报告简介

　　目前，我国由两部分市场构成：一是国内快递市场，由中国邮政部门控制40%份额，其余由民营和港资快递企业占据，经营规模以港资的顺丰快运公司为最大。民营企业中,一批像顺丰、申通、宅急送等已具有影响的大中型优秀快递企业已经茁壮成长,但为数尚少。大多数民营快递企业则表现出小、散、弱等问题；互信度和协调性较差，以地区性快递业务为主。二是国际快递市场，由DHL（敦豪快递）、FedEx（联邦快递）、TNT（天地快运）和UPS（联合包裹）等大型服务商控制。虽然中国邮政EMS控制了一小部分国际快递市场，但民营快递企业以间接方式将国际快件转入DHL、FedEx、TNT和UPS四大网络，对外进行销售，实际上仍依赖四大网络的渠道。

　　经历过金融危机的洗礼后，2009年上半年我国快递业务量完成8.3亿件，同比增长18.9%。其中，同城快递业务量完成1.9亿件，同比增长6.5%；异地快递业务量完成5.9亿件，同比增长26.7%；国际及港澳台快递业务量完成5010.8万件，同比下降6.0%。快递业务收入完成213.6亿元，同比增长10.3%。其中，同城快递业务收入完成15.6亿元，同比增长3.5%；异地快递业务收入完成120.3亿元，同比增长19.5%；国际及港澳台快递业务收入完成67.3亿元，同比下降5.3%。与2008年相比，业务增幅有所放缓，国际快递业务仍然下滑，但降幅比年初有所减缓。

　　随着新《邮政法》、《邮政法实施细则》的即将出台，2009年将成为我国快递行业发展的转折年，整体形势被看好。在新《邮政法》公布的修订草案中，信件的专营是关注的焦点。新《邮政法》在信件专营方面是一个定性的法律，而新《邮政法实施细则》则是一个定量的法规。《邮政法实施细则》将引起快递企业的高度关注，如果不能妥善兼顾内资非邮政快递企业的诉求，也将成为引起争议最大的法规。预计，以信件的重量克数作为专营的范围，然后采取邮政授权委托的方式允许具有资质的内资快递企业经营的可能性最大，其专营范围以内与专营范围以外的信件都将采取“重量加资费”的专营形式。这种形式将从法规上遏制内资快递企业信件经营的恶性竞争。

　　另外，继《国内快递服务标准》、《禁寄物品指导目录及处理办法》等标准逐步颁布后，预计2009年，《快递封装用品标准》、《长江三角洲地区快递发展规划》、《珠江三角洲地区快递发展规划》也将出台。这些标准和规划的出台必将促进我国快递行业有序、健康与可持续发展。

　　本主要依据国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家部、国务院发展研究中心、中国经济景气监测中心、中国协会、中国邮政、中国各省快递协会、国内外相关刊物的基础信息以及快运快递行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界物流、快运快递行业整体发展大势，对中国物流快运快递行业的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来快运快递行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了快运快递行业今后的发展与投资策略。

报告用途及价值

　　本快运快递行业报告，为快运快递运营、投资机构、相关单位在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分  快运快递行业环境分析

第一章 快运快递行业概况 1
第一节 快运快递行业基本知识 1
一、快运速递业的定义 1
二、快运速递的对象 1
三、快运速递业的分类 2
四、快递产品类型及特点 4
第二节 快递行业的发展分析 5
一、快递行业的发展法则 5
二、快递行业的影响因素 5
三、快递行业的常识 7
四、快件收运基本操作要求 8

第二章 我国行业宏观环境分析 10
第一节 我国运行分析 10
一、2012年我国宏观经济运行分析 10
二、2012年我国宏观经济运行分析 23
三、2012年中国经济增长分析预测 26
第二节 我国快运快递行业法律法规分析 30
一、快递服务标准 30
二、国际快递空运收费规定 30
三、国际公约 32

第二部分  物流行业整体分析

第三章 国际物流快递行业概况 36
第一节 世界快递行业发展分析 36
一、全球航空快递发展前景分析 36
二、世界各国快递发展现状 37
三、世界物流快递行业的盈利模式分析 39
第二节 日本物流发展分析 43
一、日本的物流发展概况 43
二、日本物流发展的经验 44
三、日本物流政策的启示 46
四、日本快递业推广人性化服务便利客户 49
第三节 阿根廷分析 50
一、阿根廷铁路私有化过程及现状 50
二、政府倡导的铁路复兴计划 56
三、贝尔格拉诺货运铁路线的基本情况 57
第四节 其他部分国家物流市场分析 58
一、新加坡看好物流业发展前景 58
二、德国物流业发展情况 58
三、美国物流与供应链管理走势分析 61
四、2013年前韩国的物流设施计划 64

