2020年中国生猪养殖行业市场环境分析及市场走势研究预测

生猪养殖行业是我国的传统行业，但生产集中度仍然较低。从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户为主，养殖方式主要为庭院式散养。虽近年来行业养殖方式正向规模化、产业化方向发展，但目前行业仍处于集中度低、龙头企业亦缺乏定价权的局面。

产业政策：生猪产业作为农业的重要组成部分，其发展不仅满足人们对猪肉及其产品的消费需求，还为农村经济发展、农村劳动力就业、带动相关产业发展等做出重大贡献。为此，政府对于生猪产业长期保持大力政策倾斜，出台了一系列有利于引导标准化规模养殖的发展，支持农业产业化龙头企业发展壮大的政策。

中共中央、国务院“一号文件”为我国畜牧业发展作出战略部署。为规范和促进我国畜牧业 发展，提高我国畜牧业现代化水平，保障农产品供给，在中共中央、国务院自 2004 年以来连续多 年发布的“一号文件”中，都对畜牧业的发展方针和支持畜牧业发展的措施做出了重要部署，其 中： 2017 年中共中央、国务院印发《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展 新动能的若干意见》中指出：“发展规模高效养殖业。稳定生猪生产，优化南方水网地区生猪养 殖区域布局。 

以规模化种养基地为基础，依托农业产业化龙头企业带动，聚集现代生产要素， 建设“生产+加工+科技”的现代农业产业园，发挥技术集成、产业融合、创业平台、核心辐射等 功能作用。完善家庭农场认定办法，扶持规模适度的家庭农场。加强农民合作社规范化建设， 积极发展生产、供销、信用三位一体综合合作。

2016 年 4 月，农业部印发《全国生猪生产发展规划（2016—2020 年）》，明确了“十三五”我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。提出“推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用，加强屠宰管理和疾病防控，建立健全猪肉产品质量安全追溯体系，推动全产业链一体化发展。”并要求“到 2020 年，生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给，规模化比重稳步提高，规模产户成为生猪养殖主体，规模企业屠宰量占比不断提升。”行业政策的支持，有利于公司养殖规模的不断壮大，对公司的发展将起到积极的促进作用。

2019 年中共中央、国务院印发《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》 指出：“突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型农业经营主体，启动家庭农场培育计划。”“落 实扶持小农户和现代农业发展有机衔接的政策，完善‘农户+合作社’、‘农户+公司’利益联结 机制。”

“非洲猪瘟”发生以后，为进一步完善防控机制，全面实施分区防控，科学规划生猪养殖布局，国家提出“鼓励和支持大型养殖企业集团在省以内和同一个大区内布局全产业链，推行育、繁、养、宰、销一体化的融合发展新格局”等新政。为稳定生产，保障供应，国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，湖南省人民政府办公厅印发《关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施》，从促进生猪生产、推进生猪产业转型升级、加快构建现代养殖体系、完善动物疫病防控体系、健全现代生猪流通体系、推进屠宰行业转型发展等方面予以大力扶持。

2020 年中共中央、国务院印发《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意 见》，将生猪产业专门列项，要求加快恢复生猪生产。指出：生猪稳产保供是当前经济工作的 一件大事，要采取综合性措施，确保 2020 年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。坚 持补栏增养和疫病防控相结合，推动生猪标准化规模养殖。严格落实扶持生猪生产的各项政 策举措，抓紧打通环评、用地、信贷等瓶颈。纠正随意扩大限养禁养区和搞“无猪市”、“无猪 县”问题。引导生猪屠宰加工向养殖集中区转移，逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪” 向“运肉”转变。 

同时，为贯彻落实关于稳定生猪生产保障市场供应的有关部署，加快生猪产业转型升级和绿 色发展，增加市场优质猪肉产品供给，2019 年，湖南省人民政府及相关主管部门从行政推动、产 能恢复、体系构建、保障措施等方面出台了一系列生猪稳产保供的政策措施。 作为规模化养殖的国家重点龙头企业，公司将受惠于产业政策的支持，获得发展的新机遇。 

产业基本现状：

（1）行业集中度仍然较低，多种养殖模式共存：我国从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户为主，近年来规模化养殖获得快速发展，但目前整个行业规模化程度依然较低。2016 年 4 月，农业部在《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》明确提出“规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体”的发展目标及“发展标准化规 模养殖”的主要任务，且提出到 2020 年，我国出栏 500 头以上规模养殖比重要达到 52%。

2019 年 9 月，《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到 2022 年，养殖规模化 率达到 58%左右；到 2025 年，养殖规模化率达到 65%以上。2019 年 11 月，湖南省农业农村厅等 5 部门发布的《优质湘猪产业发展规划（2019-2023 年）》提出生产目标，生猪产量稳定在年出栏 6000 万头左右；规模比重稳步提升，2020 年规模养殖比重达 50%，2023 年达 55%。 我国生猪养殖主要包括散养和规模养殖，而规模养殖主要有公司+农户和公司自养两种模式。 主要养殖模式基本情况如下：

