2020年食用植物油行业市场需求及发展现状分析

食用植物油是以食用植物油料或植物原油为原料制成的食用油脂。生活中常见的如大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、食用植物调和油等。 食用植物油是食用油的一种，即植物性油料作物的含油部分经过压榨、精炼等工艺而成的食用油品。食用植物油产业链主要包括油料作物种植、压榨、精炼、包装和渠道销售等环节。油料作物经过初榨产出原油和粕类（副产品）；原油精炼后，即为精制油（食用油）。包装油按包装规格又可分为中包装和小包装。公司以农产品和食品加工产业链为基础，主要加工环节包括农产品初加工、精深加工、油脂科技工艺等，主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品等，产业链下游为商业零售业、餐饮服务业、食品加工业、饲料业以及化工业。

我国油脂科技行业起步于上世纪90 年代以前，起步时主要以国内自主开发技术为主，局限在皂粒、脂肪酸、甘油等产品，技术较为落后；从上世纪90 年代至20 世纪初，伴随着国家经济发展，通过引进国外先进生产技术，油脂科技相关企业的生产规模有了明显的扩大，技术水平也有了较大的提高，为我国油脂科技行业的发展打下了良好的基础；2003 年至今，国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域，带来了先进的生产技术和经营理念，同时，国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产装置，企业生产规模与集中度大幅提高，油脂科技行业进入了一个快速发展的时期。 我国的植物油的产量跟全球植物油产量的变化趋势一致，保持稳步上升的状态。2008 年至今全球主要植物油产量复合增长率为 4.23%，我国植物油总产量的复合增长率为 6.40%，高于全球植物油复合增长率 2.17 个百分点。由于全球植物油的贸易额稳步增加，中国植物油原料虽然依赖于国际市场的进口，但是行业的原材料也较为容易获得。在我国消费结构中，食用植物油占据主要地位，近年来我国食用植物油生产及消费量总体呈现平稳增长态势，根据国家粮油信息中心数据显示，2017/2018市场年度我国食用植物油生产量达2963万吨，同比增长2.9%，食用植物油消费量达3440万吨，同比增长1.9%。从消费结构上看，大豆油、调和油及菜籽油是我国小包装食用植物油中销售量最大的三个品类，2018年销售量市场份额分别占比28%、22%和18%。据美国农业部(USDA)数据显示，2018年全球食用植物油产量20338万吨，同比增长2.3%; 2019年，全球食用植物油产量20391万吨，同比增长0.3%。增幅大幅下降的主要原因是菜籽油、棕榈仁油和椰子油减产，另外，2019年度全球棕榈油产量和豆油产量也出现不同程度的下滑。根据美国USDA数据显示，预计2020年全球食用植物油产量为20384万吨，较2019年度预计增长2.2%。其主要原因是中国出色的疫情防控能力和疫情防控成绩促使了中国经济复苏，中国经济复苏在一定程度上又强化了全球食用植物油的消费量预期。国家相继出台了《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规，对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。上述相关法律法规的陆续出台进一步规范了食品行业市场，有效保护了消费者以及食品企业的利益，保障行业健康、有序发展。近年来，随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识，散装油消费量逐渐减少，中小包装食用油消费量逐渐上升，占据着食用油市场的主要地位。小包装食用植物油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类。从销售量来看，销售价格相对便宜的油种，如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分，销售量占比超过80%。从销售额来看，销售价格相对较高的花生油占比最高，2018 年销售额占比超过20%。中国食用植物油消费量稳步上升。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国食用植物油市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示：2018年，中国食用植物油消费量合计3767万吨，同比增长2.2%，随着基数不断提高，增速放缓趋势明显，加之国际贸易扑朔迷离，双重压力下增速大幅提升的可能性较低，2019年仍延续目前态势，同比增长1.8%，达到3836万吨。从中国食用植物油消费结构来看，中国主要以大豆油和菜籽油消费为主，2018年大豆油和菜籽油消费量分别占比43%和22%。 由于食用植物油行业的整体利润率不高，尤其在原料稀缺、成本上升的时候，盈利空间更小。随着国际和国内竞争的不断加剧，竞争力较弱的小型企业会面临亏损甚至倒闭的危险。因此食用植物油行业的优势资源将会向优势企业集中，而中小企业只能通过优势联合来取得生存的空间。同时，很多优秀的企业通过差异化竞争，在细分油种领域建立稳定的市场地位，不断开拓新的油源，丰富了消费者的选择。  未来10年，中国食用植物油消费结构逐步升级。突出体现在：棕榈油在未来食用植物油消费中占比将趋于下降；中国国产菜籽油依靠非转基因、浓香、风味等产品特色以及相对稳定的消费区域和消费群体，将继续保持相对稳定的市场，高品质菜籽油如芥花油等消费量有望增加；其他食用植物油中，尽管亚麻籽油、芝麻油、米糠油等消费规模总体偏小，但随着多元化、优质化、健康化消费需求增加，特色食用植物油消费量也将呈稳中有增趋势。

 近年来，随着我国经济的发展，我国消费者越来越重视食品消费的安全问题。尤其是地沟油进入餐饮行业的问题被屡次曝光之后，消费者对于食用油的安全性重视达到前所未有的高度。随着社会的发展，普遍使用散装油的餐饮行业在“禁散令”的影响下，逐渐向使用中包装植物油转移。另外，我国逐渐深化的“城镇化建设”对我国食用植物油的消费结构也有深远的影响。随着经济的发展，越来越多的农村人口成为城镇人口。这些人口原来使用自榨散装油的消费习惯逐步被从终端消费渠道采购包装油的消费习惯代替。随着我国经济的快速发展，居民收入水平的不断提高，为餐饮业的快速发展创造了有利的条件。餐饮行业的发展离不开对原材料的品质要求，同时，消费者对于餐饮的消费需求已经从简单的“安全、卫生”提升到了“营养、健康、美味”，这在一定程度上提高了对于上游食品生产企业的要求，有利于具有规模优势、品质优势、新产品开发优势的食品企业的发展。此外，随着互联网技术的飞速发展，外卖逐渐成为消费者日常用餐的重要组成部分，为餐饮业的快速发展注入了新的活力。