第四章 我国物流行业发展分析 65
第一节 2011年我国物流运行状况分析 65
一、2011年全国物流运行情况分析 65
二、2011年中国物流业发展的特点及趋势 66
三、2011年信息化推进物流业进入发展快车道 72
四、2011年全国重点企业物流统计调查分析 75
第二节 2012年物流运行呈现趋稳走势 77
一、2012年社会物流总额情况 77
二、2012年社会物流总费用增长情况 77
三、2012年物流业增加值增幅情况 78
四、2012年物流业固定资产投资情况 78
五、2012年物流市场价格需求 79
六、2012年物流企业经营与效益情况 79
七、2012年物流企业融资难问题分析 79
第三节 2012年我国物流运行分析 81
第四节 民营物流企业的差异化战略 86
一、在物流增值服务和服务细节上体现差异化 86
二、在服务意识及服务能力上体现差异化 87
三、在客户关系管理上体现差异化 88
四、差异化战略配套措施 89
第五节 2012年我国物流的发展趋势 89
一、2012年物流业增长方式预测 89
二、2012年短期物流需求预测 90
三、中国运输物流业的运行趋势 91
四、2012年我国物流业的增长趋势 91
五、“”物流业发展趋势 92
第六节 未来物流业发展的战略思路 94
一、加快构建现代物流服务体系 94
二、推动物流业与相关产业联动发展 94
三、注重物流要素发展与资源整合 95
四、积极转变物流增长方式 95
五、推进区域和城乡物流协调发展 95
六、统筹国内与国际物流发展 96
七、加强应急物流体系建设 96
八、完善物流市场体系与物流管理体制 96

第三部分  快运快递行业分析

第五章 我国快运快递行业发展分析 97
第一节 2012年我国快运快递行业发展现状 97
一、2012年度快递行业投诉统计分析 97
二、中国本土快递业的发展现状 110
三、对中国本土快递行业的SWOT分析 111
四、中国已成全球快递业增长最快区域 114
五、2012年我国快递业务完成量分析 122
六、2012年我国快递业务特点分析 123
七、2012年中国快递业发展形势分析 124
第二节 我国快递服务发展分析 124
一、快递企业服务存在的问题 124
二、我国快运速递企业物流服务水平 127
三、快递服务业在国民经济中的地位和作用 130
四、中国快递服务业的机遇与掣肘 132
第三节 中国国际速递行业现状及发展趋势 134
一、中国国际速递市场发展现状 134
二、我国国际快递行业面临的挑战 135
三、中国国际速递行业未来的发展趋势 137
四、中国EMS存在的主要问题 137
五、中国EMS面临的挑战 139
第四节 各地区快运快递发展分析 140
一、长三角快运发展分析 140
二、浙江快递服务业发展分析 141
三、安徽快递业发展分析 148
四、湖南民营快递服务业发展分析 154
五、北京邮政速递的发展策略 156
第五节 邮政速递发展分析 161
一、邮政EMS现状分析 161
二、邮政速递业务发展分析 161
三、邮政速递市场定制服务分析 162
四、中国邮政速递发展对策 162

第六章 行业细分市场分析 165
第一节 水运快运市场分析 165
一、水运快运概念分析 165
二、水运快运的对象 165
三、2012年水路货物运输量分析 166
四、2012年规模以上港口货物吞吐量 181
五、2012年中国沿海港口外贸货物吞吐量 221
第二节 公路快运市场分析 222
一、公路快运的优势与公路快运货物分析 222
二、公路快运的相关性及预测 223
三、2012年公路货物运输量分析 224
四、2012年公路货物运输市场价格 245
第三节 航空快运市场分析 250
一、航空快递的综合概述 250
二、航空快递业的出路分析 253
二、2012年我国航空运输生产指标统计 255
四、航空快递企业经营模式分析 272
第四节 铁路快运市场分析 275
一、铁路快运的优劣势分析 275
二、2020年铁路快运网规划 275
三、2012年铁路货物运输价格分析 276