（2）规模化养殖企业间的竞争较小：我国是世界上最大的猪肉消费国家，年猪肉的消费量占全球猪肉消费量的一半以上。据农业 部《中国农业展望报告（2016—2025）》预计，“十四五”期间，受经济增长和人口增加等因素影 响，猪肉消费量增速加快，据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国生猪养殖市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》统计数据显示：年均增 1.5%，2025 年达到 6320 万吨，较 2020 年增 5.80%。我国猪肉 消费的市场空间和发展潜力大。而目前规模化养殖的比重仍较小，生产量占猪肉总产量的比例较 低，规模化养殖企业之间的竞争力度较小。

市场供需及售价：自 2018 年 8 月首次爆发非洲猪瘟以来，疫情迅速在全国范围内蔓延，导致生猪产能下降。据国家统计局数据显示，2019 年，生猪存栏 31,041 万头，同比下跌 27.5%；生猪出栏 54,419 万头，同比下跌 21.6%。

但是，近两年国内猪肉需求量大，规模化发展空间广阔。猪肉是我国居民最主要的副食品，据中金企信国际咨询统计数据显示，2019 年国内全年猪牛羊禽肉产量 7,649 万吨，其中猪肉产量 4,255 万吨，占猪牛羊禽肉类产量的55.63%。

2016 年后，2017 年、2018 年商品猪价格整体处于周期的下降阶段，生猪价格持续下降。2019 年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降，猪肉市场供给持续偏紧，全年均价同比涨幅较大。2019 年猪肉价格上涨 42.5%；2019 年 12 月，全国活猪平均价格 33.28 元/公斤，与2018年同期相比上涨 138.57%。

产业前景：随着国内猪肉需求量的不断增加，国内规模化养殖加快扩张，行业集中度持续提升，并朝着一体化、标准化、集约化、规模化发展。至 2014 年，国内生猪年出栏 500 头以上的规模养殖比重达 41.8%，比“十一五”末提高了 7.3 个百分点。根据农业部《全国生猪生产发展规划（2016—2020 年）》，至 2020 年，年出栏 500 头以上的规模养殖比重将达 52%。《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到 2022年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到 58%左右；到 2025 年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到 65%以上。

（1）转型升级提速，行业集中度进一步提升：非洲猪瘟疫情加速了我国规模化、集约化生猪养殖的进程。大型企业凭借雄厚的资金实力和 较好的生物安全水平，通过在非洲猪瘟综合防控方面取得成效，硬件不断升级，智能化养殖工艺 和技术加速推广，养殖效率进一步提高，我国生猪产业规模化程度将进一步提高。

（2）产业链上下游相互延伸：生猪产业周期性特征明显，为了增强企业抵御市场波动风险的能力、控制产品原材料质量以 及保障产品食品安全等目的，近年来生猪产业中的大型企业通过自建产能、合作建设和投资并购 2019 年年度报告 45 / 229 等方式积极寻求向产业链上、下游延伸拓展。受非洲猪瘟疫情的影响及分区防控方案的实施，我 国生猪产业传统的产销区流通格局将会调整，区域间生猪调运受到影响，各个区域内将保障区域 自给能力，比如南方主销区将鼓励适度恢复生猪产能。因此各大型企业在核心区域内发展育、繁、 养、宰、销的产业链闭环将成为生猪产业链发展的必然趋势。

（3）生猪生产流通方式进一步优化：从防控非洲猪瘟等重大动物疫病的要求出发，生猪养殖行业企业的区域分布布局和产业链布 局将发生改变，生猪生产流通方式将进一步优化，实现“运猪”向“运肉”的转变，屠宰产能布 局调整，现代冷鲜肉品流通和配送体系进一步完善，最大限度减少生猪长途调运。 

（4）智能化养殖助推产业转型升级：近年来“智能养猪”、“福利化养殖”、“互联网养猪”等理念的提出和兴起，我国生猪养 殖业正不断的掀起技术和产业升级浪潮。而养殖企业对非洲猪瘟疫情的防控倒逼智能化养殖技术 的加速推广，最大限度的减少人与猪的接触，提高养殖效率。未来生猪产业养殖设备和工艺的发 展将以自动化、智能化、信息化、环保化为出发点，以产、学、研相结合的方式，保障生物安全、 降低劳动力投入和环境污染、提升产品质量和生产效率，助推生猪产业加速转型升级。

（5）食品安全体系是产业发展重中之重：“民以食为天，食以安为先”，建设完善食品安全和可追溯体系的仍然是我国生猪产业发展 的大趋势。随着社会经济水平的发展和生活水平的提高，食品安全越来越成为消费者购买猪肉产 品的重要因素，同时非瘟疫情的发展也使消费者更加谨慎的对待猪肉消费，这使得未来生猪行业 要更加重视食品安全及猪肉可追溯体系的建立，绝对保障生猪产业的质量和安全。