2020年膳食营养补充剂行业竞争格局及发展态势剖析

所谓膳食营养补充剂，又称为膳食补充剂、营养补充剂、营养剂、饮食补充剂等，是作为饮食的辅助手段，用来补充人体所需的氨基酸、微量元素、维生素、矿物质等。在中国，根据卫计委《关于营养补充剂管理有关问题的通知》：“以补充维生素、矿物质为目的的产品，列入营养素补充剂进行管理；以膳食纤维、蛋白质或氨基酸等营养素为原料的产品，符合普通食品要求的，按照普通食品管理；具有保健功能的，按保健品管理。”作为食品的保健品，无需经过医院临床试验便可以投入市场，且没有治疗作用，仅仅检验污染物、细菌等卫生指标，合格即可上市。随着国家防治未病理念的普及、老龄人口的增多以及人们对于身体健康的重视，越来越多的消费者开始有意识的使用营养健康食品，保健食品的消费容量处于稳健攀升的状态。

膳食营养补充剂的功能在于提高人体免疫力，改善健康状况，与具有功能性和针对性的药品不同，它面向的消费者更大程度上是没有疾病，但存在健康问题的亚健康人群。根据世界卫生组织的调查，全世界患疾病及亚健康的人口比例已达95%，而中科院的调查推算中国亚健康和患病人口比例高达90%。这些人群都需要通过膳食或营养补充剂来改善健康状况。 膳食营养补充剂在欧美等国已有较为久远的发展历史，而在中国却是一个新兴的行业。在美国和日本，均有2/3的国民日常食用膳食营养补充剂，而在中国，这一比例低于20%。在世界范围内，膳食营养补充剂的行业巨头和销售市场也聚集在欧美、日本等国。2011年，世界维生素及膳食营养补充剂销量为842.6亿美元，其中美国市场份额居首，为26.2%，日本作为第二大市场，占据22.2%的市场份额，中国快速增长为第三大市场，拥有12.7%的市场份额。据中国保健协会市场工委预测中国膳食营养补充剂市场规模未来十年内将以10%的年均增速增长，中国有望超越日本成为全球第二大膳食营养补充剂市场。 保健品支出额随老龄化加剧提升，消费亦从可选转为必选。保健品支出随年龄提高而提高，70岁及以上人群保健品支出最高，29岁以下人群支出额最低。美国保健品行业渗透率随年龄增加而提升，中国保健行业中45岁以上群体渗透率相对较高。另一方面，随着老龄化加剧，保健品消费从可选转为必选，以人口老龄化较严重的日本为例，2000年后日本家庭可支配收入减少，但医疗保健品支出仍然稳步增长。 居民消费水平提高奠定购买力基础，随着购买人群消费金额和渗透率的提升，未来膳食营养补充剂人均消费金额还有4-6倍增长空间。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年中国膳食营养补充剂市场竞争策略及投资可行性研究报告》‍统计数据显示：2006-2017年我国膳食补充剂市场规模呈现出明显的持续上升趋势：2006年，我国膳食补充剂市场规模约为461亿元，2017年我国膳食补充剂市场规模为1673.3亿元，是2006年市场规模的3.6倍，年均增长率达到12.4%。在市场规模增速方面，2006-2010年间大部分增速一直保持在10%左右，只有2009年出现了增速放缓的情况，2011年以来增速加快，基本保持在15%左右。据统计，中国膳食营养补充剂行业年增长率为10%-15%，其中，2018年市场规模超过4600亿元，再加上功能类食品（QS/SC）、特殊医学用途食品等特殊食品，2018年总市场规模超过7500亿元。近年来，我国人民生活水平不断提高，国民购买力快速增长，人均医疗保健支出也随之增长。一方面，2013-2018年，我国人均可支配收入逐年增长，2019年达到30733元，年复合增长率为9.01%；另一方面，我国人均医疗保健支出也快速增长，从2013年的912元增长到2019年的1902元，年复合增长率为13.03%。医疗保健支出增速高于人均可支配收入增速，这说明人们的健康意识不断提高，在医疗保健上的支出越来越多，我国居民收入的提升为保健品产业发展奠定了购买力基础。据统计，中国膳食营养补充剂行业年增长率为10%-15%，其中，2018年市场规模超过4600亿元，再加上功能类食品（QS/SC）、特殊医学用途食品等特殊食品，2018年总市场规模超过7500亿元。截至2018年底，以“蓝帽子”注册获批的保健食品有17470个，其中国产的16690个，进口的780个，进口备案44个产品，国产备案1398个。目前亚洲地区膳食营养补充剂市场已经超过欧洲，成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场，而我国则为亚洲第一大膳食营养补充剂消费市场。2018年中国膳食营养补充剂进出口额达到46.8亿美元，同比增长31.5%，创历史新高。其中，出口金额为16.7亿美元，比2017年同比增长21.8%；出 口的主要市场是美国、中国香港、日本、印度尼西亚等国家。  

 未来膳食补充剂行业扩容的驱动力主要来自：1）购买人群收入水平提升带动消费金额增加；2）老龄化趋势加快带来消费渗透率的提升。业内人士认为，短期来看，到2023年国内膳食补充剂行业规模有70%的提升空间；长期来看，膳食补充剂行业还有3-4倍的提升空间，行业增长空间巨大。