2020年烟草行业发展概述及市场现状分析

烟草（学名：Nicotiana tabacum L.）是茄科烟草属植物，一年生或有限多年生草本，全体被腺毛；根粗壮。茎高0.7-2米，基部稍木质化。叶矩圆状披针形、披针形、矩圆形或卵形，顶端渐尖，基部渐狭至茎成耳状而半抱茎。花序顶生，圆锥状，多花；花梗长5-20毫米。蒴果卵状或矩圆状，长约等于宿存萼。种子圆形或宽矩圆形，径约0.5毫米，褐色。夏秋季开花结果。烟草行业用纸是指应用于香烟的内衬包装、滤嘴成型、接装滤嘴与卷烟方面用纸，具有防潮、防挤压、聚香等作用。  烟草行业用纸主要分为卷烟纸、滤嘴棒成型纸、烟用接装纸原纸、烟用内衬原纸。烟草除能制成卷烟、旱烟、斗烟、雪茄烟等供人吸食外，尚有多种医疗用途。虽然烟草给人类带了很多危害，甚至被称为“毒草”，许多国家或地区明文限制流通或抽吸，世界卫生组织成员还签署了《烟草控制框架公约》。但作为一种历史悠久的药用植物，其医疗价值不能因其危害性而被抹杀。

烟草最早起源于南美洲，哥伦布发现新大陆后随探险队传至欧洲，至今已逾500年的历史；随着国际控烟形势趋严和民众消费意识的提高，传统烟草市场进入下行区间。我国卷烟工业至今已有100多年的历史，从当初卷烟市场的70%产品是国外进口和外国资本在华生产，到积极推进组建中国烟草国际有限公司和实施中国烟草“走出去”战略的今天，我国卷烟工业得到了快速、长足的发展。 我国烟民数量世界第一，烟草税利是财政重要来源。根据中国疾病预防控制中心发布的《2015年中国成人烟草调查报告》，中国人群吸烟率与五年前相比没有显著变化，为27.7%，其中男性吸烟率为52.1%，女性为2.7%。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国烟草行业调研分析及投资战略预测评估报告》统计数据显示：中国现在的吸烟人数已达到3.16亿。3亿多烟民每年的卷烟消费量为5000万箱左右，占全球总量的44%。多年以来在中国各行业中，烟草行业纳税都是第一位，在财政收入中的比值多年以来稳定在7%以上。2017年中国烟草实现税利总额11145.1亿元。 控烟政策推动卷烟结构调整。随着我国控烟履约的日趋严格，全国卷烟总产量有所下滑。同时，价格杠杆和税收政策作为有效的控烟手段也被运用于实践。从2006年《烟草控制框架公约》在中国生效至2015年，我国每条卷烟税费由21.9元增加到82.5元，零售价格由50.8元提高到125.7元；另一方面，卷烟档次结构不断升级，2017年初一、二类烟占比分别为30%和15%，相较于2014年各上升了3个百分点，使得卷烟单箱平均价格持续稳步上升，2017年卷烟单箱均价突破3万元，达到30288元。卷烟价格的上升在一定程度上抵消了卷烟销量下滑所造成的影响，使得卷烟收入依旧保持增长。　全球烟草除中国以外的烟草市场主要被菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国品牌这四大烟草公司所占据。这四大烟草公司中，销量覆盖区域最为广泛的是英美烟草，其产品所销往的国家和地区共计200个，菲莫国际、帝国品牌和日本烟草的覆盖国家和地区数量分别为180个、160个和120个。菲莫国际和帝国品牌的工厂数量均为46个，高于英美烟草的45个工厂和日本烟草的37个工厂。菲莫国际也是四大烟草公司中员工数量最多的公司。　2017年菲莫国际、英美烟草、日本烟草和帝国品牌四大烟草公司的税利总额分别为608.9亿美元、570.5亿美元、507.2亿美元和218.5亿美元。 在烟草行业用纸中，卷烟纸的单一用量最大，并且卷烟纸在中国属于专卖产品其生产、销售均由烟草专卖局以专卖许可的方式进行严格控制，无证企业不得生产和销售。而其他卷烟纸的配套用纸，是放开的，企业可以自主生产和销售。2015年中国的卷烟纸产能约15.3万吨，占世界产能的42%。近几年来，其他烟草行业用纸中的烟用内衬纸、烟用接装纸、滤嘴棒成型纸的用量是卷烟纸的1.5~2倍。2017年烟标市场规模下滑至310亿元左右。从条均消耗价来看，烟标为2.67元/条，而烟用接装纸约为0.33元/条。而同样为烟草包装产品的烟用接装纸市场规模仅在35亿左右。中国现已成为世界上最大的烟草消费国与生产国，我国烟草行业发展总体稳健，卷烟是烟草制品的主要消费品种，在经历了2016年的去库存后，烟草产销和销售收入增速均呈现负增长，2017年国内卷烟销量和销售收入出现回升，销量超过产量，呈现去库存态势。数据显示，2019年我国卷烟产量为23642.5亿支，同比2018年增加286.3亿支；2019年我国卷烟销售量累计23676.4亿支，卷烟产销率累计100.6%。烟标市场规模巨大。 

政策、防伪、环保新要求将促进行业集中度提升。随着烟草公约以及国家烟草总局关于培养大型烟草集团战略的实施，对烟标企业的资金、技术、质控、创新能力等方面提出了更高的要求。例如，由于国家规定卷烟产品其不准公开宣传，因此包装成了烟草企业传递其品牌形象的重要载体，这对烟标企业的设计能力提出高要求。卷烟垄断化生产对烟草生产提出了更高的防伪性要求，制造过程中对于印刷和防伪工艺的要求也显著高于其他印刷包装品。此外，传统烟标印刷使用大量铝箔复合或PET覆膜卡纸，难以降解，传统油墨纸张中包含有害挥发性物质，损伤健康，环保健康趋势也要求烟标企业有能力进行升级换代。