第四部分  快运快递行业竞争与企业分析

第七章 2012年行业市场竞争分析 277
第一节 2012年我国快运速递业竞争现状 277
一、2012年快递业亟需解决低端竞争问题 277
二、2012年国内快递业被推入快速道角逐 278
三、普遍服务与竞争性业务分业经营民营快递企业获缓冲期 279
四、邮政专营自定范围就是抵制竞争 282
第二节 2012年中外资快递行业的竞争分析 283
一、中外运速递发展抢滩国内速递 283
二、联邦快递降价挑战民营快递和邮政 283
三、联邦快递武汉扩张 剑指邮政EMS 284
四、邮政快递业将提升未来竞争力 285
五、中外快递业的竞争分析 288
六、外资快递欲速食中国市场 291
七、FedEx与DHL竞争分析 295
第三节 我国快递业的竞争策略 304
一、国际快递巨头竞争策略 304
二、国营快递企业竞争策略 305
三、民营快递企业竞争策略 306
四、我国快递业今后的发展策略 307
第三节 快递业的竞争趋势分析 308
一、快递业网购市场的竞争 308
二、邮政物流企业争夺经济快递 310

第八章 国内行业重点企业分析 311
第一节 中国邮政集团公司 311
一、公司概况 311
二、公司的经济快递业务 311
三、2012年邮政业发展分析及预测 312
第二节 中铁快运股份有限公司 319
一、公司概况 319
二、公司冷链快递新产品 320
第三节 中外运空运发展股份有限公司 327
一、公司概况 327
二、2012年公司经营情况 328
三、2012年公司动态 333
四、2012年公司发展情况 335
第四节 中国国际航空股份有限公司 336
一、公司概况 336
二、公司客货运 340
二、2012年公司经营情况 341
第五节 民航快递有限责任公司 347
一、公司概况 347
二、公司跨越式发展 349
第六节 北京宅急送快运股份有限公司 354
一、公司概况 354
二、公司的发展策略 354
三、公司发展战略的失误 355
第七节 中国南方航空公司 360
一、公司概况 360
二、成立货运航空公司 362
二、2012年公司经营情况 363
第八节 中远航运股份有限公司 368
一、集团概况 368
二、2012年生产运营与财务状况分析 369
二、公司物流经营领域 374

第九章 国外行业重点企业分析 376
第一节 UPS 376
一、UPS发展概述 376
二、UPS业务概况 378
三、2012年公司经营状况 379
第二节 FedEx 379
一、FedEx概况 379
二、2012年公司经营状况 380
三、2012年公司动态 380
第三节 DHL 384
一、DHL概况 384
二、2011年公司经营状况 384
三、2012年公司动态 385
第四节 DeutschePostWorldNet 387
一、公司概况 387
二、业务构成及分布 388
第五节 TNT 388
一、公司概况 388
二、TNT发展策略 388
第六节 马士基物流 390
一、企业概况 390
二、公司供应链新模式 391

第五部分  快运快递行业发展趋势与策略

第十章 2012-2016年行业发展趋势预测 392
第一节 2012年快运快递业的发展趋势 392
一、2012年快递业增速预测 392
二、2012年服务价格预测 394
三、2012年中小快递企业面临困境 394
四、2012年行业标准将接受检验 395
五、2012年行业诚信建设亟待加强 395
六、2012年政府监管工作任重道远 395
第二节 2012-2016年我国快运快递行业发展预测 396
一、快递市场具有诱人的前景 396
二、中国快运物流市场规模预测 398

第十一章 2012-2016年行业发展策略探讨 399
第一节 快运快递企业的市场进入和发展策略 399
一、要走联合发展之路 399
二、实行快运快递专业化 399
三、实现企业快运快递现代化 399
四、快递市场需要正规化 400
五、服务对象多元化 400
第二节 快运快递企业发展策略分析 400
一、国际快递巨头的“中国战略” 400
二、快递企业的绿色供应链分析 404
三、航空快递企业经营模式分析 406
四、快递企业进行分析 409
第三节 跨国公司在中国速递市场的竞争战略 412
一、网络建设 412
二、价格战略 413
三、服务质量的竞争 413

附录
附录一《快递服务》邮政行业标准 414
附录二 邮政业“十二五”规划 437