业高0.4倍左右。与此同时，天猫平台方便速食在食品整体消费者渗透率中呈现出逐年提升的趋势。其中，方便面行业达到810.7亿元的线上销售额，米面制品线上销售额达到896.6亿元；速冻食品达到736亿元的线上销售额。

据中金企信国际咨询公布的‍‍《2020-2026年中国方便速食市场发展分析及未来投资潜力可行性报告》‍‍统计数据显示：MAT2019年方便速食行业消费者人数增速较2018年的人数提高了26%，MAT2019方便速食消费者频次较MAT2018的频次也提高了6%。消费人群规模和消费频次的同步增长，将助推方便速食行业规模的扩大。

品牌方面：传统品牌占据市场主导地位且增速超过进口品牌，新兴品牌加速上线。零食品牌和餐饮品牌纷纷拓宽方便速食品类迎合消费市场的新风口，品牌丰富多元化更是为速食行业注入了新鲜活力。

网红新锐品牌单品表现抢眼，尤为受到女性和Z时代消费者青睐。在不同矩阵品牌单品贡献及增速中，网红品牌相比较其他类型品牌不仅在单品金额贡献表现突出，而且在单品贡献增速保持着高增长。

消费者方面：女性贡献消费金额六成以上，且消费贡献持续提升。从客单价表现来看，男性年客单价略高于女性，年客单价是女性的1.1倍，但是女性消费在增速表现更加强劲。

二线城市用户是主要消费群体，三线及以下城市消费增速更快，其中五线城市和六线城市潜力看好。MAT2019五线城市消费金额较上一年提升近50%，六线城市消费者购买件单价最高。

其中，85-90后消费贡献接近五成。其中90后消费规模增长相对85后更快，而95后消费规模仅次于85后，消费增速在各年龄段排名第一，是速食行业未来增长的重点价值人群。

70前消费贡献占比较低，但增速可观，且件单价高于70-80后。银发一族在方便速食市场上的消费表现也是值得期待和关注的。

95后人群中，学生群体贡献近三成消费金额，尤为偏好即食火锅和方便面。学生群体在方便速食整体消费金额占比6%，在95后人群消费金额占比三成左右。从品类偏好来看，学生尤为偏好即食火锅、方便面、速食粥和即食肠类。从价格偏好来看，学生群体消费多集中在5-35元价位段，其中在5-15元和15-25元区间内购买频次较高。

产品类型方面：口味驱动型消费者已有消费溢出，商家可考虑拓宽口味来丰富市场。通过消费者购物篮聚类分析，24%的消费者愿意尝试同口味的多重不同形态的商品，占据了55%的市场规模。这24%的消费者人群有各自喜欢的不同的口味，组成了一个丰富多样的消费市场，口味驱动能够激发消费者自主购买欲。

组合装更加能够激发口味驱动型消费者的“尝鲜”欲。混合装方便速食在过去三年市场规模持续扩大，近两年市场增速均保持在50%以上。

此外，根据消费者购买的品类数据，购买方便速食的消费者还跨品类购买了其余产品，并呈现偏好零食、偏好纤体、偏好学习、偏好家庭和偏好厨房等明显偏好特征，如懒系青年同样热爱下厨，并有强烈的纤体瘦身需求。

产品变化特点方面：方便速食产品更加多元化，快捷美味、健康速食、特色美食纷纷上线。其中自热煲仔饭近半年消费热度提升超3倍，燕麦面、荞麦面、糙米饭、杂粮粥等低热量速食消费热度提升均超1倍。此外竹筒饭、棒棒鸡、冷吃兔等特色小吃消费热度也在迅速提升。

根据数据显示，目前家庭是主流的消费场景，宿舍场景消费趋热。近半年来减脂、减肥、低脂相关商品消费金额环比提升2倍以上。健康低脂类方便速食主要集中在方便面和面条品类，其金额占比高达九成以上。从非油炸到冻干面，方便面开启了健康新时代，同时在食材原料端也尽显健康属性，荞麦、燕麦、魔芋、紫薯、黑米等作为原料的面条产品受到纤体代餐消费者的青睐。

同时，市场上芝士、酸菜、豚骨关注度高，但是消费热度略有下降，泰式冬阴功、藤椒、咸蛋黄、椒麻和炭烧等新式口味消费热度迅速上升。这表明消费者对于口味有了更加丰富的需求。

特色小吃方面：近半年来线上方便速食特色小吃消费规模环比上升42%。在众多国内外特色小吃中，嘉兴粽子、意大利面、重庆酸辣粉、桂林米粉、江西米粉和台湾手抓饼是最吸引吃货们购买的品类。挖掘和发扬传统特色小吃将成为方便速食值得期待的机会点。

产业前景：

（1）短期来看，居家隔离导致外出就餐受阻，宅家囤货利好方便速食销量增长：受疫情影响，外出就餐与外卖业务均存在较大感染风险，方便速食具备囤货属性，便于储存和操作，受囤货紧张情绪影响，春节期间以速冻米面、速冻火锅料制品、速冻菜肴等为主的方便速冻食品销量增长较快，短期内利好具备较强线下渠道的龙头企业标的。

（2）长期来看，有助培养方便速食消费习惯，利好线上渠道网红新锐品牌：电商在中国继续保持高速增长势头，给整体消费市场及新的消费品企业创业提供了极好的基础设施条件。2019年社会消费品零售总额41.2万亿元，实物网上零售额2019年同比增长19.5%，且增速比社会消费品零售总额快11.5%，占社会消费品零售总额的比例20.7%。

（3）一人食孤独经济引领方便速食品类新风潮：目前中国单身成年已超2亿，独居成年人口超7700万，方便即食火锅不受地点和人数限制，在经过2018年爆发式增长后，2019年整体市场品牌趋于集中，前5的头部品牌销售额占比过半，其中一类是以海底捞和小龙坎为首的传统老牌火锅巨头，另一类是以自嗨锅、莫小仙为首专做即食火锅的网红品牌，通过明星同款影视剧植入和KOL的宣传种草，具备较强线上渠道能力。

（4）健康低脂类消费诉求向多元化品类渗透，健康速食进入3.0时代：健康低脂消费诉求爆发尤为明显，近半年来减脂、减肥、低脂相关商品消费金额环比提升2倍以上。健康低脂类消费集中在方便面和面条品类，其金额占比高达九成以上。从非油炸到冻干面，方便面开启健康时代；同时健康风潮逐渐渗透到更多品类，荞麦面、燕麦面、魔芋面、紫薯面、黑米挂面受到纤体代餐消费者青睐，玄米粥、蕨根粉、无淀粉火腿肠等新品逐渐涌现。

（5）地方特色小吃类方便速食消费热度不断上升，南北饮食与异国口味：地方特色小吃也成为方便速食消费者的热门选择， 近半年来线上方便速食特色小吃消费规模环比上升42%；同时，方便速食消费呈现口味更多样的特点，口味驱动型消费者已有消费溢出，芝士、酸菜、豚骨关注度高，但消费热度略有下降，泰式冬阴功、藤椒、咸蛋黄、椒麻和炭烧等新式口味消费热度迅速上升。