2020年中国油田技术服务行业发展现状监测及市场竞争战略咨询

油服行业全称为油田技术服务和装备行业，是指在油气田勘探、开发和生产的过程中，从事物探、钻井、测井、录井、固井、完井、井下作业、工程和环保服务、开采油气、修井和增产等技术服务，以及相关的装备、工具、液体和耗材制造等细分行业的统称。石油服务产业链可比较简单地分为勘探、开发、储运、炼制、销售、化工等环节。油服行业位于石油产业链上游，直接为石油勘探及生产提供服务。因此，石油产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展，而产业链下游对油服行业的影响较弱。

油田技术服务是指在石油公司勘探、开发过程中为其提供的工程和技术服务的总称。国际范围内，油田技术服务标准定义包括5大板块32项服务：物探、钻完井、测录井、油田生产和油田工程建设5大服务板块，服务内容主要包括地震勘探、钻井完井、测井录井、油气开采、油田建设等方面。油服公司可分为两类，一类是油田服务和设备提供商，这些公司为石油、天然气的勘探和开采提供各种所需的设备产品，以及石油工程技术服务，其提供的产品和服务包括了地球科学、测井、录井、固井、环保技术等服务以及钻头、钻井液、管道、仪器仪表等产品；另一类公司是专业钻井承包商，这些公司专门提供陆地、海上石油钻井承包服务。

产业政策：由于油服行业主要服务于我国石油产业的上游端，因此油服行业的发展水平直接影响到我国石油产业的发展质量。2019年，国家有关部门制定推出相关政策，鼓励我国三大石油公司加大勘探开发力度，推动油气资源产量上升，加大油气管网设施建设。这会为油服行业带来更多的订单量，从而更进一步的保证油服行业企业的经营业绩。其主要政策有：《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》、《石油天然气规划管理办法》（2019年修订）、《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》等等。

目前，新出政策通过规范油气资源勘查开采权利，有序开放油气资源勘查开采市场，可以大力推动油服企业，特别是民营油服企业进入油气资源勘查开采市场，民营油服企业在与国营油服企业的市场竞争中获得公平地位，从而提高油服行业整体的效率。同时，政府鼓励推动油气管网设施公平开放，营造公平开放的制度环境，提高油气管网设施利用率，加快油气市场多元竞争。这对于我国的民营油服企业是极大的利好消息，油气管网设施的开放可以给民营油服企业带来更多的市场空间，从而带来新的利润增长点。同时，国有油服企业可以在更激烈的市场竞争中获得更高的经营效率，这对于其提高在海外油服市场的竞争力有极大帮助。在未来的几年时间内，受益于鼓励油气开发和油气管网建设的相关政策，我国的油服行业必将会迎来新的发展机遇。

优势企业现状：国内油服行业代表性企业的营业收入变动与三大石油公司勘探开发投资状况密切相关。据中金企信国际咨询公布的‍《2020-2026年油田技术服务行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告》‍统计数据显示：2016年由于三大石油公司勘探开发投资的减少，国内油服企业的营业收入为近几年的最低水平。随着三大石油公司勘探开发投资的增加，国内油服企业的营业收入呈现上升趋势。

企业竞争：目前,中国油服市场上的参与者主要分为三大类:国有石油公司下属的油服企业、民营油服企业、国外油服企业。其中，国内的油服行业的市场份额主要由国有石油公司下属的油服企业所占据，达到市场份额的85%。

（1）国有石油集团下属的油服企业：主要为其所属的石油集团提供配套的技术服务,此类公司占据了85%的油服市场份额,例如中海油服、大庆钻探、大港定向井等。

（2）民营油服公司是在市场的夹缝中生存的：独立运营、自负盈亏,从国有油服企业手中承接他们因人员、设备数量有限而无法完成,或者难度很高的工程。民营企业的主要客户为中石化和中石油,此类企业大约占据了10%的油服市场份额。例如国内上市的杰瑞股份,港股上市的安东石油。

（3）国外油服企业近年来逐渐进入到我国的油服行业市场,他们凭借先进的技术,优良的设备,丰富的施工经验,成为我国民营油服企业的最大竞争对手,但同样受制于我国的行业体制限制及行业特性,国外的油服企业目前仅占据了国内5%的油服市场份额。例如国际石油巨头斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯。

产业前景：目前，海上石油开发企业主要分为石油开发公司和油田服务公司两类。传统的石油开发公司主要从事油田勘探、油田开发投资、油田生产管理、原油储运集输、石油炼化和成品油销售等业务。具体的业务流程是石油开发公司先对某一区域进行油气勘探，以分析该地区的油藏和地质情况，评估开采的可能性和具体方案。经过评估分析确定具体的油藏情况后，石油开发公司会结合近期的开采计划，并综合可能发生的开采成本，最终确定是否在发现油藏的地区进行开发活动。在此过程中，石油开发公司大多采用服务外包的方式，委托专业油田服务公司完成开采过程，由此，石油行业逐渐形成了油田开发公司和油田服务公司分工协作的局面。专业化分工使得整个石油行业的运作效率得到了有效提高，也为油田服务公司创造了良好的发展空间。

总之，石油和天然气资源是油田服务行业发展的根本基础。石油和天然气资源的生成规律、地理分布、开采难度、国家储备计划、调运方案等，都直接决定油气勘探开采的分布和规模，从而影响油田服务行业的发展。未来油气资源枯竭的可能性和油气储量的不确定性也从根本上影响到油田服务公司的生存和发展。随着油公司越来越专注于主业及专业化分工的优势越来越明显，石油工业体系的主辅分离、改制和专业化分工将是这一行业不断发展进步的必然趋势。